K3_CRM_V131新增功能

④内部公开请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传K/3WISEV13.1-CRM新增功能培训课件K/3WISE产品部2013年9月④内部公开请勿外传P2说明此课件为2013年K/3WISEV13.1新增功能详解课件此课件为金蝶机构及伙伴使用，请勿外传④内部公开请勿外传P3角色门户应用业务助手平台功能完善商机完善服务完善新增功能点④内部公开请勿外传P4角色门户应用展示关注事件和关注业绩报表配置常用功能，快捷录入系统单据日历视图标记待处理和待跟踪事项④内部公开请勿外传P5角色每天要处理和关注的事情？单击此处文字内容④内部公开请勿外传P6基于角色应用的主页•个人主页关键场景/流程：1、基于用户角色的主页；2、我的工作；3、我的待处理事项4、我的常用功能5、我的日历视图6、公告信息7、云应用④内部公开请勿外传P7个人主页-设置主页主要业务功能1.配置主页保存为方案，系统预置四个默认方案，将方案分配给具体的用户，用户可继承方案且可重新设计主页和添加常用功能2.添加协作消息、待处理事件、报表、业务单据、常用功能3、设计主页显示项目客户价值1.个人工作台个性化，改变了千遍一律的主界面。2.提高用户工作效率，只关注自己需要的功能、报表、业务数据信息。客户价值④内部公开请勿外传P8个人主页--我的工作主要业务功能1.统计出系统中所有的收信人和收件人为我的新系统消息和新邮件条数，且可连接到对应的未阅读的消息、邮件列表，进行快速处理和查看。2.统计出系统中重要业务数据，且可连接到对应的业务单据进行快速处理。3.统计出关注的未处理的业务单据数据，进行快速处理客户价值1.集中管理我的业务数据，通过实时了解和跟进，避免环节逾期处理风险。2.能够快速定位具体的待处理或超期的业务单据，从而能够全面及时跟进处理，提高效率，加快企业运作步伐。客户价值④内部公开请勿外传P9个人主页--我的待处理事项主要业务功能1.我的待处理事项中包括待处理的审批任务、待评估商机、待处理任务、待处理派工单2.待处理事项中鼠标浮动显示单据的重要业务信息，通过处理功能直接进行单据的业务处理客户价值1.通过流程驱动业务单据的快速处理，提高企业内部协作效率客户价值④内部公开请勿外传P10个人主页-常用功能、我的日程主要业务功能1、通过常用功能，快速进入到对应的单据新增维护界面2、我的日程展示当前的系统待处理的业务单据，且可通过单号直接打开业务单据3、通过公告信息可快速浏览企业最新的公告消息4、云应用可直接进行云服务客户价值1.提高用户工作效率，只关注自己需要的功能。2.我的日程快速浏览当天待处理事项，合理制定工作计划，高效能高质量完成工作事项客户价值④内部公开请勿外传P11个人主页-分析报表主要业务功能1.将系统中的分析报表和统计报表设计在主页通过直观的柱状图进行展示2.通过点击右击鼠标设置过滤方案和XY轴显示数据3.通过点击报表名称可直接连接显示报表的明细数据客户价值1.直观展示系统中的报表数据2.便捷设置过滤条件，使图标能快速按照过滤方案多维度的展示数据，便于分析业务数据客户价值④内部公开请勿外传P12角色门户应用业务助手平台功能完善商机完善服务完善新增功能点④内部公开请勿外传P13业务助手及时获取并处理系统中的业务消息以流程方式驱动企业业务单据消息的传递动态展示所有的消息列表，快速处理业务单据④内部公开请勿外传P14业务助手-商机、任务、服务请求流程④内部公开请勿外传P15业务助手•业务助手关键场景/流程：1.及时获取系统中传递的消息、邮件2.浮动信息展示消息、邮件内容3.浮动窗体的快速处理消息、邮件4.消息列表动态显示未处理已处理的消息、邮件列表5.消息列表可进行快速处理6.消息列表可浮动显示消息、邮件的详细信息7.消息可直接连接到信息中心的消息和业务单据④内部公开请勿外传P16业务助手-及时获取系统消息主要业务功能1.及时获取系统中的流程消息、普通消息、审核消息、预警消息2.通过流程消息、审批消息的处理功能可进行业务流程处理和审核，自动刷新单据状态3.消息可链接打开业务单据客户价值1.统一接口获取系统消息，减少复杂的操作步骤直接操作更新单据状态2.及时获取系统消息，高效快速完成企业内部协作客户价值④内部公开请勿外传P17业务助手-及时获取新邮件主要业务功能1.及时获取系统中的未阅读邮件2.通过邮件的处理功能可进行邮件的快速回复和转发3.自动刷新邮件列表客户价值1.及时获取系统消息，高效快速完成企业内部协作2.集成邮件的功能，提升产品的社交化应用客户价值④内部公开请勿外传P18业务助手-信息列表主要业务功能1.消息列表框展示所有的消息和邮件（已读和未读）2.消息列表可对所有的消息和邮件进行快捷处理3.已处理完的审核和流程消息可直接刷新单据状态4.点击消息列表可浮动展示消息的具体内容，也可链接打开消息客户价值1.滚动展示系统中的所有消息、邮件，使所有的操作都有迹可循2.