IT服务外包行业研究报告-首都信息人力资源战略项目结案

1IT服务外包行业研究报告2011年2月郝继涛团队首都信息人力资源战略项目2目录一．IT服务外包行业相关概述二．IT服务外包行业的现状、问题与发展趋势三．IT服务外包行业发展外部影响因素分析四．IT服务外包行业市场需求分析五．IT服务外包行业竞争分析六．IT服务外包行业标杆企业分析3一、IT服务外包行业相关概述1.1IT的定义及分类1.2IT服务的定义及其他1.3IT服务外包的概念1.4IT服务外包的分类1.5服务与产品的区别1.6IT服务提供的方式41.1IT定义及分类（1/2)IT的定义IT是InformationTeachnology的缩写，意为“信息技术”，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术。所谓信息化是用信息技术来改造其他产业与行业，从而提高企业的效益。在这个过程中信息技术承担了一个得力工具的角色。IT的范围IT包括范围之广，大到包括航天卫星，小到一个公司的打字员都与IT有关，不过我们目前研究范围初步限于电脑技术及其行业应用。中国IT产业主要包括电子信息产品的制造、软件开发、信息技术服务的推广应用等。IT的组成：——传感技术这是人的感觉器官的延伸与拓展，最明显的例子是条码阅读器；——通信技术这是人的神经系统的延伸与拓展，承担传递信息的功能；——计算机技术这是人的大脑功能延伸与拓展，承担对信息进行处理的功能。IT的普遍应用，是进入信息社会的标志。51.1IT定义及分类（2/2)IT产业大致的分类①IT基础技术的提供IC研发、软件编写如INTEL、MS等②IT技术产品化元器件、部件、组件制造如精英、大众等③IT产品集成化计算机及外设制造商如联想、IBM④IT产品系统化解决方案、信息系统如华为、HP⑤IT产品流通渠道、销售如神州数码⑥IT产品服务咨询服务和售后服务如蓝色快车⑦IT产业舆论支持IT类媒体如CCW、CCID⑧IT产业第三方服务各种需要配套的服务如法律咨询、PR服务⑨IT后备人员培养各种院校如计算机专业⑩IT产业合作组织各种协会、集会61.2IT服务的定义及市场规模（1/2）IT服务的定义IT服务，是指在信息技术领域服务商为其用户提供信息咨询、软件升级、硬件维修等全方位的服务；也指通过促进IT系统效能的发挥，来帮助用户实现自身目标的服务。一般包括辅助性的运营服务和承揽式的外包服务两大类。本文研究限于后者。IT服务的内容IT服务业务包括：产品维护服务、IT专业服务、集成和开发服务、IT管理外包服务等。7年度2007年2008年2009年市场规模(亿元)1095.931249.681435.73年增长率14.9%14.0%14.9%表12007－2009年中国IT服务市场规模及增长情况数据来源：赛迪顾问图12007－2009年中国IT服务市场规模及增长情况1.2IT服务的定义及市场规模（2/2）81.3IT服务外包的概念IT服务外包（ITOutsourcingManagedService），也称作IT外包服务，就是企业战略性地选择外部专业技术和服务资源，以替代内部部门和人员承担企业IT系统或系统涉及的业务流程的建设、运营、维护和支持的服务外包。可以包括以下内容：信息化规划（咨询）、设备和软件选型、网络系统和应用软件系统建设、整个系统网络的日常维护管理和升级等。企业需求理论指导发展速度123随着经济全球化发展趋势加快和市场竞争的加剧，如何专注自己的核心业务已经成为企业最重要的生存法则之一。20世纪90年代，美国著名的管理学者德鲁克曾预言：“在未来10年至15年之内，任何企业中仅做后台支持而不创造营业额的工作都应该外包出去。”IT服务外包在2000年后已经成为一个持续快速成长的行业，2003年年底，已经有60%的美国企业借助专业的IT外包服务迅速扩展自身的业务。9购买方法分类主旨按项目支付离散IT服务特定项目的合约安排，具有预先确定的工作范围，要在一个指定的时期内完成此项工作。