家庭网关市场调研报告&家庭网关行业发展分析(下)

家庭网关市场与产业发展研究报告2008版:13910288037第71页共108页家庭网关市场影响因素分析第8章产业链及主要厂商分析8.1家庭网关行业发展环境8.1.1行业影响因素分析政策环境分析电信产业受到政策的影响巨大。电信产业作为信息社会的基础产业，前瞻性产业，随着市场化进程快速发展，成为经济发展的支柱产业，占GDP的7.5%，对GDP增量直接贡献率达到5.6%。随着资源消耗型产业的衰落，产业结构调整，更是到国家的重视。2007年，特别是十七大以后中国政府把基础电信网络、基础电信服务和基础信息服务被定位为公共服务。同教育、普遍医疗、公共交通、社会保障等民生问题一起规划。竞争不再是决策规划的主导因素，而更重要的是在国有和垄断的环境下，基础设施经营的有效性。电信增值业务、互联网、音频视频业务的开发和运营也将逐步转向国有资本为主体。中国政府积极寻求对策应对外资电信品牌对行业利益的瓜分，扶植民族产业，特别是支持自主知识产权的技术发展。电信产业在政策的指导下不断的发展完善，带动了家庭网关等辅助性产业的发展。电信重组，推进全业务运营，中国国内电信产业即将进入全业务运营阶段，产业向深层次发展，家庭网关市场带来了相当好的发展机遇。政策文化图表34家庭网关环境影响模块经济地域环境技术用户家庭网关市场与产业发展研究报告2008版:13910288037第72页共108页技术环境分析首先家庭网关的技术已经成熟，在国外已经有了相当好的应用。国内计算机网络技术不断发展，为家庭网关的发展有促进作用，同时也使家庭网关市场产品有多样化发展趋势。目前国内互联网通信技术的发展不能适应家庭网关向高水平、集成化发展。家庭网关还处于一个比较低的层次上。未来随着3G进程的推进和FTTH光纤到户的发展，家庭网关市场有了一个良好的技术平台支持。经济发展影响经济仍然保持高速增长，GDP维持8%的增速，国家开始控制经济过热，加强宏观调控。电信行业被列为“十一五”发展的重点行业，是国家产业结构调整的重要一环，对于带动整个经济的发展有重要作用，2008年北京奥运会的召开，对电信产业的发展是一个重要的促进作用，国家积极推进TD-SCDMA,手机电视，IPTV的发展，同时随着FMC的发展为家庭网关市场带来了良好的发挥空间和发展前景。人民币升值，汇率上升，物价水平大幅提高，特别是食品等日用消费品价格迅速增长，出现通货膨胀，就业压力大。电信业务的价格在政府的主导下，按照公共有点价格管制模式强制下调，虽然同时期的综合物价水平在不断的上升。近年来电信运营商传统的语音业务不断下滑，电信运营商不断寻求新的发展空间。在中国，电信运营商尤其是固网宽带运营商在家庭网络业务管理、业务集成提供、家庭网关研究与部署等方面处于相对领先的地位，但是家庭网络业务不仅仅是提供一个具备综合业务能力的家庭网关或者简单集成打包多个适用于家庭的业务，运营商希望通过对家庭网关设备、连接、业务、客户、策略的综合管理，同时借助既有的客户接触渠道，使自身在家庭网络产业中处于核心控制地位。社会文化发展环境中国人口众多，拥有庞大的电信用户群和潜在用户。随着基础通信网络覆盖率和基础通信业务普及率大幅度提高，2007年13亿人口中有电信用户9亿，互联网用户2亿。这为手机电视提供基础用户群的同时，对与电信运营商来说急需拓展新业务，实现转型，摆脱原有的电信运营模式。北京2008年奥运会引起广泛的社会共鸣，给电信行业带来发展契机，3G网络试点开通，人们的生活向着数字化的方向发展。