培训行业的发展前景

2020/2/161行业知识概述与基本框架保密文件A本文件包括了聚成集团研发中心的保密资料，拿到本资料的聚成员工必须确保本文件没有被复制、散发或采取任何方式为第三方所用（包括我们的客户）。聚成集团研发中心2020/2/163机会与挑战倒闭或突围根据亚洲鞋业协会的统计，广东的鞋业企业中，目前有25%左右到东南亚如越南、印度、缅甸等国家设厂，有50%左右到中国内陆省份如湖南、江西、广西、河南等地设厂，只有25%左右的企业目前还处于观望状态。“也就是说它是梯次转移，那么像美国最初向日本转移，然后日本又开始向四小龙转移，四小龙转移之后它又向中国大陆，向俄罗斯这样一些国家转移，当这个珠三角劳动力出现了问题以后，那么劳动力成本提高以后，他开始在国内就像周边的其他地区转移，那同时外商又向国外的其它地区转移，这是一个普遍的趋势，也是符合经济规律的”－－辽宁大学经济学院院长林木西2020/2/164前言培训行业的萌芽可以追溯到20世纪40年代的第三次科学技术革命，从二战结束到60年代的20年中世界经济的全面复兴和大规模技术更新，特别是计算机和通讯技术的应用，带来了经济的高速增长。在这个阶段，为了适应科技的迅速推广和经济的高速发展，培训需求剧增，培训业不断地发展壮大。进入20世纪90年代以后，互联网和多媒体技术的广泛应用标志着信息时代的到来，这使得科技发明可能在一夜之间得以推广，企业被各种信息所包围，企业的外部环境变得更加扑朔迷离，企业竞争更加激烈，企业培训的需求进一步加强，这将逐渐走向成熟的培训业推向了新的高端。2000年1月份，我国居民储蓄余额首次超过6万亿元；2001年8月末，我国居民储蓄余额首次突破7万亿元；2002年5月末，我国居民储蓄余额首次突破8万亿元；2003年，我国居民储蓄存款余额突破11万亿元；2004年，我国居民储蓄存款余额突破12万亿元；2005年末，城乡居民人民币储蓄存款余额达14万亿元，2006年末，城乡居民人民币储蓄存款余额达17万亿元2007年中国培训业进入了一个快速发展的时期。根据最新统计，我国居民储蓄已超过20万亿元，其中10%准备用于教育支出。如此算来，中国教育市场的潜在份额就已高达两万多亿元，其中培训市场的潜在规模在三年内将达到5000亿元。IT培训、英语培训、管理培训和少儿教育已成为目前培训教育业的支柱2020/2/165美国企业培训市场的启示2006年美国教育培训市场规模（亿美元）高等教育,3431公务员培训（联邦、州和各地政府）,312企业培训,1296卫生保健,89协会团体,57消费者,49学前教育,5293●2006年美国教育培训市场总规模为10,527亿美元，为仅次于医疗卫生行业外美国第二大行业。●其中企业培训市场规模为1,296亿美元。资料来源：Ambientlnsight,Bersin&Associates,ASTD2020/2/1661123713.1409.51238758.7479.31296798.5497.5030060090012001500200420052006美国企业培训市场历年增长图企业培训市场规模内部支出（培训师薪水、设施、内部营运等）外部支出（用于购买外部技术、产品和服务等）美国企业培训市场过去三年的复合增长率为7%，超过美国GDP增长率，2006年总市场规模达到1，296亿美元。其中外部支出占总支出36%—39%之间，2006年达到497.5亿美金，过去三年的复合增长率为10%，超过总市场和内部支出的复合增长率，显示出强劲的增长趋势。单位：亿美元美国企业培训市场的启示资料来源ASTD2020/2/167企业培训外包的驱动因素17212225434667培训功能转型可衡量性和可靠性提高培训质量和保持内容一致性减少资本支出寻求外部最优资源和人才缺少内部培训能力降低运营成本ASTD（AmericanSocietyforTraining&Development)2005年的调查显示，企业培训外包决策主要受右图所示因素影响。