钢铁与烟草行业能源管理系统市场调查报告-GE1214

1北京上海东京台北钢铁与烟草行业能源管理系统市场调查报告12执行总结•项目名称:中国大陆钢铁与烟草行业能源管理系统市场调研报告•项目执行周期:2011年8月15日-2011年12月15日•研究范围:能源管理系统•采访对象:•协会：国家烟草专卖局中国钢铁工业协会中国节能协会等•厂商：施耐德wonderware等•用户：烟草、钢铁的企业重点总结3•施耐德提供EMS节能方案，从方案的设计咨询、软件的集成、工程的实施及售后服务全部提供，但目前钢铁案例较少，烟草行业没有进入；•Wonderware仅提供软件产品，但由于技术优势在钢铁及烟草行业软件市场都有较高的份额。厂商分析•2010年钢铁行业能源管理信息系统的市场规模约为16亿元，保持着25%复合增长率增长；•2010年烟草行业能源管理信息系统的市场规模约为1.8亿元，保持着23%的复合增长率增长。市场规模•工信部要求全国300万吨以上年产量的钢铁企业建设能源管理中心；钢铁行业项目规模较大，难度较高，用户普遍比较认可依托钢铁企业的系统集成商。•烟草行业项目相对钢铁行业规模较小，难度较低，用户对价格不是很敏感，较为看重SI的成功案例。行业分析4目录3214政策环境分析厂商简介工业能源管理系统市场规模及发展趋势行业分析5国家政策实施时间政策名称颁布方政策相关重点2006.06《用能单位能源计量器具配备和管理通则》国家质量监督检验检疫总局对能源计量器具配置和安装位置、器具的准确度提出了更具体的要求。2009.05《工业企业能源管理导则》质量监督检验检疫局国家标准化管理委员会标准规定了工业企业建立能源管理系统，实施能源管理的一般要求，适用于新建、扩建、既有工业企业能源管理。2009.11《能源管理体系要求》质量监督检验检疫局国家标准化管理委员会标准提出了对组织能源消耗、能源利用效率的管理要求。从“十一五”开始，国家重视能源监测，发布了一系列的相关政策法规。6钢铁行业政策实施时间政策名称颁布方政策相关重点2008.7《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》质量监督检验检疫局国家标准化管理委员会本标准规定了钢铁行业用能单位能源计量的种类、范围，能源计量器具的配备原则和基本要求。2009.07《钢铁企业能源管理中心建设实施方案》工业和信息化部计划用3年时间（2009-2011年）在年生产能力300万吨钢以上的钢铁企业中推广建设能源管理中心，总投资50亿元。2010.06《钢铁企业能源管控信息系统建设指导意见》中国钢铁工业协会帮助企业借鉴先进的信息系统建设经验和方法，把握好应用范围、基本功能、实施方法、环境要求以及一般原则等。2010.07《钢铁行业生产经营规范条件》工业和信息化部钢铁企业须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源计量器具，有条件的企业要建立能源管理中心。地方政策2010.12《工业企业能源管理体系评价指南》山东节能协会德州市节能监察支队通过审查正在上报2010.12《钢铁企业能源管理体系实施指南》山东节能协会德州市节能监察支队济南钢铁集团有限公司7烟草行业政策实施时间政策名称颁布方政策相关重点2010.7《烟草工业企业能源消耗》国家烟草专卖局本标准规定了烟草工业企业能源消耗的指标和计算方法。2011.5《卷烟企业清洁生产评价准则》国家烟草专卖局是一个综合、系统的清洁生产评价体系，近30项量化指标。要求企业对水、气、声、渣、辐射等有严格的监测控制和防治措施。正在起草《卷烟工业企业能源计量器具配备与管理通则》中国烟草总公司郑州烟草研究院本标准规范卷烟工业企业能源计量器具配备和管理，进一步提升卷烟工业企业能源计量水平和管理水平。