英语培训市场调研报告

英语培训市场调研报告前言---------------------------------------------------3第一篇、市场概述---------------------------------------12第二篇、诊断分析-品牌诊断品牌资产分析-------------------------------------品牌价值体系分析---------------------------------第三篇、诊断分析-营销诊断产品----------------------------------------------------------------------------------------渠道分析-----------------------------------------教学环境与服务--------------------------------------------------------------------传播推广分析------------------------------------目录市场概述英语培训行业总体情况消费者消费趋势ONE中国有着近3亿人的庞大英语消费群体，英语培训机构总数量超过5万家，2008年英语培训市场年产值已达到近200亿元人民币，然而相比日本目前120亿美金左右的市场规模，中国的英语培训行业还有很大的发展空间；中国社会调查所专家预测，到2010年我国英语培训的市场总值将会达到300亿元，在未来5-10年内将以15%以上的增长速度递增；国家海关总署公布的数据显示，2008年中国进出口贸易总额达到25616.3亿美元，比上年增长17.8%，进出口贸易总额持续保持高速增长；国家商务部、发改委发布的信息显示，2009年进出口贸易总额受世界金融危机的影响增长率将有所下降，但预计较2008年仍将有所增长。因此，外贸人才的需求仍将有所增加。1A市场发展空间大，年增长率高（大于15%），市场集中度低总体情况消费趋势1.英语培训行业--现状教育部公布的数据显示，2007年度各类出国留学人员总数为14.4万人，2008年达到17.98万人，同比增长24.86%。受美国、加拿大、英国等大多数国家留学条件放宽的影响，2009年出国留学人数将进一步快速增长。一直以来，教育培训行业都被认为是金融危机中最“坚挺”的行业，而一系列数据也显示，教育培训业在危机中依然保持着稳定的增长。华尔街英语（中国）提供的最新统计数据显示，2009年第一季度该机构招生人数比2008年最后一个季度增加了16%。面对危机，职场人士更希望通过充电增加自己在竞争中的砝码。总体情况消费趋势1.英语培训行业--现状1B英语培训行业在发展周期里尚处于成长期阶段引入期成长期成熟期衰退期英语培训产业从整体情况来看，英语培训产业目前处于成长期，从单个周期来看，英语培训产业目前刚刚经历导入期，处于一个快速成长的时期。1.英语培训行业--现状总体情况消费趋势1B英语培训行业发展周期说明1.英语培训行业--现状总体情况消费趋势引入期，市场需求相对较小，少数专业培训机构出现，行业利润较少。成长期，随着有需求消费者的增多和消费意愿的提高，大众化的培训机构开始出现，行业利润上升。成熟期，随着增长率的降低和竞争的加剧，品牌化、规模化、低成本的培训机构占领市场，行业利润开始下降。衰退期，衰退的来临，更低成本的培训机构被引入，行业利润进一步下降接近到零。总之，随着行业发展周期的变化，培训逐渐由高成本向低成本转移，行业利润先上升后下降到接近于零。1.英语培训行业—竞争格局总体情况消费趋势1C市场竞争激烈，国际品牌在一线市场暂时占据领导地位华尔街拥有较高的知名度和美誉度，在高档市场占有绝对的优势；英孚同样拥有较高的知名度，在中高档市场具有较大的优势；美联在课程和教学上具有一定的优势，但品牌知名度较低，传播力度较小；韦博具有一定的知名度，但竞争力有限；英语培训机构华尔街英孚韦博美联……1.