上市商业计划书(完整版)

第1页共24页上市商业计划书上市商业计划书第一篇：香港公司上市商业计划书香港公司上市商业计划书一位知名的美国风险投资家曾调侃道，企业邀人投资或加盟，就如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于无济于事。商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图，它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的地。一位知名的美国风险投资家曾调侃道，企业邀人投资或加盟，就如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于无济于事。商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图，它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的地。那么，商业计划书就必定包含两个关键要素:一是目的。二是需要多少资金及为何一定需要这些资金。为了确保商业计划书能一击命中，就应该注意以下问题。一、摘要计划摘要一般在商业计划书的最前面，它就如同是浓缩后的商业计划书，是一种精华的提炼。计划摘要的关键特征就是简明性和条理性，它涵盖了整个商业计划书的要点，可以让嗅觉敏锐的投资者，一目了然地看到最想获取的信息，并做出精确的判断。第2页共24页摘要的内容主要包含:226.2第二大股东红胜火投资227公司主要管理团队228公司组织架构239公司的外部支持249.1独立董事249.2会计师事务所2410公司的场地和设施2410.1公司总部：2410.2五大生产基地24第三篇产品与技术273.1产品273.2产品群构成283.3产品主要包装构成293.4核心技术303.5主要原材料及其供应313.6未来产品和服务的规划323.7生产、技术和储运333.7.1生产333.7.2生产原理与工艺流程33第3页共24页3.7.3储运与物流34第四篇中国乳酸菌奶行业市场分析364.1中国乳品行业概述364.1.1乳品的主要分类及其产业链364.1.2中国乳品行业发展迅猛，潜力仍然巨大384.1.3乳品行业市场开放度分析414.1.4乳品行业消费结构分析414.1.5乳品行业发展趋势预测424.2乳酸菌奶市场分析424.1乳酸菌奶行业概况424.2从中国乳业消费结构变动看乳酸菌奶发展趋势434.3外资品牌水土不服，全线退出中国444.4行业盈利情况分析464.第4页共24页5乳酸菌奶行业机会分析46第五篇市场与销售485.1市场与销售现状透视485.1.1太子奶产品在我国市场的适应性分析485.1.2主要销售渠道策略及公司前十大经销商505.1.3南北方主要产品销售构成515.1.4南北方产品的成长率535.1.5产品消费人群分析545.1.6过去几年销售额及主要销售区域占比565.1.7太子奶销售终端占比585.2未来三年销售计划605.3实现三年销售计划的空间与措施605.3.1基本营销战略605.3.2战略实施615.第5页共24页3.3销售实现预期635.3.4销售渠道与伙伴策略635.4销售周期和应收账款管理635.5定价政策64第6篇风险与对策656.1政策风险656.2市场风险666.3外部竞争环境风险676.4企业内部风险676.5筹资风险68第7篇财务信息、财务预测与公司估值707.1财务信息707.1.1201X年,201X年,201X年,201X年9月30日的简明资产负债表707.1.2201X年9月和前三年的简明损益情况717.1.3简要财务说明及分析717.2收入预测和利润估算737.1预测依据737.