中国专用汽车行业发展与趋势

中国专用汽车行业发展与趋势目录“十二五”专用车行业回顾2016年1-6月专用车行业分析产业发展趋势及热点#01#02#03“十二五”专用车行业回顾1、专用汽车行业在“十二五”期间总体发展良好；2、市场需求与国民经济发展趋势存在高度正相关关系，行业产销量总体呈现高位调整的态势并且形成两头高中间低的市场特征；3、行业投资热情高涨，大批新增企业加入行业生产；4、地方产业集群快速成长，形成了一批区域产业特点突出、综合竞争力较强专用车生产基地。生产企业特征截止2015年12月（《车辆生产企业及产品公告》280批次），我国专用汽车公告内企业1069家。“十二五”期间新增生产企业191家。山东省、湖北省、江苏省、河北省、河南省是我国专用车在产企业数最多的5个省份。“十二五”专用车行业新增生产企业分区域统计图专用车,26.39%专用车,59.23%2010年专用车占载货车比列图2015年专用车占载货车比列图专用车占载货车比例明显上升，在重型商用车领域中已接近发达国家指标产品结构特征吨位构成比总体上形成两头发展的格局产品结构特征重型55%中型5%轻型40%重型38%中型8%轻型54%2010年专用车行业吨位构成比2015年专用车行业吨位构成比行业集中率从数据模型上反应出“十二五”期间我国专用车生产企业数量众多，市场竞争十分激烈，呈现“多、小、散”的特点。产品结构特征类别2015年2009年企业数（个）CR4（%）市场结构补充说明企业数（个）CR4（%）市场结构补充说明厢式汽车34037.5中下集中寡占型HHI=51824942.38中下集中寡占型HHI=704仓栅式汽车8643.6中下集中寡占型HHI=6987557.6中上集中寡占型HHI=1061罐式汽车27325原子型HHI=31626823.82原子型HHI=281起重举升汽车11549.2中下集中寡占型HHI=8938480.19极高寡占型HHI=2899特种结构汽车29340.4中下集中寡占型HHI=73218549.84中下集中寡占型HHI=868专用自卸汽车20324.3原子型HHI=27211123.52原子型HHI=299普通自卸汽车12533.9低集中寡占型HHI=49612238.61中下集中寡占型HHI=640半挂车35416原子型HHI=13731120.27原子型HHI=215市场集中度2015年行业洛伦兹曲线均严重偏离绝对平均线，说明我国虽然专用汽车生产企业众多，但绝大部分企业生产规模小、实力弱，市场上大部分产品的供给由少数企业主导。产品结构特征00.10.20.30.40.50.60.70.80.91产量百分比累计绝对平均线洛伦兹曲线企业数百分比累计2015年专用车行业洛伦兹曲线数学模型产量情况“十二五”期间我国专用汽车总需求受国家宏观经济政策影响明显并且与GDP增速保持高度正相关，经济增长是专用汽车需求增长的根本原因，行业需求整体呈现高开低走的态势。2015年虽然下滑27.26%但总量仍保持在需求高位，从年度产量数据来看专用汽车行业在经历了黄金十年爆发式增长后，市场进入调整期，加之新增企业增速过快导致行业竞争愈发激烈。年份GDP增速（%）专用车年产量（万辆）GDP增速同比（%）专用车年产量同比（万辆）200511.3532.31200612.6963.591.3431.28200714.2181.571.51117.9820089.62155.84-4.58-25.7320099.24164.78-0.388.94201010.63217.951.3953.1720119.49159.36-1.14-58.5820127.75132.74-1.74-26.6220137.69205.64-0.0672.9020147.4182.63-0.29-23.0120156.9132.84-0.5-49.79高速成长期年份2010年2011年2012年2013年2014年2015年普通自卸车（辆）650379489770375085658662464210120921占总产量比（%）29.830.728.33225.49.10半挂车（辆）489411229179113114153806234023239484占总产量比（%）22.514.48.57.512.818.03厢式车（辆）576184462962480929658557638530641741占总产量比（%）26.429.136.2323548.31罐式车（辆）1245291079947693214855512374071595占总产量比（%）5.76.85.87.26.85.39起重举升类（辆）438014468331758430323290017281占总产量比（%）22.82.42.11.81.30特种结构车（辆）268153510332681453513508630046占总产量比（%）1.22.22.52.21.92.26专用自卸车（辆）133521730519993419434201434296占总产量比（%）0.61.11.522.32.58仓栅车（辆）254998206641196911306474255820173033占总产量比（%）11.71314.814.91413.03总产量（辆）2179469159363713274032056380182632313283972010～2015年专用汽车八大类产品产量统计表进出口状况进口情况国内进口数量总体变化不大，主要表现在医疗、机场、消防等领域的少数车型，普通车型在国内市场已没有竞争性；出口情况在国外经济形势整体不好，国内专用汽车出口量仍呈上升趋势。一方面中方企业充分参与东南亚、中亚、西亚、非洲等地区的市场竞争，加强市场占有率和主导性市场地位；另一方面，在欧美市场的竞争中我国专用车产品影响力逐步增强。