新能源汽车行业分析

新能源汽车行业13156113杨晨依照中华人民共和国工业和信息化部2009年6月17日发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。什么是新能源汽车？•普通混合动力：-丰田凯美瑞•插电式混合动力：奔驰S500插电式•增程式电动车：雪佛兰沃兰达混合动力•北汽E200EV、比亚迪E6纯电动•奔驰B-cel、丰田markxzio燃料电池其他目录行业形势分析宏观经济形势分析世界经济形势国家政策行业规模行业集中度上下游产业宏观经济形势分析——世界经济形势2013年以来，全球经济复苏有所减弱，国际能源供需格局稳中有变，消费东移、生产西移的趋势愈加明显。从能源结构看，全球油气供需格局深刻调整，价格与贸易流向变化显著；煤炭消费总量和增速继续上升，但地区消费的不平衡性加剧，贸易流向有所改变；煤炭、天然气的相对价格变化导致各国电源结构发生显著变化；全球核电消费继续下降，欧美各国在核能的开发和利用上愈加谨慎；水电发展区域性突出；风电行业发展面临不确定性；光伏产业则呈现复苏态势，整体来看，全球能源正在处于传统能源与新能源的交替阶段，新能源在近年来得到了很大应用，但是相比传统能源还有一定的缺陷。而汽车更是现代工业文明的象征之一，也是推动一国经济发展的重要引擎，更是体现着一国的综合国力水平。20世纪末期，随着全球石油资源日趋枯竭，大气环境污染日益严重，以及温室效应凸显的态势，对人类社会与经济的可持续发展带来了不容忽视的影响。近年来，随着科学技术的进步，以节能、环保、安全为终极目标的电动汽车、混合动力电动汽车以及燃料电池电动汽车的研发与应用已成为全世界各国汽车产业发展的重点。美国、德国和日本等国都积极展开了新能源汽车产业发展的实践。各国政府及汽车公司普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主要方向，发展新能源汽车产业将是解决此问题的最佳途径。从汽车工业的发展来看，新能源汽车产业的迅速发展是不可逆转的趋势。随着国家一系列利好政策的颁布，2014年对于新能源汽车行业而言，被称为“产业元年”。据中国汽车工业协会统计，2014年中国汽车销量同比增长6.9%，增速较2013年下降7%，但同期我国新能源汽车产销量增长迅猛。2014年我国新能源汽车产销量分别为7.85万辆和7.48万辆，分别同比增长3.5倍和3.2倍。实际上，从2014年9月新能源汽车免征购置税政策正式启动开始，中央和地方政府持续的财政支持，让迟迟未能启动的新能源汽车销售终于迎来了业内期待已久的井喷。值得注意的是，新一轮的增长主要体现在乘用车市场，与此前商用车的销量多涉及政府采购不同，乘用车的爆发被业界解读为私人消费市场的启动。这样的数字背后，足以说明中国新能源汽车市场已经开始起飞。宏观经济形势分析——国家政策宏观经济形势分析——国家政策2015年是新能源汽车推广的收官之年,也是《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020》原定的50万辆目标的截止年。在这一年国家与地方政府出台了减免新能源车船购置税、开放电动乘用车准入等多项补贴标准和政策鼓励新能源汽车的发展。3月8日•交通部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》，意见指出要争取当地人民政府支持，对新能源汽车不限行、不限购5月19日•国务院印发《中国制造2025》提出将节能与新能源汽车作为重点发展领域。11月18日•发改委发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，明确提出到2020年，全国将新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。虽然新能源汽车的市场销量屈指可数，与国外差距较大。并且从图中可以看出我国新能源汽车从2012年销量才开始突破万辆，到2013年也仅有1.76万辆，不足两万辆，其中，纯电动汽车销量相对较多，为1.46万辆。但总体呈现上升趋势。行业形势分析——行业规模行业形势分析——行业规模2015年新能源汽车产销量增幅巨大，2015年12月的销量增速高达240.8%；到2015年年末，北京等城市开始实行新能源汽车免摇号政策，更加促进了年末的销售高峰。可以看出新能源汽车行业正处于蓬勃发展期。行业形势分析——行业集中度比亚迪30%众泰21%北汽新能源8%奇瑞7%上汽5%江淮5%其他24%2015年度销售份额CR4=65.9%属于寡占三型来源：中国汽车工业协会上游产业分析电池制造—锂电设备目前，我国锂电池的研发水平已经达到国际先进水平，只是在加工制造、基础设备、基本材料商仍有一定的差距。国内电池厂商中，产业化做得最好有比亚迪、天津力神、深圳比克和东莞新能源。锂电池相关行业的上市公司包括中信国安盟固利、万向钱潮，咸阳威力克能源，张家港力天上游产业分析电池制造—锂电设备2015年新能源汽车产量37.9万辆，对应电池需求量16Gwh，2016年新能源汽车产量预计在50万辆，动力电池需求超20Gwh，而2016年年中产能才扩至20Gwh左右，行业仍处景气高点。产业链跟踪结果显示2016年国内动力电池产能扩产速度一般，更多的产能无法实现满产，价格降幅短期不明显，同时终端电池成本不会大幅上升。2017年行业竞争加剧，但长期看新能源汽车5年10倍，动力电池需求成长依旧明显。2015-2016年国内动力锂电池产能锂电池厂商2015年H1：Gwh2015年底：Gwh2016年H1：Gwh2016年底：Gwh合肥国轩1.482.962.966比亚迪4101016多氟多0.370.741.112.22ATL0.460.460.461.85力神1.111.111.851.85普莱德0.240.240.980.98沃特马1.111.111.111.11中航锂电0.670.590.671哈尔滨光宇电源0.30.30.300.3比克电池0.410.410.410.41万向集团0.440.441.111.11拓邦股份0.190.190.560.56骆驼股份------0.74合计11.1818.9621.9234.17来源：《新能源汽车行业报告》下游产业分析截止2014年底，全国共建成723座充电站，2.8万个充电桩，充电设施与新能源汽车保有量比例仅有1：4左右，《电动汽车充电基础设施建设规划》近期出台，预计到2020年充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个，充电设施建设市场空间千亿左右。不过充电桩产业链发展仍有不确定性，电动汽车用户的充电习惯尚未定型；大规模集中式快充对于电网的冲击不易解决；充电设施利用率低，仅靠收取充电服务费难以盈利；并且电网、中石化等大国企、北汽等整车厂以及各类充电设施建设和运营企业均参与竞争。目前充电基础设施有限，盈利主要来自电费差价和充电服务费，各家企业的盈利模式并不清晰。总结机遇对新能源汽车技术创新领域的研究不多，前景广阔免征车辆购置税，并享受国家和地方财政补助用户需求的理念在逐渐转变挑战产品品质参差不齐，还有很大的提升空间产销环节的成本居高不下，缺乏市场竞争力市场认同仍然很低，消费者购买动力不足。充电设置还不完善，制约了用户的需求谢谢观赏！