第6页共24页2201X年及未来三年的销售与利润预测747.3敏感性分析757.3股利分配767.3.1前三年的股利分配767.3.2未来的股利政策767.4公司估值777.4.1未流通股票估值777.4.2流通股票估值77第8篇融资计划与退出安排798.1融资计划798.2投资回报808.3本次股权转让定价所考虑的让利因素808.4退出安排808.5上市计划及保证818.5.1上市计划818.5.2保证81第四篇：第7页共24页矿泉水上市运作策划案XX北京大唐庄园矿泉水上市运作策划案目录一、前言二、形势评估，对矿泉水市场的观察或分析三、上市前的营销必须先行一步或几步四、规范性的管理基础工作五、渠道建设和物流体系的建立和管理六、管理或销售人员的招聘、培训工作七、vi设计和导入八、广告、主题活动、公关活动一、前言北京大唐庄园矿泉水项目正在紧张进行之中，为了使大唐庄园矿泉水尽快进入市场和特定阶层消费者的家里和口中，对前期运作或准备工作特作此建议性规划或计划文案，供大唐庄园矿泉水制造公司参考。一个新品牌矿泉水的上市对于一个成功的企业来说，可以借用已有的品牌和通路网络资源，也可以投入巨资进行高举高打的推广，进行前期的市场认知性教育，但对于大唐庄园全新的矿泉水品种来说，这些优势的条件都不具备，就需要合理的掌握市场的时机，运用自己有限的资源进行科学有效的产品上市运作。二、形势评估，对矿泉水市场的观察或分析因为在确定该项目时已经经过sot分析，故此文案不涉及该内容，只结合上市前期准备工作，对矿泉水形势作一基本的认识和分析：第8页共24页抓住细分消费群体的行为特征，必须运用差异化营销之略，以独特的文化概念和创新的形式迅速吸引特指目标消费群体的注意，并通过特指目标消费群体来影响和发展更多消费群体，同时可以降低顾客对产品价格的敏感程度，迅速切入市场；避开中、低端市场的激烈竞争，增加在中高端市场打造另类文化品牌的可操作性，同时可以为企业获得较高利润，打造自己的竞争优势，并引领此领域的市场。（三）大唐庄园矿泉水营销策略的建议：因为大唐庄园矿泉水是一个新品位的矿泉水，产品刚刚进入市场，这个市场对这个产品所产生的利益还没有形成认知，这个时候，我们就需要对这个市场进行产品认知的教育宣传工作，这种产品的市场培育是从理性的教育开始的，特指目标消费群体和消费者也是从理性的理解逐步过渡到感性接受的阶段的，所以这个时候的大唐庄园定位是针对特指目标消费群体和消费者的产品利益定位；随着市场的发展产品的定位才会逐步的加以完善和改变，因此有必要从文化营销的角度在前期开展大量的导向性的宣传教育工作：l、产品的定位是确立市场表现的原点：新产品上市的推广方式要根据该产品在不同的产品阶段采用不同的推广策略和方式,因为这个产品在产品的导入阶段，这个阶段的明显特征是产品的普及率不高，市场对该产品的认识还处在很初级的阶段，从企业的角度上看，更多的工作还是以教育市场为主，所以，这个时候的推广策略是以产品的功能性告知为首要的工作。产品定位和市场定位的完成不是拿出来摆样子的，我们的每个步骤都关系到产品第9页共24页未来在市场上的命运，只有把定位做准确做好，我们才能进行对应的市场教育和推广工作。为什么说定位是企业市场表现的原点呢？因为我们会了解和知道该对谁说，也会知道说些什么，不至于无目的的对市场狂轰滥炸。总之，上市的定位和概念的设计是产品成败的关键因素，只有把这些工作做好，产品的上市才有可能成功，一般来讲：产品概念设计的要点：第一：产品概念定位要点：１、产品概念的定位是由产品本身的特有的本质利益所决定的，不能凭空创造，但我们针对产品的众多概念如何把它的主要概念强化出来就是我们要做的工作。２、产品概念一定是符合特定阶层大多数人的利益需要的概念。３、产品概念要根据市场的情况在理性消费和感性消费的人群中进行选择。我们现在的大唐庄园矿泉水已经定位在具有文化品位的层次上了，就要结合这个层次的消费群体研发、细化确定产品概念：1、品牌理念：出售水，同时出售健康和文化。2、品牌基础：不仅满足生理基本需求，同时提供其它品牌无法提供的价值；以上利益能在方便、愉快的情况下得到满足。3、概念支持：第10页共24页以大唐庄园矿泉水生成地的自然地理构造为科学依据，创造大唐庄园矿泉水独特概念。第一级：天然地理结构，超脱一般矿泉水，做足矿泉水中矿物质含量锶和偏硅酸等双重要指标全线达标的概念。