艾瑞-小型民用无人机行业研究报告-150322

2015年小型民用无人机行业研究报告无人飞行控制系统介绍无人飞控系统（UnmannedAircraftSystem，缩写：UAS）是由无人飞行设备及控制系统（包括控制站、数据传输系统、通讯系统、遥测系统、导航系统等在内的所有与飞行控制相关的设备）组成，俗称无人机。无人飞控系统按照是否需要人为控制分为两类，一类是操控人员在地面或其他载体如舰艇、车辆上，对其进行控制，如大疆创新旗下专注航拍的Phantom系列无人机；一类是完全按设定程序自主飞行并躲避障碍，如用于数据收集的Skywatch无人机。无人机的类型：依据操作主体，可以分为政府部门用无人机、商业公司用无人机和个人用无人机；依据应用领域，可以分为军用无人机、民用无人机及科研用无人机。小型无人机一般属于民用或科研用领域，操作主体主要为商业公司或个人。依据操作主体分类政府个人商业公司依据应用领域分类军用科研民用边防巡检，空中交通管制综艺节目航拍商业楼盘宣传片个人极限运动拍摄侦察无人机、攻击无人机电影航拍物流配送大气研究44民用无人机市场发展概况2014年7月，美国蒂尔集团(TealGroup)发布了最新全球无人机市场预测，报告指出，预计未来十年，无人机仍将继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场，其中全球军用和民用无人机将由2015年的64亿美元增至2024年的115亿美元，十年(2015~2024年)支出总额将超过910亿美元，十年复合增长率为6.7%。预计到2024年，军用无人机占市场总额的份额将由目前的89%降至86%(99亿美元)，民用无人机将由目前的11%增加至14%(16亿美元)。同时蒂尔集团强调，预计在未来十年，随着需求的增长和管理措施的完善，世界民用无人机市场将逐渐形成，市场也将逐步成熟。一旦民用无人机的耐久性和使用成本等实际问题得到解决，民用无人机市场将有可能出现显著增长。无人机市场预测报告年份全球十年费用增长全球十年支出总额2014年64亿美元→115亿美元910亿美元2013年52亿美元→116亿美元890亿美元2012年66亿美元→114亿美元890亿美元2010年49亿美元→115亿美元800亿美元蒂尔集团近年全球无人机市场预测55民用无人机产业链部件制造与总体设计•兴旺达•兴森科技•联芯科技无人机行业解决方案提供商•大疆创新•零度智控•亿航科技无人机用户•政府部门•商业公司•个人爱好者软件算法，程序优化大疆创新：NAZA飞控系统具备一键返航、断桨保护等功能英特尔：应用RealSense图像识别技术硬件原件、结构优化大疆创新：严格控制飞行器相应元器件质量零度智控：多余度飞控，使用备用智能传感器66各国小型民用无人机的监管国家监管力度相关监管政策美国严格澳大利亚较宽松•无人机只能在白天使用•无人机必须控制在距离民众30米以上、121米以下的低空中飞行•严禁在海滩、有体育赛事等人流量大的场合以及距离机场5公里以内飞行加拿大较宽松•任何人都能可遥控无人机•无人机重量不超过35公斤，飞行高度不超过400英尺，飞行在操纵者视线范围内，不用于商业目的，即无需申请执照•即便需要申请执照也很宽松，2011年加拿大联邦运输部颁发了155张相关执照，2013年已达945张之多中国暂不明确•目前主要依照《关于民用无人机的管理有关问题的暂行规定》进行民用无人机适航管理•民用无人机运行应当申请办理的相关证书及手续，但对具体的管理部门和申办流程并不明确操作要求•无人机重量小于55磅（约25kg）；最高飞行高度为500英尺（约150米）；最大飞行速度为100英里/小时•无人机只能在白天飞行、且需保持在操作者的目视距离内•每个操作者不能同时操纵一台以上无人机无人机驾驶员要求•操作者的年龄在17周岁以上•操作者需通过FAA基础航空知识考试；每24个月需重新参加知识考试•需获得小型无人机操驾驶员证书；通过交通安全部体检小型无人机要求•无需适航证书•需要在机身上喷涂航空标识不同国家和地区对于小型民用无人机的监管政策各不相同。