艾瑞咨询：XXXX年电子商务行业回顾及趋势解读

北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港www.iresearch.com.cn2011年电子商务行业回顾及趋势解读曹军波Bob艾瑞研究院院长首席分析师2电商冬天？电商行业缕缕寒意袭来3大货栈、西米网、淘鹊网、爱挑食网、七十二变零食网日用百货、零食类等垂直电商网站难以维持长期经营而关闭或转型传统企业独立B2C站点的挑战：•线上、线下利益如何平衡•线上盈利周期长vs.传统经营见效快•以何种思维给网购用户提供优秀的体验迫于资金压力，部分电商网站通过裁员、撤站、降薪、减少广告投放等措施优化企业经营结构融资环境恶化，少数电商资金情况堪忧•当当网、麦考林股价持续下跌•多家电商网站推迟IPO时间•拉手网IPO波折部分垂直电商倒闭持续亏损，电商企业频现裁员风波资本市场遇冷少数传统企业“折戟”电商化进程网络购物市场同比保持高速增长41.01.11.21.41.51.61.89.5%8.0%17.5%5.4%9.3%9.1%2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q1e2011Q2e2011Q3e中国电子商务市场交易规模（万亿元）环比增长率（%）中小企业B2B规模以上企业B2B网络购物机票酒店846.01014.11138.71611.11620.01770.71975.180.7%80.1%53.2%88.3%91.5%74.6%73.4%2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q1e2011Q2e2011Q3e网络购物交易规模（亿元）同比增长率（%）电子商务交易规模网络购物交易规模Source：艾瑞咨询。中国B2C网购潜能将获快速“释放”5B2C份额30%+114.3%100.0%61.7%41.2%18.2%7.4%1.9%20.0%36.4%27.8%8.7%5.6%-1.8%-4.6%-6.9%-8.0%-4.7%-2.7%-20%0%20%40%60%80%100%120%200920102011e2012e2013e2014eC2C占比逐年减少B2C领域占比逐年增长Source：艾瑞咨询。中国网购市场增长速度及增长空间遥遥领先6Source：艾瑞咨询。2011年预计增长率65.6%13.7%19.5%2010年增长率14.8%75.3%21.6%2010年网购用户渗透率0%增长潜力100%32.4%71.2%70%中国美国日本2011年前后中国网购交易规模超越日本74,9065,5086,6998,0028,8869,87210,9701,2822,6304,6107,63410,84014,68919,1250400080001200016000200002008200920102011e2012e2013e2014e2011年前后中国网购规模将超越日本中国网购交易规模日本网购交易规模Source：艾瑞咨询，NRI。2013年中国网购交易规模将超越美国89,84311,18912,01013,36314,65315,9302,6304,6107,63410,84014,68919,12502000400060008000100001200014000160001800020000200920102011e2012e2013e2014e中国网购交易规模美国网购交易规模2013年中国网购规模将超越美国Source：艾瑞咨询，eMarketer。中国网购用户规模仍有巨大提升潜力91.331.091.411.481.481.931.552.361.602.891.653.48200920102011e2012e2013e2014e中国美国美国网购用户渗透率中国网购用户渗透率Source：艾瑞咨询，eMarketer。10电商格局生产商消费者C2C平台B2B平台综合B2C外贸B2C综合电子商务网站垂直类电商网站服装类鞋、箱包3C家电类化妆品类时尚、奢侈品类其他在线旅游预订团购生活服务中国主要电商版图B2C平台11支付物流入口实物类网购电商竞争格局12网购流量入口……品质与服务综合平台京东开放平台易购开放平台在线旅游预订行业格局131月2月3月4月5月6月7月8月9月去哪儿携程酷讯艺龙1月2月3月4月5月6月7月8月9月7天携程艺龙汉庭住哪网如家1月2月3月4月5月6月7月8月9月途牛旅行网携程酷讯悠哉旅行网2011年中国在线旅行预订机票服务商网站日均覆盖人数变化趋势2011年中国在线旅行预订酒店服务商网站日均覆盖人数变化趋势2011年中国在线旅行预订度假服务商网站日均覆盖人数变化趋势•机票：传统OTA优势稳中有降•酒店：连锁经济型酒店直销势头显著•度假：新型在线度假服务提供商欲与传统OTA比肩Source：艾瑞咨询。团购企业在“整合”中探索新模式、新增长点1401002003004005006007008002010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-032011-042011-052011-062011-072011-082011-09拉手网美团窝窝团24券点评团糯米网58团满座团F团拉手网美团24券窝窝团2010年6月-2011年9月中国主要团购网站月度日均覆盖人数（万人）变化趋势Source：艾瑞咨询。15趋势：SoLoMo&O2O社会化：关系营销与粘性提升160%10%20%30%40%50%2006-2011年主要网络服务季度使用时间占比变化情况在线游戏社区交友在线视频搜索服务新闻资讯电子商务即时通讯美丽说用户数：623万美丽说微连接用户数：194万美丽说新浪账号粉丝数：145万分享网购链接交流购物心得Source：艾瑞咨询。本地化：瞬时需求的激发和满足17分众Q卡维络城卡与手机应用结合大众点评基于本地化生活及优惠信息的手机应用移动化：延展电商市场，诞生新应用场景181370021000298003840045730170050401176023300303002006年2007年2008年2009年2010年中国互联网网民规模和移动互联网网民规模对比网民规模（万人）手机网民规模（万人）•日均1300万用户手机访问•日均交易额达1700万•峰值达3700万淘宝双十一大促当天，手机淘宝交易额突破1.5亿，当日UV突破2222万！酒店LastMinute预订模式Source：CNNIC，艾瑞咨询。3.04.36.26.810.619.837.741.9%55.8%46.6%55.9%86.8%90.4%288%322%379%368%250%360%508%2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q1e2011Q2e2011Q3e2010Q1-2011Q3中国手机电子商务交易规模手机电子商务交易规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）O2O促进传统服务业进入电商市场19爱蜂巢OnlinetoOfflineOnline：•对消费者：线上展现能力更加丰富、全面，降低消费者比价成本，消除支付门槛，点评、反馈更易实现•对商家：更好的记录、收集消费者消费行为信息，为精准营销提供便利Offline:•提供真实、直观的消费体验，弥补线上交易的缺陷O2O可能应用于：•非标准化、个性化的必须进行线下交互或交付的商品及服务旅游度假新浪乐居房地产电商选择艾瑞，选择值得信任的合作伙伴！感谢大家！