印度承包工程市场分析

印度第三节印度承包工程市场分析近年来，印度GDP持续多年增长，外汇赢余，成为世界上第6个外汇储备超过1000亿美元的国家，被国际称为“金砖四国”之一。但是印度在道路、电力、通信等方面严重落后的局面已经成为制约其经济发展和招商引资的瓶颈。印度政府已经认识到落后的基础设施严重制约了国民经济的发展，大力发展基础设施已成为印度政府振兴经济的重要手段。印度第11个五年计划（2007年4月～2012年3月）期间，预计用于基础设施建设的投资将达到5140亿美元。除了政府投资，印度基础建设资金的来源还包括国际机构和私人投资者。国际机构给予印度大量贷款、援款，印度2008年仍是亚行贷款的最大受益国，共获得了约16亿美元的贷款，占亚行贷款总额的25％。2008年12月，印度又从世界银行再获得一笔300万美元的贷款。目前印度基建领域发展迅猛，建设规模以每年7%的势头递增，该领域每年吸引约450亿到700亿美元的投资。由于印度的建设能力和资金还远不能满足发展的需要，印度政府很欢迎外国投资者参与基础设施建设，出台了一系列优惠政策。同时，很多印度企业希望中印合作，尤其希望学习和借鉴中国在发展基础设施建设，如高速公路、轻轨方面的经验和技术。一、市场概况近几年来，印度基建市场一直快速增长。印度政府和印度建设协会（ConstructionFederationofIndia，简称CFI）的预测表明：在未来10年里，印度基建行业将以每年15%或更高的速度增长。基础设施领域的投资主导着建筑工程市场的发展，占建筑业投资总比例的48%。。同时，私人投资的增长也促进了民用建筑和工业建筑市场的发展。财政部的数据表明2005～2006年的增长速度达到12.1%。目前住宅建设投资额所占建筑市场的比例为29%，非住宅建筑（主要是工业建筑）占23%印度第11个五年计划期间（2007年4月～2012年3月），用于基础设施建设的投资预计将达到5140亿美元，而印度第10个五年计划（2002年4月～2007年3月）的基础设施投资额为2178亿美元，增加的资金额大部分来自私人投资。图表1印度“十·五”和“十一·五”期间基础设施投资对比“十·五”期间“十一·五”期间（计划投资）金额（亿美元）比重（%）投资额（亿美元）比重（%）电力73033.5166632.4公路、桥梁36216.678615.3电信25811.964612.6印度铁路29913.765512.7灌溉27912.863312.3供水和卫生设施1627.43597.0港口351.62204.3机场170.8771.5其他361.7981.9合计21781005140100资料来源：中国驻印度使馆经济商务参赞处二、细分领域市场机会印度承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类，细分市场分为公路、铁路、水运、航运、能源、水利、通信、制造和住宅等9个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。（一）公路1、发展现状印度陆路运输相当落后。公路承担了全国80％的客运量和60％的货运量，全国日平均客运量逾6000万人次.按照印度政府目前的划分，除国家级高速公路外，还有邦级、县级、农村公路以及边境公路四类。至2009年，印度公路总长约338万公里，其中国家级公路6.7万公里，占总长2%，承担运输总量的40%。邦级公路是国家公路的支线，是各邦内的交通干线，总长13万公里，但比国家公路窄，其中75%为单行道。300多万公里的地方级公路归当地管辖，是邦内各区县之间的交通网络，主要是土路，很少铺设柏油路面。2、政府规划印度政府非常重视公路的发展。印度的公路由印度公路大会负责管理。印度政府计划成立高速公路局，以加快高速公路建设。在2006年后的5年中，将要投资500亿美元到600亿美元用于公路基础设施的新建和改造。拟投资75亿美元在印度北部地区，修建长达1万公里的高速公路。