中国电子竞技及游戏直播行业研究报告

概念定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电子竞技：利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电子竞技游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。电子竞技用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电子竞技市场规模：市场规模包括：1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.电竞衍生收入：包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入。概念平台特点平台代表1.实时对战英雄联盟DOTA22.相对公平星际争霸2CS:GO3.有以该游戏为主要项目的全国性及以上的赛事和活动全民枪战皇室战争1.具备对抗性玩法QQ飞车2.有以该电子游戏为主要项目的赛事或活动地下城与勇士1.棋牌类等现实类体育游戏的电子版项目联众世界2.非实时对战的竞赛模式水果忍者3.通过信息技术来锻炼脑力和体力技能的电子游戏…狭义电子竞技游戏广义电子竞技游戏泛电子竞技游戏©2016.7iResearchInc.概念定义第一方与第三方电竞赛事来源：艾瑞咨询研究院自主研究。根据举办方的不同，电子竞技赛事可分为两类：第一方电子竞技赛事：由赛事游戏项目的游戏研发商或运营商所举办的电子竞技相关赛事。第三方电子竞技赛事：由赛事游戏项目的游戏研发商或运营商之外的第三方组织所举办的电子竞技相关赛事。赛事示例举办方由游戏研发商或运营商举办由其他第三方举办奖金额单项奖金池极高综合奖金额度高，单项奖金池相对第一方较低游戏种类游戏种类单一，以厂商旗下的电竞游戏为主打游戏种类丰富，涵盖时下主流电竞游戏，包括移动电竞用户获取成本多为游戏年度盛事，用户积极参与获取成本低赛事在用户的培养上需要更多时间与成本用户覆盖面用户多来自于同一款游戏用户来自多款游戏，覆盖面更广赛事长久性与游戏热度有关，优秀赛事会延长游戏寿命赛事项目灵活性大，易于根据潮流变更第一方电竞赛事第三方电竞赛事©2016.7iResearchInc.概念定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞直播平台：通过评论、弹幕等与用户实时交互，以电竞游戏直播内容为主的直播平台。电竞直播用户规模：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电竞直播市场规模：市场规模包括：1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.电竞衍生收入：包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入。概念平台特点平台代表电竞直播平台以电竞游戏为主要直播内容斗鱼龙珠熊猫虎牙战旗火猫全民tv触手tv等秀场直播平台以秀场演艺为主要直播内容YY秀场9158呱呱直播酷狗繁星等移动直播平台以移动端为主要直播平台映客花椒秒拍美拍小咖秀小米直播其他直播平台以其他内容为主要直播内容水滴直播百度云直播萤石直播等©2016.7iResearchInc.全球电竞市场概况电竞赛事奖金持续上涨来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。2015年度全球电竞奖金保持快速增长，市场上主要8款电竞游戏奖金总额较去年增长了64%。其中，FPS品类的奖金增长幅度最高，达到了221.5%。艾瑞咨询认为，FPS与TCG品类的赛事奖金额增长率较高，且总额相对较小，因此仍有巨大发展空间。01500300045006000200820092010201120122013201420152008-2015年全球主要电竞项目奖金总额DOTA2英雄联盟CS:GO星际争霸2炉石传说魔兽争霸3星际争霸CS单位：万美元2015年奖金增幅高达64%58.4%221.5%112.3%0.3%0%50%100%150%200%250%MOBAFPSTCGRTS2015年全球主要电竞类型奖金增长率MOBAFPSTCGRTS©2016.7iResearchInc.来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc.全球电竞市场概况多方加入直播大战移动端流量稳步上升来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国外游戏直播平台竞争激烈。在并购Twitch失败后，Youtube亲自入场挑战已经是全美网站流量第四的Twitch。而根据数据显示，2015年Twitch整体流量的35%来自移动平台。艾瑞咨询认为，随着移动电竞的兴起和直播平台移动端体验提升，未来更多用户将会在移动设备上观看游戏直播。2015年Twitch移动化趋势明显V.S2015年Youtube入局游戏直播PC端移动端主机端其他58%35%10%35%的直播流量来自移动端©2016.7iResearchInc.来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc.