CRM系统V2.7.0版本操作手册

V2.7.0版本操作手册1.操作手册说明1.1目的本操作手册是根据陕西电信公司的综合受理技术规范、建设方案、需求分析、概要设计和详细设计以及具体的应用系统来编写的，为最终用户使用C网系统提供书面的操作说明，使操作人员能够熟练的掌握系统日常操作流程和业务受理流程。1.2说明本手册为C网操作手册，但操作流程仍符合系统基本操作流程，手册中会对与其它业务相异的地方着重介绍，对相同的地方会简要介绍2.批量开户2.1功能说明1，批量为同一客户或者不同客户批量办理同一商品的开户业务。2.2注意事项1、注意：模板号码不能存在于后面要导入的文件中（在受理步骤中有详细说明，请注意）2、受理的商品必须是同一商品。2.3受理步骤说明1、查询老客户或新建客户（操作同常规操作）2、客户服务中选择批量开户3、选择商品，确定后加入购物车4、下一步，进入信息录入页面，1）输入UIM卡号及对应的IMSI号和产品号码（此处输入的这几个号码为模板号码），选择服务等级和号码等级和其它必填信息2）录入帐户信息，操作同已有常规操作3）选择附属产品和营销资源，操作同已有常规操作4）录入担保信息，操作同已有常规操作点编辑，进入如下录入页面点担保人，进入如下页面，1）如果是查询已有的则如下图，输入查询条件后点查询参与人2）如果是新增参与人，则直接点新增参与人，出现下图信息录入页面，按要求录入确定，进入如下图页面：录入担保内容和担保方式，并按要求录入其它信息，点新增，确定5、下一步，定价信息，无误后下一步选择录入经办人信息6、下一步后，到录入批量信息页面，点【浏览】选择导入文本文件（文件中不能包含模板号码），点提交，文件格式例子：每组数据以回车结束完成。7、完成定价审核，收费管理，订单审核步骤。3.C网语音接入新装机3.1功能说明C网语音接入（含UIM卡、机卡一体）业务新装是指受理客户对电信运营商提供的业务（移动电话入网）的初次开通申请。C网语音新装机与其它类新装机类似，需要录入相关产品信息，帐户信息，附属产品等。3.2注意事项1、当前只有机卡分离业务，即产品性质只能选择“机卡分离业务”（具体见受理说明）3.3受理步骤说明对在用客户办理新购CDMA（客户名称：陈佳佳）1、查询老客户或新建客户（操作同常规操作）。进入受理界面，查询出当前用户，在【客户服务】点【新购商品】2、按照普通新购商品业务流程选定指定商品，接着点击【确定】按钮,然后点击【加入购物车】－【下一步】-【下一步】进入如下录入产品信息界面：1）在产品信息栏中“产品性质”日前只能“选机卡分离机”，先输入UIM卡号再从产品号码中为用户选号，选择质量保证服务等级和号码等级，按需求录入其它信息产品选号分为正常选号和预选号两种：a.正常选号，选择检索条件后，点查询b.预选号：录入预选号码和预选密码（需要先进行“CDMA预选号”操作获得），具体步骤见手册中第13项2）在产品信息验证中可修改密码：3）在帐户信息中选择付费编号，操作同常规操作4）在附属产品中选择附属产品和营销资源5）根据需要录入担保信息，与常规操作一样6）【下一步】进入定价计划页面，【下一步】--【完成】【返回】自动进入定价审核页面。3、定价审核，审核无误后保存返回后提示打印免填单4、进入【系统菜单】--【收费管理】，查找到该订单，点右下的【缴费】：点收费后，可打印票据，退出。第五步：订单审核4.批量开机4.1功能说明批量为同一客户或者不同客户批量办理同一类产品的开机业务。4.2注意事项1、注意：模板号不能存在于后面要导入的文件中（在受理步骤中有详细说明，请注意）2、受理的产品必须是同一类产品。3、涉及的产品实例当前状态允许办理开机业务。4.3s受理步骤说明1、查询老客户（操作同常规操作）2、【客户服务】中点【异步批量开机】，选中要改产品和，加入购物车3、【下一步】进入信息录入页面，选择复机类型4、【下一步】--【下一步】，点【浏览】选择导入文本文件（文件中不能包含模板号码），点提交，文件格式例子：每组数据以回车结束完成5、【下一步】--【完成】后进行定价审核，打印免填单6、【系统菜单】中打开【收费管理】，进行收费操作7、【系统菜单】中进行【订单审核】5.