2015年中国非标压力容器行业现状及其前景预测分析

一、非标压力容器制造行业定义与分类（一）非标压力容器制造行业定义压力容器是指盛装气体或液体，在工业生产中用于完成反应、换热、分离、储存等生产工艺过程，并具有特定功能的承受一定压力的密闭设备。压力容器制造业是石化通用机械制造业的一个重要分支，是装备制造业的重要组成部分。非标压力容器主要是指工业生产中针对特定应用领域、具有特定工艺功能的不定型、不成系列的压力容器设备。按照应用领域的不同，非标压力容器制造业主要产品可以分为石油化工压力容器、化工压力容器、煤化工压力容器、核电压力容器、有色金属压力容器等几大类。图表1：非标压力容器制造业所属行业及产品分类示意图前瞻产业研究院1资料来源：前瞻产业研究院整理非标压力容器一般根据用户要求进行定制，根据应用领域实际工况的不同，其形式结构、规格、材质都有很大的区别，生产方式则多为单件生产或小批量生产。非标压力容器一般为固定式压力容器，处于一定的工艺流程中，用管道与其他设备相连，具有固定的安装和使用地点，不包括气瓶。根据国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器制造监督管理办法》中的压力容器制造许可级别分类，非标压力容器主要为A1、A2、D1、D2四类产品。图表2：中国压力容器制造许可级别划分级别压力容器制造许可范围A超高压容器、高压容器（A1）；第三类低、中压容器（A2）；球形储罐现场组焊或球壳板制造（A3）；非金属压力容器（A4）；医用氧舱（A5）B无缝气瓶（B1）；焊接气瓶（B2）；特种气瓶（B3）前瞻产业研究院2C铁路罐车（C1）；汽车罐车或长管拖车（C2）；罐式集装（C3）D第一类压力容器（D1）；第二类低、中压容器（D2）资料来源：前瞻产业研究院整理（二）非标压力容器制造行业主要产品分类1、按用途（工艺过程）分类根据在生产工艺过程中所起的作用，非标压力容器可以分为四大类，即反应压力容器、换热压力容器、分离压力容器和储存压力容器。图表3：非标压力容器分类（按用途）示意图类型代号主要用途典型设备反应容器R完成介质的物理、化学反应反应器、反应釜、聚合釜、变换炉、合成塔等换热容器E完成介质的热量交换，以达到生产工艺过程所需要的将介质加热或冷却的目的换热器、加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器等分离容器S完成介质的流体压力平衡、缓冲和气体净化分离分馏塔、吸收塔、干燥塔、净化塔、洗涤塔、分离器、过滤器等盛装（储C用于储存或盛装气体、液体、液化气体等介质，保持介质压力的稳定，保证生常用的压缩气体或液化其他贮前瞻产业研究院3类型代号主要用途典型设备存）容器产连续进行罐（槽）、计量槽等资料来源：前瞻产业研究院整理2、按压力等级分类工作压力是非标压力容器的一个最主要的设计参数。从安全技术方面来看，非标压力容器的工作压力越高，发生破裂和爆炸事故的可能性和危害性越大，其后果也越严重。为了对压力容器进行分级管理和技术监督，目前中国将压力容器按设计压力的高低分为低压、中压、高压和超高压容器四类。图表4：非标压力容器分类（按压力等级）示意图容器类型代号设计压力范围/MPa低压容器L0.1≤P1.6中压容器M1.6≤P10高压容器H10≤P100超高压容器UP≥100资料来源：前瞻产业研究院整理3、按安全综合分类前瞻产业研究院4中国《压力容器安全技术监察规程》采用既考虑容器压力与容积乘积大小，又考虑介质危险性以及容器在生产过程中的作用的综合分类方法，以有利于安全技术监督和管理。该方法将压力容器分为三大类，即一类容器、二类容器和三类容器。图表5：非标压力容器分类（按安全综合）示意图容器类型具体定义三类容器具有下列情况之一的，为三类压力容器：◆高压容器；◆中压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）；◆中压储存容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且PV乘积大于等于10MPa·m3）；◆中压反应容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且PV乘积大于等于0.5Pa·m3）；◆低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质，且乘积大于等于0.2MPa·m3）；◆高压、中压管壳式余热锅炉；◆中压搪玻璃压力容器；◆使用强度级别较高（指相应标准中抗拉强度规定值下限大于等于540MPa）的◆材料制造的压力容器；◆移动式压力容器，包括铁路罐车（介质为液化气体、低温液体）、罐式汽车【液化气体运输（半挂）车、低温液体运输（半挂）车、永久气体运输（半挂）车】和罐式集装箱（介质为液化气体、低温液体）等；◆球形储罐（容积大于等于50m3）；低温液体储存容器（容积大于5m3）。