8710124851665717328175503332142352242988.1611.8417.2817.1916.0232.141.221.631.582010年2011年2012年2013年2014年出口数量（辆）进口数量（辆）出口金额（亿元）进口金额（亿元）专用汽车行业存在的主要问题1.对经济新常态认识不足；2.对产业转型升级和创新缺乏整体思考；3.企业流动资金紧张缺少应对措施；4.政策的不稳定性；5.管理创新和升级进步缓慢；6.区域集中发展问题凸现。目录“十二五”专用车行业回顾2016年1-6月专用车行业分析产业发展趋势及热点#01#02#032016年1-6月专用车行业分析2016年是“十三五”规划的开局之年，国家也进入全面深化改革的深水区，中国的经济发展进入到了“新常态”。随着供给侧结构性改革的提出，通过改革提高经济发展质量和效益。2016年上半年专用汽车行业总体趋好，八大类产品累计生产86.6万辆，同比增长29.42%。其中重型（包括超重型）车占43.76%、中型车占6.83%、轻型（包括微型）车占49.41%;新增专用车生产企业31家与去年同期先比减少7家，山东省作为行业投资热情最高的省份新增企业11家占新进企业总数的35.48%。行业在产企业876家，同比增长11.45%。其中山东省175家、湖北省89家、江苏省73家、河北省59家、河南省55家。2016年1-6月专用车行业分析生产企业区域分布截止2016年6月，公告内专用车生产企业1100家上半年新增专用车生产企业31家，公告内在产企业876家，同比增长11.45%。13066356186425442华北地区东北地区华东地区华中地区华南地区西南地区西北地区2016年1-6月我国专用汽车在产企业地域分布图单位：家2016年1-6月专用车行业分析产量情况从数据上看2016年1-6月专用车产量稳定增长总图呈现上升趋势，八大类产品除罐式车下滑外其它大类产品均呈现触底回升的态势96004746191849921540541490082073412016/1/12016/2/12016/3/12016/4/12016/5/12016/6/1半挂车仓栅车罐式车起重举升车普通自卸车特种作业车厢式车专用自卸车总计2197901234093429510855104086177873352922050411521184706473451006476548144603076521316891%46%-28%8%36%23%9%56%2016年1-6月产量2015年1-6月产量同比2016年1-6月我国专用汽车八大类产品产量统计图2016年1-6月我国行业月度产量统计图2016年1-6月专用车行业分析产品结构从行业需求主体结构看半挂类专用车产品在八大类产品比例中上升9%，一是物流行业总体需求旺盛，二是GB-1589的重新修订，在国家配合大力整治道路运输环境的大趋势下超限违规车辆将禁止上路，由此许多企业提前生产符合生产标准车型已备市场高峰的到来。厢式车39%半挂车26%仓栅车14%普通自卸车12%罐式车4%专用自卸车2%特种作业车2%起重举升车1%厢式车46%半挂车17%仓栅车13%普通自卸车11%罐式车7%特种作业车2%专用自卸车2%起重举升车2%2016年1-6月专用汽车八大类产品结构图统计图2015年1-6月专用汽车八大类产品结构图统计图2016年1-6月专用车行业分析细分产品情况•上半年专用车八大类累计产量好于去年同期；•专用化的商品运输促使专用物流运输车迅速发展，物流类专用车需求持续增长；•固定资产建设投资总量变化不大，工程类部分车型触底反弹实现增长；•其它细分市场如：市政、环卫、应急救援类市场均呈现增长趋势。专用车车型名称6月产量同期月产量同比5月产量环比1-6月累计产量同期止累计产量比同期累计增长厢式汽车合计750965015649.70%5142046.00%3352923076529.00%1厢式运输车623593916959.20%4188948.90%2698712504547.80%2救护车541705-23.30%544-0.60%36593827-4.40%3教练车791918-13.80%53049.20%38637226-46.50%4邮政车57039643.90%829-31.20%3739245252.50%5运钞车600620-3.20%291106.20%25332896-12.50%6冷藏车3549180296.90%237349.60%12847962133.50%7囚车32105-69.50%42-23.80%320467-31.50%8保温车617-64.70%2200.00%64102-37.30%9其它厢式汽车664864243.50%492035.10%383963060725.40%罐式汽车合计664716131-58.80%65201.90%3429547345-27.60%1混凝土搅拌运输车222012717-82.50%2556-13.10%1142828893-60.40%2加油车65051426.50%842-22.80%4524253278.70%3粉粒物料运输车5880-27.50%86-32.60%362727-50.20%4洒水车129396733.70%110017.50%6562562616.60%5运油车307368-16.60%23431.20%13441876-28.40%6其它罐式汽车2119148542.70%170224.50%10075769131.00%自卸汽车合计4438299348.30%342729.50%205041316855.70%1压缩式垃圾车114467769.00%74952.70%4971335548.20%2自卸式垃圾车1208519132.80%108311.50%5522291889.20%3车厢可卸式垃圾车1272108317.50%98529.10%6311433045.80%4其它自卸汽车81471414.00%61033.40%37002