23中国煤炭工业现状及其发展趋势-应用采07资料

ChinaUniversityofMining&Technology煤炭工业现状及其发展趋势二0一一年二月万志军教授博士生导师中国能源学会理事采矿工程系副主任ChinaUniversityofMining&Technology主要内容一、煤炭资源及其特点二、煤炭行业的发展历程三、煤炭工业的特点四、煤炭行业现状及存在的问题五、煤炭行业的发展趋势六、煤炭行业重点企业简介ChinaUniversityofMining&Technology一、煤炭资源及其特点1）资源总量大，人均占有量低。分布面积60多万km2。煤炭资源总量5.57万亿t，居世界第一。已查明资源中精查资源量仅占25%，详查资源仅占17%。探明储量10202亿t。可采储量1842亿t，占18%，人均占有量仅142t，低于世界平均水平。1、我国煤炭资源概况ChinaUniversityofMining&Technology2）地理分布极不平衡，北多南少，西多东少，资源分布与消费区分布极不协调。总体特征：主要分布在华北、西北地区，晋陕蒙(西)地区集中了60%，还有近9%集中于川、云、贵、渝地区。华东地区：87％集中在安徽、山东，工业主要在长江三角洲地区；中南地区：72％集中在河南，工业主要在武汉和珠江三角洲地区；西南：67％集中在贵州，工业主要在四川；东北：52％集中在黑龙江，工业集中在辽宁。ChinaUniversityofMining&TechnologyChinaUniversityofMining&Technology3）各地区煤炭品种和质量变化大，分布不理想。主要炼焦煤种一半左右集中在山西，拥有大型钢铁企业的华东、中南、东北地区，炼焦煤很少。东北地区：钢铁工业在辽宁，炼焦煤大多在黑龙江；西南地区：钢铁工业在四川，炼焦煤集中在贵州。4）适于露天开采储量少。适于露天开采的仅占7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙、新疆和云南。ChinaUniversityofMining&Technology二、煤炭行业的发展历程辽宁新乐古文化遗址(6000多年前)中，发现过煤制工艺品。《山海经》中称煤为“石涅”。汉代，有现今河南六河沟、登封、洛阳等地采煤的记载。魏晋时称“石墨”或“石炭”。“煤”和“煤炭”两词始见于《本草纲目》。明朝《天工开物》记述了的采矿、选矿和安全技术情况。ChinaUniversityofMining&Technology051015202530单位：亿t年度单位：亿t1949年0.3241952年0.661957年1.311962年2.21965年2.321978年6.181980年6.21985年8.721987年9.281989年10.541990年10.791991年10.871992年11.161993年11.51994年12.41995年13.611996年13.71997年13.731998年12.51999年10.52000年12.52001年14.752002年16.052003年17.362004年19.562005年21.12006年23.252007年26.12008年27.162009年29.607:188ChinaUniversityofMining&Technology我国煤炭行业的发展大致经历三个阶段：1、1949年至1980年的计划经济时期2、80年代和90年代上半期的粗放发展时期1983年4月，国务院颁布《关于加快发展乡镇煤矿的八项措施》，“积极发展地方国营煤矿和小煤矿”，倡导“大中小煤矿并举”。1984年和1985年，提出“有水快流”和“国家、集体、个人一齐上，大中小煤矿一起搞”。1997年底，大小矿井6.4万处，6.1万处为小矿井，接近94%。ChinaUniversityofMining&Technology3、1998年至2009年的整顿治理期价格秩序混乱，全行业不景气。1996年第二季度供大于求，持续到2000年。1998年撤销煤炭工业部，将重点煤矿下放给各地方政府。小煤矿关、停、并、转。2009年，山西省的煤炭资源整合。ChinaUniversityofMining&Technology1、在能源生产消费中占据主导地位国民经济的支柱产业，关系国计民生的基础性行业，我国重要的基础能源和原料，在国民经济中具有重要的战略地位。三、煤炭工业的特点ChinaUniversityofMining&Technology2、具有较高的产业关联度煤矿产业链煤炭的产业链很多很长。煤炭－电－建材－市场；煤炭－电力－电解铝市场；煤炭－气化－市场；煤炭－气化－化工－市场；煤炭－焦化－市场；煤炭－建材－市场；煤炭－液化(煤变油)－化工一市场等。以发电和煤化工为主的产业链结构。ChinaUniversityofMining&Technology2、具有较高的产业关联度煤矿产业链根据煤炭开采生产所排放的废物特征、矿区的资源条件和外部环境，除去矸石利用的产业链外，还有：“矿井排水－水处理站－供水”；“瓦斯抽采（煤与瓦斯共采）―瓦斯发电（瓦斯利用）”等。ChinaUniversityofMining&Technology煤—电—建材产业链ChinaUniversityofMining&Technology煤—油—化产业链ChinaUniversityofMining&Technology煤—焦（气）—化产业链ChinaUniversityofMining&Technology3、周期性行业受经济发展周期的影响大煤炭工业受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化影响很大，总体与经济周期保持同步动态。我国煤炭消费随国民经济增长和国家宏观经济政策的变动更为明显。煤炭的需求变化主要受国民经济增长速度的影响。中国经济总量的发展必然带动煤炭需求的增长，通常我国GDP增长1%会拉动煤炭需求增长0.5%至0.6%。电力、钢铁、建材和化工四大行业发展速度直接影响着煤炭行业的发展速度。ChinaUniversityofMining&TechnologyChinaUniversityofMining&Technology4、外部不经济明显，主要表现在环境污染1）煤炭利用过程中存在严重的环境污染问题。