《宁波市家电产业“十二五”发展专项规划》

甬经信发〔2011〕254号关于印发宁波市家电产业“十二五”发展专项规划的通知各县（市、区）经信局（经发局、发改局）、市经信委系统有关单位：现将《宁波市家电产业“十二五”发展专项规划》印发给你们，请认真贯彻执行。二〇一一年十一月一日目录一、宁波家电产业“十一五”发展回顾……………………………………1（一）“十一五”时期产业运行状况……………………………………1（二）“十一五”时期产业发展取得的成效……………………………6（三）主要家电细分行业发展现状……………………………………9（四）产业发展存在的主要问题………………………………………14二、宁波家电产业“十二五”发展环境分析……………………………18（一）产业发展的机遇…………………………………………………18（二）面临的主要挑战…………………………………………………20三、宁波家电产业“十二五”发展的指导思想、原则和目标………23（一）指导思想…………………………………………………………23（二）基本原则…………………………………………………………23（三）发展目标…………………………………………………………25四、宁波家电产业“十二五”产业布局和发展重点…………………28（一）产业布局…………………………………………………………28（二）发展重点…………………………………………………………31五、宁波家电产业“十二五”发展的主要任务和保障措施………………35（一）主要任务…………………………………………………………35（二）相关保障措施……………………………………………………40附表1：宁波市家电产业重点企业概况…………………………………44附表2：宁波市家电产业“十二五”重点建设项目……………………45附件3：宁波市家电产业重点出口品牌（截止2009年底）…………50一、宁波家电产业“十一五”发展回顾（一）“十一五”时期产业运行状况家用电器是城乡居民生活中重要的耐用消费品，家电产业作为宁波市的传统优势产业，在宁波市工业经济中居于支柱地位。“十一五”以来，在市政府科学规划和积极产业政策引导下，凭借完善的产业配套、民营企业灵活的机制和企业家务实创新的精神，宁波家电产业取得了快速发展，一批品牌企业和新兴企业不断崛起和壮大。目前，宁波市家电产业有整机生产企业4000多家，加上相关配套企业达万余家，带动了20多万人的就业，总产值达到1000多亿元。家电产品品种丰富，其中饮水机、电熨斗、电吹风、取暖器等小家电产品出口位列全国第一，呈现出区域集聚度高、产业配套齐全、产品品种多样、出口创汇能力强的突出优势。宁波家电产业集群先后获得中国机电产品进出口商会授予的“中国家电产品出口共建基地”、中国家用电器商业协会授予的“中国家电采购基地”和中国轻工业联合会与中国家用电器协会联合授予的“中国家电制造业基地”等荣誉称号。宁波家电产业以民营经济为主体，配套环境优越，产业集群效应明显。宁波家电产业固有的特点，造就了庞大的产业链，形成了在国内外市场颇具竞争力的产业规模。“十一五”以来，宁波市着力实施工业“两创”倍增计划及“5+5”产业优先发展战略，大力推进信息化与工业化融合，推动家电产业集群转型升级，宁波家电产业的规模和综合实力均居浙江省前列，被浙江省认定为现代产业集群的示范区，宁波小家电产业集群入选中国社科院发布的“2008中国百佳产业集群”榜单。据统计，2010年宁波市规模以上家电整机生产企业完成工业总产值538.43亿元，同比增长25.5%；实现销售收入518.32亿元，比上年增长26.1%；产销率达到了96.26%，新产品产值率达到36.7%；出口交货值为250.0亿元，增长率为20.64%；实现利润19.94亿元，利税总额为32.32亿元，分别比上年增长26.57%和20.55%（见表1）。表1：2010年宁波市家电行业主要经济指标（单位：亿元）行业工业总产值同比增长产销率出口交货值同比增长利润总额同比增长利税总额同比增长家电业538.4325.5%96.26%250.020.64%19.9426.57%32.3220.55%1、产业总量2005-2010年宁波市家电行业运行情况见下表2。表2：2005-2010年宁波市家电行业运行情况（单位：亿元）年份200520062007200820092010企业单位数（个）344415463547550559亏损企业（个）285056897160工业总产值266.64320.80376.52416.76428.88538.43新产品产值78.53102.88120.21——144.95197.60工业销售产值264.18310.73366.81402.84410.96518.32出口交货值140.85174.55206.88217.37207.21249.99资产合计209.91265.07316.98360.32401.31493.20负债合计142.88180.21226.21260.10286.33352.62主营业务收入259.29308.03361.03391.32395.94503.34利润总额11.3312.9813.3415.1515.7519.94利税总额16.3318.2322.9526.2826.8132.32“十一五”期间，宁波家电产业保持平稳增长，其中规模以上家电整机企业工业总产值从2005年的266.6亿元，增长到2009年的428.9亿元，但是产值增速呈现下降趋势，2006年行业产值增速达到20%，2008年下降为10%，2006-2008年的年均增长率为12.6%，2009年产值增长率仅为2.9%，2010年恢复到538.43亿元，同比增长25.5%。随着国际金融危机影响的减弱，“十二五”期间的增长率预计将回到2008年之前的水平，年均增长率在10%-12%左右（见图1）。