其中，降低运营成本是企业将培训外包的最主要原因。资料来源：ASTD2005年企业培训调查，上图数字为总共受访的174家企业中选择某项因素的受访企业的比例美国企业培训市场的启示2020/2/1682006年美国企业培训市场前20名企业收入按企业类型分类图其他培训服务,17%培训的行政管理,15%培训咨询服务,11%培训技术,30%培训内容的设计开发,27%培训外包种类划分：不同的调查结果显示，培训内容设计开发、培训技术和培训的行政管理是培训外包的主要部分培训外包种类的平均比例7162240442782040全部培训功能战略培训运营培训的行政管理和运营服务培训技术基础设施和架构培训内容的设计、开发、获取和传送目前外包比例将来外包比例美国企业培训市场的启示资料来源：ASTD2005年企业培训调查，上图数字为总共受访的174家企业中选择某项因素的受访企业的比例资料来源：Trainingoutsourcing.com2020/2/169关键数据：美国企业雇员人均培训支出近两年稳定在1，040美元左右。美国企业近年来平均每年在雇员身上所支出的这些培训费用占雇员薪金总额约2.3%。不同行业的企业人均培训支出范围不同：较高培训支出的行业为商业服务业（人均4,000美元）、科技业（人均2,763美元）、金融和保险业（1,061美元）：较低培训支出的行业为零售业（人均594美元）。不同行业的企业关注的培训范围也不同：电信业培训支出的23%用于客户服务方面的培训；科技公司培训支出的29%用于销售方面的培训；医药公司培训支出的25%用于合规性和其它依法强制性的培训。但大部分企业都认为管理和领导力培训是企业所有培训内容中的重点，美国企业总培训支出的超过21%都用于管理和领导力培训。美国企业培训市场的启示资料来源：Bersin&Associates2020/2/1610市场状况：企业培训对外支出市场是一个大而分散的市场，497.5亿美金的市场中只有少数几个全国性的大公司，收入排名前20名的企业的市场份额只有约2.6%。绝大部分的企业都是小型的区域性企业。原因是培训业进入门槛普遍不高。市场整合趋势明显：市场中的兼并收购活跃。战略收购者四处寻找合适的收购对象以增加服务内容的广度、进入新的细分市场、获得跨区跨行业销售的机会。规模和服务范围越来越成为企业客户关注的重要指标。中小企业面对的竞争环境越来越恶劣。那些不能独立竞争或者无法和大企业形成合作关系的小企业不得不被迫专注于比较小的细分市场，或者被挤出局。专业化和行业专注是企业增长的关键。调查显示，在选择培训服务商时企业最看重的是服务商对企业的组织和行业的了解程度，以及服务商是否能提供众多适合本行业的专业化课程的种类，其次才是服务的及时性和稳定性。美国企业培训市场的启示资料来源：CapstonePartners2020/2/1611行业趋势：企业培训外包的比例持续提高（外部支出10%的复合增长率VS.内部支出5.8%的复合增长率）。中小企业培训支出增长强劲，约为大企业培训支出增长率的2倍（6%-6.5%VS.3%，2005年数据，当年行业总体增长率为5%）。技术支持的培训方式迅速增加：50%以上的企业使用虚拟学习工具(VirtualClassTool,VCT)；38%的企业使用了学习管理系统（LearningManagementSystem,LMS），增长最快的需求来源于中端客户；20%-30%的企业使用模拟应用（ApplicationSimulation）和快速网络学习工具（RapidE-learningTool）;在线培训时间占比从2006年的15%增长到2007年的20%，增长主要来源于中小企业。