2015年中国煤炭行业运行情况与2016年展望

2016年（第六届）国际炼焦煤资源与市场高峰论坛2016年3月25日2015年中国煤炭行业运行情况与2016年展望徐亮2目录煤炭重点问题探讨煤炭经济运行态势煤炭发展环境分析3第一部分煤炭经济运行态势2015年以来，煤炭市场延续上一年度的趋势，呈现“一升七降”的运行特点。“一升”•库存保持高位“七降”•消费下降•产量下降•进口减少•运量减少•价格下滑•投资减少•效益下滑4“七降”之一：煤炭消费下降2015年，全国煤炭消费量39.65亿吨（下降3.7%），其中商品煤36.98亿吨（下降4.6%）：电力行业耗煤约18.39亿吨，同比下降6.2%；钢铁行业耗煤约6.27亿吨，同比下降3.6%；建材行业耗煤约5.25亿吨，同比下降8.0%；化工行业耗煤约2.53亿吨，同比增长8.4%。2015年需求偏异指数均低于02014-2015年商品煤日均消费量5“七降”之二：煤炭产量下降“十二五”期间煤炭供给能力增强、产业结构得到优化全国煤矿数量1.08万处，其中，年产120万吨以上的大型煤矿1050处，产量比重68%；年产30万吨以下的小型煤矿7000多处，产量比重10%左右。“十二五”全国累计淘汰落后煤矿7250处、落后产能5.6亿吨；2015年淘汰落后煤矿1340处、落后产能约9000万吨。煤矿数量减少，大型煤矿比重上升14个大型基地产量占全国总产量的92.3%左右；产量超过亿吨的煤炭省区8个，产量比重84.1%；神华、同煤、山东能源、陕煤化、中煤、兖矿、山西焦煤、冀中能源、河南能源等9家企业产量超亿吨，产量占全国的38.2%。产业集中度提高：CR4=24%；CR8=36%2015年，全国原煤产量37.5亿吨，同比减少3.3%，其中商品煤34.61亿吨，下降5.8%。2014-2015年商品煤日均产量6“七降”之三：进口减少五年累计进口煤炭13.3亿吨，占世界贸易比重由11.3%提高到25%左右。进口煤炭2.04亿吨，同比下降29.9%；出口煤炭533万吨，同比下降7.1%；净进口煤炭2亿吨，同比下降31.5%2015年煤炭进出口2009年首次成为净进口国，进口煤对国内市场的替代效应不断加强2015年分煤种进出口量7“七降”之四：发运减少2016年3月18日，中铁总公司下发通知煤炭运价下浮不超过20%；准池线、蒙冀线、新巴准（巴图塔—准格尔）、晋豫鲁、蒙华等铁路即将建成通车，运输格局巨变。2015年全国铁路发送煤炭20亿吨，同比下降12.6%，其中：电煤13.8亿吨，下降11.6%铁路运输量2015年全国主要港口转运煤炭6.4亿吨，同比下降5.5%，其中内贸煤6.38亿吨，下降5.5%港口转运量2014-2015年全国铁路煤炭日均发运量2014-2015年全国主要港口日均发运量8“七降”之五：价格下滑价格总水平大幅降低2014-2015年全国市场交易煤炭平均价格以大优5500大卡动力煤为例，由2003年的3月3日的268元/吨，上升到2008年7月23日的980元/吨、2011年11月7日的850元/吨，下降到2014年9月10日的470元/吨，2015年12月份370元/吨，已跌至2004年水平，呈现过山车式的变动趋势。炼焦煤价格比年初下降约220元/吨。近两年的季节性周期没有体现，而是恐慌式的价格战，原因是企业以降价换销量，求得维持生存的现金流。9“七降”之六：投资减少2006年以来全国煤炭投资累计完成3.7万亿元，累计新增产能近30亿吨，其中“十二五”期间累计投资2.42万亿元，年均投资近4800亿元。2015年煤炭采选业固定资产投资4008亿元，同比下降14.4%，其中民间投资2281亿元，下降12.2%。