soqicrm20培训PPT（PPT31页)

soqiCRM2.0教程培训员：客服部_技术支持联系方式：QQ1506070697QQ1770253126TEL：[phone]一、前言……………………………………………………………….3.二、使用流程………………………………………………………….4.1、客户维护………………………………………………………….4.2、业务流程………………………………………………………….8.三、系统设置………………………………………………………….16.四、使用技巧………………………………………………………….27.五、功能介绍………………………………………………………….30.目录一、前言搜企网是厦门搜企软件有限公司自主开发、自主运营的重量级网站。搜企网拥有独特的商业模式，突破市场上单一的在线商务黄页模式，将SAAS模式、管理软件、无线增值应用和传统的电子商务服务模式整合一新，为企业提供一个全面、专业、便捷的电子商务解决方案服务平台。二、使用流程介绍1.1、客户添加：使用者登入系统后，可在模块客户-添加客户内手动单个添加需要添加的客户，该客户将归属于该使用者，若未经任何处理，该客户将根据设置-客户设置-系统设置内未成单客户-保护天数所设置的天数掉入公海客户群（公共客户，集体共享）内。1、客户维护1.2、挑选客户：客户添加后，即可开始跟踪该客户，跟踪来源也可以通过从公海客户群中选择客户，使之成为自己的客户。流程如下：客户公海客户搜索栏输入关键字（或空）回车选中客户点击左上角“跟踪”按钮确认成功名词解释:公海客户，可供大家一起使用的，跟踪开发未成功的等非专属客户群集合同时客户也可通过我的客户，进行共享、放弃（直接回到公海群内）、短信发送等操作1.3、跟踪客户：客户进入“我的客户”之后，即可开始对该客户进行跟踪开发，跟踪内容也可实时记录在系统中，方便未来查阅参考。流程如下客户我的客户近日追踪添加记录右下角双击客户名称双击1.4、共享客户：如需业务需要，要将客户共享给他人操作，则操作流程如下客户我的客户近日追踪共享管理右下角双击客户名称新建共享双击2、订单流程一旦客户下单，就可以在系统内走订单流程，订单流程分为三个部分，订单流程-业绩流程-财务收款-分配客服2.1、提交订单，流程如下订单我的订单新建订单提交申请直接提交业绩审核注意：样品单不会产生金额，续费单需要走订单流程，快速业绩可以直接在登记订单的时候将业绩直接提交审核，跳过业绩提交。1.2、审核订单，流程如下订单订单审批审批审批通过经理登入单击选中退单审批不通过合格不合格2.1、提交业绩，前提是订单审批成功，流程如下注意：如果使用了快速业绩，那么订单审核完成后无需提交业绩审核，只有需要提第二次业绩的时候才需要再走此流程。订单我的订单提业绩操作下拉填写并保存单击下拉都是必填一个都不能少2.2、审核业绩，流程如下经理登入订单订单业绩待审批筛选审批通过否决不通过审批通过审批退回3.1、提发票，前提是订单审批成功，流程如下订单我的订单提发票操作下拉填写并保存单击下拉注意：提发票保存之后无需审核，直接由财务管理进行票据管理，并开具票据3.1、财务收款，前提是业绩审批成功，流程如下财务人员登入款已到财务订单收款待收款处理等待问题结束收入款未到收入注意：处理一般是在预约付款时间内未收到款，归属于诸如疑难款类单击选中填写处理原因4.1、客服分配，前提是订单审核完成，流程如下客服主管登入选择人员客服客服分配分配客服结束4.2、客服服务，客服登入系统进行服务，并实时登记服务信息，流程如下客服人员登入客服售后服务我的服务开始服务登记实时服务信息注意：双击客户可调出如下界面，可进行续费等操作查看服务三、系统设置系统设置常用的有：初始设置、字典设置、产品设置、客户设置、客服设置、财务设置等3.1、初始设置初始化设置，可设置系统使用者的部门分类分职、人员添加、权限设置、地区、行业设置、logo设置、ukey管理、数据整体导出等功能，设置先后流程如下角色权限部门员工首页设置公司信息Logo设置Ukey管理其他设置分配角色权限此处可用于分配系统使用者使用的模块权限注意：角色权限在部门员工信息编辑时，可以把该权限划分给该员工，权限可以分给多人同时使用建立