离散项目可能会持续数周到几年时间。典型的项目可以包括定制应用开发、旧式系统过渡服务以及企业应用集成与实施等。按服务周期年度支付服务外包信息技术外包（ITO)ITO可以包括产品支持与专业服务的组合，用于向客户提供IT基础设施、企业应用服务或同时提供这两方面的服务。在最低程度上看，外包将包括某些IT管理服务，ITO则被进一步细分成数据中心、桌面、网络与企业应用外包等。业务流程外包（BPO）把一个或多个IT密集型业务流程委托给一家外部提供商（ESP），让他拥有管理和控制选定的流程。以上这些业务是基于已详细定义好，和可测量的方法来执行的。被外包给ESP的业务流程实例包括物流、采购、人力资源、财务会计、客户关系管理或其它面向消费者的业务功能等。知识流程外包KPO是一个帮助客户研究解决方案的方式,主要是通过多种途径来获取信息，经过即时、综合的分析、判断和研究解释，并提出一定的建议,将报告呈现给客户，作为决策的依据。1.4IT服务外包的分类101.5服务与产品的区别在IT领域，产品和服务经常交叉在一起。软硬件产品与软件维护、系统运行和网络管理的主要区别体现在前者生成一种产品，而后者产生一种被传递给客户的服务。服务产品存在形态一种体验的过程。标准化、组件化、可复用的流程。可触摸的、看得见的业务管理模式注意对过程（流程）的管理。注意的结果的管理业务拓展方式注重标准化的流程管理以及文化感受体验，体现靠“口碑相传”注重品牌张力和参数功能销售能力要求不仅了解服务内容，还需要具备能够向客户传递一种服务理念和服务文化的能力具备相关产品知识111.6IT服务提供的方式根据客户的不同需求，为客户提供以下五种IT外包服务。种类概要说明IT资源整体外包为客户提供全套的IT系统规划、采购、实施、运维、咨询、培训的整体服务适用于不想成立IT部门或雇用IT工程师，并迫切希望降低运营成本的公司或其他组织单项IT技术外包服务如：网络建设，硬件设备维护，单项软件开发，可以按项目，时间，设备量等各种方式计费，提供服务。IT维护外包当系统已经建设好，将系统的维护外包，保障已建系统的正常运行。IT行业信息咨询目的是帮助客户找到正确的价格比并及时、准确了解IT行业前沿技术动态。系统解决方案目的是根据企业网络实际情况及时、有效提出合理的优化、升级方案书，使企业网络系统总是处于最佳状态。12二、IT服务外包行业的现状、问题与发展趋势2.1我国IT服务外包发展现状2.2IT服务外包的优势2.3我国IT服务外包行业存在的问题2.4我国IT服务外包行业的发展趋势132.1我国IT服务外包发展现状（1/3）虽然行业整体依然相对分散，但单个企业的规模正变得越来越大：在接受调查的58%的企业，2008年收入超过了5000万人民币，而2005年此比例为46%。2008年，38%的企业有1000名以上的全职员工，而在2005年这样的企业仅占8%随着规模的提高，企业的实力和定价能力也同步增长：2004-2007年间，通过CMM/CMMI3级别4或级别5认证的企业数量每年都增加39%；同时，企业的收费水平也在提高。数据来源：麦肯锡调查数据分析：和君咨询14就当前我国外包产业的整体协作发展来看，这种1：1：1的比例结构比较合理，形成了良好的产业分工，经验丰富实力强大的企业主要从事大型项目，从事总包业务；经验不足实力较弱的企业主要从事小型项目，从事分包业务。这样形成产业竞争的有序结构，有利于外包产业的长远发展。并且，随着我国信息服务外包企业整体经验的提升，在承接的外包业务也将随之向高端业务逐步延伸，实现价值链的提升。2.1我国IT服务外包发展现状（2/3）2008年中国IT服务外包企业从事外包业务的年限3年以下,34.20%6-10年,30.90%3-5年,29.40%10年以上,5.60%数据来源：中国信息主管网数据分析：和君咨询15中国有近3000家服务外包企业，近年发生了众多的兼并和收购，仅09上半年我国IT服务行业有24起较大规模的并购案例，并购案例数和金额分别同比增长75%和160%。