中国电力电缆制造及市场调查

中国电电力力电电缆缆制制造造及及市市场场调调查查2007年10月目录一、前言二、中国国民经济与电力工业的发展1.中国国民经济的发展状况2.中国电力工业的发展状况3.中国电网建设的状况4.2010、2020中国电力建设的预期三、中国电力电缆市场状况1.全球电线电缆行业发展情况2.中国电线电缆市场的总体状况3.中国电力电缆市场和钢芯铝绞线的总体状况4.1kV以上不同电压等级、铜铝导体和不同绝缘材料电力电缆需求量5.电力电缆市场的行业分布情况6.电力电缆的市场销售方式以及销售渠道四、中国电线电缆及电力电缆制造业1.中国电线电缆行业的基本情况、总体规模及区域分布2.中国主要电线电缆生产区域的行业总体运营和发展状况分析3.中国主要电线电缆生产企业的运营和发展状况分析4.已进入中国市场的外资企业的发展状况5.国家的产业政策、生产许可证制度以及强制认证制度6.产品质量认证、标准7.产品进口情况五、结论1.投资中国电力电缆市场的价值分析2.投资中国电力电缆市场的风险分析3.电力电缆行业投资策略建议六、参考资料一、前言电线电缆行业是电力和通信两大国民经济支柱行业的配套行业，在国民经济中占有极其重要的地位。电线电缆产品能起到输送能源、传递信息的重要作用，因此被誉为国民经济的“血管”和“神经”。中国自2002年秋季开始的“电荒”促进了电力尤其是电源建设的快速发展。据统计资料显示，2002年中国发电设备装机容量比2001年仅增长5.34%，而2003、2004年分别增长7.8%和12.6%，2005年更高达15.4%。随着大批电源项目的相继投产，中国电力建设的重点逐渐由电源建设转移到电网建设上来。2005年1-9月，全国新增110千伏及以上线路16267公里，变电容量8587万千伏安，比上年同期均有大幅度增涨，“十一五”期间中国的电网总投资将达到1.2万亿元，较“十五”期间投资增长140%，仅国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路就达6万千米。可以预见，西电东送、骨架电网升压扩容、全国联网等大规模的电网建设将为电线电缆行业提供广阔的发展空间。自上世纪80年代以来，国外著名公司看好中国电线电缆市场，纷纷到中国合资建厂，如NEXANS(耐克森)公司在上海、昆山、天津建有合资或独资公司，PIRELLI(比瑞利)、FURUKAWA（古河）、FUJIKURA（腾仓）、GENNERALCABLE（通用电缆）和SUMITOMO（住友）也先后在中国安营扎寨，这些合资或独资公司对中国电线电缆制造水平、产量的提高起到了促进作用，使中国电线电缆的制造技术水平与国外先进水平的差距正在逐渐缩小，同时国内原有的制造企业为了摆脱困境，也进行了资产重组，使企业的经营状况得到了部分改善，但是整个国内企业仍然存在着生产集中度低、制造成本高（尤其是当前原材料涨价）、技术开发投入少、开发能力不强等缺点，产品竞争力和盈利能力依然很弱。目前中国电线电缆制造厂商呈现外资（包含外资控股）、民营、国资（含国资控股）三足鼎立之势，三者实力各有千秋，但随着中央非战略性资源国退民进政策的推行、WTO政策的实行及良好的宏观经济环境和技术的快速转移，国内电线电缆企业产品和规模调整的速度将会加快，这既可能为优秀的民族企业创造了绝佳的发展机会，也为外企的迅速扩张铺平了道路。本报告根据中华人民共和国国务院、中国国家发展和改革委员会、中国国家统计局、中国电力企业联合会、中国电器工业协会电线电缆分会、中国海关总署、中国国家电网公司、中国产业研究院等单位公布和统计的数据及相关媒体的资料，对中国电线电缆行业特别是电力电缆行业的生产、销售、市场、行业结构、产品以及进出口情况等作了详尽地分析，并分析了电力、通信等相关行业的发展趋势，对今后中国电线电缆行业的发展做出了预测。二、中国国民经济与电力工业的发展1.中国国民经济的发展状况2002至2006中国GDP的增长情况及2007年的预测根据中国国家统计局近年发表的《中国GDP的增长情况报告》，我们绘制了2002至2006中国GDP增长示意图。