《星际争霸2》去除局域网模式《英雄联盟》《DOTA2》中国电子竞技发展阶段行业已进入成熟期来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。《星际争霸》《反恐精英》04年广电封杀网游类节目行业陷入低谷05-06年明星选手效应起步期1998-2002年探索期2003-2008年成长期2009-2013年成熟期2014年至今产品引导政策制约网游化赛事推动直播兴起移动电竞©2016.7iResearchInc.中国电竞市场规模用户高速增长注释：本报告中的电子竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。预计2016年电竞整体用户规模达到1.7亿。艾瑞分析认为，未来电竞用户整体规模增长的主要推动因素如下：除MOBA外其他类型的电竞游戏用户人数增长；大量移动电竞游戏带来的移动电竞用户。53.1%34.9%30.5%27.4%01234201420152016e2017e2018e2014-2018年中国电竞用户规模传统电竞游戏用户（亿）移动电竞用户（亿）电竞用户整体增长率（%）0.81.21.72.22.8©2016.7iResearchInc.亿元注释：中国电子竞技行业市场规模：1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.电竞衍生收入：包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。2015年端游电竞市场规模为269亿元。其中电竞游戏收入仍是市场规模的主要组成部分，而电竞衍生收入增速较快，随着用户数量保持稳定增长，未来电竞行业规模的增长将集中在衍生收入上。0100200300400201420152016e2014-2016年中国端游电竞市场规模电竞游戏收入（亿元）电竞衍生收入（亿元）赛事收入（亿元）226.3269.1307.7245亿电竞游戏收入，包括电竞游戏用户付费20亿电竞衍生收入，包括俱乐部、直播平台等3亿电竞赛事收入，包括门票、周边、赞助等2015年中国电竞行业各模块收入规模©2016.7iResearchInc.注释：中国电子竞技行业市场规模：1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.电竞衍生收入：包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。©2016.7iResearchInc.电竞行业产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游戏研发商游戏运营商内容授权赞助商赛事参与方赛事执行俱乐部联盟战队俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作在线直播平台电视游戏频道内容传播电竞媒体用户电商平台电竞内容输出经济公司监管赛事执行赛事版权衍生内容制作赛事执行方赛事参与粉丝变现贩卖商品产品销售直播活动产品销售内容流人员关系监管金钱流内容监管电竞综合服务平台参与内容制作主播解说©2016.7iResearchInc.电竞行业产业链内容制作为核心环节来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。赛事电竞俱乐部职业选手主播赛事执行&内容制作电视频道游戏授权游戏厂商提供赛事版权并且面向广大玩家内容生产赛事是作为产业链核心，有多方共同参与内容制作赛事需要由专业公司执行并且制作赛事内容内容传播最后经由各个渠道传播接触到电竞用户游戏厂商电竞直播平台©2016.7iResearchInc.中国电竞行业现状–游戏厂商端游电竞产品以海外研发商为主来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。开发商代表产品国内运营商2015年中国端游电竞游戏研发代理情况英雄联盟星际争霸2DOTA2穿越火线坦克世界逆战炉石传说守望先锋©2016.7iResearchInc.中国电竞行业现状–游戏厂商国内厂商发力移动电竞注释：腾讯于2016年6月以86亿美元收购Supercell84.3%股份。来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。移动电竞游戏研发商则是以国内商场作为研发主力，迅速抢占新兴移动电竞游戏市场。艾瑞咨询认为，移动电竞仍是蓝海市场，是国内游戏开发商的突破口。其中腾讯游戏和英雄互娱已经在移动电竞游戏方面有了广泛布局。开发商代表产品运营商2015年中国移动电竞游戏研发代理情况全民枪战穿越火线自由之战乱斗西游2皇室战争虚荣巅峰战舰王者荣耀©2016.7iResearchInc.主队青训队中国电竞行业现状–电竞俱乐部传统俱乐部规模壮大队员交易市场火热来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。各大电竞俱乐部利用多年积累的品牌和资源优势建立青年队以储备年轻选手，迅速扩大战队规模。另一方面，俱乐部间的队员交易在行业联盟的监督下十分火热，其中优秀选手交易费高达上百万。尽管仍有选手合同纠纷事件发生，行业整体仍在不断地正规化。近年中国部分电竞俱乐部青训队成立情况近年中国部分电竞俱乐部队员交易情况选手张宁（xiao8）胡良智