目前，中国对无人机的监管还不是十分明确，相关监管政策还尚未落地；澳洲、加拿大及英国的监管政策较为宽松，个人休闲用无人机无需申请，仅需要遵守相关安全规定进行飞行；美国的监管力度最为严格，联邦航空管理局（FAA）于2015年2月发布了小型无人机立法预案(SmallUASNoticeofProposedRulemaking)，开放了小型无人机商用及民用的限制。可见，各国政府正逐渐规范小型民用无人机行业。长期来看，规范的政策以及有力的技术支持将有利于行业健康发展。77小型民用无人机的商业价值目前，小型民用无人机的主要应用领域是娱乐、航拍、搜寻及物流功能。商业航拍：此前，媒体及影视的空中镜头一般应用直升机进行拍摄的，其成本高、灵敏度及精确度均较低。相比而言，成本较低的无人机则可以同时进行多角度拍摄，高灵敏度及高精确度又可以保证较高的拍摄质量。很多影视作品已开始采用无人机来拍摄空中镜头。比如，2013年和2014年很火爆的综艺节目“爸爸去哪儿”中，有很多空中画面是利用无人机进行拍摄的。个人航拍：作为智能可穿戴设备，Gopro已经极大的拓展了人们的拍摄视角。而小型无人机则是在此基础上进一步将拍摄视角拓展到了空中。释放双手，利用空中镜头自由拍摄，无人机已成为很多个人爱好者的新宠。娱乐功能主要面向爱好者玩家，市场规模不大，但对于整个小型无人机行业的发展起到了决定性的作用。搜寻功能主要用于灾害预防及灾害救助。物流功能要求无人机能够安全平稳飞行、准确识别目标，并能积极应对突发情况，技术要求较高，目前仍有较大的推广难度。航拍功能是当前最主要的应用领域。随着多旋翼无人机技术的普及互联网的高速发展，大众市场愈发蓬勃发展，形成了较大的市场规模。影视航拍领域成为无人机爆发点88小型民用无人机行业介绍互联网对小型民用无人机行业带来的变革小型民用无人机领军企业介绍12399互联网引爆小型民用无人机行业随着无人机行业的快速发展和市场渗透率的提升，互联网技术被逐步引入到小型民用无人机的销售、研发等各个环节。目前，互联网对小型民用无人机行业的实际影响主要体现在电商销售、社区视频分享及SDK平台三个方面。互联网引爆小型民用无人机行业电商销售2013年，大疆天猫旗舰店上线社区视频分享5imx.comYoutubeDJI社区SDK平台利用Pix4D软件结合SDK，可以自定义飞行及拍摄模式，快速构建3D物理模型。2015年，大疆创新推出了基于自身航拍平台的SDK开发工具包。开发者可以利用相应的SDK工具设计不同场景下的飞行及拍摄模式。航拍一体机提供了新的拍摄视角，可以拍摄优质的视频内容，这些视频内容在航拍社区中受到大众的热捧。除了传统的线下代理的销售模式外，无人机厂商也开始拓展线上直销模式，以完善线上线下销售体系。1010电商直销随着电商行业的崛起、大众网络行为的逐渐成熟以及网购流程的日益完善，无人机厂商开始铺设线上直销渠道。而由于小型民用无人机目前属于小众产品，不适合进行大众化传播，利用社交网络实施精准营销则是小型无人机厂商的致胜法宝。小型无人机拍摄的优秀航拍作品在社区及视频网站中引起了大众的热捧，起到了非常好的营销效果。预计未来，线上线下将协同销售，在完善销售渠道的同时，为用户提供更加多样化的购买体验。完善线下线上销售渠道传统的销售渠道主要是线下代理销售。除此之外，小型无人机厂商有望效仿商有望仿效苹果零售体验店的模式，开设线下体验店，便于用户实地体验学习。线下代理+体验店电商直销极大地拓展了销售渠道，使得大众更容易购买小型无人机。同时，基于电商进行网络营销可以迅速获取爱好者的关注。大疆创新：天猫旗舰店亿航科技：淘宝&苏宁易购线上直销1111社区视频分享基于小型民用无人机飞行平台可以衍生出众多功能，其中航拍是目前应用最广泛的功能之一。