越南汽车市场概况

第一部分、越南概况越南，全称为越南社会主义共和国，是亚洲的一个社会主义国家。位于东南亚中南半岛东部，北与中国广西、云南接壤，西与老挝、柬埔寨交界，国土狭长，面积约33万平方公里，紧邻南海，海岸线长3260多公里，是以京族为主体的多民族国家。历史上，越南中北部长期为中国领土，968年正式脱离中国独立建国，之后越南历经多个封建王朝并不断向南扩张，但历朝历代均为中国的藩属国。19世纪中叶后逐渐沦为法国殖民地。1945年八月革命以后，胡志明宣布成立越南民主共和国，1976年改名越南社会主义共和国。1986年开始施行革新开放，2001年越共九大确定建立社会主义市场经济体制。越南共产党是该国唯一合法的执政党。越南也是东南亚国家联盟成员之一。基本情况人口数量9037万货币越南盾人口密度256人/平方公里道路通行靠右驾驶主要民族京族政治体制议会制共和制首都河内贫困人口比例17%主要宗教佛教，天主教，和好教，高台教人均寿命76岁主要城市河内市，胡志明市，海防市收入水平中低等收入国家面积329556平方千米人类发展指数0.638GDP总计2190亿美元通货膨胀率4.31%人均GDP2215美元失业率3%官方语言越南语贸易协定WTOGDP增长率6.2%人均GDP增长率6.1%050010001500200025002006200720082009201020112012201320142015人均GDP人均GDP第二部分、越南汽车市场分析一、越南汽车分类定义轿车级别轴距（MM）A002000-2200A02200-2300A2300-2450B2450-2600C2600-2800D2800二、越南汽车市场数据分析越南历史汽车销量05000010000015000020000025000030000035000020062007200820092010201120122013201420152016越南历年汽车总销量汽车总销量2015年汽车销量208568台，2013年开始每年高速增长。2016年全年销量为304427台,较2015年增长46%。越南历年汽车销量与历年人均GDP对比图越南汽车销量与人均GDP的增长基本保持同步，随着人均GDP的增长，汽车销量也同步上升。2011-2012年越南由于受到全球金融危机影响汽车金融暂停导致消费量急剧下滑，但是需求在随后的年份爆发。越南历年汽车分类销量越南历年广义乘用车分类销量050010001500200025003000350020062007200820092010201120122013201420152016汽车总销量（千台）人均GDP02000040000600008000010000012000014000016000018000020000020062007200820092010201120122013201420152016越南历年汽车分类销量广义乘用车商用车020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00020062007200820092010201120122013201420152016轿车MPV/SUV交叉型2015/2016越南汽车市场分品牌销量对比越南汽车品牌较多，但是比中国少很多。主要为丰田、起亚、现代、马自达、福特、福田、本田、雪弗兰等14个品牌。销量排名前三为丰田、起亚、马自达。但是现代起亚合并超过丰田的体量。2015/2016越南汽车经销商集团销量对比越南最大的汽车经销商集团为THACO（长海），旗下包括起亚、马自达、福田等品牌；VINAMOTOR与丰田、本田、福特成立合资公司；现代自营；以上三家公司占了越南汽车市场80%的市场份额。其他十余家经销商集团实力和销量都较小。NissanHINOMitsubishiSUZUKIISUZU现代商用ChevroletHonda长海起亚商用长海福田商用现代乘用车Ford长海马自达长海起亚Toyota现代起亚集团010000200003000040000500006000070000800009000010000020162015TCIEVVINAMOTORHINOVEAMDOTHANHVINASTARSUZUKIISUZUGMVIETNAMHONDAHYUNDAIFORDToyotaTHACO020000400006000080000100000120000201620152015/2016轿车分品牌对比：丰田为越南进入最早、销量最大的轿车品牌；起亚、现代、马自达作为后起之秀增长非常快；其余品牌销量一般。2015/2016SUV分品牌销量对比丰田在SUV细分市场排名第一，福特在此细分市场有不错表现，马自达增长迅速。2015/2016MPV分品牌销量对比丰田垄断MPV细分市场，起亚增长迅速。此细分市场车型较少。2015/2016轿车分级别销量对比NissanFordMitsubishiHondaChevroletMAZDAHYUNDAIKiaToyota0500010000150002000025000300003500020162015ChevroletNissanMitsubishiKiaHondaFordMAZDAToyota0200040006000800010000120001400020162015HondaChevroletKiaToyota020004000600080001000012000201622015A级B级C级D级0500010000150002000025000300003500040000450005000020162015A级轿车为最大轿车细分市场，同比增长38%；B级轿车2016年较2015年同比增长25%，C级轿车同比增长36%，D级及以上增长33%。A/B/C级为越南最主要轿车细分市场，且A+B级占据了66%的轿车细分市场份额，占越南乘用车销量市场份额为43%。2015/2016SUV分级别销量对比中型SUV为越南主要SUV车型，且增长较快。