英语培训行业—发展趋势总体情况消费趋势1D品牌为王、集中化、巨头化将成为未来英语培训市场发展的总趋势中国英语培训正在走向建设品牌的道路，经过多年来的发展，“实力”、“规范”正成为市场淘汰法则的新标准。随着越来越多的中小培训机构被淘汰出局，培训机构出现了“集中化”、“巨头化”的趋势，品牌正被置于一个非常重要的地位。广大消费者“挑品牌买单”，则直接导致了英语培训市场培训品牌的日趋集中；品牌培训机构的出现和形成，昭显出英语培训市场快速成长的发展态势。有专家估计，在市场上已经形成较高品牌知名度和美誉度的领军型品牌培训机构市场份额将继续上升，品牌集中的步伐将加快，进一步确立“品牌为王”的市场格局。1.英语培训行业—区域特征总体情况消费趋势1E各区域品牌竞争呈现多样化，各有其主，形成割据局面深圳市场国际、国内英语培训机构比较集中，市场竞争异常激烈；以华尔街、英孚为主的国际一线品牌培训机构由于品牌知名度和美誉度均相对较高，暂时占据领导地位；重庆市场目前属于群雄割据的局面，其中韦博和美联暂时占据领导地位；韦博在重庆市场具有较高的知名度、美誉度和忠诚度。深圳市场重庆市场2.英语培训行业—消费趋势总体情况消费趋势2A消费者对各大培训机构传播的广告用语暂时并无特别的印象对于“全球英语领先者”的广告语，仅有14.32%的受访者认为是华尔街的，65.89%的受访者不知道是哪个培训机构的消费者对“全球英语培训领先者”认知分布图美联,5.05%英孚,8.42%韦博,5.05%华尔街,14.32%其他,1.26%不知道,65.89%美联英孚韦博华尔街其他不知道对于“全球卓著英语培训专家”的广告语，仅有12.08%的受访者认为是英孚的，68.22%的受访者不知道是哪个培训机构的消费者对“全球卓著英语培训专家”认知分布图英孚,12.08%韦博,8.69%华尔街,6.99%其他,2.12%不知道,68.22%美联,1.91%美联英孚韦博华尔街其他不知道2.英语培训行业—消费趋势总体情况消费趋势对于“成人英语教育专家”的广告语，仅有11.84%的受访者认为是韦博的，70.40%的受访者不知道是哪个培训机构的消费者对“成人英语教育专家”认知分布图韦博,11.84%华尔街,6.98%其他,1.27%不知道,70.40%美联,4.44%英孚,5.07%美联英孚韦博华尔街其他不知道消费者对“办中国最好的英语培训机构”认知分布图美联,10.98%英孚,4.19%韦博,8.38%华尔街,2.59%其他,1.00%不知道,72.85%美联英孚韦博华尔街其他不知道对于“办中国最好的英语培训机构”的广告语，仅有10.98%的受访者认为是美联的，72.85%的受访者不知道是哪个培训机构的2.英语培训行业—消费趋势总体情况消费趋势2B消费者的感性消费大于理性消费，但正朝理性消费进行转变,开始注重品牌、注重效果、注重服务来自消费者座谈会原话首先还是要看品牌，有钱做广告的肯定还是要好一些，毕竟要花那么多钱我会先向朋友和同事了解，看看哪些品牌口碑好一点再做决定品牌当然重要，但是最主要的还是效果，花那么多钱和精力肯定还是要有效才好124首先我会在几个品牌中选择，然后会详细了解学习效果、服务、参观学校的环境5我选择的时候，先了解了几个品牌，然后每一家都去咨询过，感觉还是华尔街和英孚服务要好一点，品质感强一些，要学那么久，如果服务不好会很难受的32.英语培训行业—消费趋势总体情况消费趋势消费者了解培训机构时的关注因素分布图40.1%67.8%66.3%13.7%53.9%19.1%17.9%45.9%23.7%24.5%43.2%22.5%5.0%7.9%6.9%24.7%4.2%5.4%0.