批量停机5.1功能说明批量为同一客户或者不同客户批量办理同一类产品的停机业务。5.2注意事项1、注意：模板号不能存在于后面要导入的文件中（在受理步骤中有详细说明，请注意）2、受理的产品必须是同一类产品。3、涉及的产品实例当前状态允许办理停机业务。5.3受理步骤说明1、查询老客户（操作同常规操作）2、【客户服务】中点【异步批量停机】，选中要改产品和，加入购物车3、【下一步】进入信息录入页面，选择停机类型4、【下一步】--【下一步】，点【浏览】选择导入文本文件（文件中不能包含模板号码），点提交，文件格式例子：每组数据以回车结束完成5、【下一步】--【完成】后进行定价审核，打印免填单6、【系统菜单】中打开【收费管理】，进行收费操作7、【系统菜单】中进行【订单审核】6.批量销户6.1注意事项1、注意：模板号不能存在于后面要导入的文件中（详见受理步骤）6.2受理步骤说明1、查询老客户（操作同常规操作）2、【客户服务】中点【异步批量销户】，选中要销户的产品，加入购物车3、录入相应信息4、【下一步】--【下一步】，点【浏览】选择导入文件（文件中不能包含模板号码），点提交，文件格式例子：每组数据以回车结束完成5、【下一步】--【完成】后进行定价审核，打印免填单6、【系统菜单】中打开【收费管理】，进行收费操作7、【系统菜单】中进行【订单审核】7.批量改产品属性7.1功能说明批量为同一客户或者不同客户批量办理同一类产品的改产品属性业务。7.2注意事项1、注意：模板号不能存在于后面要导入的文件中（详细见受理步骤说明）2、受理的产品必须是同一类产品3、判断各号码原有产品属性是否模板号码变更的产品属性是否存在差异，如果有差异才生成订单4、判断各号码所属的商品对产品属性的限制，是否与需要修改的情况存在冲突。7.3受理步骤说明1、查询老客户或新建客户（操作同常规操作），在【客户服务】中点【异步批量停机】，选中要改产品和，加入购物车2、根据需要修改产品基本属性3、【下一步】--【下一步】，点【浏览】选择导入文本文件（文件中不能包含模板号码），点提交，文件格式例子：每组数据以回车结束完成4、【下一步】--【完成】后进行定价审核，打印免填单5、【系统菜单】中打开【收费管理】，进行收费操作6、【系统菜单】中进行【订单审核】8.批量改附属功能8.1功能说明批量为同一客户或者不同客户批量办理同一类产品的改附属功能业务。8.2注意事项1、注意：模板号不能存在于后面要导入的文件中（详细见受理步骤说明）2、受理的产品必须是同一类产品。3、判断各号码原有附属功能是否模板号码改后附属功能是否存在差异，如果有差异才生成订单4、判断各号码所属的商品是否对附属功能有限制，是否与需要修改的情况存在冲突。8.3受理步骤说明1、查询老客户或新建客户（操作同常规操作），【客户服务】中点【异步批量停机】，选中要改产品和，加入购物车2、根据需要修改附属产品3、【下一步】--【下一步】，点【浏览】选择导入文本文件（文件中不能包含模板号码），点提交，文件格式例子：每组数据以回车结束完成4、【下一步】--【完成】后进行定价审核，打印免填单5、【系统菜单】中打开【收费管理】，进行收费操作6、【系统菜单】中进行【订单审核】9.成品卡销售9.1功能说明1、成品卡即是指已经在资源系统与号码及IMSI做好了捆绑，并提前在HLR进行了功能开通的uim卡成品卡在销售到客户之前,在CRM系统已经生成了用户资料,包括虚拟客户资料,虚拟帐户资料以及产品实例,销售品实例信息.2、在成品卡销售给客户后,需要在系统中补录客户资料以及帐户支付信息.9.2受理步骤说明1、查询老客户或新建客户（非虚拟客户（操作同常规操作））2、在【客户服务】中点击【成品卡销售】，输入成品卡号码，如下：3、【下一步】，直到修改账户信息，按客户要求修改，如下：4、【下一步】，【完成】。