Newzoo：2019全球游戏市场报告(中英双语)

全球游戏市场报告2019免费版方法论市场规模及预测全球关键趋势Newzoo的GamerSegmentationTMTop35上市公司©2019Newzoo2019年全球游戏市场报告12.前言26.5.排名16.3.全球关键趋势4.1.方法论和术语22.4.特别关注话题10.2.全球游戏市场28.6.全球概览32.关于NEWZOOCOVER©SHUTTERSTOCK目录126页的完整报告$750031页的免费版本包括季度更新和在线可视化数据如需订阅，请点击：NEWZOO.COM/GLOBAL-GAMES-MARKET-REPORTFREEVERSION©2019Newzoo©2019Newzoo22019年全球游戏市场报告3前言我们很自豪地向大家介绍我们的《2019年全球游戏市场报告》。没有什么事物比作为第九艺术的游戏更接近娱乐产业的核心。消费者参与游戏的方式在不断变化当中，这不仅带来了新的互动方式，同时也催生了新的游戏爱好者类型。那些来自各行各业特别是那些想要瞄准年轻一代消费者的品牌都试图抓住游戏所带来的的机遇。在过去的十年间，针对游戏玩家存在许久的成见消失了，取而代之的是在过去的一年中有越来越多的品牌在用更加独特的方式与游戏建立连接，其中包括最大的服装品牌、汽车品牌，甚至金融服务等从不曾想到的公司。游戏通过结合更多的现场表演、职业运动员以及大型娱乐活动走向主流，并向整个娱乐行业展现了更多跨界合作的全新可能。当DJMarshmello在《堡垒之夜》举办他的音乐盛宴时，有超过1000万的爱好者和他一起沉迷其中，而今年也是Netflix首次在全球最大的游戏展会E3中亮相。更重要的是，有越来越多的流行游戏IP可以让玩家在电视上感受高清大屏的体验，其中的佼佼者甚至能和好莱坞大作在宏伟程度、制作预算、叙事方式以及收入上相提并论。来自娱乐行业的商业模式也和游戏在互相影响。订阅制的分发模式是音乐和电视的常用手段，而游戏也在更多地采用这一方式。内容始终为王，且是任何订阅模式的核心，这也是我们所能预见到的——公司间愈加激烈的游戏IP争夺之战所带来的内容淘金热。云游戏给玩家带来的随心（游戏）、随时（时间）、随地（地点）及随意（平台）的承诺，将带领我们进入一个与平台无关的全新游戏时代。在可预见的未来里，我们将不会争论什么是最好的主机或者是手游玩家和PC玩家的区别，唯一重要的是，谁能给我们提供最好的游戏体验。游戏的巨大成功对于各大互联网公司而言无法忽视，包括谷歌和Netflix在内的越来越多的巨头选择加入这个战场。Google在2019年3月向全球推出GoogleStadia并成立自己的游戏工作室，宣告了他们迈出了进军游戏领域极其重要的一步。公司将充分利用YouTube庞大的用户群并同时结合视频以及互动游戏内容，来为Stadia的成功推波助澜。与此同时，三星与Hatch合作，在美国推出了一款5G游戏直播服务。苹果正在测试新的高端移动游戏订阅服务AppleArcade。同时，在聚光灯下的游戏行业也吸引了大众的目光。由游戏赋能的新的内容变现模式也招来了来自社会各界的批评。在中国，长达9个月的游戏版号停发或许是这种负面观点造成的最有冲击力的后果。尽管受到了暂时的冲击，中国游戏市场目前仍处于复苏的道路上。通过游戏内购的商业模式进行变现，对于大部分成功的游戏来说已是常态，而我们也看到订阅模式开始取代传统的付费购买模式。对于发行商而言，在瞬息万变的市场中寻找合适的商业模式组合和如何面对来自社会以及越来越多样的游戏爱好者的压力，将会是未来近几年的最大挑战。PETERWARMANCEO,Newzoo前言NEWZOO的《2019年全球游戏市场报告》：内容为王©2019Newzoo52019年全球游戏市场报告方法论和术语1.方法论和术语从顶层而言，Newzoo专注于所有市场的三个关键指标：玩家、付费玩家和市场收入。我们会结合一个或多个游戏细分市场，以国家或地理区域来定义市场。