电池制造行业分析报告

电池制造行业分析报告电池制造行业归属电子信息制造业，按国民经济行业分类归属于电气机械和器材制造业（38）（按国家工信部电子信息产业分类为电子信息机电产品工业行业中电池制造K394统计代码）。一、概述电池指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间。主要材料包括：正极材料、负极材料、隔膜和电解液。随着科技的进步，电池泛指能产生电能的小型装置，如太阳能电池。电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。一般常用的电池可分为铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、太阳能电池、钒电池和燃料电池。铅酸蓄电池：铅酸蓄电池是指电极由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。它是目前世界上广泛使用的一种化学电源，具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点，是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池。镍镉电池：它是由两个极板组成，一个是用镍做的，另一个是镉做的，这两种金属在电池中发生可逆反应，因此电池可以重新充电。镍镉电池的优点是结实、价格便宜。缺点是镉金属对环境有污染，电池容量小，寿命短，所以镍镉电池是最低档的电池，有记忆效应，每次充电都须先放电，否则它的记忆功能将大大降低手机的充电量，只有将电池中的余电放净后再进行充电才能保持电池的充电量。镍氢电池：镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品，镍氢电池的正极以氢氧化镍为正极，以高能贮氢合金为负极，因此镍氢电池具有更大的能量。镍氢电池在使用时可完全替代镍镉电池，而不需要对设备进行任何改造。镍氢电池缺点是价格比镍镉电池要贵，性能比锂电池要差，在移动电话、笔记本电脑等领域被钴酸锂等锂电池取代，作为动力电池在便携式电器市场、电动工具、电动车市场开始萎缩，主要是被锰酸锂电池和磷酸铁锂电池取代。锂离子电池：锂离子电池是一种充电电池，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。是现代高性能电池的代表。锂离子电池具有重量轻、容量大、无记忆效应等优点，锂离子电池的能量密度很高，它的容量是同重量的镍氢电池的1.5-2倍，而且具有很低的自放电率。此外，锂离子电池几乎没有“记忆效应”以及不含有毒物质等优点。太阳能电池：它是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。太阳能电池分为晶硅电池和薄膜电池。燃料电池：它是一种把储存在燃料和氧化剂中的化学能，等温地按电化学原理转化为电能的能量转换装置。燃料电池在航空航天和军事方面得到较好的应用，但是受技术和成本的限制，尚未达到普遍的民用商业化程度。钒电池：钒电池全称为全钒氧化还原液流电池，是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。VRB作为一种化学的能源存储技术，和传统的铅酸电池、镍镉电池相比，它在设计上有许多独特之处，性能上也适用于多种工业场合，比如可以替代油机、备用电源等。其优点是功率大、容量大、效率高、寿命长、可瞬间充电、安全性高和成本低等，缺点是体积较大、能量密度低和造价高。其特性参见表一：各类电池特性（表一）特性单位容量循环寿命工艺价格环境适应性用途环境影响铅酸蓄电池低最低较大简单低廉较好储能备份很差镍镉电池较低较低较小简单低廉较好手持设备很差镍氢电池高较低较小简单低廉较好手持设备较好锂离子电池高高灵活复杂昂贵好广泛好钒电池较高高庞大复杂较低好储能调峰好太阳能电池低高灵活简单贵差手持设备、发电好燃料电池高低庞大复杂贵较好发电较好二、国内外发展现状（一）全球电池行业发展现状1、总体情况。