合同能源管理的新动向和前景-iPad和平板电脑在中国市场的机遇

I.合同能源管理的新动向和前景（产业组许李彦研究员）II.iPad和平板电脑在中国市场的机遇（战略组钟星首席研究员）Ⅲ.主要经济统计2010.8.19.(第10-30号)-1-Ⅰ.合同能源管理1的新动向和前景合同能源管理市场概况□EPC是企业与节能服务公司之间签订的一种协议，节能服务公司首先向企业无偿提供节能产品和技术，在之后几年内，企业根据节能效果向节能服务公司逐渐支付报酬–EPC将企业节能改造的初始成本和风险转移给节能服务公司，提高了企业参与节能改造的积极性–部分节能产品和技术提供商也会直接采用合同能源管理模式提供产品和技术–现在一些空调、LED照明、电机等产品招标采购都提出要采用EPC模式合同能源管理的模式注：中国合同能源管理项目的期限较短，为3-5年，在更为成熟的市场期限可达到10年以上□EPC在中国经过10多年的发展，已经逐渐从传统的制造业渗透到港口运营、旅游、电信等各类服务业–2009年，中国EPC项目投资额达到195.32亿元，同比增长67%，占全国综合节能投资的比例从2008年的46.1%提高到54.2%2–运用EPC实施节能项目的节能服务公司从2008年底386家增长到502家–2010年6月，中国移动集团召开了EPC培训会议，目标可能是基站的节能改造1EnergyManagementContracting或者EnergyPerformanceContracting2资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会2010年4月，国务院发布关于推动合同能源管理（EPC）发展的意见。6月，政府宣布安排20亿元奖励优秀的合同能源管理项目。本次新政着力解决合同能源管理市场面临的融资、税收等问题，将促进EPC市场的发展。但EPC市场的长期健康发展更依赖有公信力的专业能源检测机构的建立，以及打造产业链合作平台。各地区应发展能源消耗低，专业性强的合同能源管理企业。-2-–跨国节能产品和技术提供商、本土节能服务公司的合作实现双赢y拥有技术的国外企业对中国企业不太了解，与本土节能服务公司合作可降低风险y节能服务公司通常规模小，借助跨国企业的技术和产品背景更容易获得企业信任昀近的合同能源管理案例合同签订时间行业制造业企业或其它机构节能服务公司节能产品和技术提供商节能项目内容2010年1月纺织业新疆溢达纺织宝钢工程技术集团检测公司富瑞得伍兹节能型风机叶轮2010年5月港口运营天津空港经济区江森自控建筑节能2010年6月摩托车制造重庆宗申动力重庆川燃节能技术有限公司施奈德电气发动机等零部件节能2010年6月多媒体教育博大伟业中国趋势电脑系统节能2010年6月旅游物业宁波阳光集团中国趋势阳光海湾低碳旅游项目2010年7月炼焦四川达兴能源中国节能环保集团正在招标余热发电等新政策对EPC市场发展的影响□2010年4月，国务院发布《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》，将合同能源管理提到了重要位置–对实施EPC的节能服务企业减免营业税、增值税以及企业所得税，同时将给予政府资金支持，并鼓励银行等金融机构提供项目贷款–2010年6月，中央财政今年安排20亿元对达到一定节能标准的EPC项目予以奖励y奖励标准：中央财政240元/吨标准煤，省级财政不低于60元/吨标准煤，合计的补贴力度相当于标准煤煤价的近30%□新政策将有助于缓解节能服务公司的资金困难–在EPC项目中，节能服务公司必须先承担改造的成本，而报酬的回收期长达几年，规模较小的节能服务公司很难承受资金的压力y节能服务公司很难获得抵押贷款，新政策规定，节能服务公司实施EPC项目投入的设备等可向银行申请抵押贷款y6月，中国合同能源管理投融资交易平台在北京成立，投资者可在这个平台上购买节能服务公司的未来节能收益，从而节能服务公司的收益能提前实现–过去关于合同能源管理的税收政策不明确，增加了企业税收负担，新政策予以纠正y之前，节能