心血管行业研究报告

2016年9月36氪研究院医疗科技+心血管，脉脉相通——慢病管理行业之心血管行业报告236Kr-心血管行业研究报告2016年9月宏观环境：心血管疾病危害严重、患病人群基数大、国内人口老龄化这三大因素奠定医疗科技+心血管庞大的市场规模。其中农村潜在市场规模巨大。智能硬件领域：医疗设备、可穿戴设备和微创植入设备。这些产品从早期的硬件产品营销驱动逐渐转向高科技驱动，产品迭代更新速度较快。随着国内人口结构的老龄化，国家医疗政策深化改革，医疗器械行业开始进入一个高速发展期。智能硬件现阶段的商业模式通过销售硬件盈利，未来以服务和数据变现。其产品将向精准化、社交化和多元化发展。生物医用材料：支架和3D打印产品是高技术附加值的新兴产业。衡量标准是材料、制作工艺，以及治疗效果。生物医用材料的发展正在从无生命材料转变为有生命的组织。3D打印在心血管医疗应用从最初的快速制造医疗模型向打印植入物、定制个性化手术器械发展。远程医疗：分为企业自建、医疗机构自建和医疗机构与企业联合建立。衡量标准是医生资源、覆盖医院数量和患者使用粘性。随着国家推动分级诊疗,利好远程医疗快速发展。远程医疗促进优质医疗资源下沉到基层医疗机构，精准匹配心血管医生和患者，满足心血管疾病的个性化诊疗需求。报告概要报告概要目录Contents一、定义、背景、行业梳理研究范围：心血管领域的可穿戴设备、生物材料和远程医疗医疗环境：我国心血管患者群体庞大，农村潜在市场巨大人口环境：心血管疾病呈现两极化趋势，年轻化和老年化政策环境：分级诊疗政策利好基层医疗机构,远程医疗和智能硬件将更多参与心血管慢病管理经济环境：心血管医疗费用高昂，智能硬件和远程医疗将缓解医疗支出压力二.可穿戴设备行业概况：围绕数据管理心血管疾病，个性化治疗方案市场格局：智能硬件未来的竞争力是具有医用价值的数据闭环商业模式：目前以销售硬件盈利，未来以服务和数据变现产品发展：智能硬件产品向精准化、社交化和多元化发展行业痛点：心血管疾病病程时间长、服务需求大、医疗开销大产业链与细分领域梳理：可穿戴设备、生物医用材料、远程医疗四.远程医疗支架市场概况：心血管支架从金属支架向可吸收支架发展支架市场格：国外企业享有技术优势，国内企业具有价格和渠道优势支架产品：核心竞争力是材料和制作工艺3D打印市场概况：市场前景广阔，但仍需突破材料和制作工艺的难题3D打印发展：未来将定制化解决医疗手术难题，向有生物活性的人体组织发展三.生物医用材料市场概况：远程医疗填补基层医疗长尾市场需求；提高心血管疾病个性化诊疗行业发展背景及概述Chapter1536Kr-心血管行业研究报告2016年9月本报告是36氪研究院慢性疾病的系列报告。继糖尿病慢病管理行业报告后，对医疗科技+心血管慢病管理行业进梳理和总结。如图心血管慢性病管理涉及预防、诊断、治疗、康复四个环节，基于心血管疾病在各个环节特点和患者需求，发现主要应用的产品有智能硬件、生物医用材料和远程医疗。•智能硬件：是患者体征数据的入口，收集健康信息并进行分析，为医生做诊断。智能硬件的使用是贯穿患者的整个病程，应用于预防、诊断、治疗、康复四个环节。•生物医用材料：这类产品应用于患者手术过程的治疗阶段。•远程医疗：可管理患者生活方式及术后的康复指导。应用于心血管慢病管理中的预防、诊断和康复环节。研究范围基于心血管慢性病阶段，探究相应的产品三大领域对心血管慢性病管理应用预防诊断治疗康复监测体征数据健康咨询互动社区在线挂号远程诊断医患互动电子病历、处方大数据分析医药电商监测体征数据定制康复计划医患沟通患者互动智能硬件互动社区互动社区远程医疗医药电商智能硬件互动社区远程医疗智能硬件医药电商智能硬件患者需求特点生物医用材料医疗科技产品实时监控连续高频采集精准个性化手术治疗服务需求大患病时间长1.1定义与研究范围1.2宏观环境：医疗环境人口环境政策环境经济环境1.3行业痛点1.4产业链1.5产业图谱636Kr-心血管行业研究报告2016年9月医疗科技+心血管医疗产业链是传统心血管产业与医疗高科技相结合，衍生而来的产品。