2015/2016A级轿车分车型销量对比2016年A级轿车总销量44765辆，比2015年32354辆增长了38%，销量最好的为价格最低款式最新的HYUNDAIGRANDI10和KIAMORNING车型。2015/2016B级轿车分车型销量对比2016年B级轿车总销量34150辆，比2015年26334辆增长30%，丰田VIOS车型几乎垄断这个细分市场，马自达2和现代ACCENT也有大幅增长。值得注意的是日产SUNNY车型出现了下滑。全尺寸中型紧凑型0500010000150002000025000300003500020162015CHEVOLETSPARKHONDACITYKIAMORNINGHyundaii10050001000015000200002500020162015MitsubishiMIRAGEFordFiestaNissanSunnyChevroletAveoMitsubishiAttrageToyotaYarishyundaiaccentMazda2ToyotaVios02000400060008000100001200014000160001800020000201620152015/2016C级轿车分车型销量对比2016年C级轿车总销量36100辆，比2015年26600辆增长36%，该细分市场马自达3增幅最快，KIAK3也有不错增长，而丰田ALTIS第一次出现下滑。2015/2016D级及以上轿车分车型销量对比2016年D级轿车总销量12592辆，比2015年9458辆增长33%。奔驰和丰田凯美瑞占据市场豪华和中端市场。2015/2016全尺寸SUV分车型销量对比凭借较高的性价比，KIASORENTO取得了该细分市场第一位置，且增长很快；丰田LANDCRUISER则一直保持类似的销量和增长率；该细分市场车型较少。HondaCivicFordFocusMazda6ChevroletCruzeKiaRioToyotaCorollaAltisk3/CERATOMazda30200040006000800010000120001400020162015HONDAAccordLEXUSToyotaCamryBENZ0100020003000400050006000700020162015MAZDACX9FORDEVERESTToyotaLandCruiserKiaSorento050010001500200025003000201620152015/2016中型SUV分车型销量对比中型SUV细分市场车型较多，主要为丰田FORTUNER，马自达CX5和本田CRV。马自达CX5增长很快。2015/2016紧凑型SUV分车型销量对比紧凑型SUV市场车型很少，福特ECOSPORT几乎垄断此细分市场，且有36%的增长。2016/2016MPV分车型销量对比丰田INNOVA车型垄断MPV细分市场，KIASEDONA有较明显增长。KIASPORTAGEMitsubishiOutlanderChevroletCaptivaNissanX-TrailMitsubishiPajeroHondaCr-VMazdaCx-5ToyotaFortuner0200040006000800010000120001400020162015FordEcosportKIARONDO010002000300040005000600020162015HONDAODYSSEYKIACARENSKiaSedona2016ToyotaInnova020004000600080001000012000201620152016年轿车价格与销量分析（X轴：销量-辆Y轴：价格-人民币）越南轿车轿车细分市场车型较多，销量最大为现代i10车型，最低价车型为起亚MORNING，销量非常大，11万以下的区间为空白市场。国际品牌主要集中在15-25万元区间段，该区间竞争较为激烈。值得关注的是，2017年1月起亚morning售价第一次降到10万元。2016年SUV价格与销量对比分析（X轴：销量-辆Y轴：价格-人民币）越南SUV细分市场价格分布在15-35万之间，其中以20-30万最为集中，15万以下为空白区间，在SUV细分市场可以看出品牌效应非常强。0500001000001500002000002500003000003500004000004500000500010000150002000025000丰田雪弗兰cruise起亚morning本田city马自达3铃木SWIFT丰田VIOS丰田camry起亚CERATO起亚RIO马自达2马自达6现代I10050000100000150000200000250000300000350000400000020004000600080001000012000雪弗兰CAPTIVA丰田FORTUNER三菱PAJERO三菱OUTLANDERNISSANX-TRAILFORDECOSPORTMAZDACX5HONDACRV2016年MPV价格与销量对比分析（X轴：销量-辆Y轴：价格-人民币）MPV细分市场丰田INNOVA车型占垄断地位，且这一细分市场车型很少。CKD/CBU销量对比越南车辆主要以CKD方式生产销售，且增长较快；CBU整车进口由于高关税所以销量较少且变化不明显05000010000015000020000025000030000035000040000045000002000400060008000100001200014000丰田INNOVA起亚SEDONA起亚RONDOCKDCBU05000010000015000020000025000020152016三、越南汽车市场推论及预测为了对越南汽车市场进行推论和预测，我们特以中国汽车市场作为对比分析。中国历年汽车销量与历年人均GDP对比图中国人均GDP在2006年达到2069美元，汽车销量随后实现爆发性增长，2000美元可以视为汽车进入普通