全球电池行业自2007年起，经过2009年的波动，2010年至2011年均有较大增长。2007年全球实现销售收入882亿美元，2008年实现951亿美元，2009年实现902亿美元，2010年实现1132亿美元，2011年实现1644亿美元，分别增长7.8%、-0.5%、25.4%和45.2%。参见图一和图二：2007-2011年全球主要电池产品销售收入（图一）2007-2011年全球电池行业销售收入增幅图（图二）在2007年全球电池产品销售收入中，铅酸电池占41%，太阳能电池占27%，锂离子电池占20%，其它电池占12%。在2011年全球电池产品销售收入中，铅酸电池占41%，050010001500200020072008200920102011太阳能电池铅酸电池锂离子电池其它电池合计-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%20072008200920102011太阳能电池铅酸电池锂离子电池其它电池合计太阳能电池占27%，锂离子电池占20%，其它电池占12%。参见图三：2007-2011年全球主要电池销售收入占比（图三）2、主要电池经济指标完成情况。⑴铅酸蓄电池。铅蓄电池目前主要在中国、巴西、墨西哥等国生产。2007年-2011年，全球铅酸电池实现销售收入分别是333、343、402、470、677亿美元，分别增长3.0%、17.2%、16.9%和44.1%。⑵锂离子电池。锂离子电池则在日本、韩国和中国展开竞争。2007年-2011年，全球锂离子电池实现销售收入分别是125、148、126、154、329亿美元，分别增长18.4%、-14.8%、22.2%和113.6%。⑶太阳能电池。2011年，中国大陆光伏电池产能占全球总产能的60%，其余产能主要分布在美国、台湾省、韩国、欧洲等区域。0%20%40%60%80%100%20072008200920102011太阳能电池铅酸电池锂离子电池其它电池2007年-2011年，全球太阳能电池实现销售收入分别是198、234、174、309、442亿美元，分别增长18.1%、-25.6%、77.5%和43.0%。3、主要电池企业情况。目前，全球电池生产核心技术和专利主要掌握在美国和日本，美国的FirstSolar公司掌握薄膜电池生产专利技术，日本企业则在锂离子电池和太阳能科研方面处于领先地位。FirstSolar公司是世界领先的太阳能光伏模块制造商之一，生产基地位于美国、马来西亚和德国等地。至2009年，公司产能已超过1千兆瓦峰值。FirstSolar也是全球最重要的碲化镉(CdTe)薄膜光伏模块制造商。FirstSolar的产品销售对象主要针对推广光伏项目或集成光伏系统的公司以及公共机构。无锡尚德太阳能电力有限公司，是一家集研发、生产、销售为一体的外商独资高新技术光伏企业，主要从事晶体硅太阳电池、组件、光伏系统工程、光伏应用产品的研究、制造、销售和售后服务。尚德全球分支机构遍及北京、上海、旧金山、东京、慕尼黑、罗马、马德里、沙夫豪森、首尔、悉尼等重要城市，目前拥有4个生产基地，分别位于无锡、洛阳、青海、日本长野及上海，我们在全球拥有约11,000名员工。已经成为全球最大的太阳能面板制造商。全球电池企业销售收入前十名（表二）序号名称国家和地区销售收入（亿美元）1FirstSolar美国1062尚德太阳能中国36.63三洋（SANYO）日本31.84天能电池中国24.55英利绿色能源中国23.56Motech中国台湾22.17天合光能中国20.88LG化学韩国20.59索尼（Sony）日本18.210三星（SAMSUNG）韩国184、全球电池行业的发展趋势。趋势一：传统铅酸电池、镍镉电池在民用领域将被逐步取代，传统的铅酸电池体积大、能效较低，且污染严重，其市场需求量正逐年下降；由于镉具有毒性，许多发达国家已建议禁止使用镍镉电池。传统电池在民用领域将被逐步取代。趋势二：镍氢电池与锂离子电池快速发展。锂离子电池具有容量大、循环寿命长、无记忆性等优点，在高端消费类电子通讯产品等中小功率电池领域取得了长足发展，目前已成为全球消费类电子产品的首选电池。尤其在移动通讯设备（如手机）、便携式电子设备（如笔记本电脑）等领域，锂电池消费量正迅速增长。