医疗科技提高医疗数据的可视化、诊疗效率和降低成本。改变医疗服务的分配，最终改善整体的心血管慢病管理和商业模式。产业链医疗科技+心血管产业链医疗设备厂商器械：诊断器械外科手术器械耗材：心脏耗材上游:心血管医疗产品中游:心血管医疗服务综合医院医药厂商心脏类：抗心绞痛、心衰、心率失常、心功能不全药血管类：抗血栓药、周围血管扩张药、抗休克血管活性药、调节血脂药下游：支付方智能硬件远程医疗互动社区医药电商生物医用材料在线支付专科医院基层门诊体检中心药店医疗保险商业保险自付传统心血管产业链医疗科技-心血管产业链注释：我们将医疗科技+心血管产业分为六个垂直领域：可穿戴设备、生物医用材料、远程医疗、互动社区、医药电商和在线支付。重点研究前三个领域。1.1定义与研究范围1.2宏观环境：医疗环境人口环境政策环境经济环境1.3行业痛点1.4产业链1.5产业图谱736Kr-心血管行业研究报告2016年9月研究背景：在我国现阶段的医疗政策和制度下，我们主要研究医疗科技对心血管产生深远影响的领域：可穿戴设备、生物材料和远程医疗。并探究这三个领域产生新产品和商业模式。不着重研究心血管疾病，和相关的医疗器械、药品。智能硬件领域：医疗设备、可穿戴设备和微创植入设备。这些产品从早期的营销硬件产品驱动逐渐转向高科技驱动，产品迭代更新速度较快。生物医用材料：支架和3D打印产品是高技术附加值的新兴产业。衡量标准是材料、制作工艺，以及治疗效果。远程医疗：分为企业自建、医疗机构自建和医疗机构与企业联合建立。衡量标准是医生资源、覆盖医院数量和患者使用粘性。不探究互动社区、医药电商和在线支付领域的原因是医药电商受制于政策，且当下我国不开放网售处方药政策。网上互动社区的门槛较低、变现能力较差；金融和商业保险公司覆盖在线支付业务，对心血管产业链影响较小。因此本报告不研究这三个领域。研究范围本报告研究心血管领域的可穿戴设备、生物医用材料、远程医疗可穿戴设备远程医疗互动社区医药电商生物医用材料在线支付医疗科技-心血管产业MedTech-Cardiovascular医疗科技MedTech心血管疾病Cardiovascular注释：我们将医疗科技+心血管产业分为六个垂直领域：可穿戴设备、生物医用材料、远程医疗、互动社区、医药电商和在线支付。重点研究前三个领域，后文将详细分析1.1定义与研究范围1.2宏观环境：医疗环境人口环境政策环境经济环境1.3行业痛点1.4产业链1.5产业图谱836Kr-心血管行业研究报告2016年9月心血管疾病是指心脏、动静脉、微血管等循环系统的疾病，包括脑卒中、冠心病、心律失常、心力衰竭、风湿性心脏病、先天性心脏病肺血管病等。诱发心脏病和中风主要原因是血管内壁上堆积脂肪层或血栓出血堵塞，导致血液不能流入心脏或大脑。心血管疾病常见的治疗方案是药物治疗、手术治疗和康复治疗。心血管疾病简介心血管疾病种类繁多，治疗方法多样正常中度严重动脉粥样硬化：常见心血管疾病原因高血脂高血压房颤动脉粥样硬化脑梗死冠心病心肌梗死心衰致残/死亡脑出血来源：东北证券，36氪研究院心脑血管病程链应用产品药物治疗搭桥手术支架治疗康复治疗医药电商心脏医疗器械耗材生物医用材料远程医疗智能硬件治疗方案1.1定义与研究范围1.2宏观环境：医疗环境人口环境政策环境经济环境1.3行业痛点1.4产业链1.5产业图谱9•心血管疾病病情严重，心血管疾病致死率第一据世界卫生组织统计，心血管疾病是全球范围内致残和过早死亡的主要原因，每年心血管死亡人数远高于其他疾病。2012年约有1750万人死于心血管疾病，占全球总死亡人数的31%；到2030年全球死于心血管疾病人数将增长至2360万。•我国心血管患者基数大、死亡率高据《2014年中国心血管报告》统计，我国患心肌梗死患者250万，心衰450万，肺心病500万，风心病250万，冠心病200万。目前患有心血管疾病人数约有2.9亿，每5个成年人中有1人患心血管病。每年约350万人死于心血管病。2014年，我国居民心脏病和脑血管死亡率均位居我国致死率的前三。庞大的心血管患者奠定我国心血管市场规模化。