K3WISE V123新增功能_CRM

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3WISEV12.3新增功能培训CRM金蝶软件（中国）有限公司版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P2目录应用场景解决方案新增功能模块介绍现有功能模块改进客户管理完善商机管理完善服务管理完善客户门户完善版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P3战略化客户管理将客户关系视为企业的战略资产，提供全过程服务及全方位透视。全心服务全方位透视全员关注全面跟踪Source:TheCRMhandbook,PricewaterhouseCoopers,1999版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P4精准化营销服务提供多维度的客户细分，借助传统渠道及信息工具，开展精准营销及服务。目标客户传播媒介营销服务反馈信息常见的传播方式：DM、EDM、直返式广告、电话、短信、网络推广、人员及终端等等版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P5如何进行有效的预测和计划？如果不能根据商机并结合市场情况进行有效的预测，就不能有效的满足客户的需求。销售订单销售预测×客户销售人员生产计划版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P6服务从成本中心向利润中心转变为客户提供有价值的全方位服务，同时不断降低服务成本和提高服务效率。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P7提供全面的成本费用控制支持费用预算、申请、执行、控制、分析及收益的全面管理，提供费用的预算计划，费用申请时进行费用控制，分析费用预算与执行状况，实时监控费用使用。费用预算与预期不期望的情况期望的情况预算计划（基线）费用预算及其不同期望示意图—“S”曲线图Tc1Tc2Tc3任务（时间）版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P8如何将CRM扩展到客户和合作伙伴提供更加完善的自助服务及电子商务管理功能，帮助合作伙伴加强库房及业绩管理。查看企业公告及商品自助订购商品及服务商品的全程跟踪管理管理渠道的库存商品支持电子帐单的对帐查看服务请求历史版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P9来自权威研究机构的数据AMRResearch:通过研究客户交互的资料发现，50%-60%的客户对企业而言是非赢利性的，同时那些消耗了企业60%-80%的售后支援资源的客户提供的利润仅占不足20%.HarvardBusinessReview（哈佛商业评论）获取一个新客户的销售成本比向企业现有客户销售要高6-10倍，企业已经认识到这些老客户的价值。客户关系管理能够帮助企业更好地认识客户群体和易流动性。美国企业每5年就流失一半以上的客户。Michaelson&Associates60%以上的客户流失的原因是由较差的服务引起的，只有13%的客户是因产品方面的原因而流失。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P10目录应用场景解决方案新增功能模块介绍现有功能模块改进客户管理完善商机管理完善服务管理完善客户门户完善版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P11K/3CRM整体解决方案整体解决方案K3客户关系管理提供客户管理、商机管理、销售过程、销售管理、服务管理、市场管理、销售计划、知识管理、工作计划管理、决策分析等业务功能，为贯穿整个客户关系全生命周期的业务流程管理及客户门户自助服务提供完整集成的解决方案，帮助企业实现潜在客户、交易客户的全生命周期管理，并在此过程中，实现客户管理与市场、销售、服务业务结合，提高整个客户管理和业务管理及协同的效率。客户门户销售预测配件申领配件退回备件计划版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P12客户管理K/3CRM整体流程图市场活动客户客户金字塔样品产品档案联系人活动赢单项目总结销售计划销售报价发货通知销售出库市场调查市场情报营销活动商机任务阶段推进销售订单服务请求派工单销售漏斗输单其他出库调拨单配件调拔申请配件申领客户关怀处理单客户回访服务合同费用满意度调查费用费用客户分析经营分析商机分析商机成交率商机金额销售计划完成情况经营费用分析客户增长分析客户布局分析服务满意度客户满意度商机管理销售过程销售管理服务管理市场管理知识管理工作报告内部讨论调查题库资源中心决策分析备件计划服务报价销售合同销售预测服务满意度调查费用预算配件/工时/费用竞争对手竞争分析线索收入单费用单版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P13K/3CRM完整框架提供客户管理、商机管理、销售过程、市场管理、服务管理、决策分析、资源中心模块。可以为项目型、直销型企业提供完整解决方案。分销型及电子商务企业可以通过CRM+客户门户的组合，为企业提供完整的协同商务解决方案。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P14模块变化为更好的沿续CRM产品发展，V12.3保持CRM主要模块的规划，为了更好地满足客户需求，即原有主要模块下增加新规划的功能子模块及将重要功能点完善为子模块，具体子模块调整如下图所示：V12.3模块变化V12.2V12.3客户管理：费用管理、收入管理、竞争对手商机管理销售过程：销售预测服务管理：服务报价、服务合同、配件调拔、配件申领、备件计划、客户关怀市场管理：客户细分、营销活动、费用预算决策分析资源中心客户门户：渠道库存、服务登记客户管理商机管理销售过程服务管理市场管理决策分析资源中心版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P15目录应用场景解决方案新增功能模块介绍现有功能模块改进客户管理完善商机管理完善服务管理完善客户门户完善版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P16客户细分提供目标客户群体的维护与管理，为市场活动、营销活动及客户关怀提供有效的方案。