IT项目管理规范

新华人寿保险股份有限公司信息技术部IT项目管理规范信息技术部2008-5新华人寿保险股份有限公司信息技术部目录背景..................................................................................................................................................1项目管理基本内容...........................................................................................................................11项目定义与策划............................................................................................................................11.1工作流程.......................................................................................................................11.1.1预研工作流程.........................................................................................................11.1.2立项工作流程.........................................................................................................41.1.3招标工作流程.........................................................................................................51.2确定项目成员与职责...................................................................................................51.3制定项目规则...............................................................................................................61.3.1发布关键工作.........................................................................................................61.3.2制定沟通计划.........................................................................................................71.3.3明确沟通内容.........................................................................................................81.4项目关键工作报送要求...............................................................................................82项目计划与实施...........................................................................................................................82.1OPPM填写说明—详细项目计划.....................................................................................92.2OPPM填写说明—相关资源的估算...............................................................................102.3OPPM填写说明—项目执行...........................................................................................102.4OPPM报送要求...............................................................................................................113项目控制与评估.........................................................................................................................113.1项目调控..........................................................................................................................123.1.1调控内容................................................................................................................123.1.2调控层次...............................................................................................................133.2项目终验管理..................................................................................................................143.3项目完成情况评估...........................................................................................................164项目合同款项支付管理.............................................................................................................184.1合同支付管理要求...........................................................................................................194.2支付流程...........................................................................................................................195项目总结报告...............................................................................................错误!未定义书签。6项目文档管理.............................................................................................................................19新华人寿保险股份有限公司信息技术部1/18背景为了改善信息技术部项目管理现状，提高管控粒度，推动项目任务顺利开展，保证公司利益最大化，特制定本规范，在遵循公司制定的招标管理办法下，进一步明确具体实施细则。本规范是针对所有经过预算的IT类项目，重点管理项目策划与发布，计划与实施过程，变更控制与结项评估，建立标准化工作流程，后期将会根据执行情况继续改进相关管理方法。项目管理基本内容根据项目管理方法论，按照项目时序推进过程，项目管理主要分为项目定义与策划、项目计划与实施、项目控制与评估，这三部分的主要内容以及相互关系如图1所示：图1项目管理综合框架本规范着重明确项目定义管理、过程管理与评估管理，在过程管理中应用OPPM管理工具。1项目定义与策划项目定义与策划的主要工作内容包括：完成预研、立项与招标等工作，明确项目成员及相关职责，制定项目规则。1.1工作流程1.1.1预研工作流程根据项目发起需求情况，由需求发起部门与信息技术部相关人员（单纯IT项目，由信息技术部相关人员）组成预研小组进行调研分析。对于预算额度小于200万元，填写IT项目立项申请单（表1）；对于预算额度大于或等于200万元的项目立项需求，必须提交预研报告，作为项目立项申请的依据，调研立项报告应包括内容（表2)。•立项与招标•确定项目人员与责任•制定项目规则定义、策划计划、实施•变更申请•调控措施•完成情况评估控制、评估•工作一览表•责任矩阵•沟通计划•风险日志•过程管理反馈、变化、微调•进度计划•资源估算•风险管理•实施新华人寿保险股份有限公司信息技术部2/18表1IT项目立项申请单注：对于硬件采购类项目，可以适当放宽预研标准，根据项目具体情况选择填写表中内容。项目名称项目编号业务部门：项目启动负责人签字：日期：信息技术部负责人签字：日期：项目描述(可另附立项报告)1简述业务需求和实现目标2可行性分析项目效益估算IT部分开发与推行成本：硬件设备成本：每年运营成本：预测寿命：总运营成本：业务部分直接KPI财务影响现状目标年度营运成本下降：1人力：2其他：提高销售额减免人员项目实施年度营运收入增长：减少投资其他审核意见项目管理负责人签字日期：信息技术部负责人签字：日期：IT执行委员会IT主任签字：日期：备注：1)项目的每个改进目标需用现有的KPI进行量化；2)内部开发的IT成本可根据以下原则进行估计：内部开发人员数量×标准化量表（资深人员按1.8万人月、一般人员按1.2万人月）；3)年度的维护和基础设施费用有明确预估按照明确预估，如无明确预估按照约相当于开发成本的60%进行预估；新华人寿保险股份有限公司信息技术部3/18表2预研报告内容预研工作流程如图2所示：项目名称项目编号业务部门：负责人签字：日期：内部调研1业务需求明确详尽的需求说明2预算说明软件、硬件、系统等预算要求3人力资源不论内外部项目均需明确所需人力状况外部1供应厂商状况供应厂商基本状况，产品特点、价格及服务质量等情况2同业应用同业应用状况，有无应用先例以及应用效果3投资收益具体阐述项目效益及其影响其他待说明事宜，包括相关法规、公司特殊需求等资料附件新华人寿保险股份有限公司信息技术部4/18启动调研调研分析可行需求发起不可行中止起草立项签报继续流转文档处理人员业务需求说明业务需求部门业务需求部门信息技术部图2预研工作流程1.1.2立项工作流程按照公司目前要求，完成项目调研之