集合债券之昆明积大制药股份有限公司分募集说明书

2013年云南中小企业集合债券分募集说明书之一牵头人：昆明市工业和信息化委员会发行人：昆明积大制药股份有限公司主承销商：二〇一三年四月昆明积大制药股份有限公司13云中小债分募集说明书5-1-1目录第一条发行人基本情况...............................................................................................................2一、发行人概况....................................................................................................................2二、发行人历史沿革和股东情况..........................................................................................3三、发行人公司治理和组织结构..........................................................................................7四、公司股权结构及与子公司之间的投资关系...................................................................8五、控股子公司情况.............................................................................................................8六、董事、监事及高级管理人员简介................................................................................10第二条发行人业务情况.............................................................................................................12一、发行人所在行业现状和前景分析................................................................................12二、发行人的竞争优势.......................................................................................................13三、发行人主营业务模式、经营状况及发展规划.............................................................14第三条发行人财务情况.............................................................................................................18一、发行人近三年及一期主要财务数据及财务指标..........................................................18二、发行人财务分析...........................................................................................................19第四条已发行尚未兑付的债券..................................................................................................26第五条募集资金用途.................................................................................................................27一、募集资金用途...............................................................................................................27二、发债募集资金使用计划及管理制度.............................................................................28第六条偿债保证措施.................................................................................................................29一、债券偿债计划...............................................................................................................29二、偿债资金来源及保证措施............................................................................................29第七条风险与对策.....................................................................................................................32一、风险因素......................................................................................................................32二、风险对策......................................................................................................................33第八条信用评级........................................................................................................................35一、评级观点......................................................................................................................35二、跟踪信用评级安排.......................................................................................................35附表：发行人三年及一期财务报表............................................................................................36昆明积大制药股份有限公司13云中小债分募集说明书5-1-2第一条发行人基本情况一、发行人概况名称：昆明积大制药股份有限公司住所：昆明国家高新技术产业开发区科新路389号法定代表人：刘建彤注册资本：人民币33,000万元经营范围：中西药品及其原料，生物制剂的研制、生产和销售；保健品、食品的研发和本公司产品的经营（按卫生许可证许可项目经营），（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。昆明积大制药股份有限公司（以下简称“积大制药”、“昆明积大”、“公司”或“发行人”）成立于1993年首届“昆交会”，积大制药在云南省西药市场具有重要地位，是云南省专业的西药生产企业，也是云南省西药品种最全的制药企业之一，为云南省高新技术企业、外商投资优秀企业、云南省十佳明星侨资企业、云南外资企业前十名、云南省优强民营企业。公司产品填补了云南抗生素、预填充针剂、混悬液无菌针剂、多肽产品等多项空白，抗血栓载药针筒等产品，更属全国之先进。公司产品品牌“同息通”、“松泰斯”、“积大本特”获云南省“名牌产品”、“云南著名商标”称号。发行人制剂生产基地位于昆明市高新技术产业开发区，占地面积34,041.31平方米，拥有12个车间，16条生产线。目前已全部通过国家GMP认证。经过多年的持续投入，发行人具备了研发、医药原料、制剂、国内外巿场一体化的结构，拥有较强的竞争能力。发行人最近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务数据如下：单位：万元项目2012年6月30日/2012年1-6月2011年12月31日/2011年度总资产74,471.4659,708.75所有者权益41,767.3541,694.04昆明积大制药股份有限公司13云中小债分募集说明书5-1-3资产负债率43.91%30.17%营业收入35,559.5059,148.00利润总额6,722.118,639.46净利润5,567.377,264.57注：所有者权益为不含少数股东权益，净利润为归属母公司净利润。二、发行人历史沿革和股东情况（一）发行人历史沿革昆明积大制药股份有限公司系昆明积大制药有限公司整体变更而来，公司组建至今的主要历史沿革情况如下：1、1993年8月14日，昆明振华制药厂和香港积华医药化工有限公司共同设立中外合作企业昆明积大制药有限公司，注册资本123万美元。2、1997年8月，云南医药工业股份有限公司之前身云南省医药医疗器械工业公司（以下简称“医药医疗器械公司”）兼并昆明振华制药厂，昆明振华制药厂成为医药医疗器械公司的分支机构。昆明积大制药有限公司的中方合作者变更为医药医疗器械公司。3、1998年1月20日，香港积华医药化工有限公司所持有的积大制药有限公司的全部股份转至香港积华药业有限公司。4、2000年3月3日，昆明积大制药有限公司变更为中外合资企业，云南医药工业股份有限公司和香港积华药业有限公司共同出资，公司的注册资本为3,771万元人民币。5、2002年5月17日，云南医药工业股份有限公司和香港积华药业有限公司将公司注册资本由3,771万元人民币增至5,371万元人民币。6、2003年5月19日，公司用2002年税后净利润1,500万元人民币和企业发展基金300万元人民币用于增加注册资本，注册资本由5,371万元人民币变更为7,171万元人民币。7、2004年8月2日，公司2003年可分配利润1,500万元人民币转增为公司注册资本，注册资本从原来的7,171万元人民币增加至8,671万元人民币。昆明积大制药股份有限公司13云中小债分募集说明书5-1-48、2004年10月28日，云南医药工业股份有限公司将其持有的公司5%的股权转让予香港积华药业有限公司。9、2005年6月6日，公司将2004年可分配利润2,000万元人民币转增为公司注册资本，注册资本增加至10,671万元。10、2006年5月30日，公司吸收合并云南积华生物医药科技有限公司，合并后公司的注册资本增加至11,333.40万元人民币。11、2007年9月27日，公司以未分配利润转增注册资本，注册资本由11,333.40万元增加至12,233.40万元。