行业正在迅速整合。并购是中国服务外包行业快速增长的一个可预见结果。2007年1月，中软国际在香港宣布了收购和勤环球资源。2007年3月，海辉软件（国际）集团公司宣布，成功收购位于美国加州的IT解决方案提供商EnvisageSolutions。2007年12月，浙大网新子公司合并上海微创，新公司将成为微软公司在中国国内最大的软件外包提供商之一。2008年10月，用友软件斥资3.8亿元现金收购北京方正春元，成功进入国税系统ERP行业。2009年4月，中国第一家在纽交所上市的软件企业东南融通以100%现金收购国内保险IT服务领域企业尚洋信德，2008年底尚洋信德业务总量已经达到2.5亿元人民币，此前，东南融通还收购了广州菲奈特公司和北京金亿宏信。2009年5月，华胜天成以2.62亿港元收购全球500强企业、国际IT服务巨头CSC旗下的ASL68.4%的股权。2009年6月，金蝶软件斥资近1000万元并购了财税一体化软件供应商南京同盟有限公司，而金蝶今年上半年还并购了深圳商祺软件和广州齐胜电子。……2.1我国IT服务外包发展现状（3/3）07～09年IT服务外包企业并购案例162.2IT服务外包的优势业务方面——追求核心竞争优势、保持企业组织弹性、促进市场竞争力1•外包推动企业注重核心业务，专注于自己的核心竞争力，这是信息技术资源外包的最根本原因。•从理论上讲，任何企业中仅做后台支持而不创造营业额的工作都应外包。财务方面——增强成本控制2技术方面——改善技术服务，促进信息技术在企业中的运用及发展3•外包可以削减开支，控制成本，重构信息系统预算，从而解放一部分资源用于其他目的，避免IT黑洞的现象发生。•另外，对于那些没有能力投入大量资金、人力从硬件基础开始构建企业信息框架的企业而言，外包正可以弥补企业自身的欠缺。•能获得高水平的信息技术工作者的技能，改善技术服务，提供接触新技术的机会，使内部信息技术人员能够注重核心技术活动。•通过外包，企业可以将价值链中的每个环节都由最适合企业情况的专业公司完成。企业战略——降低风险4•外包可以提高服务响应速度与效率，来自外包商的专业技术人员可以将企业信息技术部门从日常维护管理这样的负担性职能中解放出来，减少系统维护和管理的风险。•信息技术资源外包的战略性考虑因素之一便是：借助外包商与现有的、未来的技术保持同步的优势，来实现企业以花费更少、历时更短、风险更小的方式推动信息技术在企业发展中的功能。人力资源方面——增加了人力资源配置的灵活性5•通过外包，企业无需扩大自身人力规模，减少了因人才聘用或流失而花费的精力、成本以及面临的压力，节省了培训方面的开支，并增加了人力资源配置的灵活性。172.3我国IT服务外包行业存在的问题缺乏服务外包企业品牌，对客户的信任感降低，不利于进一步扩大市场中国排名前十的IT服务公司所占的市场份额仅为20%，而印度的十大IT公司占有的市场份额高达45%。中国大约有3000家服务外包供应商，其中员工少于50人的占四分之三，只有5家拥有2000名以上的员工。没有适当的规模，中国企业不可能吸引到顶尖的大客户。行业的分散状态使中国IT服务外包行业的质量管理问题显得比较突出，如过程控制和产品管理不够严格。有调查显示，四分之一的中国公司在尝试执行CMM质量标准，但是有一半多的公司在调查中表示，做这个努力没有必要，不可行，或者认为不值得。缺乏复合型人才。如懂技术又懂客户行业特点的人才，导致服务公司只能为客户提供低价值的外包服务，难以最大发挥外包的优势；又如，懂IT行业又懂企业管理的人才，不利于企业做强做大；以及大型项目管理人才缺乏。中国IT服务外包服务公司提供的外包服务还停留在数据录入、呼叫中心等较低附加值的服务上，对于价值链高端的KPO鲜有涉及。服务能力的不足，难以创造更高的利润。规模价值质量人才品牌182.4我国IT服务外包行业的发展趋势IT服务外包的价值链由低端向高端渐进式发展1IT服务外包的职能不断扩展，扩展方向将从集成、维护