服装行业研究报告

摘要服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于重要地位；2000年有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%，占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分之一。2001年全国梭织、针织服装总产量为230亿件，规模以上梭织服装企业总产量为77.76亿件，产值为2265亿元，产品产销率达到96.84%；今后会继续保持5-6%的平稳增长速度。建国以来服装生产和需求一直呈上升曲线，改革开放以来服装产量增长17倍；目前我国已经建立了较完整的服装工业发展体系，但东西部地区发展不平衡的现象突出；服装的产业链发展也不平衡，原料供应与销售环节有待进一步整合与升级。服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突出，市场竞争激烈；从地区来看区域集中度高，前5位省份的服装产量占总产量的77.4%，前14位占96%，其中华东地区服装企业数量最多，效益最好；从企业类型来看国有成分目前只有2%并将最终退出，民营经济成分已占半数以上并将进一步发展。产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞争能力。我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。服装生产设备基本使用进口或合资产品；服装CAD、ERP系统等数字化技术正在更多地介入服装行业的发展，对于未来的服装企业生产经营过程将起到决定性的作用。我国服装业对外依存度高，出口占总产量的40%左右，占我国纺织品出口贸易的50%以上，2001年占全国出口贸易额的11%，在国民经济中占有重要地位；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动力资源优势仍旧是我国服装出口竞争优势的基础。加入WTO我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入WTO后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非如此值得欢欣鼓舞，同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大，极大影响了我国的服装国际贸易；进口关税减少对服装行业的影响较小。国家政策倾向对于服装行业的发展起到推动和促进作用；而我国服装企业也应该积极贯彻执行国内外有关标准。2001年行业销售收入前五名企业为：雅戈尔、茉织华、杉杉、波司登以及红豆集团公司；深沪两市服装类上市公司共有20家。行业发展预测：我国服装需求总量的年均增长率在5%左右，出口量的增长率在6%左右；服装总体产量还将有一定的增长幅度，但预计无法保持“九五”期间的两位数增长，平均增长率在6%左右。今后的服装行业新的进入者不多，但对现有产业链、企业的并购重组等整合将掀起高潮。目录一、行业背景二、市场总量分析三、行业结构分析四、生产及技术状况五、进出口与WTO六、相关政策法规七、行业领导企业及服装类上市公司八、行业发展预测九、投资价值分析本章摘要服装产业链由核心的服装企业、上游的面辅料供应商、下游的营销渠道组成；相关企业还有生产辅助企业与服务性组织。产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合。产业价值链中能够产生最大附加值的是产品生产出来后给其贴牌的环节。我国服装行业属于劳动力密集型行业，需要投资少，进入壁垒低，对外依存度高；行业内中小型企业多，竞争激烈，信息化程度低；产品品种多，更新快，附加值高低不一。我国服装行业的发展历程可以分为三个阶段，目前已建立起较为完善的服装工业体系；1978到2000年间服装产量增长15倍，平均年递增速度达14%；但全国范围内行业发展不均衡，不同地区处在不同发展阶段。我国服装业在国民经济中占有重要地位，2000年有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%，占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分之一。服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产品生产出来后的贴牌环节服装行业背景：产业链关联性企业缝制设备供应商服装CAD、ERP等数字化技术设备供应商服务性组织行业协会服装节及专业展会专业网站上游面辅料供应梭织面料企业针织面料企业印染企业辅料生产企业下游营销渠道商场、超市专卖店专业服装市场（批发、零售）服装企业虚拟经营企业（加工外发）加工型企业综合型企业消费者设计→生产→贴牌我国服装行业的特征属性我国服装行业劳动密集型产业进入壁垒低短回报周期产品品种多，更新快附加值高低不一低投资成本信息化程度低中小型企业多服装行业背景：属性特征对外依存度高竞争性行业第一次产业升级期（1978~2000）服装行业背景：发展史产业形成期（1949~1978）第二次产业升级期（2000~建国之初：个体裁缝和小作坊；1954年改造为集体所有制的缝纫社或合作社，再进一步演变为较大规模的集体所有制企业，还有约4%为地方国营企业；计划经济体制下服装未被列入国家计划，企业分配不到布料，得不到国家投资；技术进步緩慢，生产工艺落后。服装行业平均年递增速度达14%；服装产量从1978年的6.7亿件增长到2000年的100亿件,增长了15倍；我国服装在世界服装市场上占有1/5的份额,遍布世界220个国家和地区；2000年的服装出口是1978年的50倍；1994年开始连续6年保持服装生产和出口世界第一，确立世界服装大国地位；80年代乡镇企业、三资服装企业发展迅速；92年之后民营和股份合作制企业快速发展；已形成完整的工业体系；形成了一批知名品牌和企业。十余家企业产品销售收入超过10亿元，几百家超过亿元。调整企业组织结构和产品结构，进而调整产业结构；抓住入世机遇，提高出口服装设计水平，增加出口产品附加值；加强服装面料的开发研究；引入服装信息业，建立对市场需求的快速反应机制；从世界服装大国转向世界服装强国升级。