汽车行业宏观趋势分析

—Page01234567899999999行业宏观趋势分析—Page12020/2/15目录一、中国汽车市场发展态势回顾二、2014年各细分市场表现三、汽车行业政策解读四、汽车市场规模预测五、汽车行业发展趋势判断—Page22020/2/15一、中国汽车市场发展态势回顾—Page3整体汽车市场2020/2/154718.361,359.511,804.181,853.341,930.342,198.382,349.1924.96%574.86878.4822.29%936.336.59%45.20%32.71%2.72%4.15%13.89%6.86%25%20%15%10%5%0%35%30%50%45%40%100050001500250020002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2014年中国汽车市场继续保持稳定增长态势，整体市场销售2349.19万辆，同比增长6.86%，增幅较上年有所下降（单位：万辆）销量同比—Page4乘用车市场2020/2/15396.6514.91,031.51,449.81,549.41,792.91,970.129.81%22.32%629.8674.77.14%52.88%1,374.933.29%5.45%6.87%15.72%0%20%9.88%10%40%30%50%60%010005001500200025002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2014年中国乘用车消费刚性需求依旧存在，市场总体销量接近两千万辆，增长速度合理，依旧是拉动汽车整体市场销量增长的主要力量（单位：万辆）广义乘用车销量同比—Page52020/2/15二、2014年各细分市场表现—Page6基本型乘用车市场月度分析2020/2/15100.8799.4583.055.56%126.298%119.57103.1391.09106.68105.24107.430.69%10.75%108.847.26%85.784.77%5.00%2.07%1.31%0.12%-0.62%-4.73%-4%-6%2%0%-2%12%10%7.43%6%4%2006040140120100801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年前三季度该细分市场各月保持增长，但10月和11月，受其他车型分流影响，市场出现下降。全年销量为1237.67万辆，同比增幅仅为3.1%2014年各月基本型乘用车销量（单位：万辆）销量同比—Page7SUV市场月度分析2020/2/1533.95%32.5436.29%31.9229.3024.67%32.2523.7250.29%36.36%30.8731.0831.42%40.05%35.6831.1335.33%29.63%38.7325.81%41.4637.64%20%10%0%40%30%60%56.15%49.1650%20100403060501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年SUV车型销量达到408万辆，同比增长36.5%，各月同比增速基本都在30%以上的高位区间，依旧是中国乘用车各细分市场增长的亮点2014年各月SUV销量（单位：万辆）销量同比—Page82020/2/1518.4316.8254.03%14.5913.6813.4312.6840%36.79%36.21%30%19.2366.83%53.71%13.0316.2238.84%38.10%65.75%11.8942.81%73.07%21.4520.0770%60%50.24%50%33.17%20%10%0%80%2015105-251月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MPV同样是2014年中国乘用车市场增长的一大亮点，由于五菱宏光、长安欧诺等被纳入MPV范围之后，份额提升明显，共销售191.43万辆，增速达到46.8%2014年各月MPV销量（单位：万辆）销量同比MPV市场月度分析—Page92020/2/15三、汽车行业政策解读—Page10地方限购政策对乘用车消费市场影响2020/2/15宣布布2013.12.1519一实北京施5小时施上海2014.3.25宣布19时布实贵阳施7小5小时时2014.3.26宣2012.06.30布实实两小时北京-广州•指标：1万/月天津深圳4万个指标2014年底，深圳突袭实施小客车限购，成为继杭州后2014年第二个汽车限购城市，限购无疑对2015年行业整体增速带来较大影响。限购后号牌资源稀缺，换购形式的消费份额上升竞价摇号杭州•竞拍价不高于3万•指标：1万/月上海•每月新增不到1万车牌-•指标：24万/年（2014年起减少到15万/年）•最低竞价1万元•2,000元保证金•摇号获取专段号牌•专段号牌发牌量：2,000-贵阳-3,000个•普通号牌不限量但不得驶入老城区•4万个指标•全年指标10万个按月分配•2,000元保证金•新能源指标1万个•4万个普通指标•两万个新能源指标时宣布深圳2010.12.2宣3实周天津施2011.1.12013.12.1实61994宣2011.07.1117时实杭州施2011.07.122014.12.29.16不到一天广州施施2014.12.29.12012.7.018—Page11油耗政策法规对汽车市场影响解析2020/2/1512345根据2014年10月五部委联合发的关于《加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》要求，到2015年我国生产的乘用车平均燃料消耗量要降至6.9升/百公里四阶段油耗标准第七次会议在青岛召开，会上讨论了企业对四阶段标准的意见和反馈，标准草案作了相应修改，会后将形成标准报批稿2014年9月25日，工信部联合其他部委关发布《关于2013年度中国乘用车企业平均燃料消耗量核算情况的公告》2013年度中国关境内111家乘用车企业共生产/进口乘用车1821.85万辆（不含新能源乘用车和出口乘用车），乘用车行业平均整车整备质量为1355千克，行业平均燃料消耗量实际值为7.33升/100公里