北京分钟寺文化创意园产业定位报告2017.08.01

1北京分钟寺文化创意园——产业定位报告编制时间：二〇一七年七月2项目本体认识产业定位与分析项目功能区划项目效益评估北京分钟寺文化创意园项目开发与招商项目产业规划建筑指标与人口数量预测3项目总体定位市场定位：北京世界级的动漫游戏、IP（知识产权）商业、体育休闲的产业商业化新区产业定位：以电子竞技产业为核心产业，以动漫游戏产业为主导产业，升级发展北京文化创意产业，衍生发展区域泛娱乐产业，增强新的文化亮点。4一、项目本体认识5分钟寺项目地块情况项目区位项目位于丰台区南苑乡分钟寺村，位于京津塘高速公路与南三环路的交汇处。项目四至：东至京沪高速公路，南至规划关家坑路，西至成寿寺路，北至南三环东路。项目总占地面积共计150.6公顷，总拆迁人口11352人。原有流动人口超过10万人，项目建成后计划提供高端创意产业就业岗位2.28万个，大大缩减区域聚集人口，提高人口素质，响应北京人口疏解政策的要求。周边交通周边路网发达，北临三环，东临京津唐高速，西临成寿寺路，有20多条公交线路，以及地铁10号线、14号线和项目地块规划的车站设施，使项目具有交通枢纽功能，扩大了项目的辐射范围，进一步凸显项目区域中心优势。6分钟寺项目区位价值分析优势是发展资源，劣势是改进方向优势项目位于北京主城区东南三环的位置，交通便利，人流密集，消费速度提升较快。北京城南发展计划中明确高端产业成为发展格局的重要组成部分。其中，南中轴打造成为创新、创意、创业的新引擎。属于北京电竞产业企业聚集的一片区域，后期发展电游电竞产业资源较好。人员消费档次较高，人口素质较高，对于新事物接受速度较快。劣势所在区域经济综合竞争力，与城市功能拓展区的定位和首都建设世界城市的要求还不相适应，现代产业体系的构建需进一步加快。疏解非首都功能，低端劳动密集型产业带来的人口压力。具有国际影响力和辐射带动作用的大型集团、龙头企业有限，产业组织结构和集中度需进一步加强。7二、产业定位与分析1、产业定位依据2、项目产业初步筛选3、主导产业（动漫游戏产业）研究与分析4、项目产业定位及发展思路5、珠江集团资源优势6、核心产业（电子竞技产业）研究与分析7、项目总体定位81.1产业定位依据——宏观政策背景适应经济发展新常态，立足新时期首都城市战略定位，在中央推进供给侧结构性改革、大众创业万众创新、京津冀协同发展、“一带一路”等重大战略以及“互联网+”、“文化+”等新形势、新环境下，北京文化创意产业迎来了新的战略机遇期，发展前景更加广阔。文化创意产业是北京市的重要支柱性产业。大力发展文化创意产业，是新形势下加快落实首都城市战略定位、推进非首都功能疏解、构建“高精尖”经济结构、建设国际一流和谐宜居之都的内在要求和重要抓手。首都核心功能定位五大国家战略91.2产业定位依据——丰台区产业发展诉求丰台区产业发展规划做强做优高新技术产业加快集聚新兴金融产业扩大文化创意产业贡献丰台区人口疏解计划：确保常住人口规模下降3%，2016年需控制在225.7万人以内，减少7万人。分钟寺位于北京文化创意产业规划中的“一核、一带、两轴、多中心”的文化科技融合带的位置，其产业定位应符合一带的规划要求，即：重点推动文化和科技融合，加快动漫网游、新媒体、数字出版、设计服务等重点行业发展。分钟寺项目定位于文化创意产业及泛娱乐产业，与区域定位的动漫网游、新媒体、数字出版、设计服务完全吻合，无论是文化创意，还是泛娱乐产业中的动漫游戏、电子竞技产业均包含了动漫网游、广告媒体、设计服务等相关产业链。区域产业规划项目产业规划丰台区低端产业疏解计划：严控增量，提升产业准入标准。严格执行市区新增产业的禁止和限制目录，坚决控制“两多三高”产业聚集。全面增强创新能力，完善产学研协同创新机制，成为首都创新企业孵化加速中心。加快构建以高新技术、新兴金融、文化创意三大产业为主导。