项目重要因素变化趋势机会威胁可能对策政策电信改革向深入发展与电信重组电信运营向全业务发展市场基数进一步扩大消费层次提高；数字家庭进程以点带面，逐步推进技术概况全方位数字化数字家庭发展产业变革进度慢、不配套积极推进，放眼国际、立足国内FMC固网移动融合推进新市场需求产业链不配套机会国外先进经验IPTV机顶盒融合多业务新市场网络运营首先满足IPTV本身的需求同时不能偏离产业发展方向FTTH传输速度网速加快促家庭网络应用投资大预计其带来的市场增长3GTD进程更强通信更加便捷进程缓慢着眼于未来网络家庭网关市场与产业发展研究报告2008版:13910288037第73页共108页用户消费因素中国宽带用户规模：2007年中国互联网用户数已达1.44亿户，仅次于美国居世界第二位，其中9700万为宽带用户。随着家庭宽带接入的普及，数字设备的应用，将字网关市场产生有力支撑。近年来电信用户接触的服务更加广泛，新形势不断的发展应用，为集成式，多功能家庭网关的发展提供了基础。地域环境因素中国复原辽阔，经济发展不平衡，东部沿海地区发展迅速，而内陆地区的发展水平低，家庭数字化推广带来难度。在同一地域城市的发展远远超越农村地区，尤其是一线大城市。行业发展的地域环境因素主要表现在两个方面，一是不同区域的的经济发展水平不一，另一个方面是同一个地区城市和乡村不一，因此行业发展要做好市场细分，区别对待不同的区域，适应当地发展特点。8.1.2家庭网关市场机会与威胁分析随着家庭网络市场的兴起，家庭网关市场已经全面展开。由于一直以来缺少统一的标准，相应产品性能参差不齐，因此家庭网络中家庭网关的技术成熟不会一蹴而就，受到多方面因素的挑战和威胁，同时也存在者市场机会，相信通过产业链上位于不同环节的厂商的大力推动，家庭网关的成熟应用将指日可待。应用服务经济消费水平发展消费水平提高景气程度应对多层次消费文化生活习惯改变跟先进不接受加强宣传用户接受程度多样新业务维持现状市场拓展地域环境不平衡成长市场扩大不统一有针对性家庭网关市场与产业发展研究报告2008版:13910288037第74页共108页图表35家庭网关市场机会与威胁分析现阶段，家庭网关的定义还不统一，家庭网关被用于代表不同类型的产品，跨不同行业，因此也引起了一些混淆。其中已有的部分产品包括：网络接口单元/设备（如电话接口盒）、DSL调制解调器、电缆调制解调器、机顶盒、结构布线系统的Hub、增强的PC机、结合家庭网络解决方案的宽带调制解调器，提供某些专门服务的特殊家庭设备，以及RG所推崇的整个家庭网关产品等。FMC发展：在2005年前对用户来说固定通信网络和移动通信网络是两张截然不同网络，用户使用不同的网络完成不同通信业务，即使在同一房间内，用户也需要接入不同的网络。到了2007年，UMA逐渐成熟，使得固定电话网络和移动通信网络在业务上的融合成为可能，国内外各个电信运营纷纷通过这种方式推出了基于UMA的固定与移动融合的业务。很多企业，如法国电信、英国电信等均取得了不错的业绩，国内目前也有以中国电信为代表的大型电信运营企业加入到FMCA联盟中，推动FMC进程不断向前发展，并且提升公司的盈利能力，提高ARPU值。随着技术的不断发展，尤其是IMS技术不断发展，以及WiMAX/Mesh技术不断成熟，预计到2011以后，固定电话网络和移动通信网络将会在网络层、业务层、控制层以及终端各个方面更加紧密地融合在一起，那时候对于用户来说将会实现一个号码、一个号码簿的梦想。IPTV市场发展：2007年第一季度中国IPTV用户数累计达61.2万户，其中上海增长速度最快，环比增长率达150%，目前已突破15万。据预测，到2010年，中国IPTV的总用户数将达到1300万。虽然从整体市场格局来看，国内IPTV用户数呈稳步上升趋势。但与巨大的宽带市场相比，仍有很大的空间。通信产业发展：中国信息产业部2008年4月25日的最新统计显示，截至2007年12月，中国手机用户数达5．47286亿户，手机普及率为41．