5、【完成】后进行定价审核，打印免填单6、【系统菜单】中打开【收费管理】，进行收费操作7、【系统菜单】中进行【订单审核】，竣工10.成品卡销售换商品10.1功能说明将成品卡的原有资费换成新的资费10.2注意事项1、主要是修改帐户名称及缴费类型10.3受理步骤说明1、查询客户或新建客户（操作方法同常规）2、在客户服务中点击成品卡销售换商品，如下图，输入成品卡号码确定出现如下图，3、点换购商品，选择要换购的CDMA商品，如下图：点击v添加为目标商品，确定，进入下图确认页面，4、点保存，确定，下一步，直到改账户信息页面，如下图：修改帐户名称，按需要修改缴费类型5、下一步，完成定价计划6、完成收费管理，订单审核11.批量成品卡开户11.1功能说明完成成品卡在销售给客户之前的批量开户功能,即在系统中批量生成成品卡开户的客户订单11.2注意事项1、批量成品卡开户只能为虚拟客户2、注意：模板号不能存在于后面要导入的文件中11.3受理步骤说明1、新增虚拟客户填写完整后确定，生成虚拟客户如下：2、在【客户服务】中点【异步批量成品卡开户】，选择商品：3、【下一步】--【下一步】，进入信息录入页面，输入UIM卡号及对应的IMSI号和产品号码（此处输入的这几个号码为模板号码），选择服务等级和号码等级和其它必填信息4、修正定价计划5、【下一步】【下一步】，点【浏览】选择导入文本文件（文件中不能包含模板号码），点提交。文件格式要求（号码|UIM卡号|IMSI号|号码等级）每组数据以回车结束：例6、【完成】，进入【定价审核】：7、在【系统菜单】中完成【收费管理】，【订单审核】步骤。12.C网语音接入改产品基本信息12.1功能简介CDMA产品改基本信息多数操作与其它产品改基本信息类似。CDMA预拆机由于某种原因用户想要销户退网，为防止用户销号存在话单晚到的问题，因此先让用户进行预约，到一定时间（系统可配置）后再到营业厅来进行正式销户。CDMA预拆机取消CDMA预拆机的逆操作。12.2CDMA预拆机步骤说明受理步骤：1查询老客户，在左下【客户服务】栏中点击改产品基本信息，在可选列表中点【全部..】，如下图2选中CDMA预拆机，【确定】（用户状态为正常的用户才能办理），【下一步】；系统会提示请客户缴清费用选择停机类型：预拆机停机3【下一步】--【完成】；4【定价审核】--【收费管理】--【订单审核】；12.3CDMA预拆机取消步骤说明1．查询老客户，在左下【客户服务】栏中点击【改产品基本信息】，在【全部】中选中【CDMA预拆机取消】，【确定】，并加入购物车，【下一步】2.录入相关信息，下一步，完成。3.【定价审核】无误后保存，【收费管理】--【订单审核】12.4C网语音接入改号步骤说明1、查询老客户（操作同常规操作）2、在【客户服务】栏中【点击改产品基本信息】，选中要改的产品并选中【改号】，加入购物车，【下一步】，进入下图：3、点产品号码进行选号或录入预选号，方式与新购一样4、【下一步】--【完成】后进行定价审核，打印免填单5、【系统菜单】中打开【收费管理】，进行收费操作，【系统菜单】中进行【订单审核】12.5C网语音接入补卡步骤说明1、查询老客户（操作同常规操作）2、【客户服务】中点【改产品基本信息】，选中要改的产品和【换卡】，加入购物车3、【下一步】，进入信息录入界面要在UIM卡号中录入新的卡号，如下图并点击【验证】框，待IMSI号出现号码后【下一步】4、【完成】后进行定价审核，打印免填单5、【系统菜单】中打开【收费管理】，进行收费操作【系统菜单】中进行【订单审核】12.6C网语音接入换卡步骤说明1、查询老客户（操作同常规操作）2、在【客户服务】中点【改产品基本信息】，选中要改的产品和【换卡】，加入购物车，【下一步】，进入信息录入界面，如下：3、在UIM卡号中录入新的卡号，并点击【验证】框，待IMSI号出现号码后【下一步】4、【完成】后进行定价审核，打印免填单5、【系统菜单】