艾瑞报告

2015年Q3中国在线代驾行业季度监测报告移动互联网技术的不断创新为在线代驾市场提供了技术保证•中国移动网民数量快速增长，为O2O行业奠定了坚实的用户基础；•移动互联网技术的发展提高了代驾服务的效率、交易的便捷性以及服务的透明度，能够更有效保护用户的安全与利益。中国移动网民规模接近7亿多种移动互联网技术的不断创新在线代驾的技术保证3.64.25.05.66.06.36.56.617.5%18.1%19.0%11.4%8.4%4.3%3.2%2.2%02468101220112012201320142015e2016e2017e2018e2011-2018年中国移动网民规模及增速移动网民规模（亿）移动网民规模增速（%）在线支付LBS服务呼叫中心注释：在线代驾：使用互联网技术，通过线上线下信息匹配，为不方便开车的乘客提供代为驾驶的服务。数据来源：CNNIC数据与艾瑞模型计算预测。影响在线代驾平台发展的互联网技术互联网征信44餐饮市场的稳定发展和酒驾政策的出台催生更多代驾需求•餐饮消费市场规模即将突破三万亿，增速稳定在10%左右，促进了酒类消费；•酒驾死亡人数攀升倒逼政策出台，同时催生更多代驾需求，减少了酒驾事故与伤亡人数。17635.520543.323282.725391.927860.230924.834126.537481.618.0%16.5%13.3%9.1%9.7%11.0%10.4%9.8%01000020000300004000050000201020112012201320142015e2016e2017e2011-2017年中国餐饮业市场规模餐饮行业市场规模（亿）增长率（%）中国餐饮消费市场即将突破三万亿且保持稳定增速酒驾政策出台,政策影响力凸显催生更多代驾需求•2011年，《刑法修正案（八）》出台后，人们的安全驾驶意识的提升，消费观念与形态开始发生转变，几年来酒驾伤亡人数呈现大幅下降趋势酒驾政策出台后事故数与死亡人数变化数据来源：1.中国国家统计局，按消费形态分类社会消费品零售总额，餐饮收入年数据。2.公安部交管局，2014年公布数据。25%↓39.3%↓2014年酒驾、醉驾事故数2014年酒驾、醉驾死亡人数55酒后代驾仍是代驾服务主流需求，商务和旅游需求成为新的增长点2015年Q3车主使用代驾服务的原因86.4%52.6%51.0%50.6%39.6%39.6%38.2%2015年Q3车主使用代驾服务的场所酒后无法驾车，规避安全风险商务需求，需要与客户沟通路线不熟，找代驾省心工作劳累，需要休息与亲友同行，需陪伴亲友长途旅行/探亲，找代驾省力汽车养护，找代驾节省时间69.8%67.8%62.2%46.2%45.8%38.8%35.4%32.0%29.6%宾馆/酒店KTV/酒吧餐馆旅游景区机场小区、住所写字楼4S店医院•酒后代驾仍是主流需求，约占用户选择代驾服务原因的九成。•新的商务、旅游等需求不断攀升，体现了中国网民代驾的多元化需求。数据来源：艾瑞公司2015年10月iClick社区调研，N=500。66中国在线代驾行业发展环境124中国在线代驾行业竞争态势小型民用无人机企业介3中国在线代驾用户行为偏好77随着新企业的进入，行业竞争激烈，在线代驾订单数呈现快速增长数据来源：艾瑞咨询综合mUserTracker及行业数据、专家访谈，根据模型综合分析所得。注：滴滴代驾8月正式上线，因此仅包含8月和9月数据。19.9%40.5%39.6%7月8月9月2015.72015.82015.92015年Q3在线代驾企业注册司机订单份额变化e代驾滴滴代驾其他代驾2015年Q3在线代驾行业注册司机订单数月分布•2015年8月滴滴代驾新进入市场，各企业的推广政策为在线代驾行业培育了更多的用户；•9月总体订单量呈现小幅回落，e代驾和滴滴代驾进一步压缩其他代驾企业市场空间。80.0%20.0%43.7%7.0%49.3%43.9%0.8%55.3%882015年Q3，在线代驾企业订单增速呈现不同趋势•2015年Q3，市场竞争激烈，各企业订单增速呈现不同趋势，e代驾订单量依然保持增长，而除滴滴代驾以外的其他代驾品牌月订单环比则下降3成。由于滴滴代驾上线时间较短，本次不对其进行分析对比。