2007年变频器市场研究报告

2007年中国变频器市场研究报告简略版出品：2008年1月12日报告说明本报告提及的品牌和厂商只包含在中国大陆境内（不含港澳台）销售的品牌和厂商本报告所指2007年度是指2007年1月1日-2007年12月31日高压变频器——额定电压＞690v(传统意义中、高压)低压变频器——额定电压≤690v目录1.变频器整体市场1.1变频器市场整体规模1.2变频器整体市场细分1.3变频器品牌区域分布2.低压变频器市场2.12007年中国低压变频器市场规模2.22007年中国低压变频器市场功率段细分2.32007年中国低压变频器市场份额2.42007年中国低压变频器品牌表现2.52007年中国低压变频器行业应用3.高压变频器市场3.12007年中国高压变频器市场规模3.22007年中国高压变频器市场份额3.32007年中国高压变频器品牌表现3.42007年中国高压变频器行业应用4.2008年中国变频器市场预测1.2007年中国变频器整体市场概述1.1变频器市场整体规模89.0105.5133.620052006200712Growth=26.6%单位：亿元2007年中国变频器市场整体规模为133.6亿元，比2006年增长26.6%，是自2004年以来增长率最高的一年。高增长原因分析：1、2007年中国增长异常迅猛，预计全年GDP增速达11.6%，固定投资增长率达25.6%，经济高增长大大的刺激了各行业对变频器的需求。2、2007年政府开始推行强制节能减排政策，这个政策对变频器行业来说是个重大的长期的利好。1.2变频器市场细分2007年中国变频器市场低压变频器占81.3%，高压变频器占18.7%。因为这两年高压变频器的超常规发展，高压变频器占变频器总体市场的份额越来越大，再经过几年高速的增长，预计未来高压变频器将占据变频器市场的半壁江山。低压81.3%高压18.7%1.2变频器市场细分外资69%国产31%说明：国产含港澳台品牌国产变频器的份额多年以来徘徊在20%-30%之间，这几年国产变频器发展开始提速，2007年中国国产变频器的市场份额首次突破30%，以英威腾、汇川等为代表的国产品牌增长速度大大高于市场平均增长速度。如果不算中国台湾的品牌，那么国产变频器的份额要降至23%。1.3变频器企业区域分布2007年中国变频器品牌达220个，比2006年增长5.8%。分布区域依然是以华东地区和广东地区为主，特别值得关注的是深圳的民营变频器企业异军突起，发展速度非常迅猛，英威腾、汇川更是已经成为国产变频器的领军品牌。北方区25%华东区41%南方区34%说明：以总部所在地为准2.2007年中国低压变频器市场概述2.12007年低压变频器市场规模89.0108.6200620072008Growth=22%单位：亿元2007年中国低压变频器市场规模为110亿元，比2006年增长22%，是自2004年以来增长率最高的一年。中国是制造业大国，近年来在国家政策鼓励下，装备制造业也得到了快速发展，所以来自于OEM设备制造业的变频器需求越来越庞大，目前已是低压变频器最主要的市场，众多厂商把目光集中在了这一块。2.22007年中国低压变频器市场细分——功率段功率段划分：小功率≦7.5kw中小功率11-30kw中功率37-90kw大功率≧110kw小功率主要用于OEM机械配套，以国外厂商为主；中小功率和中功率主要用于风机水泵配套和一部分OEM机械配套；大功率用于大型风机水泵和大功率提升起重设备大功率27.9%中小功率34.2%小功率17.6%中功率20.3%2.32007年中国低压变频器市场份额2007年中国低压变频器市场仍然是外资品牌的天下，市场份额占据前列的除了台达是台资品牌外，其他均是欧美品牌和日资品牌，销售额居前列的10家品牌共占中国低压变频器市场69.5%的份额，其他大大小小的200多家品牌只占到市场份额的30.5%，产品集中度还是相当高。