中国变频器行业分析报告

2007年中国变频器行业分析报告1．中国变频器行业发展特征上世纪80年代外资变频器产品开始进入我国市场，并且随着我国经济的高速发展和人们节能环保意识的增强，90年代以来变频器在我国的应用越发普及，行业规模迅速扩大。慧聪行业研究表明，我国变频器行业主要表现出以下特征：Ø行业规模和应用领域不断扩大1993年我国变频器市场容量不足4亿元，到1999年已达到28亿元，目前则达到100亿元左右。随着市场的扩大和用户端需求的多样化，国内变频器产品的功能在不断完善和增加，集成度和系统化越来越高，使用更加方便，并且已经出现某些专用变频器产品。另外，变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用，且取得明显的经济效益。Ø与外资品牌相比，内资品牌在技术上存在一定差距我国变频器配套产业的实力相对较弱，国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在一定差距。目前，外资品牌在国内变频器市场的占有率约为80％。本土变频器企业主要生产V/F控制产品。对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，国内绝大多数企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等，已有同类档次较高的变频器产品问世，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。Ø外资品牌仍占主导地位，同时本土优势品牌实力迅速提升中国市场的吸引力也导致台资、外资的介入，例如西门子、三菱、ABB、台湾普传等。到目前为止，活跃在中国市场的外资品牌约为40余个。同时涌现出近百家的内资品牌，这些变频器的生产厂商主要集中在沿海开放省市如广东、山东、江苏等地。目前内资品牌中市场份额最大的如深圳英威腾、成都希望森兰、烟台惠丰等企业06年的销售额都突破1亿元。其中深圳英威腾、成都希望森兰都推出了矢量产品，其中深圳英威腾不但低压矢量产品的功率规格已经比较丰富，还拥有成熟的中压矢量产品，其综合产品线齐全程度逐步接近国际顶级品牌。2．中国中、低压变频器产品的主要应用领域中、低压变频器产品的应用涉及到我国国民经济的许多领域，行业的发展不可避免地受到下游相关行业和应用领域的影响。本节简要介绍中低压变频器产品的主要应用领域如公用工程、市政、煤炭、油气开采、石化、塑胶、纺织化纤、食品饮料行业等。关于2006我国中低压变频器市场的行业分布的具体情况，请参考附录中的表10部分。1)工业公用工程公用工程是工业领域必不可少的配套设施，包括水循环和排水系统、压缩空气系统、蒸汽和热力系统、中央空调系统、污水处理系统等。这些公用工程设施主要是风机水泵类负载，功率在7.5-75KW之间，使用变频器以节能为主要目的。公用工程分布在国民经济的各个工业领域，因此变频器在这一应用应域的前景与我国工业景气程度相关。根据国家统计局的数据，2006年我国工业增加值突破9万亿元，达到90351亿元，按可比价计算，比2002年增长了57.9%，年均增长12.1%；2007年1至6月份，国内生产总值106,768亿元，同比增长11.5%，其中第二产业总产值为55,454亿元，同比增长13.6％。2006年工业公用工程领域的市场容量约25亿元，占整个中低压变频器市场容量的1/3左右。其中中压变频器应用较少，市场容量约1亿元。需要说明的是，工业公用工程不是一个行业的概念，它分散在下面所述的各个行业中，因此在计算各行业总的市场容量时对工业公用工程领域不在计算在内。2)纺织化纤纺织化纤行业是我国变频器产品应用的主要行业之一，应用变频器设备主要包括化纤生产中的螺杆挤出机、前纺（拉伸、卷绕）设备和后加工（牵伸、剪切）设备等，纺织机械中的并条机、粗纱机、络筒机，针织领域中的大圆机等。目前，我国的纺织行业主要应用欧美和日本品牌的变频器产品，国内各大变频器生产企业正将该行业作为市场开拓的重点。