dynamics_CRM_自定义指南(中文)

MicrosoftDynamicsCRM2013自定义指南版本6.0.2本文档按“原样”提供。本文档中的信息和观点（包括URL和其他Internet网站引用）如有更改，恕不另行通知。引用的示例都是虚构的，仅用于提供解释说明。不可理解为与任何现实情况的关联。本文档不向您提供对任何Microsoft产品中的任何知识产权的任何法律权利。您只能出于内部参考目的复制和使用本文档。视频电子书只有英文版。此外，如果单击链接，您可能会被重定向到全英文的美国网站。©2014MicrosoftCorporation。保留所有权利。Microsoft、ActiveDirectory、ActiveX、Azure、BizTalk、JScript、MicrosoftDynamics、Outlook、SharePoint、SQLServer、VisualBasic、VisualStudio、Windows、WindowsServer和WindowsVista是Microsoft旗下各公司的商标。所有其他商标均归其各自所有者所有。目录MicrosoftDynamicsCRM2013和MicrosoftDynamicsCRMOnline自定义指南.............5Sendusyourcommentsaboutthisdocument.........................................5自定义新增功能....................................................................6自定义入门........................................................................8自定义所需的权限................................................................9自定义概念.....................................................................10将解决方案用于您的自定义项.....................................................17自定义概述.......................................................................28创建和编辑元数据.................................................................30创建和编辑实体.................................................................32创建和编辑字段.................................................................40默认状态和状态原因值.........................................................50Definestatusreasontransitions.............................................66Setcustomiconforcustomcaseorigin.......................................68创建和编辑实体关系.............................................................69可自定义的父实体关系.........................................................77实体和属性映射...............................................................79创建和编辑全局选项集..........................................................104创建和设计窗体..................................................................107使用窗体编辑器................................................................111主窗体的设计注意事项..........................................................139主窗体演示表示形式..........................................................141优化窗体性能................................................................150管理自动保存................................................................1512013年秋季将您的窗体更新为MicrosoftDynamicsCRM2013或MicrosoftDynamicsCRMOnline......................................................................155创建和编辑移动窗体............................................................157创建和编辑快速创建窗体........................................................161创建和编辑快速视图窗体........................................................162Createandeditviews...........................................................164自定义用于平板电脑的CRM........................................................172创建和编辑流程..................................................................176工作流流程....................................................................182配置工作流步骤..............................................................187工作流流程的最佳实践........................................................191对话..........................................................................192配置对话流程................................................................193操作..........................................................................201配置操作....................................................................202业务流程......................................................................206配置业务流程................................................................209监视和管理工作流..............................................................211创建和编辑业务规则..............................................................213Createandeditwebresources...................................................2205MicrosoftDynamicsCRM2013和MicrosoftDynamicsCRMOnline自定义指南IT专业人员和CRM管理员可以使用本指南中的资源和主题来帮助他们在MicrosoftDynamicsCRM2013和MicrosoftDynamicsCRMOnline中实施自定义项。本节内容自定义新增功能自定义入门自定义概述创建和编辑元数据创建和设计窗体Createandeditviews自定义用于平板电脑的CRM创建和编辑流程创建和编辑业务规则Createandeditwebresources相关部分MicrosoftDynamicsCRM2013PlanningGuideMicrosoftDynamicsCRM2013InstallingGuideOperatingGuideforMicrosoftDynamicsCRM2013(on-premises)MicrosoftDynamicsCRM2013AdministrationGuideReportWritersGuideforMicrosoftDynamicsCRM2013andMicrosoftDynamicsCRMOnline另请参阅MicrosoftDynamicsCRM2013andMicrosoftDynamicsCRMOnlineImplementationGuideSendusyourcommentsaboutthisdocument如果您有关于本文档的问题或评论，请单击以向MicrosoftDynamicsCRM内容团队发送电子邮件。6如果您的问题是关于MicrosoftDynamicsCRM产品的，而不是关于本书内容的，请搜索Microsoft帮助和支持中心或Microsoft知识库。自定义新增功能MicrosoftDynamicsCRM2013和MicrosoftDynamicsCRMOnline中的许多变化。有了新的用户体验和新功能。由于MicrosoftDynamicsCRM是元数据驱动的应用程序，许多新体验利用了现有的元数据，因此所有现有的自定义项都将会有升级。本主题介绍了其中的一些新功能，以及一些现有功能的变化情况。本主题内容更新的实体功能区更改为命令栏窗体自定义有变化新窗体业务流程业务规则快速创建窗体快速视图窗体自动保存可自定义的工具提示图像更新的实体在MicrosoftDynamicsCRM2013和MicrosoftDynamicsCRMOnline中，29个系统实体以及所有自定义实体都进行了更新，可以提供改进的用户体验。详细信息：更新的实体这些实体是使用应用程序从事其工作（尤其是销售和营销活动）的人员最常用的实体。有许多其他实体尚未更新，但是它们的使用频度不高或者侧重于服务管理。功能区更改为命令栏对于更新的实体和自定义实体，功能区界面已替换为命令栏。功能区仍用于使用经典窗体的实体以及MicrosoftDynamicsCRM2013forMicrosoftOfficeOutlook中的视图。命令栏基于相同的功能区数据，编辑命令栏的过程