8序号指标2005年2010年2015年1行业前十家产业集中度提高(%)34.748.6602企业平均吨钢综合能耗降低(千克标煤)694605≤5803吨钢耗新水量降低(立方米)8.64.1≤4.04吨钢二氧化硫排放量降低(千克)2.831.63≤15吨钢化学需氧量降低(千克)0.250.070.0656固体废弃物综合利用率提高(%)9094≥97钢铁行业“十二五”发展主要指标十二五期间更加注重节能减排，初步实现钢铁工业由大到强的转变。9序号指标20052010年2011年2015年1单位国内生产总值（工业增加值）能源消耗（千克/万元）75.436.68%40%2单位工业增加值用水量（吨/万元）新指标无数据1.668%40%3单位工业增加值二氧化碳排放量（吨/万元）新指标无数据新指标无数据8%40%4化学需氧量（吨）805531163%15%5二氧化硫（吨）15500810010%40%6氨氮（吨）新指标无数据新指标无数据2%10%7氮氧化物（吨）新指标无数据新指标无数据2%10%注：2011年及2015年为下降目标。烟草行业“十二五”发展主要指标烟草行业在国家节能目标的基础上自我加压，利用自身优势，提高了指标数据。10目录1324工业能源管理系统市场规模及发展趋势厂商简介行业分析政策环境分析硬件在线数据分析支持、现场支持服务、定制化特需服务等设备管理、分户计量、实时参数、财务分析、报表分析、节能诊断等能源管理系统市场规模范畴能源管理系统市场规模包括硬件、软件及服务三大部分。软件服务传输用数据网关、电表、工业控制计算机、热量表、传感器、系统集成等11二手资料•施耐德；•Wonderware；•首自信等企业。•中国节能协会：常务副秘书长；•中国钢铁工业协会：主任；•国家烟草专卖局：处长；能源管理系统市场规模数据来源于二手资料及对协会与厂商的访谈。协会厂商•国家统计局历年统计年鉴；•商务部内部统计数据；•工信部数据；•协会相关资料等;12数据来源(单位：亿元)2009-2013年钢铁行业EMS市场规模及增长率钢铁行业EMS市场规模2010年钢铁行业能源管理信息系统的市场规模约为16亿元，保持着25%复合增长率增长，未来有较大的市场潜力。13•钢铁工业总能耗占全国工业总能耗的15%，是节能减排的重点领域，是完成国家节能减排目标的工作重点行业之一。131620253223%25%25%28%0%10%20%30%40%0102030405020092010201120122013市场规模增长率14钢铁行业总结•钢铁企业能源管理中心系统的规划、设计、开发和工程管理要求较高，需要熟悉工艺技术、精通自动化和信息化技术、了解钢铁企业能源平衡和管理要求，但这样的专业队伍还很少。系统集成商•部分钢铁企业对采用信息化技术提高企业节能减排水平的认知度还不高；•更愿意在产品生产线上投资；认知度•十二五期间，仍然会大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右；•整合后的钢铁企业实力较强，会比较重视节能减排；产业集中度(单位：亿元)2009-2013年烟草行业EMS市场规模及增长率烟草行业EMS市场规模2010年烟草行业能源管理信息系统的市场规模约为1.8亿元，保持着23%的复合增长率增长，未来有较大的市场潜力。151.51.82.22.73.420%22%23%26%0%5%10%15%20%25%30%01234520092010201120122013市场规模增长率16烟草行业总结•烟草行业EMS工程规模及复杂程度相比钢铁行业简单一些，用户对价格不是很敏感，更愿意选择专业度高的SI合作；•中电红石约向60%已使用EMS的烟草企业提供了自动化控制平台及解决方案。系统集成商•目前卷烟厂由199家关闭及整合为99家；•目前有30家以上企业已使用EMS系统；企业数量•烟草行业属于生产附加值较高的企业，能源并非卷烟企业的主要生产成本；•烟草企业能源管理系统的重点在于形成“数字化烟草”，应用信息技术来支撑现有业务模式的高效运转；应用程度2010年烟草行业EMS集成商竞争格局竞争情况172010年钢铁行业EMS集成商竞争格局宝信,47%金自天正,19%其余,34%•宝信依托宝钢的经验，在钢铁行业EMS处于领先地位；•其余集成商包括：九源天能、湖南视拓、施耐德、东方电子等厂商。