◆低温液体储存容器（容积大于5m3）二类容器有下列情况之一的，为二类压力容器：◆中压容器；◆低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）；◆低压反应容器和低压储存容器（仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质）；◆低压管壳式余热锅炉；前瞻产业研究院5◆低压搪玻璃压力容器。一类容器除上述规定以外的低压容器资料来源：前瞻产业研究院整理二、非标压力容器制造行业发展环境分析2009年-2012年，与非标压力容器行业发展相关的政策如下图表所示：图表6：2009-2012年非标压力容器行业主要发展政策一览时间文件名称主要内容2009年《装备制造业调整和振兴规划（2009-2010年）》全面提高重大装备技术水平以满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要。2010年《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造列为战略性新兴产业之一。2011年《产业结构调整指导目录（2011年本）》相关鼓励类产业项目工艺条件苛刻，设备要求较高。2011年《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将重质、含酸、含硫原油加工成套技术与设备、百万吨级乙烯成套系统设计制造技术，以及其他关键设备的设计制造技术列为当前优先发展的高技术产业。前瞻产业研究院6时间文件名称主要内容2012年《石油和化学工业十二五规划》全面提高重大装备技术水平以满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要。资料来源：前瞻产业研究院整理行业发展的主要规范性文件如下表所示：图表7：非标压力容器行业主要规范性文件发布时间文件名称主要内容2013年6月《中华人民共和国特种设备安全法》主要对特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检验检测及其监督检查给予规定。2009年8月《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）压力容器所用的材料、设计、制造（组焊）、安装、改造、维护、使用和检验均应当严格执行该规定。并对锻钢、铸铁、不锈钢以及有色金属制压力容器的生产要求进行了规定。2007年12月《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定（HAF601）》涉及非标压力容器产品的主要有：核动力厂及其他核反应堆中执行核安全功能的承压设备及其支承件，包括反应堆压力容器、稳压器、热交换器、管道、泵、阀门、贮罐以及堆内构件等。资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻产业研究院7三、非标压力容器制造行业产业链非标压力容器制造业的上游主要是钢铁行业，部分特容压力容器的主要原材料为各种有色金属，其中应用最广泛的有镍、钽、锆、钛等，有时会用到铜、铝、锌和铅等有色金属。下游主要是石油与石油化工、煤化工、化工、有色金属冶炼、核工业等行业。上游原材料价格的波动将会对行业内企业经营业绩的稳定性产生一定影响；下游行业的发展状况直接决定了行业产品需求与景气度。图表8：非标压力容器行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理四、非标压力容器制造行业发展状况分析根据化工装备协会统计，截止于2012年底，我国大陆地区拥有ASME持证厂商数量663家，比2011年增长了14.3%，位居世界第二。其中新增100家，取消或暂停资格17家，共持有22类1018份证书。