ABB西门子安川三菱富士施耐德台达艾默生丹佛斯三垦A-B其他2.42007年中国低压变频器市场品牌表现2007年对变频器厂商来说是个好年份，低压变频器前十名里面，ABB表现最优秀，增长率达到50%；西门子、安川、施耐德、台达、丹佛斯、A-B等外资品牌增长率都达到30%以上；只有富士的增长处于停滞状态。2007年国产低压变频器的增长速度更快，英威腾、汇川、欧瑞等品牌的增长率都达到50%以上，有的甚至比2006年翻了一倍。ABB西门子安川三菱富士施耐德台达艾默生丹佛斯三垦A-B其他2.52007年中国低压变频器主要应用行业15.59.711.59.58.556.55.23.85.56.73.21802468101214161820纺织化工石油冶金电力食品饮料市政建材造纸印刷机床电梯塑胶其他2007各应用行业销售额(亿)2007年纺织、化工、石油、冶金、电力、市政、电梯、机床等行业仍是中国低压变频器的主要应用行业，外资品牌仍然占据冶金、石油、化工、电梯等高端市场，国产品牌在低端市场互相拼杀。不过已经有些国产品牌向外资品牌的传统领地发起冲击，例如汇川在电梯行业已经取得了一定的成绩。2.5.12007年中国低压变频器重点应用行业——纺织分类纺纱化纤织造非织造布染整概念及产品梳棉机、粗纱机、细纱机、并条机、缫丝机主要包括纤维原料的准备、成纤、拉伸、加捻以及相关的辅助工序有梭织机和无梭织机无纺布机染色机、联合机、印花机等2007年低压变频器在纺织行业的应用约15.5亿。该行业应用的变频器基本都是低压变频器，主要用于纺织机械。中国拥有超过全球30%的纺织品生产能力和全球1/4的纺机市场，纺织机械行业规模以上企业约800余家，以中小企业为主，企业规模普遍不大，市场集中度较低。行业产业集群现象非常明显，江苏、浙江和山东占行业总产值的60%左右。纺织是目前最大的变频器运用行业，所有的厂商都将纺织作为市场开拓的重点，因此，我们在本行业能看到绝大部分变频器品牌。该行业没有占明显优势的领导品牌，ABB、富士、丹佛斯等品牌在该行业表现相对较好。宏观调控和人民币升值等因素将对纺织行业未来几年的发展产生一定的影响。2.5.22007年中国低压变频器重点应用行业——市政15.59.711.59.58.556.55.23.85.56.73.21802468101214161820纺织化工石油冶金电力食品饮料市政建材造纸印刷机床电梯塑胶其他2007各应用行业销售额(亿)市政行业的变频器应用主要在供水和交通，2007年市政行业的变频器应用规模达6.5亿。变频器在供水的运用主要用于水泵，另外，风机及其他水处理设备上也会用到变频器。富士、三垦在这个行业有传统优势。交通行业目前用变频器较多的是地铁，这也是一块高速增长的市场，艾默生在在这个领域表现非常不错。2.5.32007年中国低压变频器重点应用行业——建材15.59.711.59.58.556.55.23.85.56.73.21802468101214161820纺织化工石油冶金电力食品饮料市政建材造纸印刷机床电梯塑胶其他2007各应用行业销售额(亿)2007年低压变频器在建材行业的应用规模约5.2亿。变频器产品在建材行业主要应用于水泥、玻璃、陶瓷生产的鼓风机、粉碎机、皮带传送机、排气风机、回转窑等领域。据相关机构统计，我国的水泥生产能力中的70%左右是技术水平落后的立窑，能耗较高。通过变频器改造，能够节电10%至20%，同时提高产品质量的可控性。ABB、三菱、西门子在这个行业表现较好。2.5.42007年中国低压变频器主要OEM应用行业简介纺织机械包装机械机床起重机械建筑工程机械橡胶机械塑料机械烟草机械食品饮料机械陶瓷机械印刷机械拉丝机制药机械OEM行业因为批量生产，批量配套，变频器需求量非常大，几乎所有的低压变频器厂商都把目光集中在这个领域。很多中小变频器厂商把精力集中在某个OEM细分领域，深入了解该行业的工艺流程，并开发出针对该行业的专用变频器，最终在该行业取得相对优势。大部分国产品牌都采用这种策略切入市场。