心血管疾病死亡率高，病情不可逆，导致手术费用高昂，血管支架3D打印成为刚性需求，价格弹性低。•农村心血管死亡率呈上升趋势从2009年起我国农村心血管病死亡率开始超过并持续高于城市水平。城乡心血管状况出现逆转趋势。其主要原因是农村的医疗资源匮乏，心血管病的防治工作的相对欠缺。在分级诊疗政策推动下，农村心血管慢病管理潜在市场巨大，利好智能硬件和远程医疗产品。我国心血管患者基数大，农村心血管慢病管理潜在市场巨大医疗环境2016年9月36Kr-心血管行业研究报告214230234209184212242255254257252259174170189174177206221265257262255294150175200225250275300190019952000200520062007200820092010201120122013死亡率（1/10万）年份1990~2013年中国城乡居民心血管死亡率变化城市农村来源：国家统计局，36氪研究院1.1定义与研究范围1.2宏观环境：医疗环境人口环境政策环境经济环境1.3行业痛点1.4产业链1.5产业图谱1036Kr-心血管行业研究报告2016年9月•随着人口老龄化的加速，心血管病的发病人数也在持续增长目前心血管疾病已成为老年人最常见的疾病之一。2014年我国65岁及以上人口达1.38亿人，心血管疾病老年人发病率接近45%。约有6190万老年人患有心血管疾病。人口老龄化不断加大医疗系统的压力。在我国人口老龄化情况下，心血管疾病患病率将进一步上升，扩大心血管慢病管理市场，促进智能硬件、生物医用材料和远程医疗快速发展。•我国心血管发病呈现年轻化《2012中国城市居民健康白皮书》调查发现，35岁至65岁的人群的血脂异常和高血压明显上升趋势。我国心血管的发病年龄趋向年轻化。表明我国心血管患病人群基数扩大。另外相比较老年人，中年人对新技术、新产品接受程度更高。有利于智能硬件和远程医疗市场发展。人口环境心血管疾病呈现两极化趋势—年轻化和老年化，智能硬件和远程医疗受众群体扩大0%10%20%30%40%198219902000201020141982-2014年我国各年龄端人口占比0-14岁60岁以上65岁以上1375505000100001500065岁及以上人数量（万人）年份2004-2014年我国65岁及以上人口数量(万人)来源：国家统计局，36氪研究院1.1定义与研究范围1.2宏观环境：医疗环境人口环境政策环境经济环境1.3行业痛点1.4产业链1.5产业图谱1136Kr-心血管行业研究报告2016年9月•老龄化、慢性病带来的医疗保险体系负担过重，政府积极控制心血管医疗成本，分流医疗资源，满足市场需求。•分级诊疗政策逐渐改变心血管疾病管理流程。提高基层医疗机构服务覆盖面、改善服务质量、建立心血管病防治技术服务平台。智能硬件和远程医疗帮助心血管慢病管理节约医保费用，分级诊疗政策促进远程医疗的心血管慢病管理。政策环境分级诊疗政策利好基层医疗机构,远程医疗和智能硬件将更多参与心血管慢病管理时间部门政策主要内容2012年5月卫计委《中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）》坚持预防为主、防治结合，以控制慢性病危险因素为干预重点。这为心血管防治，改善基层心虚管防治局面带来了新的契机。2014年9月卫计委《心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预项目管理办法（试行）》建立并完善防治工作体系和长效机制，努力降低心血管病发病率、复发率、致残率和死亡率。2015年3月国务院《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》提出健康中国云计划、成为“互联网+”在医疗卫生服务体系具体事件，可穿戴设备、医疗信息化、远程医疗服务、移动医疗等领域迎来发展期。2015年9月国务院《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设指导意见》以提高基层医