2010中国LED产业下游调研报告

2010中国LED产业下游调研报告四五年前，全球LED行业市场规模还相对较小，LED芯片的成本占了很大的比重。以至于市场上形成了在LED产业链的利润分配中，上游外延芯片占70%利润，封装占20%利润，应用仅占10%利润的看法。根据高工LED产业研究所(以下简称：GLII)2010年调研数据分析，随着这两年LED上游外延芯片成本的大幅度下降，上游外延芯片、中游封装、下游应用已经形成了1：4：9的市场规模比例。以上游外延芯片50%，中游封装30%，下游应用20%的自身利润率计算，在整个LED产业链的利润分配中，LED上游外延芯片仅占14%，中游封装占34%，下游应用则占了52%，超过了一半。2010年全球几个主要国家及地区在LED照明方面均表现出强劲的增长势头。其中日本通过海外低成本生产的OEM方式，松下、夏普、三菱电机、NEC、东芝等大厂陆续推出了市场价格极为低廉的LED灯泡。同时随着LED照明器具纳入日本环保点积分补贴范围，日本市场LED节能灯淘汰白炽灯的进程将进一步加快。由于日本电费相当昂贵，省电的优势成为日本消费者相当在意的元素，在日本政府补助政策激励下，日本市场将成为2010年全球LED灯泡销售最好的市场。一家日本知名市调机构已经预测LED照明在日本国内市场规模到2011年将超越变频荧光灯。今年韩国政府更是联合国内多家企业对俄罗斯、马来西亚、越南等国家及地区，进行数百亿至数千亿规模的LED照明出口计划，这将对未来韩国LED产业进军海外带来正面影响。行业期待LED应用产品国标出台2009年底，国内LED行业相关国家标准陆续公布，17项标准将在今年年底前全部实施。首先是工信部批准发布涵盖LED材料、芯片、器件及相关检验测试方法等领域的9项行业标准;随后国家标准化管理委员会颁布了6项LED相关标准及两项强制性国家标准，共计8项。在国家的LED整灯标准还没出来之前，目前LED灯具制造商仍然比较迷茫，对这些标准是否能够真正成为指导企业生产的准则还存有疑虑。而就在2009年12月美国能源之星标准在经过了3次草案发布后，美国能源部(DOE)终于对LED光源灯具的能源之星标准发布了最后的确认版本(随后在5月份又对整灯LED标准进行了修改)，并要求于2010年8月31日正式生效。2010年出口市场对于国内很多LED照明企业而言成了香饽饽，因此能源之星标准自然成为众多照明企业可以唯一参照的LED灯具标准。2011年“十城万盏”计划遇拐点2009年国内LED产业最为轰动的事件，莫过于科技部牵头的“十城万盏”计划。2009年初科技部下发“十城万盏”复函，批复21个城市开展半导体照明应用工程试点工作。随后是媒体乱哄哄的新闻轰炸，全国LED路灯企业一时间遍地冒出来，甚至一些上游企业也纷纷试水照明应用产品。期间台湾某机构更是大胆预测，2009年全国LED路灯的装灯量将达到140万盏。然而到2009年末，实际装灯量仅为30.4万盏(含隧道灯)。从2010年初开始，受全球LED电视需求暴增及室内照明市场的起步，LED路灯市场更是一度跌至低谷，国内鲜有工程项目开工建设。2010年7月科技部高新司委托国家半导体照明工程研发及产业联盟对“十城万盏”试点城市的工作进展情况进行调研。随后在10月份，国家科技部高新司又组织了一轮试点城市的实地调研。显然一个国家部委3个月内连续两次安排对一个全国性的示范项目进行调研，也足见未来一年将成为“十城万盏”计划的攻坚年。毕竟按照先前21个城市政府发布的公告，这个全国性示范工程的各地累计规划装灯量超过230万盏，而目前仅仅完成20%的进度量。工程要有标准?示范要有选择?成效要有考核将是“十城万盏”未来能否取得预期效果的关键。城市“十城万盏”计划进展(截至2010年9月)2011-2015年目标东莞应用推广LED路灯2万盏计划到2015年累计完成8万盏LED灯。武汉已完成装灯14495盏计划到2012年安装LED灯3.6万盏，其中室外灯20000盏、室内灯10000盏；选择部分新建道路开展试点共新建LED灯6000盏。