汽车出口法规--3俄罗斯_中文(内部资料)

中国汽车技术研究中心余薇一一俄罗斯汽车市场现状介绍二二市场政策、技术法规及认证介绍三三中国汽车在俄罗斯汽车市场情况目录目录1俄罗斯汽车产业发展现状2俄罗斯乘用车市场需求情况3俄罗斯乘用车市场消费水平4主要乘用车进口和生产企业情况一俄罗斯汽车市场现状介绍5俄罗斯商用车市场需求情况6主要商用车进口和生产企业情况7俄罗斯客车市场需求情况8主要客车进口和生产企业情况前苏联解体前苏联解体前苏联解体2000年之后普京总统上台执政20002000年之后年之后普京总统上台执政普京总统上台执政经营体制落后经营体制落后经营体制落后国家经济国家经济崩溃，汽崩溃，汽车产量大车产量大幅下降幅下降经济状况逐经济状况逐年好转，汽年好转，汽车工业也进车工业也进入恢复阶段入恢复阶段遭遇竞争遭遇竞争环境，市环境，市场占有率场占有率不断萎缩不断萎缩“工业组装”政策““工业组装工业组装””政策政策大力发展大力发展本土企业本土企业但市场占有但市场占有率趋低率趋低国际市场石油价格国际市场石油价格国际市场石油价格工艺设备陈旧工艺设备陈旧工艺设备陈旧车型陈旧车型陈旧车型陈旧韩日中低档车的冲击韩日中低档车的冲击韩日中低档车的冲击欧美成熟品牌的竞争欧美成熟品牌的竞争欧美成熟品牌的竞争国外品牌通过进口、在俄投资继续占领市场国外品牌通过进国外品牌通过进口、在俄投资继口、在俄投资继续占领市场续占领市场1.俄罗斯汽车产业发展现状2.2.俄罗斯乘用车市场需求情况俄罗斯乘用车市场需求情况俄罗斯在汽车销量上，位列欧洲第三，世界第六；俄罗斯乘用车每千人拥有量为188。实行汽车贷款、以旧换新等刺激手段居民收入的稳定增长地区经销商网络的建设2.2.俄罗斯乘用车市场需求情况俄罗斯乘用车市场需求情况↓↓↑↑↑↑↓↓变化43.9%35%32.1%进口新车14%16%26%200714.9%12.8%37.3%200616.5%7.9%43.5%2005二手车俄产外国品牌俄本土品牌年份2.2.俄罗斯乘用车市场需求情况俄罗斯乘用车市场需求情况乘用车市场分析™俄罗斯消费者更青睐外国品牌，包括直接从国外进口和在俄境内生产两部分。并且俄产外国品牌比直接进口的市场占有率增幅更大；™俄罗斯本土品牌市场份额明显萎缩，民族汽车企业竞争力不足；™今年1月至8月，外国品牌汽车在俄销售量同比增长43%，达到143万辆，但中国品牌的情况不乐观；™二手进口车的需求量仍旧很大。3.3.俄罗斯乘用车市场消费水平俄罗斯乘用车市场消费水平↑↑↑↑↑↑↓↓变化16.7%13.8%10.7%1.5-2万8.3%27.2%26.3%20075.2%19%49.2%20063.4%13.2%62.9%20052-2.5万1-1.5万1万年份3.3.俄罗斯乘用车市场消费水平俄罗斯乘用车市场消费水平↑↑3.1%2.0%1.1%中国↑↑↑↑↓↓↓↓变化28.3%22.6%20.7%美国9.3%14.4%31.3%20076.8%22.0%31.6%20066.5%26.2%35.0%2005德国韩国日本年份3.3.俄罗斯乘用车市场消费水平俄罗斯乘用车市场消费水平乘用车市场消费水平分析™消费者越来越倾向于购置价格更高，更加舒适的乘用车；™单价1万美元以下乘用车的比例直线降低；™单价1万至2.5万乘用车的比例逐年增高；™韩国和日本廉价车的支持率下降；™美国、法国和德国的高端车成为新宠。™中国车市场占有率明显扩大4.4.主要乘用车进口和生产企业主要乘用车进口和生产企业中国品牌5.5.俄罗斯商用车市场需求情况俄罗斯商用车市场需求情况2007年™俄罗斯继续保持欧洲最大重型卡车销售市场的地位。™就重型商用车市场来看，生产还无法满足市场需求。™俄罗斯市场新车销量为102,600辆，比德国多出34,000辆2008年上半年俄罗斯进口载重汽车增长了50.5%，市场比较乐观。（但我国若干品牌的载重汽车却因为排放低于欧Ⅲ水平而被拒之门外。）6.6.主要商用车进口和生产企业主要商用车进口和生产企业中国品牌7.7.