科尔尼案例：北京市软件产业(软件园)发展战略规划58页

（软件园）二零零二年北京市软件产业发展战略规划108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY2Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.北京市应采取什么样的产业发展举措以最有效地推动软件产业的快速增长？为了能将软件产业发展成为北京市经济增长的重要动力，北京市科学技术委员会聘请科尔尼公司协助解决以下关键性问题当前总体状况:•北京目前在中国软件产业居于领先地位，但希望进一步加快软件产业增长速度以使之成为推动经济增长的重要动力当前的贡献(2000):•北京软件产业总收入：190亿人民币(23亿美元)•软件出口总值：4470万美元•软件产业从业人数：～70000资料来源：北京市科委项目背景108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY3Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.软件产业经济由四种不同的价值创造机制来驱动注:该价值创造机制主要描述整个产业的价值创造活动，而非描述某一个具体的公司的活动资料来源:科尔尼公司分析从开发完成开始（一般多于２年），并取决于产品的在市场上的接受程度初期对产品的设计和开发进行投资，经过一段时间后获得收入实现价值实现价值的时间跨度创造价值的经济效应根据维护合同的类型，从下一个计费周期（一般为２个月）到一年（一般的合同期）不等根据产品类型和个性化要求程度从下一个计费周期（一般为２个月）到多于一年不等通常是长期的，与产品或服务的商品化程度相关价值通过基于技术人员的时间或工作量的收费来创造就软件包产品而言，价值通过成功的市场营销和分销创造对于服务或定制产品，价值通过基于技术人员的时间收费来创造价值创造是间歇性的，直到研究成果转化成产品时，价值才能够实现软件产业结构－价值创造机制开发价值创造研究价值创造推出价值创造维护价值创造软件产业经济主要活动描述应用现有基础技术创造产品的活动。通常侧重将商业逻辑/概念转化为软件产品服务中确保终端用户软件持续良好地运转的活动。包括外包和培训为满足终端用户需求提供软件产品或完整的可运营软件解决方案旨在创造基础性的新技术或标准的活动，例如，并行处理软件，新的计算机语言等108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY4Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.每一种价值创造机制都有一定的特点，因而需要特定的举措来推动其发展低低高－中非常高投资风险短期通常为0.5-1年短期通常为0.5–1年中期通常为2-3年长期通常为３－５年实现价值所需时间低低–中中–高中–高人均价值创造高高中低创造就业潜力技术人才渠道和技术人才产品开发技术开发价值创造的主要来源区域性区域性(一些是全球性的)全球性(一些是区域性的)全球性地理范围资料来源:科尔尼公司分析软件产业结构－价值创造机制开发价值创造研究价值创造推出价值创造维护价值创造软件产业经济108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY5Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.•操作系统•安全系统•系统管理工具IBM系统产品•认证和培训•加强•维护•招标支持•系统安装•操作系统研究•电子商务研究世界知名的软件公司的业务通常涵盖多种价值创造机制，但每家公司都有自己的核心业务重点资料来源：公司网站；科尔尼公司分析IBM全球服务•IT咨询•系统集成•定制应用开发•信息服务外包•应用外包IBM软件产品•数据库和数据管理•电子商务引擎•图像和多媒体•教育和培训•维护开发价值创造研究价值创造推出价值创造维护价值创造软件产业经济•定制•安装•编程语言和软件工程IBM研究所•图像和多媒体•自然语言处理•数据和通讯管理•功能/部门外包•业务处理服务•流程改善•定制流程/活动开发业务流程管理•业务流程解决方案•业务功能解决方案•处理工具创建信息技术解决方案•信息系统外包•IT处理服务•现场支持/维护•系统集成•应用外包•定制应用开发•解决方案中心•处理中心•数据和通讯管理研究•电子商务研究电子商务解决方案•IT咨询•系统集成•定制解决方案开发软件产业结构－价值创造机制IBMEDS108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY6Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.各种软件产品和服务的经济效应取决于它们各自的价值创造机制对其市场成功的作用资料来源：科尔尼公司分析；IDC开发价值创造研究价值创造推出价值创造维护价值创造软件产业经济最小软件产品•系统软件•开发软件•应用软件软件服务•IT咨询•系统集成•定制应用开发和维护•应用外包•信息系统外包•加工服务•软件包支持和安装软件产业结构－价值创造机制主要价值创造机制次要价值创造机制108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY7Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.