25%10%-30%-89%-100%-50%0%50%100%e代驾其他代驾（不含滴滴代驾）2015年Q3在线代驾企业订单数环比增长8月环比增长9月环比增长数据来源：艾瑞咨询综合mUserTracker及行业数据、专家访谈，根据模型综合分析所得。99三线及以下城市成为在线代驾市场新的增长点•Q3格局呈现两强竞争，e代驾保持领先，滴滴代驾市场份额达到35.2%（滴滴代驾仅8、9月数据），紧随其后。•一、二线城市是在线代驾企业发展的中坚阵地，三线城市贡献已越加凸显。e代驾58.1%滴滴代驾35.2%其他代驾6.7%数据来源：艾瑞咨询综合mUserTracker及行业数据、专家访谈，根据模型综合分析所得。23.1%34.7%36.0%46.2%40.9%19.1%e代驾滴滴代驾一线城市二线城市三线及三线以下城市2015年Q3主要企业注册司机订单分布变化2015年Q3在线代驾企业注册司机订单数比例1010中国在线代驾行业发展环境124中国在线代驾行业竞争态势小型民用无人机企业介3中国在线代驾用户行为偏好1111人均季度使用在线代驾次数为8.4次；20点到23点是用户使用高峰时段2015年Q3车主使用代驾服务的频次比例数据来源：艾瑞公司2015年10月iClick社区调研，N=500。30.0%19.4%32.2%55.6%60.6%41.8%0.0%70.0%0-3点3-7点7-20点20-22点22-23点23-0点2015年Q3车主使用代驾服务的时间段2015年Q3人均使用代驾次数20次以上10-20次5-10次3-5次1-3次5.0%6.7%13.3%25.0%50.0%8.4次1212“快”：服务响应速度快、支付快；“好”：司机技术好、服务保障好是车主对代驾服务平台的最主要诉求数据来源：艾瑞公司2015年10月iClick社区调研，N=500。32.6%响应速度快车主在选择代驾平台时最看重的因素代驾师傅驾驶经验丰富支付便捷服务风险有保障①②③30.8%29.8%29.8%③•在线代驾用户选择代驾平台看重的是互联网带来的服务效率和服务体验的提升、以及信息的透明化，价格因素并不是用户主要痛点。29.2%28.8%25.4%21.2%21.2%20.2%18.6%性价比高声誉/品牌好代驾驶傅态度好平台软件使用方便代驾师傅信息齐全等待师傅到约定地点的时间较短促销活动多车主选择代驾平台时看重的其他因素1313代驾行业总体满意度较高，企业对于品牌和服务体验的建设获得了用户认可2015年Q3在线代驾行业总体满意度75.7%声誉/品牌安全/风险保障价格/促销服务体验注释：满意度数据计算公式为——满意度：非常满意+比较满意数据来源：艾瑞公司2015年10月iClick社区调研，N=500。80.4%79.7%77.6%76.6%76.2%75.2%74.7%74.6%75.9%72.0%69.8%•在线代驾行业用户对平台的声誉/品牌、代驾服务体验满意度较高，与互联网企业注重用户体验有较大关系。声誉/品牌代驾师傅驾驶技术代驾师傅态度平台软件易用性支付便捷度等待师傅到约定地点的时间响应速度代驾师傅信息齐全程度服务风险保障价格促销力度在线代驾行业分项满意度141430岁以上，高知高收入男性商务人士是在线代驾行业的主要用户群•男性用户约占7成，近6成用户年龄在30岁以上，一半的用户是企业管理人员；•月收入在10000元以上为在线代驾用户最多的群体，8成以上的用户学历在本科及以上。数据来源：艾瑞公司2015年10月iClick社区调研，N=500。中国在线代驾用户基本属性73.4%26.6%30岁及以上本科及以上69.2%企业管理人员其他职业本科以下30岁以下男性用户女性用户10000元及以上性别个人月收入学历年龄职业15.4%84.6%41.0%50.0%10000元以下31.8%59.0%50.0%1515法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。公司服务介绍：艾瑞咨询集团：公司产品介绍：艾瑞客户解决方案：艾瑞连续数据研究产品：艾瑞专项研究咨询服务：艾瑞研究观点报告：艾瑞学院培训业务：艾瑞媒体会议服务：公司资讯网站：艾瑞网：艾瑞广告先锋：艾瑞网络媒体精品推荐：联系方式北京：86-010-51283899上海：86-021-51082699广州：86-020-38010229