1俄罗斯汽车市场及产业政策

2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会1俄罗斯汽车市场及产业政策丹尼斯.查格林德米特罗夫试验场负责人10月24-25日·北京俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2俄罗斯汽车产业政策与概况1俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会3发展里程碑与代表性车型年份19241896AMO-F-15获得菲亚特（FIAT）公司授权（«AMO»，现莫斯科吉尔汽车厂（AMO-ZIL））1932GAZ-AA获得福特公司授权（位于诺夫哥罗德市的嘎斯（GAZ）工厂）1946在莫斯科维奇，以1939年出厂的奥佩尔卡德特牌汽车为基础，首款小型轿车Moskvich-400开始批量生产19651972由乌阿斯汽车制造厂（UAZ）进行4x4厢式货车和运动型多用途车（SUV）的连续生产明年，这两款车将迎来它们40岁的生日UAZ-452UAZ-46919671977LADA-2101LADA-2121以FIAT-124为基础的陶里亚蒂（Togliatti）百万汽车厂迄今为止引进的第一辆跨界车——“尼瓦牌汽车（Niva）”1959GAZ-13俄罗斯设计的豪华轿车“海鸥牌汽车”（«Chaika»）GAZ-64前苏联军用越野车（“威利斯”车的前身）19412005工业组装体制前苏联时期当前时期1996阿芙多托尔公司（Avtotor）成立（起亚/宝马/通用承包组装公司）由发明人IlyaFreze完成第一辆车的设计和销售1938欧洲排名第一的卡车生产商2俄罗斯国家汽车工程研究院2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会4当前，俄罗斯汽车工业发展的两个阶段第一阶段。2004年，俄罗斯引入工业组装体制（IA1体制），这一举措改变了俄罗斯汽车工业的格局：•新工厂建成，新车进入市场；•新的制造工艺和方法开始普及，俄罗斯本土的汽车企业亦从中受益；•新的零部件制造商开始在俄罗斯进行投资；虽然，IA1体制（要求产能须达到25,000辆）对于生产不同品牌和价格汽车的制造商来说，是一个通用标准，但是却无法满足俄罗斯汽车工业发展的战略目标。第二阶段。从2009年到2010年，俄罗斯政府着手编制《俄罗斯汽车工业发展战略》，并于2010年4月批准实施。随后，工业组装体制开始转轨。•工业组装体制转轨（IA2体制）的主要目的在于：通过进一步实施进口汽车零部件本土化和推动零部件制造业的发展，确保圆满完成关键性的战略任务。•那些将俄罗斯工厂视作全球汽车制造业的一部分并拥有多元化产品组合的关键性OEM制造商将成为新体制的主要受益者。3俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会5IA2体制的基本原则•新体制的适用范围：严格遵守现行的《工业组装协议》条款的企业，有资格在8年内（但不迟于2020年12月31日）与俄罗斯政府签署重新修订的《工业组装协议》；•新体制对产能的要求：在新签署的《工业组装协议》生效之后的36—48个月内，企业通过扩大产能或升级产能的方式，年产（包括全规模生产）300,000—350,000辆汽车；•新体制对发动机和变速器的要求：在新签署的《工业组装协议》生效之后的36—48个月内，企业在俄罗斯境内生产的30%的车辆必须装配俄罗斯国产发动机。4俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会6Y1Y2Y3Y4Y5Y60%0%0%30%40%60%35%40%45%50%55%60%•本地含量公式-L=(1-V/P)*100%，式中L–车型的平均附加值；V–所有进口零部件的海关估价总额；P–汽车销售总额（增值税净额、消费税、经销商奖励/退税和国内税收）。针对扩大产能企业的本地化日程针对升级产能企业的本地化日程•半组装配件（SKD）限制：36个月内，企业允许免税进口半组装零部件，进口总额不得超过该企业在任意一年内全规模生产产能的5%。进口配额将每年确认。•组建联盟：新体制框架下企业需要履行的责任，可以由多家交叉持股并在公共平台上进行车辆生产的实体来完成（所有实体的连带责任必须明确）。新组建的联盟可以为此指定一个报告主体。•未来，俄罗斯将建立具有出色能力的研发中心。5俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会7俄罗斯三级OEM企业战略联盟与伙伴雷诺-日产-伏尔加（3）卡玛兹-梅赛德斯-扶桑合资公司（2）索莱尔斯-福特合资公司（2）OEM厂商德国大众集团（2）通用汽车集团公司（2）许可证生产与承包组装完税后生产需作为OEM项目重新考虑自由经济区体制6俄罗斯国家汽车工程研究院2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会8结果•2011年，俄罗斯自行设计制造了671,000辆汽车•2011年，俄罗斯制造了1,066,000辆由外国企业设计的汽车，其中，287,000辆汽车的生产采用了半散件（SKD）组装形式。