新疆天山水泥股份有限公司详式权益变动报告书

4-2-0新疆天山水泥股份有限公司详式权益变动报告书上市公司名称：新疆天山水泥股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：天山股份股票代码：000877信息披露义务人名称：中国中材股份有限公司住所：北京市西城区西直门内北顺城街11号通讯地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号联系电话：[phone]签署日期：二〇一O年五月4-2-1信息披露义务人声明一、本公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书；二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包括投资者及与其一致行动的他人）在新疆天山水泥股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在新疆天山水泥股份有限公司拥有权益；三、本公司签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；四、本次认购是新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份项目的一部分，所涉及新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份事宜，已于2010年4月8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]416号文）；五、依据《上市公司收购管理办法》，本次收购将触发信息披露义务人的要约收购义务，信息披露义务人在报送本报告书的同时，已向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购义务的申请。公司已于2010年4月8日收到中国证监会《关于核准豁免中国中材股份有限公司要约收购新疆天山水泥股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010]418号），核准豁免中国中材股份有限公司因现金认购天山股份本次非公开发行股份而应履行的要约收购义务；六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的财务顾问国联证券股份有限公司外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；七、本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。4-2-2目录信息披露义务人声明..........................................................1目录......................................................................2第一节释义................................................................4第二节信息披露义务人介绍..................................................6一、信息披露义务人基本情况...............................................6二、信息披露义务人的股权结构及控股股东情况...............................6三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况..........................11四、信息披露义务人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、或者重大民事诉讼或者仲裁的情况.....................................................................12五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况....................12六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况13第三节权益变动决定及目的.................................................18一、权益变动的目的.....................................................18二、权益变动决定程序...................................................18第四节权益变动方式.......................................................20一、信息披露义务人持有、控制天山股份股权情况............................20二、天山股份本次非公开发行股份的基本情况................................20三、《股份认购合同》的签署情况...........................................21四、信息披露义务人所持有股份的权利限制..................................23第五节资金来源...........................................................24一、收购资金总额.......................................................24二、支付方式及资金来源.................................................24三、信息披露义务人声明.................................................24第六节本次收购完成后的后续计划............................................25一、信息披露义务人对天山股份主营业务的调整计划..........................25二、信息披露义务人对天山股份及其子公司的资产和业务重组计划..............25三、信息披露义务人关于本次收购完成后天山股份董事会及高级管理人员变更计划25四、信息披露义务人对天山股份公司章程的修改计划..........................25五、信息披露义务人对天山股份现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况......25六、信息披露义务人对天山股份分红政策的重大变化..........................264-2-3七、信息披露义务人其他对天山股份业务和组织结构有重大影响的计划..........26第七节本次权益变动对天山股份的影响分析....................................27一、本次权益变动对上市公司独立性的影响..................................27二、信息披露义务人与天山股份之间的关联交易..............................27三、信息披露义务人与天山股份之间的同业竞争..............................28第八节与天山股份之间的重大交易............................................30一、与天山股份及其子公司之间的交易......................................30二、与天山股份的董事、监事及高级管理人员之间的交易......................30三、对拟更换天山股份董事、监事及高级管理人员的补偿或类似安排............30四、对天山股份有重大影响的其他合同、默契或者安排........................30第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况....................................31一、信息披露义务人买卖天山股份股票情况..................................31二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖天山股份股票情况.......................................................................31三、天山股份的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖天山股份股票情况..31四、相关中介机构及项目经办人员买卖天山股份股票情况......................31第十节其他重大事项.......................................................33一、信息披露义务人声明.................................................34二、财务顾问声明.......................................................35三、信息披露义务人律师声明..............................................36第十一节备查文件.........................................................37一、备查文件...........................................................37二、备查地点...........................................................37附表：.....................................................................384-2-4第一节释义在本权益变动报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义：信息披露义务人、收购人、中材股份、本公司指中国中材股份有限公司发行人、天山股份、目标公司、上市公司指新疆天山水泥股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000877中材集团指中国中材集团有限公司泰山投资指泰安市泰山投资有限公司信达资产指中国信达资产管理公司天山建材指新疆天山建材（集团）有限责任公司北京金隅指北京金隅集团有限责任公司淄博高新指淄博高新技术风险投资股份有限公司华建国际指华建国际集团有限公司中材国际指中国中材国际工程股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：600970中材环保指河南中材环保有限公司宁夏建材指宁夏建材集团有限责任公司赛马实业指宁夏赛马实业股份有限公司祁连山指甘肃祁连山水泥集团股份有限公司中材科技指中材科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002080中材高新指中材高新材料股份有限公司国统股份指新疆国统管道股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002205非公开发行指天山股份向包含中材股份在内的特定对象非公开发行股份的行为4-2-5《股份认购合同》指中材股份与天山股份于2009年4月28日签署的附条件生效的《股份认购合同》本次认购、本次收购指根据《股份认购合同》，中材股份以现金人民币壹拾亿元认购天山股份非公开发行股份的行为本报告书指新疆天山水泥股份有限公司详式权益变动报告书《公司法》指《中华人民共和国公司法》《收购办法》指《上市公司收购管理办法》《顾问办法》指《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《发行办法》指《上市公司证券发行管理办法》财务顾问、国联证券指国联证券股份有限公司法律顾问、新疆天阳指新疆天阳律师事务所证监会指中国证券监督管理委员会国资委指国务院国有资产监督管理委员会元/千元/万元/亿元指人民币元/千元/万元/亿元4-2-6第二节信息披露义务人介绍一、信息披露义务人基本情况信息披露义务人的名称：中国中材股份有限公司注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号法定代表人：谭仲明注册资本：357,146.40万元营业执照注册号码：100000000006109企业类型及经济性质：股份有限公司（境外上市）经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承