煤炭产业投资增速大幅下滑，明显低于“十一五”平均水平“十一五”以来全国煤炭固定资产投资和建设规模年份投资额（亿元）建设规模（万吨/年）本年新开工（万吨/年）新增能力（万吨/年）2006年1459.0211070939402226482007年1804.5813674543304269842008年2399.2510284533978230592009年3056.9311958448249320062010年3784.6617901957410387062011年4907.317047360740412812012年5370.220242365209398522013年5212.618437644238399152014年4684.516148534766295452015年4008------合计36687.04------2012年以来全国煤炭采选业固定资产投资连续下降2015年煤炭采选业固定资产各月累计投资10“七降”之七：企业效益下滑煤炭企业盈利能力下降，行业利润回落2015年，规模以上煤炭企业资产总额5.4万亿元，负债3.7万亿元，负债率68%，高于工业平均水平56%；主营业务收入2.4万亿元，同比下降15%；利润440.8亿元，同比下降65%；亏损企业亏损972.6亿元。国家统计局数据2015年，全国煤炭企业主营业务收入2.66万亿元，同比下降13.9%；利润总额494亿元，同比下降61.4%；平均销售利润率1.86%，低于工业平均水平6.1%；2015年末应收账款4104亿元，同比增长6%。》》煤炭协会统计数据2015年，五大集团（同煤、阳煤、焦煤、潞安、晋煤）煤炭综合售价为260元/吨，同比减少76元，下降23%；销售收入9367亿元，同比下降11%；利润同比下降85%。五大集团期末资产负债率为82%，应收账款678亿元，较年初增加177亿元；长短期融资合计5858亿元，其中，短期借款及应付票据2008亿元，长期借款及应付债券3851亿元。山西省统计数据3年收入减少了8000多亿元4年间年利润减少了约4000亿元11“一升”之：库存持续上升煤炭企业存煤1.01亿吨，比年初增长16.7%，存煤天数11天，比正常水平（7.2天）高53%；重点发电企业存煤7358万吨，比年初下降22.2%，存煤天数21天，比正常水平（16.8天）高25%；主要港口存煤2556万吨，比年初下降16%，存煤天数14天，比正常水平（18天）低22%。2014～2015年全社会煤炭库存正常度2014年以来库存水平绝大部分时间高于正常区间全国煤炭销量：34.45亿吨，同比下降6.5%截至2015年末，全社会煤炭库存持续48个月超过3亿吨，其中：12宏观经济环境能源产业环境煤炭行业环境第二部分煤炭发展环境分析13第二部分煤炭发展环境分析竞争优势的蜕变：劳动力成本上升、环境污染约束、国际分工体系变革等导致传统发展模式受限，原有的规模效益逐渐消减。竞争态势将由资源驱动转型为科技驱动。产业结构的演化：以房地产拉动的工业原材料产业链，随着市场的价值规律产生了当前供需失衡倒逼的产量过剩问题。国家将大幅提升先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业比重，结构调整将从能源密集型的工业驱动转型为服务业驱动。增长要素的变革：经济增长对能源投入的依赖性在减弱，这体现在过去十年中国能源强度以平均4%的幅度下降，经济增长动力由权力驱动转型为创新驱动。铁路建设。“十三五”期间，铁路固定资产投资规模将达3.5—3.8万亿元，建设新线3万公里。至2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里。城镇化建设。未来五年城镇新增就业5000万人，2020年常住人口城镇化率60%，城镇棚户区住房改造2000万套。农业现代化。规划到2020年我国农业水利化建设总投资将超过4万亿。工业化、城镇化双轮驱动一、宏观经济环境14第二部分煤炭发展环境分析二、能源产业环境（一）国际形势技术变革影响：由于页岩油气等非常规油气革命导致传统能源的供给过剩（页岩油气作为能源早在上世纪中期就已经开始勘探、试验，技术变革促进了其产业化进程），价格下滑、市场萎缩。比如核聚变、可燃冰等能源技术。轻质能源优势：经合组织（OECD）国家天然气占一次能源消费的比重已经超过30%，到2030年天然气可能成为这些国家的第一能源。