建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期服装行业背景：发展史阶段1维生期2起飞期3快速成长期4发散/整合期产品特征以天然纤维为原料的基本产品基本型天然纤维纺织品、成衣各种规格的天然纤维及化纤纺织品及成衣化纤及混纺纱、布、成衣、家用及产业用纺织品产业成长低加速成长快速减缓出口量少量成衣出口增加成衣出口开始成长成衣出口达到最高峰进口量少量（成品布）进口增加化纤进口快速增加高等级坯布和高档面料进口快速增加产业策略以维持生存为目标扩张成衣工业向后合并，产品项目增加向后整合，产品品质提高生产能力手工生产以代加工方式大批量生产基本型服装以代加工方式大批量生产服装以代加工方式生产中级品产业结构传统家庭加工型水平组织纺织业中垂直合并垂直及水平合并国内经济农业为主农业阶段出现初期工业化及都市化现象快速工业化，都市人口大量增加国内市场规模小，购买力薄弱规模小，购买力薄弱规模小，购买力不足小规模本国产业竞争优势具民俗特色的纺织产品各种规格成衣基本型各种规格纺织及成衣基本型各种规格纺织及成衣按照纺织服装产业发展八阶段论，大多数地区处于第二、三阶段；广东、浙江、江苏、福建、山东等老服装基地进入第四阶段阶段5量质俱增转型期6高弹性低整合期7创意整合期8产业发展新形态期产品化纤、纺织品供应服装、家用及产业用产量降低、产品呈多元化发展具有高品质时尚型及技术产品的品牌量身定制，依订单生产产业成长低水平负面为主继续走低整体产量稳定成长出口量成衣外销衰退，化纤外销增长成衣出口与纺织品、纤维出口均高高度精致的技术性流行性产品极精致的技术及流行性产品进口量成衣进口快速成长纤维、布匹及成衣进口均高精致产品进口明显增加技术及流行性产品全面进口产业策略提高品质、以地理环境分散投资与生产高品质、重流行、多元化、重服务参与跨国营销网持续创新，积极参与跨国营销供应网生产能力以代加工方式生产高品质产品原创设计及品牌产品的生产和销售生产技术达到世界顶级生产技术世界顶级，且技术远播全球产业结构纵横大整合纵横双向整合势头渐低横向完备纵向亦佳脑力设计者与生产销售者分离国内经济新兴工业化经济体先进的工业化经济成熟的工业化国家先进的后工业化国家国内市场快速扩大规模可观，主要市场成员为中产阶级规模扩大，财力雄厚需求迫切本国产业竞争优势基础化学纤维及化学纤维纺织品高品质流行产品，高科技纺织品创意独具，产品配合、一流服务高度创新产品及特别量身定制产品资料来源：英国里兹大学模型、作者分析服装行业背景：发展史上海已进入第五阶段历年服装总产量显示：建国后服装产量总体逐年增长，但不同时期的增长速度有快有慢资料来源：纺织工业年鉴注：1986年统计数据缺服装行业背景：发展史1.993.666.79.4510.0412.6729.1131.7533.8442.6663.6878.1696.85127.3136.92150.29020406080100120140160196119631965197019721974197619781980198219841986198819901992199419961998纺织工业据统计的总产量指所有服装的总产量，包括梭织、针织面料、针织、皮革服装等改革开放后服装产业开始蓬勃发展进入90年代受开放政策以及非公有制经济企业发展的推动，产量增幅加大90年代末期由于国内进入买方市场、国际贸易壁垒增加的影响，增幅减缓单位：亿件58605746690861300100020003000400050006000700080001998199920002001三资企业集体企业混合经济私营企业国有企业数据来源：国家统计局相关统计数据服装行业国有成分少，过去集体企业占多数，如今私营企业已占企业总数的一半以上服装行业背景：发展史规模以上企业中，私营、混合经济和三资企业的数量呈增长趋势，其中私营企业数量，每年以超过60%的速度在增长。国有、集体企业的发展则呈下降趋势。所占比例2000年比“八五”末期国有企业2%下降2%集体企业26%下降42%三资企业19%增长2%私营企业53%增长42%改革开放以来服装行业各种经济类型的企业所占的比重发生了明显的变化。规模以上企业经济类型的变化单位：个服装行业是传统支柱产业之一，对国民经济发展贡献很大；经济效益状况在纺织大类中一支独秀数据来源：服装行业“十五”规划；国家统计局棉纺、服装、化纤是纺织行业的主体，2000年为三大创利行业；而2001年棉纺、化纤均遭挫折，唯服装行业依然看好，成为全纺织业大势的主要支撑和亮点。26999.560.925.616.52018.60.1511.2-8.29%17.75%-19.44%-57.26%-8.33%23.56%16.25%-82.14%25.06%050100150200250300全国服装棉纺织化纤毛纺织丝绸针织麻纺织纺机利润总额同比增长%2001年全纺织行业主要行业经济效益状况比较同比增长利润总额（亿元）服装行业背景：行业地位现有服装企业4.8万家；从业人员399万人“九五”中服装生产量和出口创汇均提前实现计划目标2000年服装出口占纺织品服装出口额的62.4%；占我国出口贸易总额的14.5%；服装出口总额约占全球服装出口贸易总额的五分之一2001年行业整体效益水平增幅达到17%，高于我国工业企业总体利润平均增长幅度8.9个百分点；其中规模以上企业的增长速度是平均增长幅度的9倍。服装行业在大纺织工业处于重要地位服装行业背景：行业地位数据来源：国家统计局相关统计数据020406080100199619971998200020010%10%20%30%40%利税总额占大纺织工业的百分比利润及所占纺织工业的比重0100200300400500600700199619971998200020010%5%10%15%20%25%30%增加值占大纺织工业的百分比产值增加值及所占纺织工业的比重050100150200250199619971998200020010%5%10%15%20%25%30%职工人数占大纺织工业的百分比职工人数及所占纺织工业的比重050010001500200025001996199719982000200119%20%21%22%23%24%总产值占大纺织工业的百分比总产值及所占纺织工业的比重产业链上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合设计生产制