上汽2010年度业绩交流会PPT

1.1整体市场---国产汽车市场各月走势-1-•从全年来看，2010年汽车销量累计达1813万辆，同比增长32.5%，在2009年高增长的基础上再次实现高增长，销量较08年几乎翻一番•汽车整体市场第四季度增长23%，国产汽车增长在三季度达到最低，四季度回升明显-2--2-分排量细分市场变化趋势分级别细分市场变化趋势受汽车刺激政策的集体退出的影响，4季度出现了预计中的集中购车的情况，特别是购置税优惠，汽车下乡等政策涉及到到相关小排量的车型比例有大幅的增加产品细分——排量/级别•相比2、3季度，4季度1.6L以下的车型大幅度降低，而1.6L以上不受政策影响的比例比例减少较多•相比2、3季度，4季度A0、A00有较大幅度的提高，而B、C及SUV的比例都有明显的降低3.4商用车市场总体概况29.1%29.8%30.4%55.3%67.9%5.3%25.7%21.0%25.1%45.9%9.7%26.4%27.8%同比增速18.5%0.8%31.0%38.7%-18.3%3.7%9.2%42.7%9.0%23.8%-10.9%14.6%25.8%同比增速-3-6,793,484•货车：12月份环比增长12.6%，同比增长31%，除牵引车外的重卡以及微货增幅较大。•客车：12月份环比增长2.1%，同比增长9%。2010全年汽车市场综述商用车市场全年来看，销售态势良好，在去年高增长的基础上继续保持良好涨势，主要原因：1）经济和政策的作用力都较强劲，全年货币流动性充裕，消费者预期较好。货币政策虽在年末收紧，但影响被2011年取消实施了两年的优惠政策而导致的消费提前的效应所冲淡。2）全年走势呈现先降后升态势，但各季度主导因素有所不同。—1季度不考虑数据虚高和补充库存的影响，需求下降主要是政策回收的短期影响所致；—2季度需求走低，是季节性因素和经济下行共同作用的结果。—3季度开始，连续下滑的态势出现逆转，节能车补贴是诱因，而流动性泛滥是推手。—4季度，政策取消预期的影响很大，加上季节作用，将需求推至新高。4季度同比、环比增速较三季度均有较大回升，主要原因：1）宏观经济的回升是货车需求环比增长的主要因素2）汽车下乡、购置税优惠等政策的退出效应引发微型车出现一波抢购小高潮3）全社会出行人口的增加是大中型客车增长的重要原因，城市物流的稳定增长对轻型客车需求稳定增长构成有力支撑乘用车市场第一部分全年市场回顾及总结第二部分上汽运行情况分析备份上汽各企业运行情况分析•市场情况•财务情况•质量安全情况1.5全国/上汽各车型细分市场对比-6-491.7%1.6上汽乘用车主要细分市场表现晶锐全国乐风/乐骋上汽MG3系波罗明锐朗逸上汽荣威550凯越全国上汽景程君威/君越昊锐MG7荣威750桑塔纳全国占有率2010年2009年上汽18.9%16.9%英朗、荣威350、MG6是同期的净增量新赛欧是同期的净增量-7-科鲁兹占有率2010年2009年上汽26.1%23.6%占有率2010年2009年上汽24.6%25.4%帕萨特2010年上汽A0、A级乘用车占有率都较同期上升，B级乘用车占有率有所下降。-8-1.2全国与上汽销量比较2009上汽销量同比环比销量同比销量同比环比占有率销量同比占有率占有率乘用车110.016.0%-1.9%1133.534.7%20.52.9%-10.1%18.6%227.941.9%20.1%19.1%商用车56.818.5%-3.5%679.329.1%8.5-1.3%-5.4%15.0%130.416.6%19.2%21.3%微型商用车26.929.0%-4.1%310.426.4%7.7-2.0%-2.5%28.5%115.715.1%37.3%40.9%其它商用车29.910.4%-2.9%368.931.4%0.85.6%-25.8%2.8%14.729.6%4.0%4.0%汽车166.816.9%-2.4%1812.932.5%29.01.6%-8.8%17.4%358.331.5%19.8%19.9%1-12月上汽类别（万辆）12月全国1-12月全国12月上汽•上汽国产汽车12月销售28.96万辆，同比增速1.6%，低于全国水平16.9%，环比下降8.8%。2010年全年累计增长31.5%，略高于全国水平，市场占有率则低于09年，主要受12月数据影响。•上汽国产乘用车12月销售20.5万辆，同比环比都显著低于全国水平。2010年总量增速高于全国水平，市场占有率增长了1个百分点。•上汽国产商用车12月销售8.5万辆，同比环比都低于全国水平。1-12月份累计商用车增速16.6%，低于29.1%的全国水平，市场占有率相比09年也有所下滑。-9-1.3国产汽车市场格局2010年同比增长2010年同比增长2010.1210.1-1210.1-12vs.09.1-12全国1,668,25416.9%18,128,93632.5%上海汽车289,5691.6%3,582,62831.5%17.4%19.8%-0.2一汽集团230,77324.2%2,562,34732.0%13.8%14.1%0.0东风集团244,60816.5%2,620,31438.1%14.7%14.5%0.6长安集团220,46433.4%2,378,97228.2%13.2%13.1%-0.4北汽集团134,61120.9%1,508,60420.9%8.1%8.3%-0.8全国1,100,44316.0%11,335,45234.7%上海汽车204,5812.9%2,278,54241.9%18.6%20.1%1.0一汽集团193,38226.4%2,091,49632.0%17.6%18.5%-0.4东风集团163,15311.7%1,756,37035.1%14.8%15.5%0.0长安集团93,80538.6%921,84834.0%8.5%8.1%0.0北汽集团74,57228.0%779,93626.7%6.8%6.9%-0.4全国567,81118.5%6,793,48429.1%长安集团126,65929.8%1,457,12424.8%22.3%21.4%-0.7上海汽车84,988-1.3%1,304,08616.6%15.0%19.2%-2.1一汽集团37,39114.1%470,85132.0%6.6%6.9%0.2东风集团81,45527.6%863,94444.6%14.3%12.7%1.4北汽集团60,03913.1%728,66815.2%10.6%10.7%-1.3市场占有率汽车总体乘用车商用车类别集团12月销售2010累计•2010年，上海汽车销量保持第一，但同比增速低于东风集团和一汽集团，市场占有率相比去年也有所下降，主要是商用车的市场占有率下降幅度较大。