煤炭转化率低，直接燃烧比例过高，二氧化硫排放量75%以上来自煤炭燃烧，城市空气质量大大超标。2）煤炭是可以清洁利用的能源。洗选中可以脱除50%～80%的灰分，脱除30%～40%的硫分，烟气净化技术可实现燃烧后脱硫90%以上。我国政府已经出台相关政策，支持洁净煤技术发展。ChinaUniversityofMining&Technology（一）现状1、基础性行业中国一次能源消费结构/%四、煤炭行业现状及存在的问题020406080%198019902000200420052006煤炭石油天然气水、核、风电70%65%60%50%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2000200520152050煤炭消费趋势预测ChinaUniversityofMining&Technology怎么办？ChinaUniversityofMining&Technology2、供需总体平衡，局部供不应求1）未来出口量进一步减少，进口量进一步增加。2）沿海煤炭需求量一直很大，但约90%的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。3）主要耗煤产业：电力、冶金、化工和建材。4）煤变油、煤化工的发展，将对煤炭需求结构产生战略性的影响。2006年在中国煤炭消费总量中各个行业所占比重52.60%17.30%14.70%5.70%9.70%发电钢铁建材化工其它ChinaUniversityofMining&Technology3、运输瓶颈长期存在1）煤炭资源和需求的地理分布不均衡。2）“西煤东运”和“北煤南运”的格局。3）铁路运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性的改变。4）拥有稳定而充足的运输能力的煤炭公司具备了重要的竞争优势。ChinaUniversityofMining&Technology4、行业监管范围广，要求严1）监管范围：煤炭相关的投资、勘查、开采、生产、销售、贸易、运输和出口等。发改委：拟订行业发展战略和规划、产业政策，调节经济运行等职能，组织实施大集团、大公司战略；安全监管总局和煤矿安监局：对地方相关煤炭行业管理和煤炭企业安全基础管理工作的指导。国土资源部：监督管理煤炭资源勘查、开采，查处无证非法开采、超层越界开采等乱采滥挖资源违法行为。中国煤炭工业协会：行业自律，协助政府制定煤炭行业规范和标准，推动和促进煤矿企业加强安全基础管理。ChinaUniversityofMining&Technology2）煤炭生产涉及的相关法规。（1）《中华人民共和国煤炭法》和《中华人民共和国矿产资源法》是煤炭行业主要监管法规。《煤炭法》1996年12月1日生效。涉及煤炭生产过程中的众多方面：煤矿资源勘查、煤矿建设的审批、煤炭生产许可证的颁发、安全生产管理、煤炭贸易、煤矿矿区保护、对煤矿企业职工的保护措施以及监督检查等。《矿产资源法》：我国的矿产资源属于国家所有。采矿许可证的颁发，矿产资源的勘查、开采要符合《矿产资源法》规定，受国土资源主管部门的监督。（2）《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》、《煤炭出口配额管理办法》。ChinaUniversityofMining&Technology3）煤炭价格的确定。（1）1993年1月以前，国家煤炭调配计划内的煤炭价格由政府制订。（2）1993-2002年，政府放松了大部分煤炭产品价格的控制，通过制订国家指导价格继续控制电煤价格。（3）2002年1月1日起取消对电煤的国家指导价，煤炭产品的价格主要由市场力量决定。煤电博弈？ChinaUniversityofMining&Technology4）调整煤炭进出口关税税率。（1）《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》。（2）《关于调整部分商品进出口暂定税率的通知》。（3）2007年上半年，财政部发布公告“取消煤炭1%进口关税、将焦炭及半焦炭出口关税从5%上调至15%”。（4）2008年8月15日，国务院关税税则委员会发布通知，焦炭出口税率从25%上调至40%，炼焦煤税率从5%上调至10%，开征其它八类烟煤出口关税，税率暂定10%。ChinaUniversityofMining&Technology5）煤炭运输相关法规。（1）《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国港口法》、《港口设施保安符合证书年度核验办法》、《港口工程竣工验收办法》、《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》、《港口统计规则》、《港口建设管理规定》等。（2）任何铁路线的建设计划都必须符合全国铁路发展规划，同时征得铁道部或铁道部授权机构的同意。（3）国有铁路系统按照国家发改委批准的统一货物运价费率结算运费。（4）煤炭、矿石、油气的专用泊位，新建港区和年吞吐能力200万t及以上项目的申请，均需获得国家发改委和交通部核准。ChinaUniversityofMining&Technology6）环境保护相关政策法规。《中华人民共和国环境保护法》、《排污费征收使用管理条例》、《节能减排综合性工作方案》等。ChinaUniversityofMining&Technology1、整体技术水平较低（二）存在的问题1）我国煤矿生产基础薄弱，矿井主要生产设备严重老化，超期服役的占30-40%。2）小型矿井生产技术装备水平极低；乡镇煤矿生产工艺落后，浪费资源现象严重。3）部分煤炭企业“采厚弃薄”、“吃肥丢瘦”浪费资源，全国煤矿平均资源回收率30-35%。4）国际先进的产煤国家，煤炭生产呈现出大功率重型化、自动化、集约化、环保的特点。ChinaUniversityofMining&Technology1001001009945020406080100美国澳大利亚德国波兰中国%世界主要产煤国机械化程度比较ChinaUniversityofMining&Technology世界主要产煤国劳动生产