（2015年，美国煤炭消费下降11%，德国下降3%，英国下降16%，日本下降3%，加拿大下降5%，土耳其下降13%）能源结构调整：国际原子能机构（LAEA）预计，2030年世界核电装机最高有望达到7.22亿千瓦，核电与水电、风电、新能源一起将构成世界能源的支柱。英、法、德、日、美五国均出现了人均能耗峰值。按照时序先后，美国人均能耗峰值为12.2tce（1973年）、英国为5.8tce（1973年）、德国为6.8tce（1979年）。法国和日本则在21世纪初，分别是6.0tce（2004年）和5.9tce（2005年）。中国和韩国人均能耗呈快速增长趋势，人均能耗峰值均未出现。截至2012年，韩国已经高达7.9tce，而中国仅2.9tce。15（二）国内形势“十二五”期间，我国清洁能源快速发展，水电、核电、风电、太阳能发电装机规模分别增长1.4倍、2.6倍、4倍和168倍，带动非化石能源消费比重提高了2.6个百分点。新常态环境下能源结构调整的方向是提升新能源比重。（1）核电加快发展。2015年，我国新投产核电机组8台820万千瓦，核准开工核电机组8台880万千瓦。全国在运核电机组27台达到2550万千瓦，在建及已核准机组25台3203万千瓦，运行装机容量世界第四，在建规模世界第一。到2020年，我国运行核电装机容量将达到5800万千瓦，力争到2030年成为世界最大的“核能强国”第二部分煤炭发展形势分析16（2）天然气消费增加。各地治理大气污染，大力推进“煤改气”工程，替代了部分煤炭消费。天然气进口持续增加，为“煤改气”创造了条件。2015年国内天然气生产1360亿立方米，进口600亿立方米，分别增长7.5%和6%。2020年天然气需求预计2900亿立方米，2030年达到4800亿立方米。第二部分煤炭发展形势分析17（3）水电。2015年水电装机3.2亿千瓦，2020年规划装机3.5亿千瓦，年发电量1.2万亿千瓦时，可折合3.53亿吨标准煤。2030年水电装机4.0亿千瓦，发电量1.44万亿千瓦时，可折合4.17亿吨标准煤。（4）风电。“十二五”期间风电新增装机平均每年1600万千瓦，2015年装机1.2万千瓦，2020年风电装机可达到2.5亿千瓦，发电量4600亿千瓦时，折合1.36亿吨标准煤；2030年装机可达到4.5亿千瓦，年发电量8700亿千瓦时，折合2.5亿吨标准煤。（5）太阳能。据估算，我国可开发太阳能110万亿千瓦时。“十二五”期间，我国光伏发电装机3448万千瓦，累计装机4300万千瓦。规划2020年光伏发电装机1.5亿千瓦，年发电量1500亿千瓦时。2030年全国光伏发电装机5亿千瓦，年发电量5500亿千瓦时，折合1.6亿吨标准煤。（7）生物质能、地热能等非化石能源发展较快。2015年，我国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到了12%，比2013年提高了2.2百分点。规划到2020年，我国非化石能源消费将达到15%左右；2030年将达到20%。第二部分煤炭发展形势分析18第二部分煤炭发展形势分析（一）存在的问题产能过剩危机。总产能57亿吨，其中：①正常生产及改造的煤矿39亿吨；②新建改扩建煤矿14.96亿吨（其中8亿吨未经核准的违规项目；③停产煤矿3.08亿吨。过剩20多亿吨（其中技术工艺落后、不安全、违规的近10亿吨）比如：山西省现有煤矿已核准的产能达14.53亿吨，2015年产量9.7亿吨，有接近5亿吨建设规模尚未释放；788座重组整合矿井中，已经投产301座、联合试运转64座，这些煤矿的产能还将陆续释放产业结构不合理。小煤矿7000多处（9万吨以下煤矿5400多个），非机械化开采，产量不到20%，安全事故占70%以上。企业负担较重。煤炭增值税负高于全国平均水平3倍多，企业办社会负担过重，行业退出机制尚不完善。清洁利用水平不高。虽然综合利用率进步较大（2015年原煤入选能力26亿吨，原煤入选率65.9%；煤矸石综合利用率达到64.2%；矿井抽采瓦斯利用率达