东风集团凭借商用车市场的不错表现，超过一汽，成为国内第二大汽车集团。1.4上汽集团各企业销量情况-10-2010同比%环比占有率销量同比占有率Roewe11,62678.5%-9.9%1.1%131,00174.6%1.2%MG2,42654.7%23.2%0.2%29,39691.1%0.3%Sum14,05273.9%-5.5%1.3%160,39777.4%1.4%93,4396.6%-5.9%8.5%1,001,35737.5%8.8%89,522-10.6%-15.9%8.1%1,038,98842.8%9.2%上汽通用五菱SPARK7,568148.5%8.6%0.7%77,80029.7%0.7%204,5812.9%-10.1%18.6%2,278,54241.9%20.1%76,700-2.0%-2.5%13.5%1,156,70815.1%17.0%Istana61867.9%511.9%0.1%3,3032.7%0.0%1,16714.4%-32.2%0.2%30,50955.6%0.4%37016.4%-5.6%0.1%3,098-0.3%0.0%IVECO1,025-47.6%-63.2%0.2%32,08128.1%0.5%跃进5,10825.3%-17.2%0.9%78,01825.7%1.1%84,988-1.3%-5.4%15.0%1,304,08616.6%19.2%289,5691.6%-8.8%17.4%3,582,62831.5%19.8%1-12月份销售商用车小计汽车合计国产乘用车上汽通用五菱商用车汇众上汽红岩申沃南汽上海通用上海汽车乘用车分公司上海大众12月销售•2010年各主要企业同比都有不同幅度的增长2010全年市场总结-11-全年来看，在宏观经济较快增长的大背景下，得益于国家继续实施支持汽车产业发展的相关政策，今年国内汽车市场延续09年以来的快速增长态势，全年的累计销量已经达到1813万辆，同比增长32.5%，销量较08年几乎翻一番，新车销量继续位居全球第一。上汽销量突破300万辆，达到创纪录的358万辆，同比增长31.5%。继续巩固了国内第一的位置。各整车企业抓住市场快速增长的机遇，继上汽通用五菱之后，今年上海通用、上海大众的整车年产销量也分别突破100万辆，位居全国乘用车企业前两位，上汽已形成三家百万辆级的汽车厂家。乘用车自主品牌获得了快速的发展，销量达到16万辆，同比增长77.4%，远高于平均增速。第一部分全年市场回顾及总结第二部分上汽运行情况分析备份上汽各企业运行情况分析销售批发同比零售同比批发同比零售同比评价合计93,4396.6%102,31726.9%1,001,35737.5%1,001,35737.4%JB29,793-4.7%8,4545.3%98,363-9.3%99,482-8.6%Vista15,213-5.3%12,9808.6%111,78115.0%113,52117.6%Lavida25,01722.3%24,28626.8%251,61571.8%246,61864.7%Passat10,981-17.1%12,4833.4%130,97115.7%133,50518.4%Polo16,83081.8%12,53219.7%125,83510.2%115,609-2.7%Touran2,668-21.8%1,550-33.8%22,38011.4%22,51519.5%Tiguan9304,23170,11270,018Octavia8,77610.8%12,76231.3%113,22634.5%114,50632.9%Fabia2,364-35.3%7,06883.3%39,27825.6%43,22556.2%Superb8675,97137,79642,358库存量/当量库存当量评价整体0.8J企业0.4经销商0.4占有率较09全年增减评价合计-0.16%K35,70941,9077909,668-8,878批发/零售量12月1-12月累计77,616库存量较上月变化当月较同期增减8.49%-0.75%-13-上海大众经营情况评估---绿灯质量评估安全评估销售评估售后质量指标品牌市场形象JJ•质量正常•安全正常进度批发同比零售同比批发同比零售同比评价合计89,522-10.6%136,006-81.3%1,038,98842.8%1,052,49248.2%JParkAvenue102-89.2%455-89.2%3,368-20.1%4,36315.6%NewRegal5,648-28%9,630-88.0%79,358-0.7%81,7265.9%NewLacrosse7,106-27.2%13,252-82.2%104,37840.0%106,89350.0%Excelle26,1306.7%40,209-83.3%304,14926.1%307,93925.4%GL84,124-35.4%2,814-93.0%52,12830.2%53,97140.0%Enclave443-76.2%1,060-85.2%6,637-7.4%8,13440.3%