图表9：2003-2012年中国大陆ASME持证厂商数量及增速（单位：家，%）前瞻产业研究院8资料来源：ASME前瞻产业研究院整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容，详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国非标压力容器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。五、国际非标压力容器制造行业知名企业日本制钢所石川岛播磨神户制钢所三菱重工森松六、中国非标压力容器制造行业领先企业前瞻产业研究院9哈尔滨锅炉厂有限责任公司中核集团西安核设备有限公司中国第一重型机械股份公司二重集团(德阳)重型装备股份有限公司抚顺机械设备制造有限公司兰州兰石集团有限公司大连金州重型机器有限公司张家港化工机械股份有限公司锦西化工机械（集团）有限公司苏州海陆重工股份有限公司七、中国非标压力容器制造行业五力竞争模型分析（一）行业上游议价能力分析非标压力容器行业上游原材料主要是钢铁。近年来，我国钢铁行业产能过剩矛盾突出。为抑制钢铁工业盲目发展，政府发布了多项政策控制行业新增产能、淘汰落后产能，但是钢铁行业产能过剩问题依旧较为严重，很多钢铁企业都在积极寻求转型。因此对非标压力容器生产企业而言，对钢铁企业的议价能力较强。前瞻产业研究院10图表10：非标压力容器行业企业对上游议价能力分析指标表现结论供应数量上游原材料供应数量较多。供应较多，具有较强的议价能力。产品独特性非标压力容器产品的技术含量较高。产品具有较强的议价能力。前向一体化能力由于上游原材料目前产能过剩问题依旧较大，因此非标压力容器生产企业收购上游企业的意愿不足。前向一体化意愿不足。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）行业下游议价能力分析非标压力容器是石化、煤化工、化工、有色金属、核电等行业中非常关键的设备，近年来下游行业的快速发展，拉动了非标压力容器的需求的快速增长。而由于非标压力容器是非标准产品，目前非标压力容器企业主要采取以销定产的生产模式，即根据下游客户的要求来设计产品，安排组织生产。设计的高要求使得目前行业集中度较高。因此，凭借较强的专业技术和强劲的需求，非标压力容器企业对下游客户的议价能力较强。图表11：非标压力容器行业企业对下游议价能力分析指标表现结论下游企业下游企业涉及的行业包括石化、煤化工、化工、有色金属、核议价能力较前瞻产业研究院11指标表现结论数量电等，下游企业众多。强。购买数量一般下游企业对非标压力容器的需求量不大。议价能力较弱。同质化程度由于非标压力容器是非标准产品，因此同质化程度较低。议价能力较强。资料来源：前瞻产业研究院整理（三）行业潜在威胁分析非标压力容器行业对技术和装备要求较高，这些都对潜在进入者构筑了高进入障碍，因此目前行业竞争者有限。但是，鉴于行业存在的巨大发展机遇，其它类型压力容器制造企业可能逐步进入非标压力容器生产领域。另外，国外非标压力容器制造企业采取与国内锅炉制造企业开展技术合作、合资经营等方式，借助国内非标压力容器企业原有的产供销系统迅速进入国内市场，分食国内非标压力容器市场，他们在技术、装备上的优势将给本土企业带来较大威胁。图表12：非标压力容器行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价行业的整体毛利率较高，市场空间较大。吸引力较强。进入壁垒非标压力容器行业对技术和装备要求较高，进入壁垒较高。进入壁垒较高。前瞻产业研究院12指标表现结论企业反击程度目前行业的市场格局基本形成，企业的反击力度较强。反击力度较强。资料来源：前瞻产业研究院（四）行业替代品威胁分析非标压力容器的应用替代威胁较小，但是非标压力容器内部之间存在着一定的替代关系。图表13：非标压力容器行业替代品威胁分析指标表现结论替代品数量替代品的数量较少，且替代范围有限。威胁较低。替代品价格替代品的价格可比性较差。威胁较低。转换成本转换成本相对较高。威胁较低。资料来源：前瞻产业研究院整理（五）行业行业竞争现状现阶段，由于非标压力容器技术要求较高，生产非标压力容器生产企业数量有限，行业内部竞争并不是太大，主要分成了三个梯度的生产企业。前瞻产业研究院13图表14：非标压力容器行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量我国的非标压力容器生产厂商较多，但是有资质、具有高压、超高压生产能力的厂商为数不多。竞争压力较小。行业增长率行业的增速依赖于下游行业本身的发展，同时其应用也不断扩大。行业发展速度较快退出壁垒行业的固定成本主要为生产设备，而生产