服务公司购买设备，然后无偿提供给进行节能改造的企业，未获得收入，却需要缴纳增值税，新政策规定，这类用于EPC的设备转移无需缴税□银行等金融机构加入EPC体系，承担一部分初始成本和风险–许多LED照明厂商已经采取了EPC销售模式y购买方向银行贷款购买LED照明产品，用贷款支付货款，然后用每年节省下来的电费来逐步偿还贷款-3-–更多国内制造业企业开展合同能源管理业务，成为继节能服务公司之后新的市场主力y2010年3月，国内数码产品生产商爱国者设立了爱国者新能源公司，主营合同能源管理项目，目前经营LED照明改造工程y2010年4月，宝钢集团组件宝钢工程技术服务公司，为钢铁行业以及相关行业的企业提供节能技术改造，EPC是其业务模式之一y2010年7月，化工产品制造商北京蓝星成立专门的节能投资管理有限公司，将运用EPC模式承揽节能服务项目展望和建议□2010-2012年，中国EPC市场的增长速度大约为30%-40%，将带动节能电机、LED照明等节能产品的国内需求–2009年，节能服务产业综合节能总投资360.4亿元（同比增长40%），合同能源管理模式的比例有望达到60%–到2012年，中国EPC项目的总投资为500-600亿元□八大高耗能工业是EPC的重要市场，但交通、建筑和旅游等产业的EPC市场也值得关注–八大高耗能产业：电解铝、铁合金、钢铁、电石、烧碱、水泥、黄磷、锌冶炼–国家节能中心表示，除工业外，交通与建筑节能也将成为“十二五”期间的减排重心–国家旅游局从2010年正式启动全国旅游节能节水减排工程y规划5年内将星级饭店和A级景区用水用电量降低20%y上海在酒店业推广太阳能等节能技术，计划2010年星级宾馆节能灯使用率达到50%□EPC市场的长期健康发展更依赖有公信力的专业能源检测机构的建立–虽然政府鼓励银行等金融机构给予EPC项目融资，但他们缺乏节能服务的专业知识，对其中的风险难以把握，需要有专业知识的机构予以帮助–建立有公信力的能源监测机构，制定企业和节能公司间共同的节能效果评价标准□打造节能服务公司、节能产品技术提供商、用能机构和融资机构的四方合作平台–合同能源管理含能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、节能量确认等多个环节，各环节相互影响才能发挥实效□各地区应针对自身的产业和能源消耗特色，发展专业性强的合同能源管理企业–在新政策影响下，甘肃、四川、重庆等多地政府都宣布了新的合同能源发展计划–缺乏大型、专业化的EPC企业，政府、研究机构可通过与当地重点耗能企业合作发展行业性的EPC企业–苏州由于有大规模工业园区，电力消费量全国第二，仅次于上海，2010年7月，苏州将合同能源管理的主题定为“智能节电”，积极推进相关业务-4-Ⅱ.iPad和平板电脑在中国市场的机遇近日，中国质量认证中心查询网站出现了iPad通过认证的信息，苹果iPad已通过入华昀后一道障碍“3C认证”。预计8月底在内地开始销售的Wifi版本售价将在4千元左右。iPad在全球的热销早已引发了业界在平板电脑市场的竞争角逐。但目前在中国市场，相比平板电脑，对iPad的反响更加强烈。随着iPad的推出，平板电脑市场风起云涌□继苹果iPad打开全新电子市场之后，各大科技公司，包括一些山寨厂商都在对平板电脑这块市场虎视眈眈–大公司纷纷推出平板电脑开发进度y惠普公司可能在近期发布Slate平板电脑y宏碁和华硕计划于2010年第三季度推出400美元以下平板电脑y思科的Cius平板电脑定位为商务产品，采用了Android操作系统y智能手机厂商RIM也将进军平板电脑市场，开始从鸿海订购显示屏–在中国市场，长城电脑、联想、汉王、万利达、深圳创智成、比亚迪、甚至家电零售商国美电器，都加入了平板电脑的竞争y汉王推出了定位商用办公的平板电脑产品TouchPad，国美高调推出售价999元的自有品牌平板电脑，爱国者电子正式发布了自主品牌平板电脑aigoPad□iPad与传统的平板电脑不同，引发了PC市场生态格局的变迁–苹果iPad本身并未定位于平板电