南昌共安装LED路灯2740余盏，1000盏地下车库灯2012年完成1.8万盏LED灯的改造。福州共安装LED灯具1857盏计划到2012年内，对福州市2000盏路灯进行LED改造。深圳无明确数字2015年深圳市所有的城市主干道均要改为LED路灯，估计届时需要安装26.4万盏。厦门LED路灯项目在岐山北路、文园路等4条道路进行186盏路灯示范近期30%以上新建市政工程应用半导体照明产品，五年内50%以上新建市政工程应用半导体照明产品；到2011年底，财政计划投入1.5亿以上资金，实施3万盏以上半导体照明灯具.以干道路灯、隧道灯为主，首期财政资金投入8000万元，政府采购LED灯具1万余盏。潍坊以LED路灯、隧道灯、高杆灯、投光灯为主的室外照明应用，已累计应用9万多盏到2011年，全市LED路灯安装量将达到10万盏。石家庄无明确数字到2011年，在全市陆续推广使用LED路灯、隧道灯1.7万盏，LED螺口灯、LED灯管13万盏，LED吸顶灯0.8万盏。保定已推广应用LED节能灯约16024盏到2012年，应用5万盏LED节能路灯。哈尔滨无明确数字2012年推广LED照明灯具10.4万盏。大连无明确数字2011年“双十双百”工程：应用10万盏半导体照明灯具扬州无明确数字到2010年底为试点阶段，将投入3.3亿元，力争应用5万盏LED市政照明灯具；2011年至2015年为应用推广阶段，到2012年，全市预计再推广应用5万盏LED照明灯具；到2015年，全市要在城市所有主次干道照明、小区照明、景区亮化使用LED产品，50%商业照明、30%家居照明使用LED产品。杭州京杭运河(杭州主城区)亮灯工程于2008-2010年实施，总长21公里，共安装6.5万盏LED灯具；西湖亮灯工程采用23.1万盏1W高效率LED射灯至2011年，应用LED通用照明灯具10万盏以上。宁波无明确数字2011年主要目标：道路照明1万盏，室内照明20万盏(只)，自然和景观照明2万套，铁路、轻轨专用灯具9万支(只)，LED显示屏1000平方米。上海无明确数字无明确数字。天津无明确数字2012年推广使用LED灯具30万盏。西安无明确数字无明确数字。绵阳LED路灯以及隧道灯约11000盏无明确数字。成都累计安装各类LED灯具6900盏2010年到2012年，成都市通过实施LED照。明产品应用示范工程计划，推广应用照明用LED灯40万盏。重庆无明确数字到2011年，在室内(机关办公楼、医院、工业厂房、轻轨站台)、公路隧道、市政道路三个领域，政府引导示范应用1.3万盏LED功能照明灯具。其中，室内LED照明灯10977盏，公路隧道LED灯1140盏、市政道路LED灯1387盏。郑州无明确数字到2015年，郑州全市推广应用半导体照明灯120000盏，包含路灯7.8万盏、地铁灯具2万盏、庭院楼道灯具2.2万盏。数据来源：科技部21个城市调研数据及各城市政府部门公开数据整理大尺寸LED背光市场价格战即将打响在2009年初LED背光电视刚推出市场之时全球电视整机厂出现了三个不同的阵营：一是海信、三星、夏普等少数几个品牌已经确立了LED电视战略重心，产品全面进入市场;二是TCL、康佳等企业，仍处在观望状态，只是将LED电视作为众多卖点中的一个;三是以长虹、飞利浦、日立为代表的根本没有涉足LED电视整机制造的企业。2009年三星通过自身的资源整合，顺利达到年销售目标250万台，并率先成功打开LEDTV市场。自2009年下半年起，各品牌大厂相继宣布进军LEDTV市场，并对2010年的销售预期作出了很高的期望。当时来自三星研究院的一份报告显示，2010年全球LED电视出货量将达2500万台，渗透率将提升到16%，较去年的400万台成长了5倍;预期到2013年全球出货量将挑战1.7亿台，渗透率将达79%。2009年底，三星给出了新年度的LED电视销售目标??2010年1000万台。