中国2002年至2006年GDP增长及2007年预测一览表年份200220032004200520062007GDP(万亿人民币)12.033313.582315.987818.386820.940723.1185(预测)比前年增长9.1%10.0%10.1%10.4%10.7%10.4%GDP1203331358231598781838682094072002200320042005200610.010.110.410.7同比增长（%）国内生产总值（亿元）初步核算*2002-2006中国GDP增长示意图2002-2006年国内生产总值及其增长速度9.1其中第二产业第一产业第三产业增加值24700亿元增长5.0%占GDP的比重11.8%增加值102004亿元增长12.5%占GDP的比重48.7%增加值82703亿元增长10.3%占GDP的比重39.5%2006年，中国GDP（国内生产总值）超过20万亿元人民币，约合2.7万亿美元。世界银行2007年7月30日发布的《中国经济季报》将对2007年中国GDP增长预测上调至10.4%。有分析认为，中国经济总量2007年将超越德国，成为世界第三大经济体。中国GDP连续四年增长10%以上，已先后超过意大利、法国和英国。2006年中国各项主要经济指标的统计中国国务院于2007年3月公布的2006年中国各项主要经济指标的统计如下：2006年中国人口以及与美国人均GDP的比较国家国家统计局发表的数据表明，2006年底中国人口为13.23亿，人均GDP为2042美元，比上年增长339美元，增幅近20%；美国则为43995美元，增长1919美元，增幅约4%。2006年中国人均GDP的增幅是美国的5倍，增量却不到美国的五分之一。从绝对数量上看，中国与美国的人均差距不仅没有缩小，反而又扩大了1580美元。按照中国前国家总理朱镕基的推断：“中国与美国之间的差距至少要有100年。”2006年居民消费价格同比增···1.5%2006年末全国就业····76400万人2006年末城镇登记失业率····4.1%2006年末国家外汇储备··10663亿美元2006年全国税收收入···37636亿美元（不包括关税，耕地占用税和契税）2.中国电力工业的发展状况中国发电装机容量的发展历程根据中国国务院新闻发布中心和国家统计局发表的资料，中国电力工业始于1882年。1949年发电装机容量和发电量为185万千瓦和43亿千瓦时，分别居世界第21位和第25位。1978年发电装机容量达到5712万千瓦，发电量达到2566亿千瓦时，分别跃居世界第8位和第7位。1978年到2000年，发电装机和发电量先后超越法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯和日本，居世界第2位。1987年发电装机突破1亿千瓦，1995年超过了2亿千瓦，2000年跨上3亿千瓦台阶。进入新世纪，电力工业进入历史上的高速发展阶段，2002全国发电装机达3.63亿千瓦，2003全国发电装机达3.91亿千瓦，2004年全国发电装机突破4亿千瓦（4.44亿千瓦），2005年超过了5亿千瓦（5.1亿千瓦）。2006年中国电力工业继续快速增长，全年新投产机组容量突破1亿千瓦,总发电装机达到6.1亿千瓦。中国1949至2006发电装机容量的发展历程如下图所示：中国1949至2006发电装机容量的发展一览表年份1949197819871995200020022003200420052006装机容量(亿千瓦)0.01850.57121.02.03.03.633.914.445.16.1世界排名218532222220.01850.57121233.633.914.445.16.1212装机容量（亿千瓦）世界排位1949197819871995200020022003200420052006中国近3年的发电量及发电能源种类的统计2004全国发电量达到22036.51亿千瓦时，2005年全国发电量达到24747亿千瓦时，同比增长12.3％，2006年全国发电量达到28344亿千瓦时，同比增长13.49％。