俄罗斯客车市场需求情况俄罗斯客车市场需求情况乘用车市场消费水平分析™2007年,俄罗斯客车市场与往年相比没有太大变化，本土厂商之间的市场平衡并没有打破。然而，外国小型客车生产企业在俄投产之后，市场份额比2006年增长了8.6%；™但2008年下半年受金融危机的影响，俄罗斯市场风云突变8.8.主要客车进口和生产企业主要客车进口和生产企业国外企业所占份额较小，没有中国企业入围汽车政策介绍汽车政策介绍汽车技术法规、标准介绍汽车技术法规、标准介绍汽车产品认证介绍汽车产品认证介绍二市场政策、技术法规及认证介绍1231.1.汽车政策介绍汽车政策介绍产业政策总的来说，俄罗斯政府一直致力于保护和发展民族汽车企业，通过陆续推出的关税及非关税政策，抑制国外新车及二手车的进口。1.1.汽车政策介绍汽车政策介绍关税™俄罗斯对汽车整车进口征收25%的关税；™俄罗斯对直接销售的汽车零配件的进口关税的税率为15%；™2008年10月19日，俄罗斯发布第745号令，规定自2008年11月14日起暂时实行为期9个月的新政策，对汽车散件按进口汽车车身的价值征收15%的关税。新规实施后将提高散件组装的成本。1.1.汽车政策介绍汽车政策介绍非关税™2008年7月俄罗斯实施新的汽车质量检验证书发放程序（不包括二手车），中国汽车将不再享受优惠待遇，必须通过所有的质检程序之后才能进入俄罗斯市场；™与国外汽车生产企业签署在俄进行汽车工业组装的协议，通过合资及合作引进先进技术，学习经营模式。2.2.汽车技术法规、标准汽车技术法规、标准标准体系构成™俄罗斯自1992年起，开始实施对机动车辆的认证制度，其基础是1958年日内瓦协议规定的国际原则、规章和程序。每种车型要进行若干项依据欧洲标准的试验；™除了这套欧洲标准体系，俄罗斯还要求进口的汽车依据俄罗斯国家标准体系GOSTR中的若干项标准进行试验。2.2.汽车技术法规、标准汽车技术法规、标准新的认证规定俄罗斯从2008年7月1日起执行新的汽车认证规定。新规定要求将下述联合国欧洲经济委员会的ECE标准真正付诸实施，同时，也要推进俄国家标准的落实。由此导入一系列新的俄罗斯国家标准和ECE标准2.2.汽车技术法规、标准汽车技术法规、标准安全领域1.驾驶员视野（GOSTR51226）2.正面撞车时保护司机和乘客安全标准（R94），3.侧面撞车时保护司机和乘客安全标准（R97），4.客车的一般安全要求标准（R107），5.汽车装备压缩天然气标准（R110），6.速度限制装置标准（R89），7.液罐车防翻车稳定性标准（R111），8.危险货物运输车标准（R105）2.2.汽车技术法规、标准汽车技术法规、标准安全领域9.刹车特性（R13-09），10.安全带固定点（R14-06），11.轿车座椅强度及固定点（R17-05），12.防盗装置（R18-03），13.座椅头枕（R25-04），14.车厢外部凸出物的安全性（R26-03），15.货车驾驶室强度（R29-02），2.2.汽车技术法规、标准汽车技术法规、标准安全领域16.客车的安全防火（R34-02），17.后视野（R46-02），18.汽车照明装置（R48-02），19.牵引装置（R55-01），20.客车座椅强度及固定点（R80-01）21.驾驶室有害气体含量（GOSTP51206），22.操控稳定性（GOSTP52302），23.儿童专用客车（GOSTP51160），2.2.汽车技术法规、标准汽车技术法规、标准排放领域™执行标准：ECER83™执行日期：•2006年4月22日起，达到欧Ⅱ排放水平(已废）•2008年1日1日起，达到欧Ⅲ排放水平(现行）•2010年1月1日起，达到欧Ⅳ排放水平2.2.汽车技术法规、标准汽车技术法规、标准噪声领域™车外噪声（R51）™车内噪声（ROCTP51616）™轮胎噪声标准（R117）2.2.汽车技术法规、标准汽车技术法规、标准发展趋势无论从标准本身还是依据标准检测的过程都会日益严格，具体体现在：™降低排放™提高车内乘员的安全性™提高车内乘员的舒适性3.3.