韩国追逐全球医药市场景气度

韩国追逐全球医药市场景气度早在2006年，IMS就提出全球药物市场正经历“地震式”的转变，市场活力将由美国、日本、法国、德国、意大利等发达国家向中国、巴西、俄罗斯、印度、墨西哥、土耳其和韩国这些新兴市场转变。而经过几年的发展，中国即将跻身于世界第三医药大国的地位，而作为邻国的韩国也不甘示弱，近年来经过一系列改革，已经成为众多跨国药企争夺的一块大蛋糕，而且与我国的医药贸易额也日益加大。市场规模庞大韩国医药商业投资环境仅次于日本，在亚洲地区排名第二。2008年，韩国药品市场价值为10.7万亿韩元（约合99亿美元），并将以3.5%的年均复合增长率增长，预计到2013年，韩国药品市场价值会达到15.1万亿韩元（约合151亿美元）。其中，处方药2008年市场规模为83.5亿美元，占整个药品市场的84%，韩国处方药市场规模近3年的增长率都在12%以上，其中心血管用药、中枢神经系统用药及抗肿瘤药和免疫调节剂是所占市场份额最大的3类药品。随着人口老龄化的加剧，处方药市场规模会不断攀升，到2013年预计会超过127亿美元，占整个药品市场的82%以上，而到2018年，整个处方药市场规模预计会突破156亿美元大关，并且对抗肿瘤药的需求仍然会不断加大。韩国OTC药品2008年的市场规模为15.90亿美元（不包括传统药），占整个药品市场的16%，所占份额最大的3类药为维生素、感冒药和镇痛药。随着自我药疗越来越普遍，OTC药品销售的限制减少以及部分处方药被排除在医保目录之外，OTC市场规模将会不断增加，预计到2013年，年销售额将达到27亿美元，占整个药品市场的20%左右。韩国药品市场是亚洲最发达的药品市场之一。2008年，药品支出占了整个国家GDP的1.35%，而医疗保健支出总额为GDP的6.80%。韩国医药行业主要集中于仿制药生产，随着政府继续实施医疗成本抑制政策和“重磅炸弹”药物专利的陆续到期，仿制药所占的市场份额将继续增加。2008年，韩国仿制药市场规模为33.8亿美元，预计到2016年将增加到63亿美元。新药研发是名片韩国目前大约有86个研发实验室，跨国公司和本土公司的比例约为3∶7。研发费用占销售额的4%～6%，研发人员费用占总劳动力的12%。自1994年以来，韩国政府已经在生物技术领域投资了大约50亿美元。科技部出资会同韩国生物科学与技术研究所和韩国科学技术研究院建立了一系列新型实验室，目的是把韩国建设成为全球第七大专利和研发基地。此外，韩国在阿尔茨海默病研究方面也获得了重大的突破，已经确定了控制引起退化性疾病基因的4种化学物质，其中3种对人体无害，目前该项研究已经申请了4项国际专利。2007年6月，辉瑞宣布在韩国投入3亿美元用于药品研发。同一时间，美国药品研发公司VGX医药加入了著名的韩国综合股价指数，并提出，于2011年在韩国建立其亚洲中心。而在2008年12月，韩国IPK（InstitutPasteurKorea）公司和美国系统生物学研究院（ISB）签订理解备忘录，目的是利用ISB在蛋白质组学和系统信息学方面的专长和IPK独有的RNA识别技术来研究宿主病原体间的相互作用。该备忘录进一步确定了韩国在医药和生物技术研发方面的经验和优势。许多跨国企业利用韩国先进的技术和一流的设备进行临床试验和新药研发。韩国拥有许多超过1000张病床的大医院，有利于进行临床试验，同时拥有比日本要低的成本优势。KFDA公布的数据显示，国外药品生产商在韩国进行了大量的临床试验。在2005~2008年间，仅辉瑞韩国公司就进行了72项临床试验，葛兰素史克、诺华和百时美施贵宝也都做了超过30项临床试验。而韩国国内医药企业进行临床试验最多的为SK化学公司，这一期间完成了33项临床试验。由于韩国的知识产权保护制度低于国际标准，大多数药品试验都是在早中期阶段，不过随着知识产权制度的完善，Ⅲ期临床试验的数量也会不断增加。目前，韩国已有211个指定的临床试验中心，其中103个都能进行Ⅲ期临床研究。同时，韩国的临床研究组织（CROs）也在国际上享有盛誉。2000年，韩国本土CROs只签订了5项临床试验，2006年就达到了108项，2008年更是被国际著名研究机构Frost&Sullivan冠以年度美誉。根据Frost&Sullivan的数据，2006年，韩国的CRO市场已经达到了5000万美元。主要的临床试验组织包括QuintilesKorea,iBiopharm,LSK和DreamCISKorea.此外，根据生命科学物流供应商TNT公布的数据，韩国还是新加坡临床试验样本最大的进口国。近年来，从韩国向新加坡输送的临床试验数量已经增加了2倍，新加坡国际实验室临床试验测试量的20%来源于韩国。改革是发展的原动力韩国负责药品监管和注册的机构为卫生和福利部下属的药事局（PAB）和韩国食品和药品管理局（KFDA），所依据的药品市场监管法规为1953年开始实施的《韩国药事法》，后多次修订，以确保药品和医疗器械的安全和有效。而为了整治韩国药品市场上的销售回扣风气（约10%～15%的药品存在回扣行为），韩国食品和药品管理局规定，从2007年10月起，所有药品公司必须提供2003年以来所注册药品的生产过程细节。