与锂电池相比，镍氢电池具有大功率技术成熟、安全及可靠性好、循环利用率高、成本低等优势。镍氢电池在工业用电池领域，特别是在大功率工业用动力电池领域正逐步占据市场主导地位。趋势三：太阳能光伏电池蓬勃发展。太阳能光伏电池直接将太阳能转化为电能，具有环保、资源取之不尽等优点。尤其是利用太阳能电池的光伏发电系统正处在蓬勃发展时期，未来几年太阳能光伏电池产业将保持高速的增长态势。趋势四：钒电池。它是目前发展势头强劲的优秀绿色环保蓄电池之一，钒电池在大规模储能领域具有锂离子电池、镍氢电池不可比拟的性价比优势。目前，中、日、韩、德正在进行四国联合研发。（二）国内情况1、总体情况。自2007年起，中国电池工业呈现上升趋势，2007年完成工业总产值1574.5亿元，占全球电池行业总产值的28.32%。2008年完成1863.5亿元，占全球电池行业总产值的31.09%。2009年完成1722亿元，占全球电池行业总产值的30.30%。2010年完成2636亿元，占全球电池行业总产值的36.96%。2011年完成3800亿元，占全球电池行业总产值的36.69%。分别增长18.35%、-7.59%、53.07%和44.15%。2、主要电池经济指标完成情况及产业分布。⑴铅酸电池。2011年，我国铅酸电池工业产值完成1280亿元。2007年以来，我国铅酸电池工业产值呈现上升趋势，2007年全国铅酸电池完成工业产值630亿元，2008年完成650亿元，2009年完成760亿元，2010年完成890亿元，2011年完成1280亿元，分别增长3.17%、16.92%、17.11%和43.82%。我国铅酸电池企业主要分布在长三角、珠三角地区以及天津、河北、四川等地。参见图四：我国主要铅酸蓄电池厂家地域分布（图四）⑵锂电池。2011年中国锂电池市场规模增速高于全球增速。2007年完成产值150亿元，2008年完成产值178亿元，2009年完成产值150亿元，2010年完成产值180亿元，2011年完成产值397亿元，分别增长18.66%、-15.73%、20.00%和120.55%。我国锂离子电池企业主要分布在长三角、珠三角地区以及北京天津、河南、四川、江西等地。参见图五：我国主要锂离子电池厂家地域分布（图五）⑶太阳能电池。2011年中国太阳能电池市场规模增速高于全球增速。2007年完成产值500亿元，2008年完成产值740亿元，2009年完成产值550亿元，2010年完成产值1300亿元，2011年完成产值1858亿元，分别增长48.00%、-25.67%、136.36%和42.92%。我国太阳能电池企业主要分布在江苏、浙江、四川以及北京、天津等地。参见图六：我国主要太阳能电池厂家地域分布（图六）各类电池主要产品产量、产值及占比见表三、表四及图七：中国电池行业主要产品产量（表三）品种产量20072008200920102011镍镉电池10.5亿只9.9亿只6亿只5亿只4.6亿只镍氢电池13亿只12.9亿只10亿只10.5亿只10亿只锂离子电池12亿只14.5亿只15亿只20亿只26亿只铅酸蓄电池9000万KVAh9700万KVAh11500万KVAh13700万KVAh16440万KVAh锌锰电池185亿只190亿只195亿只200亿只205亿只碱锰电池75亿只80亿只90亿只105亿只115亿只锂一次电池9亿只10亿只12亿只20亿只25亿只太阳能电池1000MW2000MW4000MW8000MW10500MW我国电池行业主要产品产值及占比（表四）我国电池行业主要产品产值及占比品种销售收入（亿元）20072008200920102011镍镉电池4945252218镍氢电池6765505250锂离子电池150178150180397铅酸蓄电池6306507608901280锌锰电池9598959292碱锰电池7578828587锂一次电池8.59.5101518太阳能电池50074055013001858合计1574.51863.5172226363800全国电子制造业总产值2508828151296433465239160占比6.27%6.61%5.80%7.