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%品牌价格学习效果硬件设施师资力量学校资质课程设置教学方法教学内容地理位置学习环境和氛围工作人员的服务态度增值服务订课方式付款方式课程学习时间安排促销活动网上评论/网络新闻其他系列1消费者了解培训机构时第一关注因素分布图11.49%21.37%38.31%1.01%8.67%2.22%1.21%5.85%0.40%2.22%4.84%1.01%0.40%0.40%0.20%0.40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%品牌价格学习效果硬件设施师资力量学校资质课程设置教学方法教学内容地理位置学习环境和氛围工作人员的服务态度增值服务订课方式付款方式课程学习时间安排系列1在关注品牌的前提下，消费者主要关注“学习效果、价格、教学环境和氛围、师资力量、教学方法、地理位置、工作人员的服务质量”，其中第一关注因素为“学习效果”、第二关注因素为“价格”，第三关注因素为“教学环境和氛围”2.英语培训行业—消费趋势总体情况消费趋势消费者了解培训机构时第二关注因素分布图5.12%20.90%12.91%2.05%14.75%4.30%4.30%12.70%4.30%3.28%7.79%3.07%0.41%0.20%2.87%0.61%0%5%10%15%20%25%品牌价格学习效果硬件设施师资力量学校资质课程设置教学方法教学内容地理位置学习环境和氛围工作人员的服务态度订课方式付款方式课程学习时间安排促销活动系列1消费者了解培训机构时第三关注因素分布图4.71%11.99%4.50%2.14%12.21%3.00%4.93%13.70%8.14%6.85%13.49%3.64%0.64%0.86%1.07%6.85%0%2%4%6%8%10%12%14%16%品牌价格学习效果硬件设施师资力量学校资质课程设置教学方法教学内容地理位置学习环境和氛围工作人员的服务态度增值服务订课方式付款方式课程学习时间安排系列1小结：机会与挑战并存市场发展空间大，年增长率高（大于15%），市场集中度低1A1B英语培训行业在发展周期里尚处于成长期阶段1C市场竞争激烈，国际品牌在一线市场暂时占据领导地位1D品牌为王、集中化、巨头化将成为未来英语培训市场发展的总趋势2A消费者对各大培训机构传播的广告用语暂时并无特别的印象机会空间/趋势空缺挑战竞争/区域针对各区域市场多样化所引起的挑战，首先我们对左右在各区域市场进行简单分析2B消费者的感性消费大于理性消费，但正朝理性消费进行转变,开始注重品牌、注重效果、注重服务1E各区域品牌竞争呈现多样化，各有其主，形成割据局面。总体情况消费趋势诊断分析——品牌TWO品牌资产分析品牌价值体系分析诊断分析——品牌TWO品牌资产分析品牌价值体系分析品牌资产涉及品牌知名度、品牌美誉度、品牌忠诚度、品质认知度、竞争格局等内容，通过品牌资产对美联及竞争对手进行分析；品牌知名度竞争格局品牌美誉度品质认知度品牌忠诚度1.品牌资产审核指标品牌资产品牌价值体系提到英语培训想起的机构-第一提及（总体）18.23%15.16%24.76%21.11%2.11%12.09%4.41%1.54%0.19%0.38%美联华尔街韦博英孚山木新东方李阳疯狂英语环球雅思白金汉其他系列11.1.品牌知名度品牌资产品牌价值体系1.1.1、品牌知名度——总体本次调研区域选取深圳和重庆两个市场，深圳市场以华尔街、英孚、美联、韦博为主要研究对象，重庆市场主要以美联、韦博为主要研究对象（重庆暂时没有华尔街，英孚暂时对不能对美联和韦博形成有效的竞争）。因此从品牌提及率来看，韦博（24.78&）排第一、英孚（21.11%）排第二、美联（18.23%）排第三，华尔街（15.16%）排第四1.1.品牌知名度品牌资产品牌价值体系1.1.1、品牌知名度——总体提到英语培训想起的机构-提示后提及（总体）33.2%31.1%36.7%44.1%23.3%50.1%2.3%1.6%40.0%18.3%1.9%1.9%0.6%1.0%0.8%0.4%6.8%1.0%美联华尔街韦博英孚山木新东方戴尔亚加达李阳疯狂英语环球雅思国际英语沃克国际英语COM-COM白金汉新世界沃尔德环亚西文灵格风其他系列1经提示后，品牌提及率英孚（4