而从2009年起，KFDA将提供生产过程细节的要求扩大到了2003年以前批准的药品。此外，为了更好地对药品市场进行监管，韩国还在2007年引入了药品条形码制度，规定从2008年开始，所有在韩国销售的药品包装必须拥有一个GSI-128条形码，然后通过电子数据交换（EDI）对产品进行控制。该技术可以帮助监管当局了解药品销售量和到期药品，并起到监控假药流入的作用。更重要的是，由医疗保险检查和评估机构（HIRA），而不是药品生产商或进口商发布条形码，可以仿制欺诈。同时，为了防止保险欺诈，HIRA还成立了医药产品信息中心，规定从2008年起，药品生产商和批发商必须每月向该中心报告其销售额和其他药品分销信息。而为了促进廉价药使用，鼓励仿制药申请，缩短药品上市审批时间，降低药品上市审批费用。韩国食品药品管理局实行了药物清单简化政策和一系列改革措施，包括成立一个专门小组，用以加快新药、仿制药和改良仿制药的上市审批进程；延长生物等效性试验的最终期限；取消附条件审批，扩大生物等效性例外；标签变更由KFDA地区办公室审查即可；药厂进行临床试验必须上报KFDA等。通过改革，从2008年12月初起，增加修饰药品（IMDs，俗称me-too药物）的上市审批时间从原来的180天缩短到了30天。而从2009年2月起，仿制药的上市审批时间从原来的150天缩短到60天。同时，韩国目前正在考虑引进仿制药180天市场独占期制度。为了鼓励仿制药生产商挑战商标名药专利，韩国卫生福利部和KFDA计划授予首家提出仿制药申请的公司180天市场独占期。但是，如果一个公司在批准后3个月内未能上市其仿制药，该公司便失去其应有的独占权。这就避免了类似美国180天独占权带来的法律漏洞和争端。本土药企发展迅猛韩国目前大约有300家医药产品生产商，其中包括47家外资或合资企业。法国赛诺菲安万特是韩国最大的跨国药企，2008年第四季度的销售额就高达9300万美元。其次是葛兰素史克、辉瑞和诺华，这3家企业该季度都创造了超过900亿韩元（约合8400万美元）的销售额。大型跨国药企过去一直控制着韩国药品市场，但是随着“重磅炸弹”级药物专利的陆续到期，其市场主导地位在不断下降。2006年，有9家本土药企排在了销售额的前15名，但是销售最好的前100只药品只有14只为韩国本土企业研发。近年来，研发型企业所占的市场份额在不断增加，从1997年的18%上升到了2003年的34%，到2004年则达到了40%左右。国内主要的生产商包括韩国最大的医药企业东亚制药、第三大医药企业Hanmi、第五大医药企业Daewoong，以及YUhan、ChaeWoong等，虽然这些企业都集中于仿制药生产领域，但它们已经开始将目光放在了新药研发之上，并在努力进军国际市场。中国药企拉动对韩贸易增长曲线韩国目前已经成为我国西药制剂出口第一大国，2009年，我国对韩国的西药制剂出口数量为9.21万吨，同比2008年增加了11.78%，出口额达到1.08亿美元，占我国西药制剂出口总额的9%以上。2009年，我国对韩国出口医药产品数量为234.38万吨，同比2008年增加1.57%，出口价值为12.57亿美元，同比2008年增加了0.87%。其中出口比例最大的是化学原料药，占我国对韩国出口额的63.23%，其次为化学成药、医用辅料和医院诊断与治疗设备。但值得注意的是，我国对韩国的制剂出口中，两大跨国公司――辉瑞和罗氏在华生产的药品占了主要地位。不过，我国西药制剂对韩出口的增长曲线却主要由中国企业拉动，2009年，中国国内企业出口额占我对韩出口总额的比例由2008年的42%上升到了50%，出口额增加了986万美元。虽然在金融危机影响下的2009年，我国对韩国西药制剂出口保持了高速增长态势，但与跨国公司相比，我们仍难望其项背。同时，我们还应看到进军韩国医药市场存在的一系列市场准入障碍问题。首先，韩国禁止做DTC广告，这不利于韩国民众对国外药品的认知，从而不利于国外药品在韩国药品市场的流通。其次，韩国为鼓励本土仿制药发展，实行药价“三年一调整”的政策，非常武断地降低医疗保险清单上的进口药品价格，严重影响了对韩出口药品企业的利益。第三，韩国实行过于严格的临床试验评估方法，要求所有出口到韩国的新化学实体和生物制品必须提供在韩国的临床试验数据，而不考虑在其他亚洲国家的临床试验数据，这将大大增加了对韩出口企业的成本。第四，韩国实行本地检验制度，规定每一批进口药品在上市前，必须先经过本地药监部门的检验，这就大大增加了进口药品特别是疫苗和生物制品的成本。第五，DMF文件要求，韩国KFDA2002年起要求，在药品审批过程中必须提交完整性生产数据资料，目前这一要求已经从新药扩展到了APIs领域，这将会极大地影响到仿制药生产企业的利益。尽管如此，医药产品对韩国出口依旧看好。根据BMI预测，韩国药品进口额预计会从2008年的32亿美元上升到2013年的64亿美元，而其对医疗成本的抑制政策必将加大对仿制药的需求，同时，对治疗急慢性疾病药品的需求和对药品研发的大规模投入也必将会大大增加对原料药的需求，这些对作为以原料药和仿制药生产和出口为主的中国企业来说必将是巨大的机遇。