中国拥有超过全球30%的纺织品生产能力和全球1/4的纺机市场。2006年，我国共有一定规模以上的纺织机械生产企业700余个，其中提供大型整机的企业超过150个。2006年纺织化纤行业生产保持较快增长，产销衔接良好。规模以上企业实现工业总产值24,618亿元，同比增长21.3%；销售产值24,109亿元，增长21.6%；产销率达97.9%，比去年同期提高了0.3个百分点。纱产量1,722万吨，增长19.9%；化纤2,025万吨，增长12.9%；布438亿米，增长14.8%；服装170亿件，增长11.9%。从整体看，2007年我国纺织业发展的国内外环境比较有利。近年来，随着纺织行业不断加大科技投入，增强自主创新能力，产业结构进一步得到了优化，企业适应激烈国际市场竞争能力进一步提高，这些将有利于纺织行业面对多变的外部环境，保持竞争优势。纺织行业的稳定发展将带动变频器产品在该行业内推广和应用。同时，在未来的几年中，我国的纺织行业将面临业内竞争的压力、跨国集团进入本地市场的冲击以及人民币升值对纺织品出口的影响等因素的考验，行业利润率受到压缩，内部挖潜和提升运营效率的压力一方面将进一步推动变频器在该行业的应用，另一方面也对变频器产品的综合性价比提出了更高的要求。该行业的发展趋势和新的行业格局势必对变频器产品提出更高的要求。2006年纺织化纤行业的变频器市场容量约14亿元，主要是低压变频器。3)煤炭行业中国是全球第一大产煤国。2006年，随着宏观调控成效的进一步显现，我国煤炭投资、生产、运输、需求和实现利润继续保持增长，但增幅明显回落。煤炭市场供需总体平衡，部分地区、部分时段、部分煤种的紧张与过剩并存，价格虽有小幅涨落，但总体保持稳定。据统计局公报，全国原煤产量23.8亿吨，同比增长8%。2007年，从煤炭需求看，随着国家宏观调控成效的逐步显现，淘汰落后生产能力的步伐不会减缓，主要耗煤行业耗煤指标继续下降。预计2007年煤炭需求增幅将有所回落。从煤炭产能看，根据在建煤矿规模和建设周期，2007年后的几年将是新增产能集中释放期，新投产能力将增加较多，煤炭设备投资将带动变频器的应用。煤炭行业作为我国能源基础行业一直是劳动密集型企业,欲使其向技术密集型转变走新型工业化道路,必须大力推广高新技术,提高设备的运行效率及自动化控制水平。作为一种强弱电混合、机电一体的综合性技术,变频调速其近年来的发展为煤炭企业正在进行着的工业现代化高产、高效建设提供了良好契机。变频调速技术较早用于煤炭行业是矿井提升机，目前发达国家变频器已将变频器普遍用于带式输送机的调速或带式输送机起动控制、风机调速（包括主通风机和局部通风机）以及水泵的调速。在上述设备中采用变频器除了提高传动性能外，更主要的是可以节省能源。中压变频器在煤炭行业应用最多，以2006年国内中压变频器8.9亿元的市场容量来看，其中约有4亿元是集中在煤炭行业；另外低压变频器在煤炭行业也有3亿左右的市场容量。2006年煤炭行业中低压变频器的市场总容量约7亿元。4)油气钻采行业2004年以来原油价格维持高位，油气钻采行业一直处在高景气周期，我国三大油企勘探费用支出保持20%以上的增长水平。以中石油为例，用于油气勘探的资本支出由2003年的523亿元增长到2006年的1052亿元，年复合增长率24%。近期我国在石油天然气领域出现了一系列重大资源发现，如10亿吨原油地质储量的河北冀东南堡油田、5000亿立方米地质储量四川龙岗气田、近2亿吨原油地质储量的新疆塔河油田12区等，这会进一步刺激油气勘探的热情。未来三年，预计用于石油勘探开采的资本支出年均复合增长率将保持在15%以上。变频器在石油开采行业主要用于采油机（磕头机）、注水泵、潜水泵、输油泵、气体压缩机等负载类型，主要以电机节能为目的。2006年该行业的中低压变频器市场容量约7亿元，其中中压变频器约2亿元。5)冶金行业2006年中国冶金行业产品产量保持了比较快的增长，但增长速度与去年相比略有下降。截止2006年底，全国累计生产生铁40,085万吨，同比增长23.1%；生产粗钢41,622万吨，同比增长20.1%；生产钢材46,356万吨，同比增长26.7%。