第二级：表现和主打现代科学提炼的概念，实现矿泉水的精华再现，解释透彻大唐庄园矿泉水易融于人体而且增强体质。对应的策略可以是：1．战略策略：旗帜鲜明地与纯净水、一般矿泉水划清界限，不打价格战，不与它一块走下坡路；大打大唐庄园矿泉水的矿物质量结构和功能牌，凸显双重要或双显要指标的价值，明晰消费者可获得的超值利益；向全社会倡导绿色健康的生活方式，传播科学正确的消费观念，从而树立健康高品位的品牌形象，并塑造一个对社会真诚负责、为人类造福而工作的企业形象。2．战略步骤：树立品牌，做北京地方老大；强化品牌，做北京矿泉水名牌；延伸品牌，做中国以双重要指标为核心的绿色健康产业龙头。3．战略部署：以北京为大本营，并以北京为北方重点市场，稳住阵脚后，走向全国。4．品牌形象定位：健康、活力与高尚品位。第11页共24页5．产品功能定位：怎样找到产品特性与消费者需求的吻合点呢？是大唐庄园矿泉水上市前宣传和消费导向的重要铺垫性工作。建议可从医学、健康等角度和医学、健康等媒体找到双物质对人体的健康保健作用，进行健康水的科普宣传。例如：可以针对锶是现代人普遍容易缺少的但又是对人的健康有着关键性的作用，老年人、智力劳动的人、体能消耗大的、儿童和学生大量缺乏锶，因此有很多的题材可以进行科普和宣传；类似的，可以和有必要结合偏硅酸对人体健康的作用进行宣传。可围绕以上观念，发表一系列科普文章，题目是：我们到底喝什么水好？双优指标的矿泉水为什么价格高？为什么北京市规定中小学生不准饮用纯净水？长饮纯净水，真的很健康吗？怎样区分矿泉水的优劣？长喝矿泉水会得肾结石吗？山泉就是矿泉水吗？为什么说矿泉水更珍贵？健康世家告诉我们些什么？物以稀为贵，大唐庄园是我国双重要矿物质含量唯一达标的天然矿泉水，是国内仅有双矿物质同时达标的优质矿泉水，因此完全有必要在此基础上树立和宣传一种消费导向：即：一瓶大唐庄园水等于两瓶一般矿泉水；喝一瓶大唐庄园增两瓶一般矿泉水的健康元素，这是大唐庄园产品定位的重要依据，是实现价值垄断、竞争制胜的立足点。6．消费人群定位：以白领阶层和文化人为主要消费导向，从而以点带面影响辐射其他消费群体。第12页共24页第二：产品市场卖点１、大唐庄园是区别于类似矿泉水产品的，因此我们就要提炼出并给予大唐庄园明晰的概念，并迅速的告知目标消费者，促成他们购买本产品的理由。２、产品卖点是该产品在需求人群中寻找出来的一个购买理由。３、产品卖点可以是附加在产品身上的一个利益。４、产品卖点可以是阶段性的产品目标。结合此，我们还可能和可以把大唐庄园矿泉水的概念定位为目前时期的非典型性矿泉水，或者皇族矿泉水。（四）、上市前可以和有必要做的宣传工作：1、确定有文化品位的名称：产品名称代表着文化，因此在取名方面，一开始就要有文化韵味，在起名方面可以自己编创，也可以征名的方式进行征名，征名公告的本身就是一种宣传，征名的广告语可以是千金求一名；千金一词一语双关，千金是女儿的代名词，大家闺秀的千金要出世了，能引起众人的兴趣，同时千金表示千元。这个征名广告可以在特定消费者或主渠道的地方进行公示。2、产品上市前的铺垫和宣传策略：（1）从化工制造企业多元化经营和发展、进军矿泉水项目为新闻点，进行宣传，选择《北京日报》、《北京晚报》、《北京现代商报》、《北京晚报》、《精品购物指南》等北京地区的报纸以及与该厂有关的行业报刊如《中国化工报》、国家化工网、《经济日报》等发表软文宣传。第13页共24页（2）根据普尔斯马特在零售业里的优势地位，立足其经营理念永远为会员顾客提供最好的商品；永远为会员顾客省钱角度，宣传普尔斯马特进军矿泉水市场，生产大唐庄园，选择《中国工商时报》、《北京晚报》、《北京现代商报》、《北京晚报》、《精品购物指南》等发表软文。（3）从提供再就业机会的角度宣传大唐庄园生产厂家，选择《北京日报》、《北京晚报》、《北京现代商报》、《北京晚报》。（4）从招聘的角度宣传大唐庄园，有选择的参加一些能引起社会关注的大型招聘会，打出只招下岗人员担任非典型性矿泉水的送水工的旗子或招牌，造成一种市场轰动或传播效应。可选择《北京人才市场报》、《北京日报》作宣传。（5）从大唐庄园优选形象代言人的角度进行宣传，可