技术转让合同文本

武汉金凰珠宝股份有限公司WUHANKINGOLDJEWELRYCO.,LTD.（湖北省武汉市江岸区黄浦科技园特15号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）：（住所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦）金凰珠宝首次公开发行股票招股说明书1声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数3,334万股每股面值1.00元/股发行价格元/股发行日期2008年月日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本13,334万股本次发行前股东所持股份的流通限制本公司控股股东贾志宏先生承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。江苏瑞华、北京首创、竹叶山集团、东臣世纪和武汉新跃进5家法人股东和其他43名自然人股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东同时承诺，在上述自愿锁定承诺到期后，其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。保荐人（主承销商）信达证券股份有限公司招股说明书签署日期2008年7月11日金凰珠宝首次公开发行股票招股说明书2发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。金凰珠宝首次公开发行股票招股说明书3重大事项提示1、研究表明，黄金首饰制造行业的发展速度与国民经济发展速度呈现正相关状态，国民经济快速发展，居民可支配的收入逐年走高，对黄金首饰的购买力和购买欲望也会随之走强，从而带动黄金首饰制造行业的快速发展。未来，如果国内出现经济衰退，可能导致国内消费者对黄金首饰的需求量下滑，进而将影响本公司的经营业绩。2、由于公司的存货绝大部分是黄金原材料、半成品、产成品以及其他贵重金属，黄金作为具有一定货币属性的贵金属，其可变现性相当强，铂金也具有较强的流通性，这也给公司的日常生产带来一定的安全风险。黄金首饰生产环节多，黄金首饰从原材料到形成产成品的过程中需要经过多名员工之手，若不加强内部管理，极易产生内部偷盗事件，给黄金首饰生产企业带来不必要的损失，部分小企业甚至因为内部管理不善、黄金原材料失窃过多而导致破产。随着公司生产规模的不断扩大，员工人数的不断增加，公司目前的内部管理方法是否能够保证未来生产规模扩大后黄金首饰不在生产过程中被盗窃还有待于实践的检验。3、公司报告期内，按销售量排名，2005、2006、2007年和2008年一季度向前五名客户销售量占公司总销售量的比例分别为21.45%、23.43%、32.04%和29.84%，按前五名客户与本公司签订的包销协议，募集资金项目投产后，向前五名客户销售量占公司总销售量的比例将提高至54.63%，公司黄金首饰销售进一步向前五名客户集中。公司存在销售量不断向前五名客户集中的风险。4、本次发行前，贾志宏先生持有本公司59.7965%的股份，居于控股地位。本次公开发行3,334万股A股股票以后，贾志宏先生仍将持有本公司44.85%的股份，是本公司相对控股股东。如果其利用控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，有可能导致公司的决策权过于集中给本公司经营及其他股东利益带来一定的风险。5、本公司于2007年12月20日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过了下述滚存利润分配原则：本公司本次发行前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东共同享有。金凰珠宝首次公开发行股票招股说明书46、2007年公司由于金价上涨产生的收益占公司利润总额的18.53%，近三年及一期由于金价上涨所带来的利润占公司利润总额的比例分别为3.23%、7.36%、18.53%和11.49%。针对金价波动可能带来的风险，公司已采取了相应措施，自2008年1月1日起实施了《风险库存管理办法》，将黄金原材料价格波动对公司利润的影响控制在较低的范围内，不会对公司的盈利状况产生较大不利影响，而且随着公司风险库存的不断降低，金价波动对公司利润的影响还将不断降低，但未来黄金原材料价格发生波动，仍可能对公司的利润产生影响。金凰珠宝首次公开发行股票招股说明书目录第一节释义......................................................................................................1第二节概览......................................................................................................4一、发行人简介.......................................................................................................................4二、主要财务数据及财务指标...............................................................................................8三、本次发行情况...................................................................................................................9四、募集资金主要用途.........................................................................................................10第三节本次发行概况................................................................................................11一、本次发行的基本情况.....................................................................................................11二、本次发行的当事人及有关机构.....................................................................................12三、本次发行工作时间表.....................................................................................................14第四节风险因素........................................................................................................15一、经济增长周期性波动风险.............................................................................................15二、安全风险.........................................................................................................................15三、黄金原材料价格波动的风险.........................................................................................16四、专有技术和专业技术人员流失风险.............................................................................18五、销售量不断向前五名客户集中的风险.........................................................................18六、控股股东控制风险.........................................................................................................19七、生产规模快速扩张导致的经营管理风险.....................................................................19八、募集资金投向风险.........................................................................................................19九、净资产收益率下降风险.................................................................................................20第五节发行人基本情况............................................................................................21一、发行人概况.....................................................................................................................21二、历史沿革及改制重组情况.............................................................................................21三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况.............................................................26四、发行人历次验资情况.....................................................................................................40五、发行人的组织机构............................................................................................