脑，但随着iPad竞争领域逐步覆盖电子书、MID（手持互联网终端设备）、上网本等小众化的终端产品，进而形成一个规模化的独立市场–iPad与传统个人电脑和前几代平板电脑相比具有的独特生态系统优势yiPad与传统PC在信息功能上的重要区别是iPad更注重信息消费，而不是信息生成y因此与内容的高度集成且“随时联网”，使iPad的使用习惯大大区别与传统PC或平板电脑y全天供电、即开即用的特点使iPad的便携性大大优于传统平板机–平板电脑成为IT新宠，有望改写PC市场格局y据高盛对消费者的调查显示iPad和平板机将会抢占上网本、笔记本电脑的市场份额y跟据高盛高华对平板机市场的分析，2011年平板机销量将达到3500万台yGartner预测到2012年,中国平板电脑销量将达720万台□虽然目前iPad在中国市场好似掌声稀落，但是它的问世给厂商们，尤其是中国厂商，提供了新的策略思考方向和发展空间–随着三网融合、4C融合的发展趋势，3G、无线上网在中国的市场诱惑力相当大y根据工信部的数据，截至2010年6月，中国3G用户达到2520万户，三大运营商3G网络在去年基本覆盖完主要城市y2010年，中国移动上半年新增3G用户为705.3万户，中国联通前6个月增加WCDMA用户481.7万户–中国厂商积极应战，静观其变y早在今年4月底长城电脑便宣布分别推出7英寸Gpad和11英寸Gbook两款平板电脑-5-y汉王也宣称其对平板电脑早已设计完毕，但会观察iPad是怎么样的产品，以做好充分准备争夺市场iPad的推出驱动了整个相关产业链的待势蓄发□平板机的市场竞争将产业链上游厂商卷入战争–在芯片领域，ARM架构同X86架构分化成两个阵营，各自拥有拥护者y作为X86架构的领导者英特尔，拥有汉王和中国台湾品牌华硕等拥护者y英特尔芯片的厂商大多搭配微软操作系统，例如汉王的TouchPad，华硕昀新的平板电脑也采用了windows7的操作系统y不过目前越来越多的厂商选用在手机操作系统占统治地位的ARM架构搭配Android操作系统–iPad采用的是苹果A4处理器和苹果自己的操作系统y苹果A4芯片使用的是ARM内核，中国本土也有多家公司基于ARM核开发应用处理器，包括福州瑞芯微、安凯微电子、华芯飞、全胜，中星微等–诸种原因使选用ARM架构的厂商多于X86架构y由于iPad定价相对经济，价格成为诸多平板电脑厂商竞争的一个主要考虑，成本控制促使厂商放弃Intel+Windows而转向ARM加Androidy有的厂商表示其研究发现Windows操作系统不适合平板电脑这种移动终端设备□大量平板电脑厂商的积极投身竞争带动了配件及原材料的市场需求–iPad的热销及平板电脑的市场预期提高了市场对触摸屏和内存芯片等零配件的需求yiPad的旺盛需求利好亚洲的配件厂商，比如LGDisplay等显示器厂商、三星电子和东芝等芯片制造商、触摸屏厂商胜华科技和鑫光电以及装配厂商富士康y另外，美国媒体拆机的研究显示iPad大部分芯片、零件制作厂商来自台湾省，而这些厂商的代工厂均位于大陆，iPad新机上市将导致代工厂产能强度大增–导电玻璃在触摸屏领域有广泛应用，触摸屏的基础材料厂商纷纷加紧扩产y目前中国有大规模ITO导电玻璃业务的公司主要是莱宝高科、长信科技、南玻A，以及方兴科技旗下的蚌埠华益y长信科技TP-ITO玻璃已通过松下、德州仪器（TI）的触摸屏项目测试，已开始批量供货□不仅仅是电脑公司，产业链发展促使各方关注IT服务及互联网服务–就中国市场而言，平板电脑将会大比例内置3G，今后和运营商的合作程度将会成为平板电脑的战略性胜负关键y目前国内主流平板电脑所携带的WIFI显然不再满足消费者的需求y中移动推出了适应于iPad香港用户的MicroSIM卡，联通则为iPad的应用接入做了专属准备y电信天翼则定制了首款3G平板电脑LifePad，其叠加了天翼平台和谷歌Android平台双重的开放性，或有助于带动电信的3G用户量增长–iPad等创新性终端开辟了“终端＋内容＋应用”的生态系统，用户对个性化需求的要求必然促进内容、应用服务