101.3产业定位依据——国家文化创意产业升级导向工信部：2017年中国泛娱乐产业白皮书泛娱乐产业部分行业生态图谱产业链上游产业链中游产业链下游网络文学动漫影视网生内容数字音乐游戏直播视频平台VR/AR多业态内容渠道泛娱乐产业是文化创意产业与互联网技术的深度融合，是产业升级的发展趋势，是文化消费的重要增长极，可以有力地带动新经济、新模式、新技术的发展和普及。泛娱乐产业本质是以IP（知识产权）为核心,“内容强”为重要载体，网络游戏、网络影视、网络动漫、网络文学、网络音乐等多元文化娱乐业态的广泛互联与深度融合体。泛娱乐产业已经成为我国新经济的重要组成部分和拉动力量，2016年泛娱乐产业总产值约为4155亿元，2017年预计将达到4800亿元以上，增速预计为15%以上。111.4产业定位依据——北京市“十三五”时期文化创意产业发展规划北京市“十三五”文创产业发展规划发展目标取得成效支柱地位更加稳固，2015年产业占全市GDP比重提高到13.4%，居全国首位。文化改革持续深化。政策配套日趋完备。发展质量有效提升。文化科技“双轮驱动”战略深入推进，文化与科技、金融等行业融合发展成为潮流，“文化+”新兴业态不断发展，文化创新驱动格局初步形成。市场体系不断完善。居民文化娱乐消费达到消费总额的15%。不足与改进方向资源转化效率较低，人才、设施、资本等发展资源未能有效激活和充分利用。创新能力相对不足，具有品牌影响力的原创产品和精品力作较少。产业支撑体系亟待强化，投融资体系和要素市场有待完善。高端创意人才和复合型人才短缺。到2020年，文化创意产业增加值占全市GDP比重力争达到15%左右。产业支柱地位更加巩固，体系更加完善，布局更趋合理，市场竞争力、创新驱动力、文化影响力显著增强，成为支撑首都经济创新发展、构建“高精尖”经济结构的重要引擎。努力把北京建设成为具有国际影响力的文化创新、运营、交易、体验中心和最具活力的文化创意名城。发展布局朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区着力发挥文化科技资源优势，重点发展软件信息服务业、文化传媒业、动漫网游等以“互联网+”为特征的高精尖产业形态。推进重点文化创意产业功能区建设。加强市级文化创意产业示范园区建设。推动京津冀区域协同发展。建设“高精尖”文化创意产业体系文化创意产业提升规划（2014-2020年）12分析：“十三五”时期，北京市文化创意产业又迎来了新的战略机遇期。加快落实首都四大核心功能定位，有序疏解非首都功能，推进京津冀协同发展，将为首都文化创意产业提供更加广阔的发展前景。文化科技创新“双轮驱动”和构建“高精尖”经济结构成为经济发展的鲜明特点。文化创意产业依托智力资源、以创意创造为主，低碳、绿色、可持续特征明显，将成为北京市产业结构调整升级和科学发展的重要引擎。项目深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略，全面地按照各级政府的要求与规划，加速区域文化创意产业的升级，重点部署区域文化创意产业的发展，选择新兴文化产业——动漫网游、电子竞技产业为主导产业落户于分钟寺项目。这不仅体现了文化与科技的融合，改善区域消费结构，提升区域人口结构，更能带动南城文化创意产业的转型与提升，将会成为北京乃至全国的一道靓丽的文化科技风景线。1.4产业定位依据——北京市“十三五”时期文化创意产业发展规划文化创意产业提升规划（2014-2020年）“3+3+X”产业体系传统行业优势行业融合业态文化艺术广播影视新闻出版广告会展艺术品交易设计服务文化科技融合文化金融融合文化与其他领域融合动漫游戏移动互联网应用视听新媒体3D打印绿色印刷……文化旅游融合文化体育融合文化商务融合文化制造融合文化农业融合居住环境人文化……131.5产业定位依据——文化创意产业市场分析维度1：动漫游戏产业市场占比持续走高我国泛娱乐产业市场规模走势及占比2016年丰台区文化创意产业市场数据从我国2012年到2015年泛娱乐产业市场规模和占比图上可以看出，动漫游戏产业一直持续走高于其他产业，而且增幅上涨，动漫游戏的产值市场占比已超出70%的比例，高居榜首。