2016年度环保行业盘点与趋势展望

E20研究院2016年环保行业年度盘点与展望分享会第一期：宏观背景国内经济形势3.89.214.313.913.1119.99.27.87.78.58.39.11010.111.412.714.29.79.410.69.57.97.87.36.96.76.97.07.27.40246810121416199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016E2017E2018E2019E2020E中国GDP年度增速（%）2016年，我国经济增速持续下行外部：世界经济的整体疲软影响了中国经济形势符合十三五”规划中提出2016年到2020年间，GDP增速6.5%-7%的目标区间内部：产能过剩，楼市库存，债务高企，经济结构不合理GDP增速6.7%，1990年后最慢供给侧结构性改革供给侧改革税收改革加速折旧简政放权推进产业转型自2016年5月1日开始，全国范围内全面推行营改增试点新兴行业固定资产全部可以加速折旧取消下放行政审批400余项《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》实行“联审制度”积极推进发展战略新兴产业、现代服务业节能环保产业是7大战略新兴产业之一，“十三五”规划到2020年，节能环保产业增加值要占到GDP的3%左右，成为国内经济的一大支柱产业“三去一降一补”去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板投资需求350003000025000200001500010000500004000045000200520062007200820092010201120122013201420152016E2017E2018E2019E2020E环境污染治理投资环境污染治理投资（亿元）目前，环境污染治理投资保持着近20%的年增长速度，全社会对于环保污染治理的投资量持续增加。“十二五”期间投资近5万亿元，预测“十三五”期间对环保投资将达到13万亿元05101520250500002011年2012年2013年2014年2015年近五年，我国财政收入和财政支出稳步增长，但财政收入增速下滑。税收总体稳定增长受营改增试点的影响，增速下滑。未来国家将逐步实现减税降费，加大对实体经济企业的支持。20100000150000税收情况税收收入（亿元）增速%财政形势05101525300500001000001500002000002011年财政收入（亿元）2012年2013年财政支出（亿元）2014年收入增速%2015年支出增速%全国收支情况地方政府面临财权与事权不匹配问题《环保法》明确规定环境保护是地方政府的责任，而自分税制以来，地方政府一直面临财权与事权不匹配的问题为了弥补失衡，土地出让金成为了地方的重要财源59.3%44.2%56.7%56.2%40.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2011年2012年2013年2014年2015年2011-2015土地出让金占地方本级财政收入的比重92733.6852547.11107188.3461078.29119740.3469011.16129215.4975876.58150335.6283002.040500001000001500002000002011年2012年2013年2014年2015年地方政府收支情况地方财政支出（亿元）地方财政收入（亿元）2015年地方财政赤字严重，已达到第三次历史高点。在此财政形势下，国家急需解决地方政府融资手段单一、过分依赖土地财政的现状采用PPP，引入社会资本财政收支矛盾加剧0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0004000008000001200000160000020000002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年信贷资金运用金融信贷资金运用（亿元）增速%金融形势自2006年起，我国信贷资金运用逐年增加，但受到去产能、房产降温、新兴产业等的影响，信贷将稳中趋缓；环保产业的投资将面临一定的困难。未来环保产业多元化融资为必然趋势，如利用PPP引入社会资本，尝试资产证券化，发展混合所有制经济，以探索建立投资主体多元化、筹资方式市场化等融资新途径需求侧真需求时代来临，环境保护中央顶层设计完善，年各类配套政策规划逐步落地中央到地方政府认识转变中央政府顶层设计生态文明战略两山论习大大生态观的集中体现绿水青山就是金山银山《关于推进山水林田湖生态保护修复工作的通知》财建[2016]725号，2016年9月财政部、国土资源部、环境保护部山水林田湖是一个生命共同体生态文明建设的重要内容开展实施矿山环境治理恢复推进土地整治与污染修复开展生物多样性保护推动流域水环境保护治理全方位系统综合治理修复2012年十八大：大力推进生态文明建设2015年《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》增强生态文明建设首度被写入国家五年规划建设美丽中国；经济与环境统一为目标；治理效果成为唯一标准新的价值观：保护自然就是保护和发展生产力保护环境和生态健康既是所有经济行为的基本前提、又是经济增长新突破点生态保护是一项系统工程土十条出台、各项环境保护规划出台，助力生态文明的顶层设计落地需求政策土十条推出，三大行动计划目标明确，效果指标取代工程规划《大气污染防治行动计划》（气十条）《水污染防治行动计划》（水十条）摸清底数，加强立法《土壤污染防治行动计划》（土十条）2013年9月2015年4月2016年5月六个关键词•强基固本•集中发力•分类管理•风险管控•源头预防•明晰责任集中发力点：农用地中的耕地、建设用地中的污染地块实施农用地分类管理，实施建设用地准入管理强调改善质量的同时，更加强化了风险管控意识强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染十几个部门的分工得到了明确六大看点•启动全国土壤污染状况详查•加快土壤污染防治立法•研究筹划设立土壤污染防治基金•推进实施土壤环境风险管控•推动落实政府、部门、企业责任•启动土壤污染综合防治先行区建设环境治理三大建设规划“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划“十三五”重点流域水环境综合治理建设规划“十三五”规划引领下环境产业进入3.0时代“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划1.25污水处理率城镇污水处理能力2010年2015年城市污泥处置率70%35%黑臭水体（新）2020年地级以上城市控制在10%以内2017年省会城市、直辖市、计划单列市基本消除亿立方米/日2020年2.172.67城市85%95%县城建制镇70%85%70%85%75%？