煤炭企业发展方式转变煤炭经济形势中国矿业大学

煤炭产业经济形势及企业发展方式转变中国矿业大学(北京)能源经济研究所王立杰所长、教授2018年4月王立杰，博士，博士生导师。中国矿业大学（北京）教授（二级），管理学院原院长。现任中国矿大能源经济研究所所长，中国技术经济学会煤炭技术经济专业委员会主任。主要从事矿产资源开发与利用、能源经济管理与政策、企业战略管理方面的教学与研究工作。负责、参加多项国家及省部级项目，主持起草《煤炭产业政策》。获国家科技进步二等奖一项，省部级科技进步一等奖三项、二等奖两项。煤炭系统专业技术拔尖人才，享受政府特殊津贴。中国煤炭经济30人论坛的主要成员。主要内容中国矿业大学(北京)能源经济研究所一、煤炭经济形势二、煤炭经济大幅波动原因三、转变经济发展方式四、煤炭企业发展方式转变一、煤炭经济形势中国矿业大学(北京)能源经济研究所煤炭经济形势在国家”去产能”和供给侧结构性改革政策指导下，到2017年末，各项经济指标均接近达到历史最好水平。一、煤炭经济形势中国矿业大学(北京)能源经济研究所煤炭市场由供大于求转向供求紧平衡，社会库存约1.6亿吨；价格由大幅下降转向快速回升又小幅回落，684元到648元/吨；企业效益由亏损变为明显好转，收入增25.4%；利润增290.5%；煤炭消费由降转向阶回升,增长在0.4%；煤炭产量恢复增长，产量35.2亿吨，增1.1亿吨，增3.3%；煤炭进口持续增加，进口2.7亿吨，同比增长6.1%；煤炭运输大幅增长，铁路增长13.3%，港口增长12.9%；煤炭投资同比仍然下降，下降12.3%。国际煤炭市场全面复苏，澳纽卡斯港动力煤价70～100美元。一、煤炭经济形势中国矿业大学(北京)能源经济研究所从2002-2012年煤炭经济快速增长，造就煤炭产业十年辉煌，到2013-2016上半年又快速下降，至2016年下半年又开始回升，煤炭经济产生了大幅波动。这种大幅波动背后原因是什么？二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所直接原因耗煤产业增幅放缓或下降煤炭产能过剩进口煤量继续增加清洁能源增速加快环境压力与雾霾治理力度加大二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所发电产业由下降转为回升2012年社会用电同比增长5.5%,增速同比下降6.2个百分点2013年社会用电同比增长7.5%；2014年社会用电同比增3.8%。2015年社会用电同比增长0.5%，2016年社会用电同比增长5.3%.2017年社会用电同比增长6.6%二、煤炭经济大幅波动原因%中国矿业大学(北京)能源经济研究所钢铁产业增幅继续放缓2012年中国粗钢产量7.17亿吨，同比增长3.1%。比2011年8.9%、2010年9.26%的产量增速已经明显下滑；2013年全国粗钢产量7.79亿吨，同比增长7.5%，2014年全国粗钢产量8.23亿吨，同比增长0.89%2015年全国粗钢产量7.0亿吨，同比增长-3.0%2016年全国粗钢产量8.08亿吨，同比增长1.2%2017年全国粗钢产量8.32亿吨，同比增长5.7%。二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所建材产业增幅继续放缓2012年水泥产量21.84亿吨，同比增长7.4%，增速比2011年16.1%，减缓8.7个百分点。2013年全国水泥产量24.1亿吨，同比增长9.6%，增速同比增加2.2个百分点。2014年全国水泥产量24.76亿吨，同比增长1.8%，增速同比减缓7.8个百分点；2015年全国水泥产量23.48同比下降4.9%.2016年全国水泥产量24.0亿吨，同比增长2.5%2017年全国水泥产量23.16亿吨同比下降0.2%。二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所化工行业增幅继续放缓2012年行业增加值同比增长12.1%,同比减缓2.7个百分点。2013年行业增加值同比增长12.2%,同比加快0.1个百分点。2014年行业增加值同比增长10.4，同比减缓1.8个百分点。2015年行业增加值同比增长9.3%,同比减缓1.1个百分点。2016年行业增加值同比增长7.6%，同比减缓1.7个百分点。2017年行业增加值同比增长3.6%，同比减缓4.0个百分点。二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所煤炭产能持续增长二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所煤炭产能持续增长2012年全国煤炭产量上半年19.3亿吨，全年36.6亿吨，比上年增长3.7%，增速同比回落4.7个百分点。2013年煤炭产量39.7亿吨，同比增长0.8%，增速下降3.2个百分点。2014年煤炭产量38.7亿吨，同比下降2.5%。2015年煤炭产量37.5亿吨，同比下降3.2%。2016年煤炭产量34.1亿吨，同比下降10%。2017年煤炭产量35.2亿吨，增长3.3%。一、煤炭经济形势中国矿业大学(北京)能源经济研究所煤炭进口持续增加2012年进口煤炭（含褐煤）2.9亿吨，同比增长29.8%，比2011年多进口约1.1亿吨。2013年进口煤炭3.27亿吨，同比增长12.8%。2014年进口2.91亿吨，同比下降10.9%。2015年进口2.0亿吨，同比下降29.9%。2016年进口2.56亿吨，同比增长25.2%。2017年进口2.7亿吨，同比增长6.1%。二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所清洁能源增速加快2012年全国发电量4.54万亿千瓦时，同比增长4.8%。其中，水电同比增长23.2%，核电同比增12.8%。2013年全社会发电量5.39万亿千瓦时，同比增长7.5%。其中水电增5.6%，核电增13.6%。2014年全社会发电量5.5万亿千瓦时，同比增长3.2%。其中水电增18%，核电增18.8%。2015年全社会发电量5.62万亿千瓦时，同比增长0.6%。水电增4.2%，核电增29%。煤电-4.7%。2016年全社会发电量5.92万亿千瓦时，同比增长5.0%。水电增6.2%（12月下降1.6%），核电增24.39%，火电5.23%。