建设银行全面金融解决方案

全面金融解决方案(FITS)-FITSYOU建行FITS建行其他租赁、信托、基金、住房储蓄等业务建行投行业务建行传统商业银行业务0为什么是全面的解决方案？建设银行可以提供商业银行、投资银行以及其他金融服务，这是其他金融机构难以做到的。中国建设银行在同业中率先推出以满足客户需求、促进经济发展为目的的全面金融服务解决方案——FITS（FinancialTotalSolution，中文简称“飞驰”），投资银行其他金融服务商业银行•存款•贷款•结算•代理•信用卡•网上银行•托管•养老金•网上银行•……•投资•财务顾问•融资•证券化•并购•承销•……•信托•租赁•住房储蓄•基金•信托•资产管理•保险•……1全面金融解决方案(FITS)-FITSYOU2股权私募基金直接投资个人理财公司理财融资类产品银行贷款并购贷款银团贷款金融和经营租赁基建项目融资短期融资券企业债券中期票据公司债券政府债券可转换债券资产证券化国内公开发行股票海外公开发行股票股权私募/引进战略和财务投资人上市公司非公开发行股票或定向增资银行理财计划购并融资投资类产品重组及并购财务顾问企业改制和资产重组买壳上市上市公司购并/股权转让大型企业产业整合购并境内企业海外购并境外企业境内购并杠杆收购/管理层收购引进战略投资者银行客户关系支持专门的银行客户经理长期的信贷关系遍及全国的分支机构行业专家其他财务顾问单项和综合融资财务顾问上市财务顾问债务重组和资本结构优化股票回购期权设计公允意见建设银行+建银国际+建信租赁+建信信托+建信保险+…外部合作机构完善的金融服务平台全面金融解决方案•------对政府机构来讲是“全面方案”，包括基础设施的建设（授信贷款、项目融资、融资租赁）、政府引导基金、产业基金财务顾问和管理，政府平台的贷款和代理发债融资等；“民本通达”；•------对大型企业来讲是“全套产品”，从投资、贷款、并购、资产管理、现金管理、债券发行、金融租赁等产品；•------对中小企业是“全程服务”，种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务；“成长之路”“速贷通”“成长300—助推中小企业成长计划”；•------对个人客户是“全新理财”，包括各种不同风格的理财产品，包括理财规划和咨询服务。全面金融解决方案(FITS)–政府机构4政府融资需求1.资源整合(包括分散的股权和资产等)2.政府项目的资本金(主要是基础设施建设和民生工程特别是保障性住房)3.地区特色产业的发展建行的解决思路1.把分散的股权集中起来，通过股权质押等方式为企业提供融资；或者将分散的资产进行整合(如:土地投入整合、国有资产改制上市等)2.利用各类投行特色产品解决保障性住房资本金来源3.通过设立地方政府特色产业基金，支持和促进地方产业发展建行产品：短期融资券中期票据金融租赁并购贷款信贷或股权类理财产品建银国际直接投资股权投资基金直接投资股权私募/寻找投资伙伴资产证券化主要政府融资目标项目主导产业类产业和劳动力调整类高科技类医疗卫生教育文化类出口产业类房地产类生态环境类先进制造业项目新能源/节能项目现代物流、高新技术信息产业生物产业新材料产业转移园产业结构调整有自主品牌有核心技术有竞争力境外拓展医疗卫生体制改革和产业发展文化体制改革和产业发展廉租和经济适用房建设江河整治污水和垃圾处理生态公益林、节能减排工程等5通过金融租赁的方式，获取或节约项目资本金以利用现有基础设施的售后回租获得资金，缓解资本金压力通过租赁购买新设备减少项目总投资，从而减少资本金投入通过经营租赁的方式以表外融资方式取得新设备适用于租赁的设备和设施已建成公路已建成的地铁、轻轨和地方铁路已建成的港口和机场设施已/拟建成的水处理、电力、热力等城市基础设施已/拟购置的船舶、铁路和地铁机车、建筑施工机械等融资金额一般情况下，为单一法人客户可提供最多14亿元的融资；通过应收租赁款转让的方式，可解决超过14亿的单笔融资。非传统的政府融资解决方案思路1—金融租赁建设银行与美国银行合资成立了国内资本金最大的金融租赁公司6非传统的政府项目融资解决方案思路2—产业基金地方政府和建行确定合作意向，就投资产业、投资决策过程、项目选择等达成一致，共同发起设立基金管理公司双方共同寻找合适的投资项目。如果需要，选择引入投资伙伴。双方就具体投资比例、基金管理等达成一致，共同或分别募集资金并发起设立特定的产业投资基金政府项目、地方企业资本金3.发起设立基金公司投资2.项目选择1.发起设立基金管理公司已和多家地方政府设立了产业基金可以按投资领域在同一基金管理公司下设立一个或多个产业基金单个产业基金融资规模：10亿-50亿融资期限：3-10年募集资金方式可以是通过私募引进投资伙伴及其他方式等通过产业基金解决融资需求：7全面金融解决方案(FITS)–大型企业8大型企业客户需求BECDA降低融资成本降低资产负债率提高投资收益提高管理水平上市和并购,做大做强，迈向世界500强企业发债(短融、中票)和理财产品组合建行产品引入战投股权投资(理财、产业基金、CCBI直接投资)IPO私募融资(一对一，一对多)应收账款融资安排建行产品理财产品直接投资于建行的产业基金或项目基金建行产品并购贷款并购顾问股权+债权融资(或附加收益权)建行产品绩效评估(EVA)子公司考核(KPI)财务、税务等咨询建行产品全面金融解决方案(FITS)–中小型企业从企业角度而言，企业应不断完善自己，创造条件使自己满足在各个成长阶段融资的需求风险投资，政府引导基金等。资产抵押贷款、互保金贷款等。银行授信，可转债，PE类战略投资者多种工具可以运用，如债转股，IPO,买壳上市等。股权转让，资产证券化，卖壳等。9全面金融解决方案(FITS)–私人客户•私人客户：•为寻找投资渠道的私人客户提供各类投资理财服务，期限短中长，风险高中低，资产涵盖信贷、票据、资本市场、货币市场等。•主要产品类型为：•流动性产品•结构性产品-固定收益+投资期权•私募股权产品•另类投资产品-红酒、黄金、高尔夫、旅游观光会员等