城市管网新增12.59万公里（达到42.24万公里）投资需求5600+1700亿元黑臭水体污染源控制（地级以上城市）1700新建污水管网2134老旧管网改造494雨污合流管网改造501新增污水处理设施1506提标改造432污泥设施（新增+改造）294新增再生水设施158初期雨水污染治理设施,81各类建设投资5600投资需求情况（亿元）发改委、住建部“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划无害化处理设施建设1699.3收运体系建设257.8餐厨垃圾专项工程183.5存量整治工程241.3垃圾分类示范94.1监管体系建设42.3投资需求估算（亿元）生活垃圾无害化处理率垃圾焚烧处理能力占比城市：50%以上东部地区：60%以上31%填埋处理无害化处理方式占比直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）实现原生垃圾“零填埋”填埋,66%焚烧,31%其他,3%餐厨垃圾3万吨/日（1.3万吨/日）新增：3.44万吨/日4万吨/日发改委、住建部省会及以上城市100%其他城市95%县城80%建制镇70%“十三五”重点流域水环境综合治理建设规划“十三五”水环境治理更强调综合、系统性的治理最终是以环境质量的改善为体现重要河流水环境综合治理重要湖库水环境综合治理重大调水工程沿线水环境综合治理近岸海域水环境综合治理城市黑臭水体治理污水处理和提标改造引用水源底治理工程人工湿地农村面源污染河道水环境治理垃圾处理和渗滤液处理污水管网建设中央、地方政府投资+企业自筹+社会融资资金来源“十二五”中央预算内投资：340亿元建立重点流域水环境综合治理项目滚动储备库资金筹措、强化投资、项目监管巨大的资金缺口需求政策城市双修，城市区域的生态文明落地主要目标2030年“城市双修”取得显著成效，实现城市向内涵集约发展方式的转变2020年2017年制定“城市双修”实施计划，推进一批富有成效的示范项目“城市双修”工作在全国全面推开《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见（征求意见稿）》住建部城市生态修复-落地生态文明落地生态文明建设的重要内容城市双修：生态修复、城市修补“城市双修”要紧密结合PPP模式修复城市中被破坏的自然环境和地形地貌，改善生态环境质量修复城市设施、空间环境、景观风貌财税政策环境税法终落地，执法刚性提高“费”改“税”——环境税法落地《中华人民共和国环境保护税法》“费”改“税”突出强制性中华人民共和国主席令第六十一号环保税法明确，费改税后，由税务部门征收，环保部门配合，确定“企业申报、税务征收、环保监测、信息共享”的税收征管模式。两部门将在税务登记管理、计税依据确定、纳税申报信息比对、优惠管理等方面开展协作增加了纳税人减排的税收减免档次即纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于规定标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环保税加大投入，助力生态文明建设我国第一部专门体现“绿色税制”，作为党的十八届三中全会提出“落实税收法定原则”要求后，全国人大常委会审议通过的第一部单行税法，环保税法不仅在依法治国层面意义重大，也将进一步推进生态文明建设加大企业的违法成本，从“违规”到“违法”投融资政策年发展火热，各类配套文件频发，两部门关系厘清与PPP相关的各类政策频发《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》中央公私《关于进一步做好民间投资有关工作的通知》部委厘清关系《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》财政部——公共服务领域发改委——传统基础设施领域管理政策中央到地方政府认识转变环境管理体制改革落地监测监查垂直管理改革排污许可制度改革环评制度改革新设立水、气、土三司环境管理体制改革落地成立环保督查组环境基础服务业改革推行河长制管理结构改革环保部新三司成立年环保部机关由原来的个变为个撤销污染防治司和污染物排放总量控制司，新设水环境管理司、土壤环境管理司和大气环境管理司三个司核安全管理司也更加细化，变为核设施安全监管司、核电安全监管司和辐射源安全监管司中央环保督查组正式启动年月中央环保督察工作正式启动实行党政同责、一岗双责，督察对象从企业变为地方党政机关和企业；督察结果向中央组织部移交，作为领导干部考核任免的重要依据已完成督查：河北、内蒙古、江苏等省；正在进行：北京、湖北、上海等省市根据安排；其他：两年内完成全国省（自治区、直辖市）的全覆盖管理结构改革——垂直管理《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》中共中央办公厅国务院办公厅2016年9月22日主要任务何谓环保监测垂直管理？市县环保部门下属的环境监测机构实行省级垂直管理为什么实行垂直管理？属地管理式的模式下地方政府掌握环保部门的人权和财权地方政府追求GDP增长的惯性，存在重经济发展轻环保监测监测执法的现象积极影响有利于打破地方“保护圈”更好的约束地方政府的行为提高监测数据的真实性和准确性，纠正弄虚作假的行为开展权威的环境督查，加强责任追究——强化排污者污染治理主体责任探索跨流域跨地区环保问题的解决解决地方保护主义干预环境执法，规范环保机构队伍建设改革时间201