2002-2011年俄罗斯乘用车生产情况7国产汽车外国汽车（全组装配件（CKD））外国汽车（半组装配件（SKD））俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会92011年，俄罗斯OEM厂商结构国产汽车38,63%伏尔加汽车公司（AvtoVAZ）32,76%伊日汽车（IzhAvto）3,97%乌阿斯牌汽车（UAZ）1,90%外国汽车(CKD)44,85%通用-伏尔加（GM-Avtovaz）3,33%索莱尔斯-鞑靼斯坦（Sollers-Tatarstan）0,95%伊日汽车（IzhAvto）0,14%阿芙多托尔公司（Avtotor）0,82%塔甘罗格（TagAZ）汽车厂1,51%Avtoframos汽车厂8,20%Derways汽车厂1,87%IMS0,37%大众汽车7,21%福特-索莱尔斯（Ford-Sollers）5,69%现代8,00%通用汽车3,46%丰田0,81%日产2,49%外国汽车(SKD)16,52%阿芙多托尔公司（Avtotor）11,97%大众汽车0,55%PSMA2,53%嘎斯（GAZ）0,02%索莱尔斯-远东（Sollers-FarEast）1,45%8大众；现代福特-索莱尔斯；通用汽车；丰田日产大众；嘎斯索莱尔斯-远东；阿芙多托尔；伏尔加汽车公司；伊日汽车乌阿斯通用-伏尔加索莱尔斯-鞑靼斯坦；伊日汽车阿芙多托尔塔甘罗格；俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会10汽车检测及质监中心俄罗斯OEM厂商9俄罗斯国家汽车工程研究院2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会1110俄罗斯国家汽车工程研究院2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会12加里宁格勒下诺夫哥罗德卡马河畔切尔尼/叶拉布加（NaberezhnyeChelny/Yelabuga）海参崴卡卢加陶里亚蒂莫斯科通用汽车集团圣彼得堡伊热夫斯克乌里扬诺夫斯克切尔克斯克顿河畔罗斯托夫.Gzhel11俄罗斯国家汽车工程研究院2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会13俄罗斯汽车市场概况2012年上半年度数据•俄罗斯汽车市场已基本恢复：今年上半年的销售量为1,337,000辆新车，同比增长15%，但仍然比2008年同期的最高记录少74,000辆。•有趣的事实：在过去几年内，SUV销量有了显著增长：去年，SUV销量占总销量的四分之一；今年上半年，这一比例已超过30%（共售出407,000辆SUV）。与此同时，传统乘用车的销量已经从原来的占总销量72%跌至67%。目前，俄罗斯汽车市场对B级小型轿车的需求最大（36%的市场份额）。今年以来，中国汽车销量增长了54%。销量领先的仍然是力帆汽车（9,369辆），力帆旗下的低端轿车索拉诺（Solano）（6,993辆）成为俄罗斯汽车市场上最受欢迎的中国轿车。奇瑞汽车（8,538辆）货源稳定，销量飙升四倍。吉利汽车（6,263辆）、长城汽车（GreatWall）和比亚迪汽车（1,578辆）销售量涨势喜人，但后劲乏力的海马汽车（537辆）在2012年上半年惨淡收官。12俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会14乘用车66,82%A+级1,86B+级35,94C+级21,93D+级3,48E+级3,05F+级0,22双门跑车和敞篷车0,34SUV和皮卡30,43%SUV，B+级6,37SUV，C+级12,35SUV，D+级8SUV，E+级2,95皮卡0,76MPV2,75%超小型0,93紧凑型1,03迷你型0,1组合型0,692012年上半年俄罗斯新车市场细分13紧凑型；超小型；迷你型；组合型；A+级；B+级；皮卡；SUV，E+级；SUV，D+级；SUV，C+级；SUV，B+级；双门跑车和敞篷车；F+级；E+级；D+级；C+级；俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会15技术法规和认证体系14俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会16技术法规的原则•车辆安全性保障贯穿从车辆设计、生产到回收利用的产品寿命周期的各个阶段；•对国产车辆和进口车辆实施同一标准；•国际技术法规（联合国欧洲经济委员会（UNECE）和全球技术法规（GTRs））直接予以承认；•考虑到车辆的具体使用环境，俄罗斯政府出台了为数不多的相关国家标准；•技术法规的制定体现了俄罗斯国民经济的重点和长远发展。15俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会17车辆安全要求的应用16从1987年开始，采用最初的UNECE法规俄罗斯联邦应用的UNECE法规编号俄罗斯车辆合规性评估系统使用的UNECE法规编号俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会18技术法规层级联合国欧洲委员会17俄罗斯国家汽车工程研究院汽车检测及质监中心俄罗斯联邦参与签署的国际协议1958年日内瓦协议1998年全球汽车技术法规协议1997年维也纳协议1968年联合国道路交通公约1958年澳大利亚设计规则（ADR）1970年ATP俄罗斯联邦的联邦立法关于技术法规关于道路交通安全关于环境保护关于大气保护关于消费者权益保护汽车相关技术法规轮式车辆安全性的相关规定（2009年9月10日的第720号政府法令中规定）关于车辆排放有害（污染）物质的要求（2005年10月12日的第609号政府法令中规定）汽车和航空(汽油，燃油)，船舶（燃油），和喷射发动机（燃油）用油以及重燃油使用的相关规定（2008年2月27日颁布的第118号政府法令中的规定）2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会19法规对象与合规性评估形式单辆汽车（单独提交，供合规性评估使用）发布流通–新车和二手车使用中使用中如有设计变更时技术专家进行设计审查和技术检验技术检验技术专家对设计变更进行审查和技术检验车辆类型发布流通汽车零部件发布流通车辆型式批准符合性声明或强制性认证18俄罗斯国家汽车工程研究院2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会2012重点汽车出口市场政策法规宣讲会20车身或驾驶室强度（R29，R52，R66，R94，R95）后视镜（R46）、上釉（R43）安全带、安全气囊（R16），头枕（R25）