玩家与付费玩家的数据主要基于我们自己的初级消费者调研，我们会在此基础上对消费者和游戏进行详细了解。我们本次的消费者调研开展时间为2019年2月至3月，有来自30个关键国家/市场的超过62500名受邀调查对象接受了采访。这30个国家/市场的收入总和占比超过全球游戏收入的90%。调查对象经过精心挑选，代表了发达国家的全体网民以及东南亚、土耳其、沙特阿拉伯和印度这些新兴国家主要城市的网民。该调查始于2009年，当时有6个国家参与；而现在，它已经成为全球最大规模的游戏相关消费者调查项目。我们通过联合国公布的人口数据和国际电信联盟公布的互联网渗透率指标，对各个国家/市场的网民数量进行估算，并结合我们从消费者调研中得出的玩家和付费玩家比例，来预测玩家和付费玩家数。该模型背后的逻辑是，网民数量是潜在玩家数量的重要驱动力，也是一个国家的潜在玩家人数结构性增长的指标。在我们的《全球游戏市场报告》（《报告》）和“消费者洞察”（“洞察”）中，玩家和付费玩家的数量略有差异。这主要源于《报告》与“洞察”对研究对象采用了不同的年龄界限，以及“洞察”采用的核心城市策略；也就是说，后者只涵盖了亚洲和中东市场的一二线城市。在《全球游戏市场报告》中，我们使用的是总人口，而在“消费者洞察”中，我们采用10-50岁或10-65岁的人口基数，此筛选范围能最大程度上代表大多数国家/市场的城市网民。收入数据来自于我们的游戏市场预测模型，它用自上而下的方法确定市场规模。我们整合了来自国际货币基金组织和联合国的宏观经济和人口普查数据（例如家庭收入和人均国内生产总值）、来自我们数据合作伙伴PrioriData的交易和应用商店收入数据、我们的初级消费者调研、合作伙伴数据、100多家上市公司报告的详细财务信息以及第三方研究。我们还获得来自客户——不少一流国际游戏公司——提供的宝贵信息。方法论以多样化数据丈量市场Newzoo旨在为客户提供对游戏市场整体规模的最佳评估，并细化到每个细分市场及地区。我们通过开拓大量数据点，确保给出的数据可以评估细分市场、地区以及单个国家/市场。我们稍后将详细地描述我们的方法论，以帮助客户理解我们预测的基础，方便与其他数据源进行对比。©2019Newzoo©2019Newzoo62019年全球游戏市场报告7方法论和术语方法论和术语我们通过对各种相关指标的分析，来验证单个细分市场、国家/地区和整个行业的总体市场规模和增长预测。例如，我们的市场模型会计算每位付费玩家的平均年支出，然后与历史数据、其他地区、家庭收入和人均国内生产总值进行比较。我们的历史收入和增长率按照当年年末的美元汇率计算。我们预测的增长率以未来汇率稳定为前提，但我们还考虑到了基于当地货币，而不是美元来计算的历史增长率，以此更好地反映潜在的增长情况。我们将收入定义为该行业内消费者为游戏支付的金额，包括购买实体和数字版的完整游戏、游戏内支出和订阅服务，如PlayStationPlus和XboxGamePass。移动游戏收入包括付费下载和所有应用商店（包括第三方应用商店）的游戏内支出，以及直接下载的费用。我们的收入数据不包括税费、消费者之间的二手交易、游戏中和游戏相关的广告收入、（外设）硬件、企业对企业服务以及传统赌博和博彩业（例如BWIN和WilliamHill）的在线业务。就国家和地区而言，我们以公司从该特定地区的消费者中赚取的金额来定义市场规模，而非特定地区所在公司在全球范围内收入的总和。如下所示，支撑我们预测的更为广泛的概念框架包括网民数量的预期增长和每个区域关键市场指标的预期发展。总的来说，我们的预测是迭代的成果，从各细节层面评估我们的推测所造成的影响，并加以修正。在此过程中，我们主要依靠可量化的指标（如历史增长率），同时也考量部分难以量化的指标，如（游戏）文化、消费行为和其他社会因素。