2014年10月16日，五部委联合发布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》，从公开通报、暂停受理新产品公告申报、新建投资项目暂不办理、海关通关审核、进口检验、生产一致性核查等方面加强监管等方面加强乘用车企业平均燃料消耗量管理2014年12月22日，国家质总局和国标委正式批准GB27999-2014《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》和GB19578-2014《乘用车燃料消耗量限值》（四阶段标准）,将于2016年1月1日开始实施中国乘用车油耗要求—Page12新能源汽车促进政策对汽车市场影响解析2020/2/15政策名称颁布时间主要内容关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知2014年1月28日现行补贴推广政策已明确执行到2015年12月31日。为保持政策连续性，加大支持力度，上述补贴推广政策到期后，中央财政将继续实施补贴政策。决定免征新能源汽车车辆购置税2014年7月9日自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售（包括进口）的纯电动以及符合条件的插电式（含增程式）混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。有关部门要抓紧制定公布车型目录。政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案2014年7月13日政府机关及公共机构2014年购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于10%（其中京津冀、长三角、珠三角细微颗粒物治理任务较重区域的购买比例不低于15%）；2015年不低于20%；2016年不低于30%，以后逐年提高。国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见2014年7月21日加快充电设施建设，积极引导企业创新商业模式，推动公共服务领域率先推广应用，进一步完善政策体系，坚决破除地方保护，加强技术创新和产品质量监管。新能源汽车示范城市（群）配套政策2014年集中出台2014年30个新能源汽车示范城市（群）共出台配套政策64项政府在2014年持续出台了一系列有利于新能源汽车发展的政策，对市场的快速增长起到推动作用—Page132020/2/15四、汽车市场规模预测—Page14宏观经济对汽车产业的影响2020/2/152.经济下行中结构调整取得新进展1.短期经济下行压力有所增加2015年GDP增长预期为7%3.增长阶段转化进程总体平稳•新增长均衡点有望在6%—6.5%之间•未来5年平均为6.4%左右2014年经济运行基本平稳，结构调整取得新进展。根据近年来经济结构调整的趋势和节奏，新阶段均衡增长点有望逐步确立，2015年GDP预期7%左右GDP数据来源：国务院发展研究中心经济形势分析课题组—Page15汽车产业需要适应经济发展新常态2020/2/15探索未来产业发展方向基础设施互联互和化解消费需求资源环境约束高水平引进来、大规模走出去正在同步发生出口和国家收支经济发展新常态市场生产竞争要素经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流投资需求通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现险累计生产能力和产业组织方式新兴产业、服务业、小微企业作用更凸显，生产小型化、智能化、专业化将成产业组织新特征；逐步转向质量型、差异化为主的竞争总体可控，但化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间环境承载能力已达到或接近上限，必须推动形成绿色低碳循环发展新方式既要全面化解产能过剩，也要通过发挥市场机制作用，资源配置模式和宏观调控方式经济风12月9日至11日召开的中央经济工作会议为明年经济工作定下总基调—坚持稳中求进。会议全面阐释“新常态”九大特征、确定稳增长为2015年经济工作首要任务，合理地确定了经济发展的目标经济发展新常态的九大特征—Page16乘用车市场增长预测2020/2/152015年乘用车市场增长潜力下降，但居民消费收入仍平稳增长，同时也存在诸多特色有利因素，推动市场增速仍能到9%左右新车消费刚性需求依旧存在，汽车更新需求市场更加稳定公车改革促进个人用车的购买对汽车消费起到积极作用豪车品牌国产化进程加速，对国内车市消费升级和国产车市场扩容的有效推动2015年股市财富效应推动消费升级效果2015年春节在2.19日，春节晚带来1-2月的节前销量增长较好2015年底的节能车补贴政策退出刺末需求增长，新能源汽车逐步被认可，市场快速扩容SUV、MPV车型的持续高增长2015年的低油价和诸多新品推出的带动作用限购恐惧心理带来的提前消费预测依据9%—Page172020/2/15五、汽车行业趋势发展判断—Page18乘用车未来产品结构向小排量转移2020/2/15排量区间2014年产量2013年产量同比增长交叉型乘用车12961721562026-17.0%≤1.0L606476874895-30.7%1.1L-1.5L6851006853050.0%1.6L-2.0L26421270108.0%2.1L-2.5L1438552160.5%2.6L-3.0L516412800.0%轿车12053226113499716.2%≤1.0L247487373839-33.8%1.1L-1.5L392048537669904.1%1.6L-2.0L7457508667702611.7%2.1L-2.5L393430484638-18.8%2.6L-3.0L3387445027-24.8%≥3.1L4422451-82.0%排量区间2014年产量2013年产量同比增长MPV1663772112805447.5%≤1.0L99312194434.7%1.1L-1.5L121633574601163.0%1.6L-2.0L27486623372617.6%2.1L-2.5L13129211477114.4%2.6L-3.0L3080932799-6