通过搭载高清摄像头，小型无人机可以在高空拍摄/录制影视素材。经过后期剪辑和制作，航拍作品在社区中拥有极高的关注度。当前，社区中最主要的航拍作品主要包括极限运动航拍作品、风景航拍作品以及商业宣传片等。优质传播内容提升品牌口碑极限运动航拍作品小型无人机提供了空中视角，同时释放双手，可进行自由拍摄。因此，航拍深受极限爱好者喜爱。极限运动航拍作品在社区中有很高的关注度，受到了大众的热捧。商业宣传片利用专业小型无人机航拍设备及远程遥感系统，拍摄出震撼人心的低空及超低空摄影宣传片，已经成为商业地产以及其他企业拍摄宣传片的首选。风景航拍作品小型民用无人机价格低廉，更多的普通大众也能入手无人机，成为航拍爱好者的一员。利用小型无人机进行风景拍摄，转换视角，拍摄的风景美轮美奂，因此，风景航拍作品也成为社区中最主要最热门的分享作品之一。1212SDK平台小型民用无人机行业领军企业大疆创新率先推出了基于Phantom系列的SDK平台。该平台面向Phantom2Vision和Phantom2Vision+，支持摄像、飞控、云台、中继等大部分功能。SDK平台不仅扩展了Phantom的功能，同时将无人机与移动互联网深度结合。第三方开发者可以利用相应的SDK工具来设计更切合自身需求的移动App，丰富第三方应用生态，在提高操控便捷性的同时，增强用户体验，从而充分释放Phantom飞行平台的潜力。释放飞行器的操控潜力通过SDK，精灵可以和PIX4D完美配合，精灵能实现的再不只是拍照功能，还可以全自动的绘测地图，将绘测数据转换成地图和3D模型。利用DJI的SDK工具，设计特定的飞行路线和航拍路线，可以自动控制无人机进行远距离飞行。在无人驾驶的状态下，无人机依旧可以进行稳定拍摄。招商新能源利用DJI的SDK工具设计了专用的电站监测应用EBOT。EBOT应用与Phantom结合，用以监测太阳能发电站。1313小型民用无人机的未来展望开启“智能物流”革命创新数据收集方式推动全球网络覆盖亚马逊、DHL、淘宝及顺丰等电商和物流企业正积极试验利用无人机进行配送货物优点：节省人力成本，提高派送效率，覆盖偏远地区不足：•目前仅仅处于试水阶段，还达不到实现商业化所需要的高精度、高效率和低成本的要求•政府部门的相关监管并不健全，如何有序开放低空领域及相关权限还有待明确2014年，Google收购无人机制造商Titan，该收购将支持谷歌地球和谷歌地图两项业务优点：高效率，高精确度受益于无人机强大、精确地数据收集功能，可以预见未来无人机将会颠覆地图等数据类服务Google和Facebook计划利用无人机对全球偏远地区进行网络覆盖，将互联网服务延伸到全球各个角落Titan生产轻量级、高空飞行无人机，时速可达20英里(约32.19千米)/小时，并可在空中保持连续飞行五年。优点：体积小、太阳能环保、成本低1414小型民用无人机行业介绍互联网对小型民用无人机行业带来的变革小型民用无人机领军企业介绍1231515大疆创新DJI公司简介•全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案•目前占据了全球民用小型无人机50%~70%的市场份额，主要市场集中在欧美国家•过去4年，大疆科技呈现爆发式增长态势，2013年销售额超过8亿元，预计2014年将会有3倍以上的增长2006年DJI成立2009年第一代里程碑产品无人机飞控XP3.1问世2010年AceOne(基于GPS/INS的无人直升机飞行控制系统)诞生2011年发布针对多轴无人机开发的“悟空”自动导航系统2012年推出专业一体化多旋翼飞行器筋斗云(SpreadingWings)系列;世界首款航拍一体机Phantom问世2013年推出配套GoPro的增强云台系统；航拍一体机Phantom2Vision；天猫旗舰店上线2014年推出全高清数字图像传输系统LightBridge、Ronin(如影)、及世界上首款自带4K相机的无人航拍器INS