图1宁波市家电行业工业总产值增长趋势2、产品出口状况“十一五”期间，宁波家电行业出口交货值受到国际金融危机影响比较明显，近年来出口增长速度不断下降，2006年增长率为24.0%，2008年降为5.1%，2009年宁波家电出口出现了负增长，增长率为-4.67%；2010年增长率恢复为20.64%（见图2）。宁波家电产业出口比重较高。2005-2010年，宁波市规模以上家电企业出口比重平均为50.9%，全行业的出口比重约为35%以上。“十一五”期间，宁波家电出口比重呈现下降趋势，尤其2007年以来下降幅度较大，从54.9%下降到2010年的46.4%。一方面国际金融危机的影响导致出口较大幅度下滑，另一方面，在近年来“家电下乡”、“以旧换新”等一系列国家政策影响下，宁波家电企业加大了国内市场开拓力度，产品市场结构更加均衡，出口依存度有所下降（见图3）。0100200300200520062007200820092010出口交货值（亿元）年份宁波市家电行业出口交货值增长趋势图图2：宁波市家电行业出口交货值增长趋势0100200300400500600200520062007200820092010工业总产值(亿元)年份宁波市家电行业工业总产值增长趋势图宁波市家电产业出口比重变化趋势图4045505560200520062007200820092010年份出口比重（%）图3宁波市家电产业出口比重变化趋势3、规模以上企业数量“十一五”期间，宁波家电企业迅速成长，规模以上企业数稳步增加，企业规模结构不断优化。2005-2008年规模以上家电企业数量呈快速增长态势，2005年宁波市规模以上家电企业仅有344家，2008年达到547家，年均增长率达到16.7%。2009年受国际金融危机影响，规模以上企业数量增长放缓，达到550家，增长率为0.5%，2010年规模以上企业数增加到559家，增长率为1.63%（见图4）。0200400600200520062007200820092010规模企业数（个）年份宁波家电行业规模以上企业数变化趋势图图4：宁波家电行业规模以上企业数变化趋势4、企业盈利能力（1）行业亏损面2005-2007年，宁波市家电行业亏损面（规模以上亏损企业数占企业单位数的比例）平均为10.8%；2008年因全球经济危机造成的海外市场需求的下降对宁波家电出口影响较大，行业亏损面迅速扩大为16.3%；2009年宁波家电企业经营状况有所好转，亏损面下降为12.9%，2010年亏损面有所好转为10.7%（见图5）。总体来看，宁波家电企业由于利润率偏低，一旦外部环境发生变化，或企业经营出现异常都会导致亏损。另外，宁波小家电产品虽然出口竞争优势大，但像咖啡机、取暖器等小家电出口企业的产品设计与国外消费需求的契合度较高，一些企业在短期内难以调整适应国内市场，国际金融危机的影响仍将持续。因此，如何提高产品的科技含量、增加产品附加值，更好地适应不断增长的国内市场需求，对提高家电企业的利润水平，增强行业可持续发展至关重要。宁波市家电产业亏损面变化趋势图05101520200520062007200820092010年份亏损企业比例（%）图5宁波市家电产业亏损面变化趋势（2）销售利润率2005年以来，宁波家电行业利润总额保持缓慢增长态势，从2005年的11.3亿元增长到了2010年的19.9亿元，年均增幅为11.9%。但相对于行业产值增幅，利润增幅明显偏小，说明宁波家电行业虽然在产值规模上不断突破，但拥有规模产量却没能转化为规模经济效应，企业利润偏低（见图6）。宁波市家电行业利润总额增长趋势图0510152025200520062007200820092010年份利润总额（亿元）图6：宁波市家电行业利润总额增长趋势从销售利润率指标来看，2005-2010年销售利润率出现一定程度的下降。2005年宁波家电行业的利润率为5.25%，2007年受钢铁、有色金属等原材料涨价、劳动力成本提高等因素影响，家电生产成本上升过快，行业销售利润率大幅下滑至3.54%；近两年行业利润率略有提高，但仍在4%以下徘徊。2009年宁波家电行业销售利润率仅为3.6%，2010年为3.7%，低于全国家电行业3.8%的平均水平。宁波家电产业的外向度较高，在大量的贴牌生产和代工业务中，由于国外企业掌控了品牌、核心技术、销售渠道等战略性资源，成为利润的主要获取者；宁波众多家电企业拥有生产权却不掌控产业链，企业拥有产值但缺少利润。随着资源环境压力加大，劳动力、土地要素等成本的提高，以及国际贸易摩擦的频繁发生，企业拥有的低成本优势会逐渐削弱，宁波家电企业面临的竞争环境愈加严峻（见图7）。33.23.43.63.844.24.4200520062007200820092010利润率（%）年份宁波市家电行业销售利润率变化趋势图7宁波市家电行业销售利润率变化趋势（二）“十一五”时期产业发展取得的成效1、产业集聚效应明显宁波家电产业在充分发挥市场机制和政府的有效推动下，以发达的塑料模具业和小五金加工业为依托，形成了从零配件生产到整机制造的庞大产业链。依托这条产业链是垂直分工的中小企业集群，4000多家家电整机企业和近万家配件企业组成了强大的“宁波家电兵团”，较大的市场规模取代了较大的企业规模，较多的市场资源配置取代了企业内部生产，形成了“块状布局、专业化生产、市场化经营、社会化协作”的发展格局。集群促进了先进经营理念和技术方法的扩散，集群内部信息、物流通畅，交易成本低；优越的配套环境和细致的专业分工使生产成本有效降低，企业制造能力不断增强，为宁波家电产业发展赢得了竞争优势。2、产品种类齐全宁波家电产品种类较为齐全，产品覆盖面广，拥有吸油烟机、吸尘器、空调、冰箱、洗衣机等20多个细分行业、数千个品种，涵盖厨房电器、清洁电器、美容保健电器、通风电器、制冷电器、电力器具专用配件等10多个领域。宁波家电产业层次分明，既有奥克斯这一具备核心技术和品牌优势的龙头企业，也有像方太、帅康、沁园等在高端市场占有一席之地的知名品牌企业，拥有西摩、富达、浪木、金帅、奇迪等一大批出口名牌企业，广大中小企业则成为逐鹿国内三、四级