便捷的处理模式提升产品的易用性客户价值④内部公开请勿外传P19角色门户应用业务助手平台功能完善商机完善服务完善新增功能点④内部公开请勿外传P20系统平台完善共享和取消共享功能完善E-BOS单据的导入外部数据的功能增加功能隐藏显示隐藏和页签的排序功能④内部公开请勿外传P21平台功能-共享和取消功能主要业务功能1.所有业务单据支持共享和取消共享的功能2.在共享界面可同步进行其他业务单据的共享和取消共享3.上级领导可共享下级职员数据客户价值1.共享功能有效的弥补数据权限的特殊权限控制2.能够更加全面满足所有业务场景的数据权限控制，使管理人员能够更加有效的管理企业资源数据客户价值④内部公开请勿外传P22平台功能-功能按钮显示隐藏和页签排序主要业务功能1.单据序时簿和单据维护界面支持功能按钮的显示隐藏设置2.所有业务单据的页签可设置显示与隐藏和排序3.支持单据体页签的字段列的显示与隐藏功能和字段列显示长度调整客户价值1.使EBOS单据平台的操作易用性得以提升2.使界面更加整洁和清新3.EBOS单据的页签能够按需设置，提升界面的灵活性客户价值④内部公开请勿外传P23平台功能-EBOS单据导入功能主要业务功能1.通过BOS平台的单据操作功能看配置导入外部数据的功能2.支持导入数据的单据模板下载3.支持外部数据整理为模板后直接导入客户价值1.产品实施阶段的历史数据的导入，提升产品交付能力。2.实际业务操作时也可支持大量数据的导入，提升易用性。客户价值④内部公开请勿外传P24平台功能-插件二次开发向导主要业务功能1.在开发环境中安装DevPlugGuidSetup_setup程序后可进行二次插件开发2.通过二次插件开发向导可直接生成单据和序时簿的插件开发的框架，只需要再填入简单的功能代码即可实现插件的开发客户价值1.产品实施阶段提升产品交付能力。2.产品维护期针对具有二次开发能力的用户看根据企业需求进行简单的二次开发。减少产品服务和维护的费用，同事提升产品的易用性。客户价值④内部公开请勿外传P25角色门户应用业务助手平台功能完善商机完善服务完善新增功能点④内部公开请勿外传P26商机完善销售阶段增加推进条件控制和自动生成活动、任务商机评估增加多级审核流程商机进度图完善④内部公开请勿外传P27商机完善-销售阶段增加推进控制条件主要业务功能1.销售阶段增加阶段推进的控制条件，且支持自定义的SQL语句条件2.销售阶段自动生成任务和合同的单据客户价值1.销售阶段推进得到合理控制，提升产品的自动管理能力2.自动单据模板产生，是系统的业务更加规范化客户价值④内部公开请勿外传P28商机完善-商机进度图完善主要业务功能1.商机进度展示商机个阶段的产生的业务单据2.商机个阶段的计划起始时间和实际完成的起始时间3.图标展示商机各阶段的推进情况客户价值1.通过进度图展示商机的阶段推进的所有的情况，使管理者根据进度制定合理的计划安排2.使商机进度得到更加有效的控制。客户价值④内部公开请勿外传P29商机完善-评估流程完善主要业务功能1.商机支持自定义的多级审核流程怕评估2.商机启用不同的评估流程自动加载补丁的功能菜单3.商机评估流程增加评估不通过，自动关闭商机操作。客户价值1.商机评估流程更加符合企业的实际的业务场景，是商机的评估流程更为合理化。2.功能按钮按照参数进行加载，使单据菜单更为灵活，且可操作性有效增强客户价值④内部公开请勿外传P30新增订货单主要业务功能1.将客户门户中的网上订货功能移到CRM的销售过程模块2.客户页签增加订货单关联关系3.订货单允许调整功能控制与客户门户保持一致。客户价值1.多订货接口方便营销人员直接为客户下订货单。2.通过客户可直接查看客户的所有订货记录，方便销售主管对产品做准确的销售预测。客户价值④内部公开请勿外传P31角色门户应用业务助手平台功能完善商机完善服务完善新增功能点④内部公开请勿外传P32服务完善支持终端客户的服务请求单的录入增加服务合同到其他应收单的单据转换流程服务请求流程完善④内部公开请勿外传P33服务完善-服务流程④内部公开请勿外传P34服务完善-服务单据字段完善主要业务功能1.服务请求单增加分配功能2.服务请求单支持派工和处理功能3.支持终端客户（非出库客户）的服务请求单的录入客户价值1.服务请求单字段完善，使服务请求单支持的业务场景更为完善2.服务请求单的数据权限控制更为严密合理客户价值④内部公开请勿外传P35服务完善-服务请求单流程完善主要业务功能1.服务请求单支持直接处理产生服务处理单，不需要进行分配。2.服务处理单可不进行接受拒绝操作，直接进行处理3.服务请求单支持派工和派工单直接接受拒绝通过参数控制客户价值1.服务请求支持简单和复杂的业务流程的配置，使服务请求的流程更为完善，满足多种业务场景的需要。2.产品流程的易用性提到有效提升。客户价值④内部公开请勿外传P36服务完善-服务合同和其他出库单关联关系主要业务功能1.增加服务合同到其他应收单的单据转换流程2.服务合同字段携带到其他应收单字段携带关系可通过流程转化关系中进行自定义配置客户价值1.业务流程可灵活配置，可实现自由个性化开发2.K/3CRM与ERP相关业务集成，实现前端与后端的业务流程一体化客户价值④内部公开请勿外传Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传