项目流程管理表(规范填写)

项目组成员表一、项目基本情况项目名称公司名称+开发名称项目编号制作人填写此表格的人审核人营销部部经理项目经理项目主要负责人制作日期此表开始填写的日期二、项目组成员（营销大部在这个项目中涉及成员）成员姓名项目角色所在部门职责投入频度及工作量联系电话主管经理项目起止日期客户商谈营销部工作内容多长时间跟进、工作量如何所处的部门经理美工市场部原型图等图形的制作和美化销售经理(签字)日期项目流程表的使用培训，这个流程包含10个子表，目的是利用这些流程表来规范公司的项目管理，使每一个项目都能很好被跟踪和推进，直到项目签完合同，从这些表中我们可以总结对我们有利的经验和不利于项目的教训。项目策划/任务书一、项目基本情况项目名称项目编号制作人审核人项目经理制作日期二、项目描述1.项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）比如事业单位的门户网站它是为了做个政绩的形象工程谋公司的要开发办公软件为了减少人力增加办公效率等等2.项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）包括对方预算什么时候要希望达到的功能要求以及效果如何三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）按照项目目标规划好项目洽谈进度和开发进度，每个进度的计划时间和完成情况，下面会提到的的工作分解结构、沟通计划以及项目状态报告都是项目里程碑计划的详细步骤四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）能承诺按照对方需求做出对方想要的效果，或者预算价格再压低点……等情况会洽谈成功五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）比如有竞争对手也在和客户商谈他开出的价格更具诱惑限制条件我们目前还没有这方面技术的人员客户在省外却需要我们去面谈费用太大六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等干系人）姓名类别部门职务类别：项目经理、项目成员、项目赞助人、项目决策人、使用者工作分解结构WBS(WorkBreakdownStructure)结构排列一、项目基本情况项目名称项目编号制作人审核人项目经理制作日期二、工作分解结构（R-负责responsible；As-辅助assist；I-通知informed；Ap-审批toapprove）任务名称包含活动工时估算人力资源其他资源费用估算工期LyxHfsXjx拜访客户行程约定所需时间1安排行程资料或者车辆事情费用要谈多久、一天两天打勾会见客户2邀请客户落实资源预定后勤资源后续事宜跟踪注：以上工期及费用估算均用最可能值项目里程碑一、项目基本情况项目名称公司名称+开发名称项目编号制作人制作此表格的人审核人营销部、开发部经理项目经理项目主要负责人制作日期表开始填写的日期二、项目进度表周数1oct.23nov.4责任人关键里程碑开始252627282930311234567意向阶段成立小组谁负责10.29成立项目组首次拜访10.31拜访、了解需求立项阶段确认合同项目沟通计划表一、项目基本情况项目名称项目编号制作人审核人项目经理制作日期二、项目沟通计划（与该项目能联系的上的相关人，比如老板，决策者，使用者，倡导者）利益干系人所需信息频率方法责任人Xx我们需要客户提供什么样的信息总体进展、关键进展每日电话/EMAIL谁负责这件事项目状态报告一、项目基本情况项目名称项目编号制作人审核人项目经理制作日期当前项目状况□按计划进行□比计划提前□落后计划汇报周期多久进行一次汇报二、当前任务状态关键任务状态指示状态描述邀请客户客户接受邀请拜访客户三、本周内的主要活动（对本周计划进行总结）四、下一个汇报周期内的活动规划针对本项目计划下周做什么五、财务状况分析客户公司的财务调查分析六、上期遗留问题的处理遗留问题的处理情况七、本期问题与求助需要什么部门或人员来协助处理项目变更管理表(针对客户方面的变化）一、项目基本情况项目名称项目编号制作人审核人项目经理制作日期二、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）1.申请变更的内容比如计划本周见客户谈合同，推迟到下周客户的设计变动2.申请变更原因客户出差三、影响分析受影响的基准计划1、进度计划2、费用计划3、资源计划是否需要成本/进度影响分析？□YES设计变动□NO出差对成本的影响把影响变动描述出来对进度的影响对资源的影响若不进行变更有何影响不变更影响较大，建议同意客户不变更要求申请人申请日期四、审批结果审批意见：审批签字：日期：五、历史变更记录（按时间顺序记录项目以往的每一次变更情况）序号变更时间涉及项目任务变更要点变更理由申请人审批人这个项目的总变更次数项目风险管理表(目的是评估项目风险程度）一、项目基本情况项目名称项目编号制作人审核人项目经理制作日期二、项目风险管理（风险发生概率的判断准则）高风险：60%发生风险的可能性中风险：30-60%发生风险的可能性低风险：30%发生防线的可能性序号风险描述发生概率影响程度风险等级风险响应计划责任人开放/关闭1决策客户合作意愿不高低大高拜访客户，做好关系铺垫李四OPEN项目会议纪要会议名称公司名称+项目名称会议日期会议地点起止时间主持人记录人一、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）会议想得出什么结论二、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）如果是有客户参加的会议也一样要列出来三、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）四、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）五、会议决议（说明会议结论）会议得出的结论人员任务项目具体进度……六、会议纪要发放范围会议记录的发放有些人没有参加会议但有必要知道我们会议的情况会议记录发放到哪些部门那些人手中项目总结表（总结我们跟进项目的经验教训然后改进）一、项目基本情况项目名称项目编号制作人审核人项目经理制作日期二、项目完成情况总结1、时间总结所用的时间开始时间：计划完成日期：实际完成日期：时间差异分析计划和实际的时间投入2、成本总结计划费用实际费用3、交付结果总结计划交付结果：关于功能效果的对比因为需求会有变动实际交付结果：三、项目经验、教训总结经验：教训：签字signature日期date项目负责人项目经理