美国企业培训市场的启示资料来源：Bersin&Associates2020/2/1612中国培训产业的产值趋势中国培训产业增长趋势20002001200220032004200520062007200820091003005001000155021003000400045005000199419961998200020022004200620082010123456789100500100015002000250030003500年度培训产值（亿元）中国培训市场目前处于产业发展的成长期，也就是第二阶段。判断其发展周期的依据在于：从培训实现的产值分析2020/2/1613中国培训机构及市场比例中国培训机构的市场比例22.6%19.5%11.1%4.4%30.3%7.1%4.8%0%10%20%30%40%高校政府行业背景社会群团组织科研机构民办培训机构社会媒体境外培训机构从统计结果看，“民办培训机构”占培训市场份额的比例最高，为30．3％；“正规高等院校及下属培训机构”占培训市场份额的比例较高，为22．6％；其次是有“政府行业背景的培训机构”，占培训市场N-额的比例为19．5％；“科研机构”和“境外培训机构”占培训市场份额的比例最低，分别为4．4％和4．8％2020/2/1614中国培训机构的四大类型从以上四大类培训机构的市场构成来看，所占有的比例恰恰相反。如，以从事管理培训的机构来说，70％属于跟随型，20％属于市场型，6％属于研发型或产品型，4％属于导入型。从70％的培训机构属于跟随型来看，说明培训市场上项目自主研发能力和课程开发能力的薄弱，其结果是导致培训产品高度同质化，缺少长远发展战略，仅仅满足于短期利益的获取。研发型6％市场20%导入型4％跟随型70％做研发课程，追求长线的利益。本身没有市场开发能力，但却有着非常丰富的垄断性的培训市场资源。国家部委、行业协会所属的培训中心大多属于这种类型以国内外优秀教材作为培训主导课程，或者引入国际先进的理论和经验。从事这种类型培训的有很多是海归派或者留学回来的，他们利用海外的优势，把国际上非常优秀的原版课程引入到国内来。它是中国培训市场的大类，也是一个主流，其特点是非常注重短期的经济效益，永远追求市场的热点，市场什么课程热就做什么课程，缺少自己的个性。2020/2/1616目前培训与咨询市场的主要的盈利模式2020/2/16171、卖健身：会员学习卡模式（聚成公司、影响力）2、卖信仰：教练导师模式（汇才、拓普理德）3、卖公章：资格证书模式（ppt职业经理人认证）4、卖游戏：游戏拓展模式（人众人等）5、卖名企：现场考察模式（格兰士附属机构）6、卖包装：激励表演模式（陈安之）7、卖白菜：音像出版模式（梦工厂、时代光华）8、卖阅历：个人魅力模式（曾仕强、于世维、魏正）9、卖热闹：论坛俱乐部模式（益策）10、卖老外：洋买办模式（麦肯特、极速动力、韦尔奇等）11、卖招牌：高校mba研修班模式（清华、北大、中大等）12、卖老师：内训模式（竞越、众行、问鼎）13、卖网络：网站模式（中华企管网等）目前培训盈利模式的继承与创新2020/2/16181、卖来头：外企模式（麦肯锡、毕博、盖洛普）2、卖背景：学院派模式（北大纵横、和君创业）3、卖老板：策划人模式（朱玉童、叶茂中、孔繁任、王克）4、卖东家：名企下海模式（胡红卫、张志学、张建国、陈恳）5、卖绝活：个人英雄模式（姜汝祥、宋新宇）6、卖偏门：联合创业模式（欧顾得、香港天高、威肯、蓝凌）7、卖人头：合伙人模式（新华信）8、卖传媒：媒体合作捆绑模式（基业常青）9、卖背景：脑库模式（综合开发研究院）10、卖苦力：认证模式（业务流程南晟德）目前咨询盈利模式的继承与创新2020/2/1641快专多高大2020/2/1642一、快速复制产品复制（课程复制与克隆速度加快，咨询培训业务扩张迅速）人才复制（人才复制是企业发展的根本动力，面临人才短缺、需大量复制、聚成）企业复制（企业自我复制成为时尚，分公司、连锁加盟等形式出现）2020/2/1643二、专业细分业务细分（服务领域专业化、服务质量与层次的两极分化）产品细分（服务项目具体化）流程细分（服务项目流程化、模块化）2020/2/1644三、多方合作业务合