软件产业可以按照产品层次分为四类，各类软件产品有各自的特点分类概述举例软件产品•可供多用户使用的企业信息系统•通用的商业管理软件和针对具体行业的应用软件企业级应用个人级应用开发软件系统软件•ERP系统•CRM软件•银行信用评估系统•在个人用户设备上使用的以提高工作效率或实现特定应用的软件•文字处理•工作表•EMAIL•用于开发、配置、使用和管理其他软件的软件工具•编译器•VisualBasic语言•同计算平台交互以支持应用软件运行的底层软件•操作系统•中间件软件产业结构－软件产品分类资料来源：IDC；科尔尼公司分析108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY8Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.每一类产品都有各自的特点，并与特定的目标市场、推动渠道和硬件环境相联系资料来源：IDC；科尔尼公司分析软件分类企业级应用个人级应用系统软件开发软件推出渠道第三方增值经销商或IT服务公司通常以成品形式出售，用户自行安装第三方增值经销商、硬件设备制造商或IT服务公司第三方增值经销商，可以与软件捆绑在一起，或单独出售硬件环境通常是一个强大企业级或部门级的服务器个人电脑或个人用户装置或装备，例如，PDA,移动电话通常根据不同级别的硬件技术而不同（如个人电脑、企业服务器移动设备）通常根据不同级别的硬件技术而不同（如个人电脑、企业服务器移动设备）软件产业结构－软件产品分类目标市场商业企业，组织机构，政府部门家庭的个人用户和公司的个人用户所有用户，但需求不同软件产品开发商，IT服务和维护服务供应商108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY9Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.各类软件产品的价值创造机制在产业经济各个环节的重要性不同，因此推动整个产业发展也需要多种方法的组合资料来源：科尔尼公司分析提供支持服务，维护稳定的产品的可用性，可被接受的性能和标准使产品在市场上达到足够规模，以创立市场标准，吸引应用软件供应商开发商用化产品以提高现有软件技术和平台的运行效率对可能潜在提高软件对产品的支持的核心功能的新技术和/或标准进行跟踪和创新开发价值创造研究价值创造推出价值创造维护价值创造软件产业经济企业级应用个人级应用开发软件系统软件提供支持服务，维护稳定的产品的可用性，可被接受的性能和标准使产品在市场上达到足够规模，以创立市场标准，吸引软件开发者开发商用化产品以提高现有软件技术和平台的开发效率对可能潜在提高开发效率的方法、技术和标准进行跟踪和创新为确保软件产品的稳定性和可用性提供支持服务使产品在市场上达到足够规模，以创立市场标准，吸引其他相关应用的开发充分利用最新技术和平台开发更好满足客户需求的商用产品对可能潜在提高应用软件的核心能力的技术和/或标准进行跟踪和创新为确保涉及商业体系的解决方案的稳定运行提供服务设计解决方案并将其整合到现有的商业体系中结合行业专业知识，利用已知的技术和现有的平台开发商业化产品跟踪、掌握能潜在提高现有企业软件功能的商业应用和技术趋势主要成功动因次要成功动因软件产业结构－软件产品分类108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY10Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.从全球市场来看，软件包市场将比服务市场增长更迅速，但是服务市场在未来5年内仍将远高于软件包产品市场规模软件包支出（2000-2005）（亿美元）服务支出（2000-2005）（亿美元）20002005总计系统软件:开发软件:应用软件:复合年增长率14%15%（1)20%（1)12%（1)20002005复合年增长率11%3,3501,7103,870注:(1)细分市场是根据收入数据估算，仅供参考资料来源：IDC2001；科尔尼公司分析6,530软件产业趋势－全球108319_MacrosA.T.Kearney37/2259/WY11Copyright©2002A.T.KearneyInc.Allrightsreserved.Nopartofthisworkmaybereproducedinanyformwithoutthepriorwrittenpermissionfromthecopyrightholder.从区域来看，美国、西欧和日本总计达到约全球市场规模的90％，而中国市场是增长速度最快的市场复合年增长率(00-05)西欧:13%其他:15%日本:6%美国:12%全球软件支出(1)市场按地区细分(2000-2005)中国:49%全球：12%50%31%10%0.4%8.6%50%31%8%1.