二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所环境压力与雾霾治理力度加大二氧化碳减排影响我国承诺到2030年二氧化碳排放实现零增长；空气雾霾治理影响打赢蓝天保卫战已被列为三大重点任务。二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所深层原因经济增长放缓经济增长方式亟待转变二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所深层原因——经济增长放缓2014,7.3;2015,6.9;2016,6.7;2017,6.9;2018,6.5二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所深层原因----经济增长方式亟待转变30年经济增长的主要动力：房地产、出口经济增长方式的主要靠：铺摊子，规模扩张化解危机的措施：上项目、加大基础设施投入二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所30年经济增长的主要动力：房地产、出口过去十年的制度红利之一——住房商品化•其一：住房商品化。房地产开发和土地财政的良性互动，推动了相关产业链的大发展。而目前这一产业链因为宏观调控而逆转。留下的问题是：去库存、（地方政府）缺少建设资金、（企业）积累的大量资金无处可去。房地产开发投资占全社会投资比重不断提升房地产业和建筑业增加值占GDP比重不断提升05101520251986年1988年1990年1992年1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年2008年2010年房地产开发投资占全社会投资的比重0.01.02.03.04.05.06.07.08.01952年1956年1960年1964年1968年1972年1976年1980年1984年1988年1992年1996年2000年2004年2008年第二产业:建筑业第三产业:房地产业资料来源:CEIC，申万研究资料来源:CEIC，申万研究过去十年的制度红利之二——入世•其二：入世。实现了中国制造、世界市场的结合，极大的推动了中国经济的发展。面临的问题是：世界经济调整、成本上涨、其他国家以及东道国的竞争。中国出口量和经济总量占全球比重不断提升02468101214196019631966196919721975197819811984198719901993199619992002200520082011中国GDP占全球的比重（按美元现价）中国出口量占全球的比重资料来源:CEIC，申万研究二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所经济增长的方式主要靠：铺摊子，规模扩张各地政府热衷提升本地区经济规模；国有煤炭企业大都制定了规模翻番计划；相当一部分企业冲击世界500强；资源与环境受到了极大的破坏。二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所化解经济危机的措施：上项目、加大基础设施投入1998年亚洲金融危机；2008年国际金融风暴；这次经济危机（与国外有关，主要还是自已）。二、煤炭经济大幅波动原因中国矿业大学(北京)能源经济研究所只有改革才能帮助中国经济走出困局中国近10年的高增长主要来自于房地产和入世两大制度红利，而目前的困境很大程度上和这两大制度红利衰减有关。目前中国经济调整不仅仅是周期性调整，有更深层次的制度原因，只有改革才能帮助中国经济走出困局。三、转变经济发展方式中国矿业大学(北京)能源经济研究所宏观层面稳定经济增长调整经济结构提高经济质量加大改革力度（资源配置、金融改革、收入分配）三、转变经济发展方式中国矿业大学(北京)能源经济研究所宏观层面——稳定经济增长投资（2010，61.8%；2017，4.8%，76.4%）外贸（2010，50%；2017，14.2%，33.6%）消费(2010，34%；2017，10.2%，58.8%)三、转变经济发展方式中国矿业大学(北京)能源经济研究所宏观层面——调整经济结构中国已经基本解决了经济总量增长问题，但结构性的矛盾变得更加突出，主要表现为消费并未真正启动、投资仍起着主导作用、第三产业发展仍比较慢等，调整经济结构已经成为当下最为紧迫的任务。第三产业占GDP比例：2000，39.2；2010，43.2；2015,50.2；2016，51.62017年三大产业增长：3.9%，6.1%，8.0%三、转变经济发展方式中国矿业大学(北京)能源经济研究所宏观层面——提高经济质量由要素规模增加向效率提高转变，进一步向创新型转变：建立创新型国家劳动生产率；能源效率；环境状况。三、转变经济发展方式中国矿业大学(北京)能源经济研究所宏观层面——加大改革力度政府下放权力，市场配置资源，扩大竞争领域金融改革，增加直接投资规模，减少间接投资比例收入分配，加大税收调节，增加社会公平遵循客观经济规律，政府做好政府的事。三、转变经济发展方式中国矿业大学(北京)能源经济研究所微观层面-----正视宏观变化现实经济增长方式转变，经济增长速度放缓产业结构调整，第三产业比例加大能源结构调整力度加大（能源（革命）战略2016-2030）17.4.26改革开放的步伐加快，进口煤炭压力增大环保压力及督察力度加大煤炭市场增量放缓，容量增加有限产能过剩的行业“去产能”任务仍然艰巨（39，4-5）对煤炭产业经济形势还不能盲目乐观三、转变经济发展方式中国矿业大学(北京)能源经济研究所未来展望：煤炭产业的基础产业地位不会变煤炭企业的发展方式要加快转变三、转变经济发展方式中国矿业大学(北京)能源经济研究所煤炭产业的基础产业地位不会变煤炭是中国的主体能源煤炭是重要的化工原料2000-2008年我国一次能源消费结构表年份消费总量(万吨标煤)结构（%）煤炭石油天然气水、核、风200013855367.823.22.46.7200114319966.722.92.67.9200215197766.323.42.67.7200317499068.422.22.66.8200420322768.022.32.67.1200522331969.121.02.87.1200624627069