提供条件检索添加客户、查看客户明细、去除与其他目标客户群重复的目标客户、以及目标客户群的审核管理。主要功能帮助企业建立客户细分的标准，完善目标客户群体的划分工作。按细分标准创建的目标客户群体可用市场活动、营销活动及客户关怀，有利于企业针对目标市场进行必要的商品研发、推广及服务。客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P17营销活动提供营销活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用、效果评估等信息的维护和管理。营销活动可下推关联活动、任务、线索、商业机会、费用预算单及费用单，提供标准营销活动审批功能，可根据营销工具进行执行对应的活动或任务。主要功能提供完整的营销活动过程管理，实现交叉销售、升级销售及重复购买。帮助企业在活动期间通过合适的渠道对目标客户提供客户喜欢的商品及服务。客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P18费用预算提供预算单的基本信息及预算明细信息的管理。提供专项费用预算（市场活动、营销活动、商业机会）及通用费用预算。支持按费用类、职员、部门进行预算，可以与实际申请费用、实际发生费用进行冲减。主要功能客户价值帮助企业根据业务进展统筹资金，及提高资金的使用效率。可以根据实际费用的使用情况进行跟踪分析，并及时作出预算调整。预算情况费用情况版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P19费用管理提供费用单的基本信息及费用明细信息的管理。费用可以与活动、商机、市场活动、营销活动、服务处理单、客户关怀等单据进行关联。支持按费用类型、发生日期、承担对象进行日常费用的维护和分析。主要功能客户价值提供费用的精细化管理，帮助企业分析和优化费用相关环节的业务，从而不断降低运营成本。实现费用管理与费用预算、申请、报销在同一平台的完整集成。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P20收入管理提供收入单的基本信息及收入明细信息的管理。收入可以与服务处理单进行关联。支持按收入类型、发生日期、归属对象进行日常收入的维护和分析。主要功能客户价值提供主营业务收入及其他业务收入的精细化管理，帮助企业分析和优化收入相关环节的业务，从而不断提高服务收入。实现收入管理与财务模块的其他应收单在同一平台的完整集成。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P21销售预测提供销售预测单的基本信息及预测产品明细信息的管理。允许按商机自动预测和人工判断预测两种方式。支持产品的数量及金额预测，同时还提供预测时商机原始的参考数值。主要功能提供按商机及市场情况相结合的预测方法论，实现企业自下而上的快速预测，理顺预测流程。帮助企业充分利用有限的资金和资源来满足客户的需求，为企业的生产计划提供有参考价值的依据。客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P22服务报价提供服务类商品及维修零配件的报价管理及维护。支持与服务请求单及服务处理单关联，可以查询客户应收帐款、历史价格、历史报价、模拟报价的预估利润。支持服务报价的版本变更及多级审批。主要功能完善企业服务部门的报价流程，提供服务报价的工作效率，根据客户的实际情况提供适合客户的服务价格。帮助企业服务部门实现从“成本中心”向“利润中心”转变。客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P23服务合同提供服务合同的基本信息、服务产品明细、服务范围及延期日志信息的管理和维护。提供保修协议、延保协议、服务协议及其他方式的服务合同。支持服务合同的延期及多级审批。主要功能帮助企业管理服务类的协议，及提高企业的服务收入。通过服务合同约定的服务等级来实行差异化服务策略，从而不断提高客户服务效率、客户满意度及客户忠诚度。客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P24配件申领提供配件申领单的基本信息及申领配件明细信息的管理和维护。允许配件申领与ERP系统的销售出库单、其他出库单的出库操作进行完整的集成。支持多级审批操作。主要功能实现了售后服务根据服务请求申领维修配件及申领后进行维修的功能。帮助企业理顺配件申领流程，实时跟踪配件使用的过程，支持“先领后用、先用再补、多退少补”的规则。减少不必要的浪费，做配件领用责任到人。客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P25备件计划提供备件计划的制订维护，计划范围有部门、仓库、负责人、物料及供需截止日期等。提供是否考虑现有库存、安全库存、配件调拔申请单参与备件计划的运行。可以直接生成配件明细，及下推至配件调拔申请单。主要功能帮助企业根据产品档案及维修情况提前准备配件，避免配件短缺造成客户抱怨及备件积压导致资金占用。帮助企业理顺备件管理流程，提高备件的利用率及收益。客户价值配件需求明细版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P26客户关怀提供客户关怀的方案内容、目标客户、参与人员、关怀费用、效果评估等信息的维护和管理。客户关怀可下推关联活动、任务及费用单，提供标准客户关怀审批功能，可根据关怀方式执行对应的活动或任务。主要功能提供完整的客户关怀过程管理，实现客户关系维持，促进客户潜在购买欲望。帮助企业在关怀期间通过合适的渠道对目标客户提供客户喜欢的关怀服务，提高客户对企业品牌的感知和关怀服务的认可。客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P27渠道库存提供EXCEL库存盘点模板的导出、以及EXCEL库存盘点数据的导入。对每次的库存盘点数据在导入后进行审核确认。提供对渠道库存情况的分析及渠道销售情况的分析。主要功能提供简便实用的渠道库存管理方法。可以高效地统计分析渠道库存情况及渠道销售情况。用户操作简单，可以根据业务实际情况确定盘点间隔，也可以随时进行商品库存的盘点及导入，提高库存管理效率。客户价值版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P28服务登记提供客户用户在客户门户登记服务请求，登记服务请求时提醒客户的优惠服务期限。企业总部负责服务请求受理、审核及派工处理