Teambition操作手册20171109

Teambition使用手册Teambition一、登录Teambition(以下简称TB)1、电脑端有两种方式：1）使用浏览器（IE11、Chrome、360、QQ最新版），打开网址，点击登录输入用户名和密码。2）安装电脑客户端,打开网址，点击下载，选择桌面版客户端下载安装，输入用户名和密码。2、手机端：1）打开手机appstore，搜索Teambition，下载安装，点击登录输入用户名和密码。2）或者可以打开网址，点击下载，选择桌面版客户端下载安装，输入用户名和密码。登录管理员添加企业成员1、企业首页【成员】，点击通过邮箱邀请成员。2、点击通过链接邀请，将系统生成的链接发给员工。3、员工打开链接按照指示输入工作邮箱注册即可。二、创建项目1、添加项目2、基本信息3、添加成员4、设置项目信息：基本信息（分类；公开性；归属等）；自定义字段；自动化规则等。5、打开插件，开启辅助功能6、编辑项目阶段。项目任务分组当您的项目内容或者事务类别较多，普通的对任务打标签分类方式已经不能满足您的使用需求时，您可以考虑开启项目任务分组插件对当前项目的任务进行细化的分类分组管理。在项目的菜单——应用与插件——插件——任务分组开启，开启后，会在默认的【任务】和【分享】中间多出一个小三角菜单，为了方便查看，您可以选择把分组固定在面板的左边。自定义任务类型及字段自定义字段可以为任务添加扩展字段，把任务中的重点信息拎出来，它不仅仅让任务重点清晰，更是给任务插上了想象的翅膀：你可以把它当「原料」，调配出个性化的任务卡片。进入「项目菜单」，点击「项目设置」，接着点击「任务类型配置」，就进入到「任务类型配置」的页面。1、在TB首页全局搜索框中输入流程关键词即可以找到对应项目。点击进入项目。*点击项目星标，可设置为自己的常用项目。查找项目关于权限的说明1、项目拥有者：最高级别权限，添加成员、可以删除项目／流程、修改任务、删除／归档任务等。2、项目管理员：不可以删除项目，但可以添加成员、编辑流程、修改任务、删除／归档任务等。3、任务指派者：可以对自己指派的任务做任何操作，包括删除、修改、重做。4、任务执行者：可以对自己执行的任务做任何操作，包括删除、修改、重做。5、任务参与者：可以查看任务信息，并且收到任务更新信息。6、其他项目成员：可以查看任务（隐私模式例外），无法收到非参与任务的消息。*可以在企业首页【管理后台】中自定义各个角色的权限。三、创建任务快速创建任务1、在对应审批节点下点击“添加任务”。输入任务标题，比如“张三11.11号休假一天”，点击创建即可以快速建立一个任务。编辑任务详情页面1、点击创建的任务，可以对任务详情进行编辑，补充必要的信息，比如时间节点、优先级、工作描述、参与者等。2、编辑完成后，点击任务右上角的“叉号”关闭任务。四、更新任务更新任务内容如果工作在当前节点下需要更新进展，可以直接点击打开任务，在备注、子任务、关联文件、评论等更新对应内容。*任务的任何更新，系统都会自动发送消息给所有任务参与者。备注中更新重要信息，较为正式主任务拆分子任务，细化工作和责任人关联执行过程中输出的材料评论中@相关人，沟通更聚焦。可选择仅通知被@人，避免信息过多如何关联文件—电脑端1、在【文件】中建立文件夹，上传文件。3、选择关联内容，点击确定。2、在任务页面点击“添加关联”。*也可以点击文件、日程、任务等右上角更多，选择“复制xx链接”，粘贴到任务评论框中，回车即可以关联相关内容。如何关联文件—手机端1、点击下方评论框左侧的“+”号。2、选择需要关联的内容。拖动任务、修改执行人如果当前节点下的工作已经完成，任务执行者可以将任务拖动到流程中的下一个环节，并将该环节工作指派给其他人（修改执行者）。完成任务如果一项任务已经走完全部流程节点或者确定完成，执行者可以将任务☑，表示该工作已经完成。五、管理文件1、项目相关的资料都可以上传到【文件】中，然后关联到任务。2、单个文件不超过1G，单次上传文件数量不超过20个。总上传容量及数量没有限制。3、支持手机端上传和下载。项目网盘1、点击文件进入文件预览页面，点击【更新版本】可以对文件版本进行管理。关联到任务中的文件自动更新为最新版本。管理文件版本1、点击图片进入预览页面，在右下角评论框中点击方形的圈点功能，就可以对图片进行精准批注。图片圈点设置文档隐私模式—电脑端1、如果希望上传的文件仅限部分人员看到，点击文件进入预览页面，右上角“更多”——设置“隐私模式”仅参与者可见。*设置为隐私模式后，只有参与者可见，其他任何人员不可见，即便该文件关联到任务中。设置文档隐私模式—手机端1、点击文件，进入文件页面，点击下方评论框。2、点击参与者，参与者页面，设置仅参与者可见。六、查看任务根据消息查看任务进展1、任务的任何更新，系统都会自动发送消息给所有任务参与者。2、点击主页右上角铃铛图标，可以查看自己执行和参与的任务的所有进展提醒。点击消息可以直接进入任务页面。查看【我创建的任务】的进展点击主页右上角【我的】—【任务】—【我创建的】，可以查看自己的创建的任务的进展信息。查看我的待办事项点击主页右上角【我的】，可以查看自己的待办任务、日程、文件以及收藏等信息。@点击【我的日程】右上角订阅日程，可以将TB日程订阅到手机日历中。七、管理者功能筛选项目中的任务点击项目右上角【视图】，可以切换任务视图，以及根据标签、执行者、时间、关键字等搜索和筛选任务。单个项目统计报表——电脑端1、在项目菜单中点击【应用与插件】。2、应用页面，开启【统计】功能。3、回到项目页面，点击统计，可以查看项目内任务的统计报表，点击报表可以进入详情页面。打开手机APP，点击下方的【更多】，打开【报告】，选择项目后即可以查看报表。*手机端查看报表需要先在电脑端企业主页右侧导航栏【报告】中关注对应项目；*点击报表即可以进入任务列表，查看具体任务。单个项目统计报表——手机端企业统计报表1、企业首页点击【统计】，可以查看企业内所有项目的进展情况，支持按照部门、任务状态、人员进行筛选。*打开手机APP，点击下方的【更多】，打开【统计】，可以查看类似报表八、帮助中心2、帮助文档，输入关键词可查找相关内容3、每2周发布新功能，点击可以了解历史更新功能1、人工在线客服，快速、专业响应服务使用建议1、公司内部沟通用TB，外部沟通用微信等工具。2、管理者通过TB指派工作；员工通过TB反馈工作。3、养成每天查看、处理TB消息的习惯。Teambition希望助力贵司实现目标。协作，是一群人实现一个共同目标的过程