例如安川在建筑工程机械和起重机械占有统治地位，汇川在拉丝机领域占有绝对优势，英威腾在注塑机领域也颇有建树。3.2007年中国高压变频器市场概述16.525.0200620072008Growth=51.5%单位：亿元2007年中国高压变频器市场规模为25亿元，产量在3000台左右。销售额比2006年增长51.5%，增长可谓突飞猛进，至少在未来5年内中国高压变频器市场都会保持这样一个高速增长的势头。因为高压变频器的主要作用就是节能，所以国家的节能减排政策对高压变频器市场的发展促进作用远高于低压变频器。3.12007年中国高压变频器市场规模3.22007年中国高压变频器市场份额2007中国高压变频器品牌共有27家左右，其中前5家共占了66%的市场份额。2007年国产高压变频器基本和外资品牌平分秋色，外资品牌占据高端市场，国产品牌占据中低端市场。西门子利德华福东芝三菱ABB东方日立合康亿盛九洲A-B新风光智光其他3.32007年中国高压变频器品牌表现西门子利德华福东芝三菱ABB东方日立合康亿盛九洲A-B新风光智光其他2007年对中国高压变频器厂商来说更是一个丰收的年份，其中西门子和利德华福的表现最抢眼，增长率都在60%以上，众多国产高压变频器厂商在成倍增长。高压变频器巨大的市场潜力令各路资本垂涎欲滴，纷纷进军这块市场，2008年预计将有更多的厂商进军高压市场，如富士、施耐德、丹佛斯等都已做好了准备。3.4中国高压变频器主要应用行业中国高压变频器主要应用在大中型工程项目，客户主要为国有大中型企业，作用主要是节能，节能改造这一块市场潜力相当巨大，保守估计在1500亿元以上。高压变频器还可以分为通用型和专用型，通用型高压变频器主要用于大功率风机水泵，国产品牌主要市场在这块；专用型高压变频器主要用于冶金、造纸等生产线，技术要求非常高，目前只有西门子、ABB、东芝三菱等少数厂家能生产。采矿水泥造纸其他石油&化工冶金电力供水3.4.1中国高压变频器主要应用行业——冶金行业高压变频器最大的应用行业是冶金行业，在冶金行业的生产流程工艺和引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵等风机水泵都有广泛应用。西门子、ABB、东芝三菱在这个行业表现较好。冶金行业在经历了几年的快速增长后，未来几年在政策的影响下增速将放慢。根据国家颁布的《钢铁产业发展政策》，我国钢铁产业发展将向控制总量增长，推动技术升级和产业布局、产品结构调整转变，投资的放缓将影响该行业变频器市场容量的进一步扩大。采矿水泥造纸其他石油&化工冶金电力供水3.4.2中国高压变频器主要应用行业——电力行业采矿水泥造纸其他石油&化工冶金电力供水电力是高压变频器的第二大应用行业，主要应用在风、煤、水、渣和尾气系统中的引风机、送风机、吸尘风机、压缩机、排污泵、锅炉给水泵等。电力行业以通用高压变频器为主。几乎所有高压变频器厂商在这个行业都有所应用，其中利德华福、西门子、A-B等品牌在这个行业表现较好。3.4.3中国高压变频器主要应用行业——石油&化工采矿水泥造纸其他石油&化工冶金电力供水2004年以来原油价格维持高位，石油行业一直处在高景气周期，我国三大油企勘探费用支出保持平均20%以上的增长水平。石油&化工是高压变频器的第三大应用行业，主要用于主管道泵、注水泵、循环水泵、锅炉给水泵、电潜泵、卤水泵、引风机、除垢泵等风机水泵系统，以通用高压变频器为主，西门子、ABB、利德华福在这个行业表现较好。4.2008年中国变频器市场预测4.12008年中国变频器市场预测——低压变频器89.0108.6126.0200620072008预测15-18%增长我们预测2008年中国低压变频器市场的增长势头将低于2007年，增长率预计会在15-18%之间。两大因素将导致2008年中国低压变频器市场增长放缓1、严格的宏观调控必然导致2008年固定资产投资放缓，银根紧缩也导致企业削减预算。2、人民币升值、出口退税减少、美国经济衰退等因素将导致出口放缓，尤其是纺织、服装等行业。2007年第四