该高速公路横跨印度7个北部省份，总里程为10396公里。高速公路建设计划将分为2个阶段展开，包括拓宽16个省份的高速公路，总投资的4%来自政府，其余则由私人企业出资。图表2印度第十一个五年计划对公路建设的投资印度来源：BMI，IndiaInfrastructureReportQ22009目前印度政府已开展和计划开展的公路项目如下：印度国家级公路发展计划的第一和第二阶段：四车道金四边走廊和南北－东西走廊的建设。四车道金四边走廊是国家级公路，全长5900公里，该公路从东西南北四个方向联系4大印度主要城市（即加尔各答、孟买、金奈、德里）。南北走廊横贯南北，从南部的KANYAKUMARI到北部的SRINAGAR，其间还包含了南部城市COCHIN到SALEM。东西走廊是联系东部SILCHA市和西部PORBANDAR市的横贯东西的国家级公路。目前金四边走廊的工程已基本完成，南北走廊和东西走廊总长7300公里，正在建设中，预计将在2009年12月份完工。印度国家公路发展计划第三阶段:四车道1万公里国家级公路的建设。印度联邦内阁已通过了采用BOT方式，预计投资141.7亿美元，该项目包括延伸承担繁重运输量的已有的国家级公路，连接国家公路发展计划中第一、二阶段已建设的公路，以及贯穿各邦府的公路网，使地方道路与主干道、经济城市和旅游城市相连接。国家公路发展计划第四阶段：二车道2000公里公路的改造。为了使全国公路网络均衡分布，拓宽和改造已有公路，预计投资60.4亿美元，公路修建后路面车辆行驶速度能达到国家级公路的标准。国家公路发展计划第五阶段：六车道6500公里国家级公路的建设。工程已于2006年开始，将于2012年完成。发展计划第五阶段全程6500公里公路建设中有5700公里属于金四边走廊建设项目，其余800公里要在符合相应标准的公路中进行挑选修建。整个6500公里六车道国家公路建设资金约89.6亿美元。国家公路发展计划第六阶段：1000公里高速公路的建设。随着印度某些城市发展得越来越快，更好的连接这些距离只有几百公里城市可以成为推动经济进一步发展的要求，高速公路的修建对这些城市的发展和联系非常有利。基础建设委员会计划在BOT的基础上建设1000公里的高速公路，预计投资额为36.2亿美元。国家公路发展计划第七阶段：其他公路项目的建设。为了充分利用印度公路的运力，提高公路的安全性和效率，政府将投资36.2亿美元用于环城公路、辅路、过街天桥等的建设。印度（二）铁路1、发展现状2006－2007财年，印度铁路总长63,221公里，居亚洲第一位。其中电气化铁路1.78万公里，占铁路总长的23%，年度客运量62.19亿人次，货运量7.26亿吨。印度铁路事故频发，主要原因主要是铁路基础设施老旧。印度媒体报道称，印度从建成第一条铁路至今，从未对铁路系统进行过全面、彻底的改造。而印度铁道部门公布的资料显示，印度有7500公里以上的铁轨严重老化，500多座铁路桥年久失修。2、政府规划为了应对铁路运输日益紧张的情形，印度铁路部长在2008-2009年铁路预算案中，计划采用现代化技术对铁路进行改造，预计到2012年将投资5000亿美元，届时印度铁路运力将扩大一倍。另外预计还需要增加总额为5.85亿美元的铁路机械。印度养路机械基本依赖进口。这种市场需求在未来10年内仍将持续增长。目前印度共有233个在建铁路项目，包括晨奈和孟买城铁、加尔各答地铁、铁路电气化、铁路桥等建设项目，总投资约46亿美元，需要大量的铁路建设机械和相关设备技术。印度与澳大利亚、德国、意大利、俄罗斯、南非和中国分别签署合作协议，并积极寻求与东南亚国家合作，以期在新世纪为历史悠久的印度铁路注入活力。印度铁路发展的“第十一个五年计划”中的主要规划是：建成新铁路线500公里；将1800公里路轨的规格转化（印度铁路分宽轨、米轨和窄轨三种规格的轨道）；建成复线700公里。用于铁路建设的费用大致为：新铁路线500公里的建设项目3.22亿美元，1800公里路轨转换费用4.808亿美元，铁路电气化费用0.6亿美元，主要城市轨道交通项目1.44亿美元。