新权限设置该权限所控制的模块如：某个员工的角色只有提交没有审批功能，那么分配这类员工的专属权限时，即可将审批复选框√去除保存即可；另一类员工需要该权限，√起来即可部门员工此处可用于添加系统使用者信息注意：职位设置是在组织架构内设置部门时设置，如遇员工部门调动，则需重新分配职位可新建职位角色代表角色权限内设定的权限首页设置此处用于设置首页显示内容的查看权限，即某员工登入系统，在他首页显示的荣誉榜，今日业绩等所包含的员工是否有权查看到全公司统一排名：员工登入系统，首页可查看所有员工的情况,需要将部门添加到下拉框中各顶级部门分别排名：员工登入系统，首页可查看自己所属部门下的所有员工情况，需要将部门添加到下拉框中地区管理此处用于设置客户群所属地域行业管理此处用于设置客户群所属行业公司信息此处用于设置soqiCRM使用者的信息LOGO设置此处用于设置系统登入与主业显示的logo数据导出此处用于导出该系统内的常用数据，数据以access数据库形式存储UKEY管理此处用于解除Ukey认证设备申请3.2、字典设置字典设置是用于用户自定义设置系统内各下拉框，复选框内可选的信息，主要模块有：经营模式、公司性质、公司规模、联系人属性、婚姻状况、假别设置、单位设置经营模式、公司性质、公司规模主要用于新添加客户时，客户属性下拉显示的内容；假别设置主要用于助理-出勤管理；联系人属性主要用于新建客户联系人时填写的属性；婚姻状况主要用于新添加系统使用者的属性信息；单位设置主要用于下订单添加商品数量属性。3.3、产品设置产品设置主要用于设置本公司经营产品，可分类建立产品库，查询统计方便产品分类3.3、客户设置客户设置是用于设置系统内客户的相关参数，模块包含：系统设置、公海设置、添加客户设置、客户属性设置、客户分类设置、客户检索设置、客户来源设置、联系记录设置、客户动态字段设置、销售区域设置系统设置是设置客户属性，如多久掉入公海、公海内客户数量、成单锁定量等限制级信息注：此处限制级设置可分部门设置公海设置此处用于设置多个公海，主要分成单与未成单添加客户此处用于设置添加客户时，设置哪些字段是必填、不允许重复客户属性此处用于设置添加客户属性下拉框内容客户分类此处用于设置客户分类，便于统计查询客户信息检索设置此处用于设置系统内各检索外连，如白度、SOSO、雅虎、Google等联系记录此处用于设置跟踪客户后，添加联系记录各联系参数下拉框数据动态字段此处用于设置添加客户信息，各属性显示的标题销售区域此处用于设置使用者负责的客户销售区域3.2、财务设置财务设置用于设置财务账本、银行、税票等信息票据类型此处用于设置税票种类收支项目此处用于设置财务收款与支出类型账本设置此处用于设置公司多个银行、现金收款账号例如四、使用技巧首页销售业绩显示需要在助理-目标管理，进行目标设置，否则不显示客户可以标记客户，进行分类可以让该客户不掉入公海客户群内可以对客户进行管理类标记，功能类似这里的申请代表着系统不能随意删除、更改客户信息如果想把某个离职、调岗的员工的客户信息转移给他人，这里就可以操作了如果在跟踪客户的时候有做提醒登记，第二天只要点开这里，就不会忘记今天的单了一般这样的标识，笔代表小记类；地球代表搜索，可以直接转到百度等网站订单我的订单只能做提交申请、查询动作，不能做审批；作废单也是需要审批的，所以不要乱下单订单审批是管理层才可以拥有的功能快速又精确地定位订单，使用订单查询很方便客服客服分配只能一单一客服分配找不到服务的订单了，试试选择可以统计售后服务的汇总情况财务账本管理主要是用于查询统计各账户收支情况订单收款中的已处理可以随时收回预期未缴的款项这里的统计记录是明细，一个订单一笔资金记录助理工作助手起到的作用是监督查询：工作统计、客户量、客户跟踪开发的过程统计目标管理可以细致设置到每一个人的销售目标，当然也可以查询主要是发布活动、公告、新闻、通知通讯录是需要自己手动添加联系人属性的消息管理是个人使用的模块，只查看有关于自己的公告、邮件、提醒可以给自己的客户发送邮件（免费）可以给自己的客户发送短信（需开通短信服务，收费请咨询销售人员）处理人员的请假、公出、未打卡五、功能介绍功能介绍涉及模块、细节较多，为便于记忆，将以演示配合现场提问的方式进行受课。谢谢欣赏