然而9个月之后，三星对外透露将下调100万台销售预期。2010年全球液晶电视出货量将从2009年的1.43亿台2010年1.73亿台，同比增长20.9%，增幅比2009年的39.1%却出现了大幅下降。同样今年1～6月国内液晶电视需求量虽然比去年同期上升35%达到1050万台，但增幅却下滑了17%，显示市场需求的速度确实已经开始减缓。GLII10月份监测的国内主要卖场LEDTV品牌销售数据显示，销量量方面海信?创维领先三星，但销售额三星却高于海信等国产品牌。目前三星等国外品牌的LEDTV的平均销售价格仍然维持在万元水平，而国产平均价格已下滑到5000元以内。国产与合资、新品与旧品、老库存与新库存之间的混战，2011年国内LEDTV价格战或将全面爆发。下游价格战最终会给LED上中游产生间接影响。年中是三星下调预期，如果年底LEDTV销量没有出现较大改观，整机厂库存消化继续缓慢，2011年上半年LED芯片及器件将可能出现量升价低的不利局面。城市亮化工程带动景观装饰照明持续增长上海世博会台湾馆堪称LED应用的经典案例一直以来景观装饰照明是LED照明应用的主力军，一度占据LED应用市场份额的70%，尤其是在一些大中型城市，这个比例甚至更高。随着中国近几年城市化进程的加快，各地方政府均加大了城市景观亮化照明的实施力度。重大建筑工程都在采用LED取代传统、耗电的霓虹灯。其中北京奥运会?上海世博会?广州亚运会在LED户外景观照明上做出了很好的典范。隧道灯继续引领LED道路照明稳步向前作为目前国内技术最成熟?应用最为稳定的大功率户外道路照明LED灯具，LED隧道灯市场一直处于一个相对封闭的市场成长环境，每年全国的工程项目招标基本上都是固定的七八家企业瓜分。2010年国内铁路隧道和地铁区间段首次使用LED隧道灯照明，加上目前的公路隧道，未来LED隧道灯照明市场的空间会逐步扩大。GLII预估2010全年国内LED隧道灯安装量在12万盏左右，相比2009年的8万盏增长50%。在产品价格上，相比路灯，LED隧道灯目前已经处于一个历史低位。超大显示屏需求旺盛，部分向照明渗透作为起步最早的LED应用产品之一，显示屏行业经历了几代产品结构的变革。目前的显示屏发展出现了两个主要的发展机遇：一是LED本身技术的不断进步，光效?光衰?散热等方面的技术突破;二是社会对信息显示的需求在不断提升，同时一些大型展览?赛事对显示屏的需求向高端?大型化?色彩表现力方面转变。因此今年以来，中低端显示屏产品的利润在不断下降，而高端显示屏的毛利则维持在一个较高的水平，其中尤其是具备超大型及异型LED显示屏研发生产能力的企业占据了市场份额靠前的位置。(详细情况请查阅本期杂志排行榜栏目文章：2010中国LED显示屏企业竞争力排行榜)汽车照明市场撑起自己的一片天目前全球传统汽车光源照明占整个照明光源总产量的10%左右。在通用照明LED技术尚未成熟前，车用市场是最被看好的LED照明细分市场。2010年欧盟与其它各国陆续宣布新车必须加装昼行灯以及全面禁用、禁产白炽灯法令后，LED车灯和主照明需求在持续攀升。在此之前汽车内部照明应用方面，LED在仪表盘背光以及车内装饰照明已经得到普及。汽车外部应用这几年也在不断发展，其中多数欧美日韩汽车品牌已经在制动灯、尾灯还有转向灯、倒车灯、高位制动灯等部位应用LED，其中制动灯、尾灯还有高位刹车灯应用规模较大。而作为车辆前照灯照明，由于需要大功率的LED，受到技术以及LED性价比的制约，特别是在光学、电子控制、热管理领域也还有一定难度，目前仅在一些豪华高端车型上开始应用。业内汽车厂商认为短期内HID灯仍将是前照大灯的主流应用。LED在车用照明上已经开始不断崭露头角目前LED在汽车市场的主要成长动力是替代原有指示灯及灯泡照明，一部车若把照明全部换成LED，预计需要300多颗LED。2010年中国汽车产销总量有望超过1500万辆，其中乘用车产量达到1200万辆。GLII认为，3年内汽车用LED将成为LED的主要市场，仅国内