中国胶粘剂市场研究报告

产经报告胶粘剂行业1中国胶粘剂市场研究报告引言本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、轻工业统计局、全国商业信息中心、中国胶粘剂行业协会、国家经贸委行业规划司、国民经济景气监测中心、中国竞争情报网、全国及海外50多种相关报纸杂志的基础信息以及单位等公布和提供的大量资料，对我国胶粘剂行业的供给与需求状况、胶粘剂行业的发展现状和趋势、进出口形势进行了全面分析。并重点分析了2003年胶粘剂的生产、消费状况，以及面对WTO时代，中国胶粘剂行业面临的冲击以及企业的应对策略。并详尽介绍胶粘剂行业的发展市场规模、市场竞争以及关联产业分析、胶粘剂的各种影响因素分析、国内外胶粘剂在国内市场竞争等内容，并对国家胶粘剂相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是胶粘剂生产企业、科研单位、销售企业等单位准确了解目前胶粘剂行业发展动态，把握市场机遇、企业定位和发展方向等不可多得的精品。对于业内企业，有重要决策参考价值。第一部分相关定义与投资特性分析第一章相关定义与投资特性分析第一节胶粘剂的定义与分类胶粘剂的定义是指应用于受力结构件胶接场合，能承受较大动负荷、静负荷并能长期使用的胶粘剂。通俗地讲，结构型胶粘剂就是代替螺栓、铆钉或焊接等形式用来接合金属、塑料、玻璃：木材等的结构部件，属于长时间经受大载荷、而性能仍可信赖的胶粘剂。1、按基体材料分：胶合热固性树脂胶粘剂环氧树脂胶、酚醛树脂胶和聚氨酯胶产经报告胶粘剂行业2氨基树脂胶、不饱和聚酯胶有机硅树脂胶杂环聚合物胶丙烯酸酯胶聚醋酸乙酯胶热塑性树脂胶粘剂聚乙烯醇胶氯丁橡胶、丁腈橡胶、聚硫橡胶橡胶胶粘剂硅橡胶、丁苯橡胶成胶粘剂特种胶粘剂热熔胶、密封胶、压敏胶、导电胶等磷酸盐胶粘剂无机胶粘剂硅酸盐胶粘剂植物胶：淀粉胶、糊精胶、阿拉伯树胶和松香胶动物胶：虫胶和皮骨胶粘剂天然胶粘剂矿物胶：沥青胶、地蜡胶和硫磺胶接应用分：结构胶、非结构胶和特种胶，其中，结构胶要求受力部件的胶接头承受应力和被粘物相当或接近。第二节胶粘剂的特点一是产品要求同时具有良好的力学性能和功能性；二是生产线上所要求的工艺具有可操作性。目前，由于建筑业和汽车业对胶粘剂质量的要求严格，施工条件要求苛刻，发达国家致力于开发高性能、高质量的新型胶种，并取得了很大的进展，获得了很好的经济效益。近年来，发达国家合成胶粘剂产量的年增长率虽然很低，有些品种甚至产量在下降，但他们的销售额增长却较快，其原因主要就是开发的高性能合成胶粘剂带来了巨大的经济效益。高性能合成胶粘剂包括环氧、有机硅、聚氨酯及新型改性丙烯酸粘合剂等。产经报告胶粘剂行业3第三节胶粘剂行业投资特性一、上下游关联产业饲料添加剂：发展蛋氨酸、赖氨酸、维生素D3、维生素H、泛酸钙和饲用酶剂及抗生素替代品等。食品添加剂：发展大豆蛋白、大豆异黄酮、丙酸盐、脂肪酸单甘酯、卵磷酯、茶多酚、氨基酸类，天然色素、β－胡萝卜素、曲酸及核酸类产品。造纸化学品：发展松香系和变性淀粉系产品，发展废纸回收利用所需的各类化学品。油田化学品：发展高档钻井泥浆和水泥外加剂方面的化学品，发展油田用聚丙烯酰胺，同时发展油田废水处理所需的化学助剂。合成胶粘剂：发展环保型胶粘剂产品，如低甲醛释放量热熔胶以及建筑、汽车、制鞋等大宗市场所需的胶粘剂。工业表面活性剂：改造、完善现有装置，充分发挥生产潜能，加强复配应用技术开发，强化应用技术服务。生物化工：加强生物反应器、生物传感器和后提取技术的工业性开发与应用，使生物法聚丙烯酰胺、L－乳酸、微生物多糖、透明质酸和酶制剂等形成规模生产，成为拳头产品。染料：发展新型环保染料；提高染料和有机颜料商品化加工技术、提高产品附加值；发展各种氮杂环化合物和中间体。涂料：发展各类环保型（水性、高固体份、粉末、辐射固化）涂料；发展内外墙建筑涂料；以钛渣替代钛铁矿改变硫酸法钛白粉生产原料路线；积极推进氯化法钛白粉生产的发展。