表2：2001-2006年中国主要金属产品产量年份生铁钢成品钢材十种有色金属万吨增长率万吨增长率万吨增长率万吨增长率200114,54114,89315,745856200217,07517.4%18,15521.9%19,21822.1%97914.4%200320,23118.4%22,01221.2%23,58222.7%1,17119.6%200425,18524.4%27,24623.8%29,73926.1%1,37017.0%200532,55129.2%34,63827.1%36,57623.0%1,55913.8%200640,08523.1%41,62220.1%46,35626.7%1,88821.1%数据来源：国家统计局2006年中国冶金行业投资受政策影响下降了2.5%，但是投资规模依然巨大，除了新上项目较多外，一些大的集团也扩充了产能，例如鞍钢在营口鲅鱼圈的1,500万吨项目、首钢搬迁以及曹妃甸钢厂的建设。同时，现在矿石资源不受国家管制后，民营资本进入冶金行业，中小规模的钢铁企业数量增加，这些小钢铁在各地属于当地的地方经济支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉动了冶金行业的整体投资规模。表3：2005-2006年中国金属冶炼及压延加工业投资情况年份黑色金属投资有色金属投资合计投资亿元增长率亿元增长率亿元增长率20052,304.1761.43,065.520062,246.5-2.5%973.8627.9%3,220.45.1%数据来源：国家统计局冶金行业在经历了几年的快速增长后，未来几年在政策的影响下增速将放慢。根据国家颁布的《钢铁产业发展政策》，我国钢铁产业发展将向控制总量增长，推动技术升级和产业布局、产品结构调整转变，新增生产能力将与淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力,投资的放缓将影响该行业变频器市场容量的进一步扩大。变频器在冶金行业的应用主要有板材和线材的轧机、卷取机、风机、料浆泵等。2006年我国冶金行业的中低压变频器市场约7亿元，其中中压产品的市场容量约1.5亿元左右。6)电力行业我国发电能力居世界第二，仅次于美国。到2006年底，全国发电装机容量达62,200万千瓦，同比增长20.3%，其中火电装机容量达48,405万千瓦，水电12,875万千瓦，分别占全国总发电装机容量的77.82%和20.67%，同比增长23.7%和9.5%。全国发电量达28,344亿千瓦时，同比增长13.5%，其中火电发电量达23,573亿千瓦时，水电4,167亿千瓦时，分别占2006年全国总发电量的83.17%和14.7%，同比增长分别为15.3%和5.1%。我国电力行业的发展对中、低压变频器行业的影响是两方面的。一方面，我国电力行业的“节能、减排、降耗”等需求促进中低压变频器行业的发展，并对该行业提出了更高的要求。目前，我国电煤消耗占全国煤炭总产量的一半，火电用水占工业用水的40%，二氧化硫排放占全国排放量的一半以上，烟尘排放量占全国排放量的20%，产生的灰渣占全国的70%。据国家统计局公布的数据，2006年我国单位GDP能耗比2005年仅下降1.23%，没有实现下降4%左右的预期目标。节能减排关系到国计民生，但在“十一五”首年节能减排指标就已失守，因此成为2007年我国两会关注的焦点。从以上统计数据可见，电力行业的运营是节能减排指标失守的重要原因之一。由于变频器可以在许多行业内高效地节约电能（同时提高工艺水平），因此，在某种程度上，大力推广变频器在各行业的应用可以减轻电力行业发电量指标的压力，节约电能的同时减少排放量，降低能耗。另一方面，电力行业也是变频器产品重要的应用领域之一。从我国火电厂中与变频器相关的控制过程看，风、煤、水、渣和尾气系统的传动装置都适合中、低压变频器的应用。其中，除煤系统（排粉机、给煤机）外，其它4类系统均以风机水泵类负载为主