另外还有4个国家项目将投资0.545亿美元。（三）水运1、发展现状印度拥有7517公里长的海岸线，海运能力居世界第18位，实施了95%的外贸进出口。主要港口12个，包括孟买、加尔各答、钦奈（原名马德拉斯）、科钦、果阿等，它们承担了水路75％的货运量。孟买为最大港口，20％海运和50％集装箱运输途经此港。另有中小港口140个。2006－2007财年，印港口货运总量7.5亿吨。2008年底，世界上大约有26％集装箱船都装载有6000标准集装箱，但印度还没有一个港口能够承担这种集装箱船的装卸任务。此外，印度贸易量迅速增长的迫切要求把港口的吞吐能力翻一番，。印度将利用私有资金为港口停泊更大的船舶而浚深港口、拓宽航道。印度2、政府规划政府在水运方面的发展目标是：通过建造新的泊位、码头以及加深水道，增加港口的吞吐量；取代过时的设备；改善港口与公路、铁路网的连接。在2012年之前将投资225亿美元改建和扩建现有主要港口，扩充设施，增加港口的物流吞吐能力，并将新建几座中小型港口，使沿海的港口形成一个完整的大中小港口相结合的配套海运物流体系，计划到2012年使全国港口的货运能力达到15亿吨。图表3印度部分港口项目一览表数据来源：蒋岚：《印度的基础设施现状发展调查》，《建设机械技术与管理》印度将在2011至2012期间执行的国家海事发展计划包括276个项目，投资额137.5亿美元，投资额中，预计76.7亿美元将来自私营企业，到2025年，将完成在船舶领域的111个项目，涉及投资112.5亿美元。根据国家海事发展计划的安排，印度正在确定上更多的项目。（四）空运1、发展现状印度现有346个机场，主要有13个国际机场，7个海关机场，80个国内机场。经营定期航班的航空公司共14家，包括印度国际航空公司、印度航空公司等，有飞机334架。航线通达各大洲主要城市。2004年至2007年，旅客数量翻一番。国际金融危机以来，印度航空业同样遭受了很大的冲击。根据印度政府的统计数字，2008年7-9月，印度所有航空公司的旅客运输总量下降了13.7%，比同期全球4.6%的平均降幅高出很多。在印度，机场基础设施的老旧、航班延误率的居高不下等问题与快速发展的航空市场形成了鲜明的对比。在2008年全球航班延误最严重的5大机场中，印度机场占了3个，由于印度经济发展迅速，国内机场建设力度已经严重滞后于航空运力的增长。印度2、政府规划在印度新的五年计划中，机场的客运计划将以每年增长15％的速度增长，到2010年年客运量要超过1亿人次，货运量的增长要超过20％。据印度工商联合会和总部设在悉尼的亚太航空中心的联合调查显示，今后15年间，印度将拿出120亿美元用于机场的升级改造。下表为印度基础建设委员会的机场发展计划，印度政府的主要投资计划在现有机场的扩建和新机场的建设投资额高达40亿美元。如大城市金奈老机场和加尔各答机场的改造扩建工程。新机场的建设投资额也达到了1000亿卢比，这些新建的机场位于风景名胜和发展中的大城市，如班加罗尔、海德拉巴、果阿、普纳、孟买等。图表4印度基础建设委员会提交的机场发展计划数据来源：蒋岚：《印度的基础设施现状发展调查》、《建设机械技术与管理》下表是印度政府对机场投资建设的部分具体实施情况。图表5印度部分机场工程项目一览表印度数据来源：蒋岚：《印度的基础设施现状发展调查》，《建设机械技术与管理》最近政府批准了新德里和孟买机场的升级改造计划，其投资分别为19亿美元和16亿美元。这2项工程都由PPP方式提供资金，改造工程造价为880亿卢比（约合22亿美元）。新孟买机场预计2012年建成，届时将具有年客运5500万人次的能力。2009年1月，印度的工程和建筑公司PunjLloyd宣布，它已担保5420万美元的合同，用于在锡金建造一个新机场，预计将在24个月内完成。2009年2月，印度机场管理局（工业化联盟）开始扩建金奈机场，建造新的6.5万平方米候机楼。PPP方式还将用在印度南方城市班加罗尔和