6％。手机短信发送量达到5921亿条，同比增长37．8％。2007年以来，手机单向收费在全国实施，各种优惠资费套餐也使手机资费大幅下降，手机对固定电话的替代加强，手机用户数进入高增长期。家庭网关市场与产业发展研究报告2008版:13910288037第75页共108页统计显示，手机用户较上年底增加8622．8万户，月均增加718．56万户。而固定电话用户较上年底减少233．7万户，达到3．65448亿户，其普及率为27．8％。目前市场上家庭网关的消费出于一个低水平状态。首先家庭网关的产品主要是单一功能、网络接入为主，高端的数字电视机顶盒还没得到大范围的应用。另外对于广泛应用的调制解调器，布线控制的Hub价格比较低；第三由于电信整体水平的限制，家庭网络的发展还处于低水平，融合性网络产品水平低，中国电信主流的家庭网关就是一个调制解调器和路由器结合稍好一点的加无线功能，应用处于低水平状态，高端的应用比较稀少。8.1.3数字家庭发展分析数字家庭发展综述数字家庭的概念在上世纪90年代初期被提出，不过，当时市场反映冷淡，在一段时间的市场培育后，数字家庭在近年来又活跃了起来。从目前数字家庭的发展看来，全球数字家庭网络的发展还处于市场培育期，家庭简单连网，共享打印机是这期间最主要的应用。此外，家庭娱乐、家庭安防在一些发达国家已经开始成长。1.数字家庭得益于普适计算的理念而发展壮大起来。所谓普适计算，就是把计算机嵌入到环境或日常工具中去，让计算机本身从人们的视线中消失，但整个智能连网环境却可以协同起来为用户提供高质量的服务和体验。2.数字家庭与智能家庭、家庭自动化、家庭网络的含义基本类似，不过数字家庭更多的是强调一种数字化生活的理念，数字家庭由家庭网关、智能信息终端设备以及家庭智能连网环境组成，应该说家庭网络只是其中家庭连网环境中的一环，而由数字家庭的发展趋势看，从简单的接入、文件打印共享到家庭娱乐到最终的智能家居，应该说智能家居更强调家庭安防，因此，我们可以看见，在业内这些概念还是相当模糊的。在未来，和家庭应用相关(如远程控制)的外部通信应该由三网融合后的全IP网络通过家庭网关(连接外网和内网的核心桥梁)接入数字家庭网络，整个家庭内部则是一个智能的动态组网环境，包括高速的多媒体传输网络和低速的网络家电控制网络。3.目前，数字家庭的发展正处于市场导入期，还不存在完整的数字家庭解决方案，只是在某些产品的互联上有所突破，各大厂商还是各自为战，推出基于数字家庭某些特定的应用，全套、完整的数字家庭目前最多只是出现在厂商的样板间。可以看到，虽然一部分产品已经推出，但总的说来，数字家庭仍多数停留在市场的概念宣传以及公司品牌推广阶段。家庭网关市场与产业发展研究报告2008版:13910288037第76页共108页4.家庭无线互连技术将成为未来数字家庭网络的发展趋势。目前，家庭无线互连更多的还是采用Wi-Fi，特别是802.11b/g，不过，其相对较高的功耗也为其在电池供电的家庭消费电子器件上的应用带来了阻碍。5.“数字家庭”产业链相对比较分散，不同于电信产业链由运营商集中控制。产业链中许多成员可以通过特定的途径直接为用户提供产品，而不用经过运营商这一环节，因此不存在链主的位置。6.在数字家庭领域，韩国的研发是走在前面的;日本则主要强调能源的节省和环保问题，另外，自行开发具有本国自主知识产权的网络家电操作系统软件是日本数字家庭领域的一大特色;而美国基于IPv6和高性能电池的研发也在加紧进行中.图表36数字家庭网络家庭网关在“数字家庭”中的地位家庭网关市场与产业发展研究报告2008版:13910288037第77页共108页数字家庭的标志是以各种丰富的业务为依据的，而且业务推动了数字家庭的发展，各种业务的实现，信息的交换要