二、行业发展周期与增长速度首先看看世界环氧树脂系统产品的发展，环氧树脂系统产品在国外的生产发展速度较快，1999年全球环氧树脂生产能力已达到150万吨。专家预测，2003年可达到160万吨左右，2010年可望超过170万吨。目前国外环氧树脂系统产品应用研究的动向如产经报告胶粘剂行业4下：在涂料领域向高固含量、无溶剂化和水溶性化、光固化方向发展（如对阳离子型环氧树脂防粘涂料、涂料添加剂、多功能环氧树脂地坪涂料的开发）。在电子、电气领域中应用较多的浇注料、包封料、层压料，正向阻燃、低吸湿、低粘度和高密度化、单包装方向发展（如对弹性环氧树脂灌封料、触变性环氧树脂灌封料）。为了新型材料发展的需要，国外对环氧树脂系统新产品开发和应用技术也十分重视。据资料报导在复合材料方面注重对玻璃微珠环氧树脂复合材料、硅充填环氧树脂复合材料、镶嵌减振材料的石墨环氧树脂复合层压板、炭纤维环氧树脂复合材料、环氧树脂灌注复合材料的开发。在粘合剂方面注重对非流淌型环氧树脂粘合剂、低粘度环氧树脂、压敏胶、铝合金用结构胶、聚丙烯酸微粒改性环氧树脂粘合剂、快固化触变性粘合剂、韧性粘合剂、高强度粘合剂的研究。在新体系的开发中注重光固化体系、拉挤环氧树脂体系、航天用环氧树脂体系、耐高温环氧树脂体系、韧性环氧树脂体系、液晶环氧树脂体系、无卤阻燃体系、水分散体系的开发。在这些体系产品面前，我国环氧树脂、固化剂、助剂（填料、稀释剂、增柔剂、添加剂）配套能力差距极大，成不了体系。如再继续各自发展，可能无多大的竞争能力。其次从国内环氧树脂应用市场看，各种报刊、杂志发布的数据表明我国社会主义现代化建设速度惊人地快，例如一些典型产品生产发展速度如下：年份1994年1997年1999年2000年摩托车（万辆）40080010001200汽车（万辆）100157183270彩电（万台）400175024003500电脑（万台）0.2180450830VCD（万台）120015004800DVD（万台）250800家庭影院(万套)40300产经报告胶粘剂行业5涂料（万吨）280粘接剂（万吨）133227洗衣机（万台）70010641500电力（亿千瓦）1.52.73.16造船（万吨）385230冰箱（万台）80011002300电话（亿户）12上表所列用户多多少少要用到环氧树脂制品：环氧树脂涂料、浇注料、粘接剂、层压料、密封料、包封料、导电胶、绝缘材料。现代化建设使人民生活水平提高，对这些产品的需求量将会更加急切，今后几年中环氧树脂的需求量将随着这些产品的发展而发展。其潜力不可估量。面对这么大的需求信息，不具体研究市场进入的策略行吗？这里包含着发展资本、劳动力、技术等诸多生产要素，也涉及价格市场化，服务、竞争等各方面的市场要素，这些问题都值得想涉足开拓或进一步发展环氧树脂系统产品的企业家深思！本文仅从技术角度进行分析，认为相关行业的进步一定会促进环氧树脂事业的发展。不仅原有的双酚A型环氧树脂会发展，而且还要大力发展邻甲酚甲醛环氧树脂、丙烯酸改性环氧树脂、有机硅改性环氧树脂及其它特殊品种的环氧树脂，更要发展环氧树脂系统产品，加大系统产品配套力度，这样才能在国际大市场中一博。改革开放以来的事实也证明了我国环氧树脂企业界有信心、有能力来发展好我国环氧树脂事业。当中国市场刚开放时，国外环氧树脂大量涌进中国市场，一度国产环氧树脂曾被压得透不过气，国外环氧树脂在国内市场的占有率曾高达65%左右。时至今日，虽然进口的环氧树脂为12万吨，但国产环氧树脂也是12万吨，使国产环氧树脂与国外环氧树脂在国内市场的占有率上已平分秋色，不差上下。在环氧树脂的出口方面，虽然出口量很小，但我国环氧树脂出口量在逐年增长，这也说明了我国环氧树脂也是有能力进入国际市场。由上述信息分析可知，2002年国内环氧树脂需求量约为25万吨，国产环氧树脂市场占有率将会超过国外环氧树脂的量。为此怎样发展我国环氧树脂体系已提到议事日程上来了。如发展双酚A型环氧树脂产品，则面对着国内已有的150多家大大小小的厂家产经报告胶粘剂行业6及国外众多的厂商的无情竞争。