未来发展势头依然强劲，市场前景广阔。维度2：丰台区软件信息技术服务业独占鳌头从丰台区2016年文化创意产业市场数据中，我们不难看到软件和信息技术服务业的收入和占比高高在上，稳居第一，增幅虽略逊于设计服务业，但是依然2倍于全区的总体水平，发展前景广阔。其中软件和信息技术服务业中的动漫游戏业依然是全区独具鳌头的领航人。142、项目产业初步筛选国家战略发展规划丰台区产业发展诉求文化创意产业升级导向聚焦聚焦动漫游戏产业文化创意产业信息服务业动漫游戏业设计服务业现代传媒业艺术品业文化会展业文化休闲旅游业教育培训业文化创意产业分类筛选池泛娱乐产业市场走势泛娱乐产业市场占比政策依据市场动向结论推导项目确定主导发展产业：动漫游戏产业丰台区软件信息技术服务业独占鳌头15中国动漫游戏市场历年销售收入与增幅3.1主导产业研究与分析——中国动漫游戏产业市场现状（单位：亿元）2016年，中国动漫游戏市场实际销售收入达到1655.7亿元，同比增长17.7%，增长率相对上年有所放缓，但销售收入增量保持稳定。中国动漫游戏用户规模达到5.66亿人，同比增长5.9%，增长率小幅上升。移动游戏多个细分市场发力，将对应市场的潜在用户转化为游戏用户，而基于游戏产品的泛娱乐，也加速了这一进程。中国动漫游戏市场用户规模（单位：亿人）中国动漫游戏市场销售收入可观，游戏用户规模庞大163.2主导产业研究与分析——中国动漫游戏产业市场现状2016年，中国游戏产业各个细分市场发展逐渐明朗，客户端游戏与网页游戏市场份额同时出现下降，移动游戏继续保持高速增长，家庭游戏机游戏尚处于布局阶段。按细分市场划分，2016年，移动游戏市场占比超过客户端游戏市场达到49.5%，成为份额最大、增速最快的细分市场。按玩法特征不同，游戏产品可分为电子竞技游戏与非电子竞技游戏。电子竞技游戏市场实际销售收入达504.6亿元，占比30.5%，电子竞技游戏已经成为游戏产业重要的一部分。中国电子竞技游戏市场实际销售收入及占比中国非电子竞技游戏市场实际销售收入及占比2016年中国电子竞技销售收入与占比2016年中国各类电子游戏销售收入占比中国游戏产业细分市场逐步呈现173.3主导产业研究与分析——北京动漫游戏产业市场产业增速：2016年上半年，北京十多家上市动漫网游企业的动漫游戏产值已达200亿元。与去年同期相比，增长超过50%。十二五期间，北京动漫游戏产业平均每年以20—30%的速度在增长。2015年北京动漫游戏产值达455亿元，产值占全国三分之一。超过全国的电影票房。出口额达58.7亿元，居全国首位。客群增速：行业快速发展的背后，是日益庞大的消费群体。来自文化部的统计，全国二次元的消费人群为2.7亿。资本增速：动漫游戏行业的快速发展，使资本对其青睐有加。百度、360、小米等渠道商已经以收购、参股和业务合作等方式全面渗透动漫游戏全产业链。2015年在新三板企业挂牌的北京动漫游戏企业增加到了22家，比前两年增加了2.5倍，促进供给侧改革的推进：北京动漫网络游戏产业非常有市场需求，在文化部和宣传部的指导下，也符合现在中央提出的文化产业为供给侧改革提供需求。促进京津冀协同发展：京津冀三地相关机构在“动漫北京”活动中签署合作协议，共同推出京津冀动漫游戏内容创作、版权交易、漫画多语言反映、CG外包服务、出口公共服务、衍生品制造资源开放服务6大平台。通过这六大平台，使京津冀的资源得到整合，实现三地资源的优化配置，让京津冀三地文化企业和项目流动起来，贯穿产业链，推动区域协同发展，发挥在全国动漫产业的引领作用。北京引领全国的动漫网游文化产业产业的带动与发展作用政策有指导，区域有带动，市场有促进，产业有发展，前景更广阔183.4主导产业研究与分析——北京动漫游戏企业分布图分析1、北京动漫游戏企业大都分布于城区地铁沿线，而项目临靠地铁10号线，周边电游企业较多，发展环境较好；2、知名电竞企业在北京城区东南区域分局较为集中，项目开发电竞产业资源优势明显；193.5主导产业研究与分析——聚焦核心产业游戏研发发行-内容提供方游戏分发渠道-内容