根据中国国务院新闻发布中心发表的资料，在2006年全国28344亿千瓦时的发电量中，各种能源占发电总量的比例为：水电11%；火电86%；核电2%；其它能源发电1%。中国近3年的发电量及发电能源种类的统计图如下：2006220372005247472834420048.512.313.49年发电量（亿千瓦时）同比增长（%）发发电电种种类类比比11%86%2%1%火电核电其它水电发发电电量量和和种种类类及及比比例例3%75%10%12%中国电力需求的分布根据中国国务院新闻发布中心发表的资料，2007年1－4月份全国全社会用电量8466.59亿千瓦时，同比增长12.33%。第一产业用电量215.75亿千瓦时，同比增长9.65%，占用电总量的：3%；第二产业用电量6371.64亿千瓦时，同比增长12.35%，占用电总量的：75%；第三产业用电量870.52亿千瓦时，同比增长10.87%，占用电总量的：10%；城乡居民生活用电量1008.68亿千瓦时，同比增长14.09%，占用电总量的：12%。2007年1-4月中国电力需求的分布的统计图如下：中国电力发展与发达国家的差距根据国家电力监管委员会2007年7月提供的数据，2007年上半年全国发电量达到14712.8千瓦时，同比增长15.9％。与此同时，全国发电装机容量继续攀升，已超过6.5亿千瓦。发电装机容量和发电量连续十年位居世界第二位。但中国人均装机仅为0.5千瓦，一些地区仅为0.3千瓦左右。这一人均装机水平仅相当于发达国家的1/10。按照国家电力监管委员会的推断，如果中国能够稳定地持续目前的发展趋势，到21世纪的后半期，中国电力工业的装机容量和技术水平有望跨入世界发达国家的行列。2007年1至4月电力需求分布及占总量比城乡居民第二产业第一产业第三产业3.中国电网建设的状况中国电网建设的基本情况2002年年末，按照电力体制改革的要求，剥离了发电职能的两大电网企业-国家电网公司和南方电网公司正式成立。改革为电网企业一心一意从事电网经营和电网建设，提供了制度保障，成就了电网建设的高速发展。1998年开始，计划三年多时间，全国城乡电网投入3l00多亿元进行大规模的建设与改造，其中国家电力公司系统城乡电网投入约2500亿元(包括部分使用国外贷款)。主要工程是建设、改造从低压380V到110kV(部分220kV)的配电网,已显示出城市电网良好供电形象。通过5年的农村电网改造工作，目前中国农网线损率下降，截至2002年底，农村10千伏高压线损率由过去的11.02％下降到8.09％，低压线损率由23.57％下降到13％，综合线损率由17.02％下降到12.11％。农村电价大幅度降低。目前国家有关部门对十一五期间电源和电网结构调整十分重视。在电网建设方面，国家计划加大西电东送的力度，在北通道，继续加大内蒙古西部和山西向京津冀电网送电规模，促进西北黄河上游水电与宁夏火电联合以及陕北火电向华北和山东电网的送电。在中通道，要重点建设三峡水电站，同时开工建设金沙江和四川水电流域大型水电站向华东和华中送电工程。而在南通道，要在国家已经批准建设项目的基础上继续开工一批电力项目，保证西电东送目标按期完成。此外，十一五期间，还将继续加强和完善区域主干电网架和各省网架建设。国家电网公司国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，承担着为经济社会发展提供坚强电力保障的基本使命。公司经营区域覆盖26个省、自治区、直辖市，覆盖国土面积的88%以上，直接服务客户1.45亿户，供电人口超过10亿，管理员工150.4万人，离退休人员近29万人。2006年公司售电量1.71万亿千瓦时，主营业务收入8529亿元，资产总额12141亿元，资产负债率60.43%。2005年主营业务收入位居《财富》杂志2006年全球500强企业第32名。国家电网公司的下属