三、胶粘剂行业竞争状况与进入／退出机制据分析，随着经济的发展，未来5－10年内我国胶粘剂消费仍将以8％－10％的速度增长。从具体品种来看：1.低甲醛释放量脲醛胶。脲醛胶约占我国合成胶粘剂总产量的30％，随着对人造板材环保要求的提高，低甲醛释放量脲醛胶市场潜力巨大。目前，已有一些外国公司在我国生产低甲醛释放量脲醛胶，同时配套建立大规模的木材加工厂。2.热熔胶。热熔胶不使用有机溶剂，而且施工迅速、黏结效果好，是近年来我国需求增长最快的胶种，也是未来发展方向。除了传统的EVA热熔脲外，还应开发聚酯类、聚酰胺类热熔胶新品种。3.聚氨酯胶粘剂。聚氨酯胶粘剂广泛应用于制鞋、包装、建筑、汽车等领域。在发达国家，制鞋用胶全部是聚氨酯胶粘剂，建筑用密封胶主要采用有机硅胶粘剂和聚氨酯胶粘剂，包装用复合薄膜全部采用聚氨酯胶粘剂，另外磁带等专用胶粘剂也采用聚氨酯胶粘剂。聚氨酯胶粘剂由于其优良的性能而被认为是中国最有发展潜力的胶种之一。聚氨脂胶粘剂品种和规格很多，建筑用聚氨酯胶粘剂、复合薄膜用聚氨酯胶粘剂等将是发展重点。4.有机硅胶粘剂。在发达国家，建筑密封胶主要使用有机硅密封胶，在今后几年里，有机硅密封胶也将成为中国建筑用密封胶的主要胶种。5.高性能环氧胶粘剂。电子工业用环氧胶粘剂和建筑业用环氧结构胶，技术难度大，国内产品质量差，目前主要依靠进口。随着中国电子工业和建筑业的发展，对高性能环氧胶粘剂的需求将迅速增长。6.汽车用PVC塑溶胶。PVC塑溶胶是汽车用的主要密封胶，约占中国汽车用胶粘剂的三分之一，目前年需求量约为1万吨，随着中国汽车工业特别是轿车工业的发展，PVC塑溶胶有广阔的发展前景。产经报告胶粘剂行业7第二部分联单胶粘剂市场现状第二章胶粘剂市场现状第一节国际胶粘剂发展概况一、国际胶粘剂市场现状在欧美国家，受建筑业、汽车业及包装业等发展的拉动，20世纪90年代初以来胶粘剂和密封剂，尤其是聚合物胶粘剂的增长速度高于国民生产总值的增长速度。世界胶粘剂年销售量目前已超过1000万吨。据统计，1995年，美国建筑用胶（包括密封胶）约83.3万吨，欧洲为39.2万吨，日本约19.5吨。国外胶粘剂的应用面广，产品品种多且全，系列化产品多，数量大，呈日益增长的趋势。由于中国胶粘剂市场的广阔，一些国外大的胶粘剂生产公司亦纷纷转移市场。根据美国《胶粘剂时代》杂志最近排名，1999销售额列前10位的公司，现在已有7家在我国大陆建立了合资或独资企业，如美国UCC、德国BASF等世界著名公司都在中国大陆建立了生产厂。他们的生产规模较大，生产技术及设备先进，企业管理严格，产品质量好、档次高，受到国内外客户的好评。目前，三资企业的产量已占我国胶粘剂产量的40％左右。据了解，美国氰物公司与国内一家有名的胶粘剂生产厂将合作开发水性氨酯胶。二、国际胶粘剂领先企业1999年全球銷售額前10名公司，己有7家在中國大陆建立合资或独资企业，包含Henkel、3M、Avery、H.B.Fuller、NationalStarch、BosticFindley、Room&Haas、UCC、BASF、台湾四维、長兴、宏德等世界著名公司，其生产規模大，生产技术及设备较先进，加上企业管理严格、产品品质较好，普受到國內外客戶的好評。日前三資企业产量己佔中国大陆接著剂总产量的40%左右。隨著中国大陆投資环境不断的改菩，三資企业仍將會大幅增加，將在中国大陸接著剂市場佔有主导地位，而這些企业的建成投產，亦將大幅促進中國大陸接著劑工業的发展和提高生产技术的水准及产品的层次。产经报告胶粘剂行业8上海康达胶粘剂技术研究所是上海康达胶粘剂有限公司下属的专业技术支持中心。自创建以来，研究所的技术人员在教授级高级工程师陆企亭所长的亲自带领下，以市场为导向开展科技创新和学术研究，并先后与北京大学、华东理工大学等合作，研制处于领先水平的新产品。目前，已形成了丙烯酸酯胶粘剂系列、溶剂胶系列、环氧胶系列、聚氨酯胶系列、厌氧胶系列、硅橡胶系列、α-氰基丙烯酸酯瞬干胶、聚氨酯PU运动场地用胶等一百多个品种，基本覆盖了胶粘剂的大部分技术领域。