汽车产品认证介绍汽车产品认证介绍认证系统组织构成★俄罗斯联邦技术监督署★系统中央机构★认证委员会★认证机构★实验室(中心)★产品的生产商和销售商3.3.汽车产品认证介绍汽车产品认证介绍车辆认证程序企业递交申请及技术说明实验室进行试验认证机构发放品质合格证书发放车辆型号批准书认证机构同意申请通过试验通过3.3.汽车产品认证介绍汽车产品认证介绍三年期证书简介三年期证书简介由由GOSSTANDARTGOSSTANDART认可的机构有权颁发认可的机构有权颁发33年有效年有效期的期的GOSTGOST证书证书,,这种证书与具体的外贸合同无关这种证书与具体的外贸合同无关,,一旦通过认证一旦通过认证,,在在33年有效期内年有效期内,,每出口一批产品每出口一批产品,,领取一份证书复印件领取一份证书复印件,,即可作为有效证明保证产品即可作为有效证明保证产品在俄罗斯销售在俄罗斯销售..和和GOSTGOST证书一起证书一起,,还可以领到使用还可以领到使用俄罗斯国家质量标准俄罗斯国家质量标准(GOST(GOST标志标志))的许可证的许可证..标志标志可直接用在商品上可直接用在商品上,,也可以用在标签或附属文件上。也可以用在标签或附属文件上。3.3.汽车产品认证介绍汽车产品认证介绍三年期证书的特点三年期证书的特点a)a)任何国家的制造商都可以申请该证书任何国家的制造商都可以申请该证书;;b)b)需进行工厂检查需进行工厂检查,,检查员到现场检查生产过程并检查员到现场检查生产过程并抽取样品抽取样品;;c)c)只对证书中所列的产品有效只对证书中所列的产品有效,,工厂其它产品不可工厂其它产品不可以使用以使用;;d)d)需检查生产水平、产品质量及卫生特点需检查生产水平、产品质量及卫生特点;;e)e)证书有效期为证书有效期为33年年..3.3.汽车产品认证介绍汽车产品认证介绍一年期证书的特点一年期证书的特点a)a)不需要工厂检查不需要工厂检查,,这样可以为制造商节省许多这样可以为制造商节省许多费用费用;;b)b)送样检测送样检测,,检测项目与三年期证书相同检测项目与三年期证书相同;;c)c)制造商需提交的正式文件包括营业执照、制造商需提交的正式文件包括营业执照、ISOISO质量管理体系认证证书复印件、技术文件等质量管理体系认证证书复印件、技术文件等..3.3.汽车产品认证介绍汽车产品认证介绍车辆型号™™车辆型号批准书由行政机关发放，其有效车辆型号批准书由行政机关发放，其有效期不超过三年。有关车辆型号批准书的发期不超过三年。有关车辆型号批准书的发放信息登记在国家统一注册清单中，并通放信息登记在国家统一注册清单中，并通报俄罗斯内务部国家汽车监察局。报俄罗斯内务部国家汽车监察局。™™只有获得车辆型号批准书，才能将进口车只有获得车辆型号批准书，才能将进口车辆运入俄罗斯境内。辆运入俄罗斯境内。3.3.汽车产品认证介绍汽车产品认证介绍认证技巧™要多了解进入俄罗斯市场需要进行认证的实验项目及相关信息，以便提前做好准备，随时应对各种政策及经济格局的变化；™简化手续取消以后，带来的直接后果就是认证费用的提高，建议在俄罗斯承认的认证服务机构的目击下进行试验并取得报告。这种报告能够被绝大多数国家接受，可以减少出口其他国家时的费用。3.3.汽车产品认证介绍汽车产品认证介绍认证技巧™正确评估产品的水平，不要抱侥幸心理。对于没有把握的项目，提前进行摸底实验，并针对实验结果进行必要的整改，力求一次通过认证实验；™派有经验的工程师配合认证专家进行试验；™请俄方专家到中国目击实验费用较低。一方面节省了运输费用并缩短了周转时间，另一方面，如果确实需要整改，更能有效的降低费用并缩短周期。1中国汽车产品在俄罗斯市场销售情况2中国汽车产品在俄罗斯市场反映情况3中国汽车产品进入俄罗斯市场的建议4进入俄罗斯市场应注意的问题5认证试验常见问题项目举例三中国汽车在俄罗斯汽车市场情况1.1.中国汽车产品在俄销