全球公司财务分析上市公司和非上市公司的游戏收入人口和经济普查数据预计在本地和全球范围内实现自然增长本地数据验证在特定国家与当地的商业公司第三方研究本地和全球范围内在主要市场的初级消费者调研了解游戏和付费行为合作伙伴数据实际下载量、收入和游戏时间全球游戏市场模型付费玩家人均付费玩家数付费玩家数金额付费玩家占比©2019Newzoo©2019Newzoo82019年全球游戏市场报告9方法论和术语方法论和术语数字游戏收入：直接从网上商店购买、无需交付实体产品的游戏或游戏相关内容的销售收入。数字收入包括游戏内购、订阅收入以及其他追加内容下载包（DLC）。盒装游戏收入：通过销售在实体存储介质（如光碟或磁盘）上交付的游戏或游戏相关内容而产生的收入。包括在网上商城下单的实体游戏。虚拟现实（VR）：通过计算机生成的对三维图像或环境的模拟，人可以使用特殊的电子设备（如内置屏幕的头戴设备或带有传感器的手套），以看似真实或现实的方式与模拟环境进行交互。增强现实（AR）：通过计算机生成的图像或声音等感官输入，来补充用户真实视觉的一种技术。游戏即服务：游戏即服务也被称为GaaS，以持续性收费模式提供游戏内容或游戏访问权；例如游戏订阅服务或赛季/战斗通行证。外设：用于游戏的相关硬件产品，如游戏鼠标、键盘、耳机、控制器或显示器。电子竞技：职业水准的、有明确目标（例如赢得冠军头衔或奖金）和组织形式（锦标赛或联盟）的竞技游戏，互相竞争的玩家和团队之间有明显区分。玩家画像：一种将游戏爱好者根据行为划分为玩游戏、观看视频和拥有硬件的新方法。请参考《特别关注话题》（第23页）中每类玩家画像的定义。网民：一个国家/市场或地区中，所有可以通过电脑或移动设备接触互联网的人。玩家：所有在PC、主机或移动设备上玩（电子）游戏的人。付费玩家：所有在PC、主机或移动设备上为游戏付费过的人。游戏爱好者：所有通过玩游戏、观看视频及拥有硬件与游戏内容进行互动的人。游戏收入：全球游戏市场中公司从消费者身上获取的收入，不包括硬件销售、税费、企业对企业服务以及在线赌博及博彩收入。付费玩家人均付费：每位付费玩家产生的年平均收入（游戏收入/付费玩家数）。网页PC游戏：在任意游戏网站或社交网络上游玩的游戏。数字版/盒装PC游戏：从网站或服务商处（例如Steam或EpicGames商城）下载或作为实体产品（CD/DVD）购买的PC游戏，包括大型多人在线游戏（MMO）及多人在线战术竞技游戏（MOBA）的客户端。智能手机游戏：在智能手机上游玩的游戏。平板游戏：在iPad或其他平板电脑上游玩的游戏。主机游戏：直接在电视屏幕上或通过主机（例如Xbox、PlayStation以及任天堂等品牌）游玩的游戏，或通过掌机设备（例如任天堂DS或PSVita）游玩的游戏。云游戏：云游戏也称为游戏点播，它可以让玩家在任何设备上游玩游戏，而无需拥有处理游戏所需的实体硬件或本地游戏文件。付费（P2P）游戏：需要预先付款或订阅的游戏。免费（F2P）游戏：可以（合法地）免费下载并游玩的游戏，通常会有游戏内付费。年复合增长率（CAGR）：几年时间内的持续增长率。本报告中的年复合增长率基于2018-2022年期间计算。术语主要术语的定义©2019Newzoo2019年全球游戏市场报告11全球游戏市场全球游戏市场2.•移动游戏（智能手机及平板电脑）在2019年将仍是最大的细分市场，产生685亿美元的市场收入——占据全球游戏市场规模的45%。全球移动游戏收入中的80%，即549亿美元将来自智能手机游戏，而平板游戏将占据剩余的136亿美元。•在接下来几年，移动游戏的市场增速也将持续高于PC游戏，导致到2022年，全球PC游戏的市场份额持续缩减。移动游戏的收入增长同时也将超过主机游戏的增长，不过主机游戏的市场份额并不会产生太大的变动。•对PC游戏而言，由于越来越多玩家转向了移动端，网页游戏的市场收入会继续下滑。2019年，其市场规模年同比将缩减15.1%。竞技类游戏将继续拉动数字版/盒装PC游戏的销量，在2019年带来322亿美元的收入。•当今一代的主机将迎来终结，这意味着XboxOne和PlayStation4如今的安装量已经到达了峰值。任天堂Switch即将发布的新机型则