中电红石,60%阳光基业,10%MOX,10%其余,20%•中电红石是专业从事烟草工业自动化系统集成的公司，依靠近年多个成功案例，在烟草行业处于优势；•阳光基业凭借良好的客户关系取得了昆明、玉溪卷烟厂项目。发展影响因素•未来每年提高能源效率2%以上，使能源密集度于使能源密集度下降20%以上；•并借由技术突破及配套措施，2025年下降50%以上。提高能源效率•全国二氧化碳排放减量，于2016年至2020年间回到2008年的排放量；•期望发电系统中低碳能源占比增加到55%以上。发展洁净能源确保能源供应稳定•满足未来经济成长；•满足人均发展目标所需能源。仍将大力发展能源管理系统19节能技术分享•目前技术层面的解决方案很多，但切合企业在能源系统自动控制和优化管理方面的经验还比较缺乏,未来企业应加强此方面的竞争能力；能源优化•系统已能精确测量，用户希望系统能在调度安排供应能耗、成本预算等方面做的更好（根据能耗不同时段价格的调整合理安排）；云计算•云能源”就是通过网络化、智能化的能源网对各种形式的能源资源进行管理和调度，形成一个能源资源池向用户提供服务；远程系统•由于钢铁及烟草行业集团式企业较多，远程能源管理系统使集团管理者更能方便快捷的做到能源统计与分析；环境监测•能源与环境相互关系的密不可分性，要求能源管理中心系统与环境监测系统进行融合，以实现相互促进、协同管理的作用。EMS发展趋势系统集成商研究所列举研究所系统集成商中国钢研科技集团MOX深圳科陆能源公司东北大学材料与冶金学院西门子紫金桥软件技术有限公司北京科技大学能源研究所SIXNET北京希斯耐特自动化技术有限公司河南省冶金研究所宝信软件上海安科瑞电气股份有限公司东南大学热能工程研究所中电红石上海盘新自动化设备有限公司南京电子工程研究所金自天正南瑞继保电气有限公司中国科学院广州能源研究所施耐德上海派克软件有限公司合肥工业大学能源研究所首自信珠海万力达电气股份有限公司清华能源规划设计研究所九源天能长沙威胜能源产业技术有限公司昆明理工大学控制工程研究所东方电子广州云顶自动化技术有限公司冶金自动化研究设计院湖南视拓天津华通自动化控制有限公司华北电力大学能源与环境研究院京诚瑞达深圳市海亿达能源科技股份有限公司沈阳市八达能源技术研究所阳光基业哈尔滨华天鼎信科技有限公司清华大学建筑环境与设备研究所京诚鼎宇华力中电科技发展公司2021目录1234行业分析厂商简介工业能源管理系统市场规模及发展趋势政策环境分析用户样本总结本次调查深访用户共计15个样本，涉及到钢铁、烟草两个行业。行业采访对象了解感兴趣样本使用过样本*总数钢铁自动化部、能源部、计量室等负责人268烟草动力科、设备管理部等负责人257总数4111522用户需求总结数据的采集和存储：延迟小、数据准确能耗数据的实时监测：分类能耗分析、分项能耗分析能源管理报表：报表简单明了、能够简便的加总与拆分能源控制和管理：与其他系统良好的衔接，全面实现自动信息化，高开放性、兼容性能耗数据分析：能与同行业其他企业进行类比，找到参照目标能耗分析软件功能：节能诊断、提出合理方案123456准确简单快捷1钢铁行业用户分析1.样本分布2.能耗费用3.能源管理规模及了解渠道4.已使用样本分析5.感兴趣样本分析6.总体样本使用功能分析7.EMS管理介质8.节能效果9.负责部门10.厂商评价11.系统内容与方案12.节能改造样本分布钢铁行业深访的8个样本中，2个样本没有使用能源管理系统。序号名称区域类别采访对象所属部门职位1太钢自动化公司太原使用EMS自动化公司2济钢集团有限公司济南使用EMS能源环保部3安阳钢铁股份有限公司河南使用EMS能源动力部4张家港市永联钢厂江苏使用EMS能源管理处5东北特钢集团大连钢厂辽宁使用EMS设备部6江西新余钢铁公司江西使用EMS自动化部计量办7青岛钢铁控股集团有限公司青岛未使用EMS计量室8北京首钢冷轧薄板有限公司北京未使用EMS厂长助理/动力科25能耗费用能耗费用（亿