转折年代——中国互联网的未来

转折年代—中国互联网的2011-2013www.iresearch.com.cnInternetResearch,InsightResearch2010年11月艾瑞咨询集团上海·北京·广州Michael阮京文今天，我们的分享只有一个主题，那就是——在未来的几年内，中国互联网将出现哪些让我们为之一振的关键发展点？视角一：网民卡尔菲定律表明网民规模将决定互联网的价值0%20%40%60%80%100%中国日本美国2010年中日美三国网民渗透率相较于2002年增长情况2002201030.2%22.3%19.3%5910795094001110013700210002980038400480005550061500667284.6%6.2%7.3%8.5%10.5%16.0%22.6%28.9%34.8%40.2%45.7%51.3%0200004000060000800001000002002-2013年中国网民规模网民规模（万人）普及率（%）2013年将有过半中国人触网智能移动终端发展将促使移动互联网网民进入快速增长期1.632.703.463.984.505.010.501.182.333.514.485.3201234562007200820092010e2011e2012e2007-2012年PC网民与移动互联网网民规模PC互联网网民规模（亿人）移动互联网网民规模（亿人）移动网民将在明年与PC网民基本持平新晋网民的质量将稳步提高58024681012200820092008及2009年新晋网民使用率超过50%的网络服务个数服务个数（个）游戏聊天视频交友音乐游戏聊天视频交友音乐搜素邮件时事新闻29.9%48.5%63.5%68.5%0%20%40%60%80%100%200820092008及2009年新老网民每日上网时长超过3小时的用户比例对比新网民用户比例（%）老网民用户比例（%）中国网民将70%以上的上网时间用来社交及娱乐07.0307.0908.0308.0909.0309.0910.0310.092007-2010年中国网民网络服务人均月度有效停留时间比例即时通讯社区交友在线视频搜索服务电子商务新闻资讯休闲娱乐游戏服务金融服务电子邮箱网上招聘其他41.5%25.2%15.2%23.1%10.6%0.2%0.2%5.3%2010年9月中国网民网络服务停留时间比例4.4%沟通社交55.0%娱乐休闲17.3%搜索服务6.9%其他5.2%注：沟通社交包括：社区交友、电子邮箱、论坛、IM娱乐休闲包括：在线视频、休闲娱乐、游戏服务商务交易包括：电子商务、金融服务、旅游服务生活信息查询包括：生活服务IT数码、汽车服务教育服务房产服务网上招聘视角二：应用行业移动互联网网络零售网络广告出资企业被收购企业被收购企业所属领域谷歌AdMob移动广告谷歌PlinkArt手机视觉搜索谷歌LabPixies手机应用开发谷歌SocialDeck手机游戏雅虎Kopral移动社交TwitterCloudhopper短信技术惠普PALM智能手机2010年互联网企业在移动领域的收购案例将有更多互联网企业通过并购，在移动互联网领域开疆拓土200700120017002200270008.1209.0309.0609.0909.1210.0310.0610.112008-2010年国际IT巨头市值变化AppleMicrosoftIBMgoogleCiscoHP苹果市值超越微软单位：亿美元本地生活服务与位置的结合是移动电商的发展机会90.0%77.9%68.3%69.4%56.3%41.7%28.9%0.1%0.3%1.1%2.9%9.9%28.6%46.4%4.9%6.6%10.1%10.2%9.6%7.2%11.4%9.8%9.9%11.4%9.8%8.4%1.9%8.7%15.9%11.2%12.3%9.6%6.8%0%20%40%60%80%100%20062007200820092010e2011e2012e2006-2012年中国移动互联网细分市场结构SP移动增值服务占比（%）手机电子商务占比（%）手机广告占比（%）手机游戏占比（%）其他服务占比（%）基于位置的本地生活服务消费，如团购网站推出的服务类商品；在实体店中用手机对商品进行拍照，然后通过手机上传至购物网站进行比价及其他对比；移动电子商务将在2012年跃居第一大移动互联网细分市场移动电商的应用方向视角二：应用行业移动互联网网络零售网络广告中国正加速步入世界网购大国561128226304755723099401269215243104089860979310234113841231013198140783293386752326542762786499691107440400080001200016000200002007200820092010e2011e2012e2013e2014e2007-2014年中、美、日三国网络购物交易规模中国网络购物规模（亿元）美国网络购物规模（亿元）日本网络购物规模（亿元）超越日本超越美国平台式B2C代表开放，顺应互联网发展趋势79.8%63.5%55.9%50.5%46.3%20.2%36.5%44.1%49.5%53.7%0%20%40%60%80%100%200820092010e2011e2012e两类B2C模式交易规模占比平台式B2C交易规模占比（%）自主销售式B2C交易规模占比（%）平台平台式B2C将在2年后超越自主销售式视角二：应用行业移动互联网网络零售网络广告网络广告去中心化趋势明显24.9%22.9%27.4%29.6%33.6%33.2%35.6%38.2%40.5%47.6%38.9%28.3%27.9%23.4%25.0%22.6%21.2%19.3%19.6%18.5%18.1%18.5%18.2%18.6%19.0%18.1%17.3%6.1%16.5%20.8%17.5%14.7%11.8%9.5%8.2%7.1%0%20%40%60%80%100%200520062007200820092010e2011e2012e2013e2005-2013年中国网络广告细分媒体市场结构搜索引擎（%）综合门户（%）垂直媒体（%）视频网站（%）网络社区（%）其他（%）1.02.55.713.629.154.0150.0%128.0%138.6%114.0%85.6%59.3%52.3%05010015020025020062007200820092010e2011e2012e2013e2006-2013年中国在线视频行业广告收入广告收入（亿元）增长率（%）131.086.0突破百亿2013年门户份额将低于20%购物网站，将成为下一个杀手级媒体？8.111.09.212.612.919.122.62.03.14.06.05.97.99.4051015202509Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q32009Q1-2010Q3中国网络广告市场核心媒体营收规模百度淘宝谷歌新浪搜狐矩阵淘宝广告收入1年半从TOP5上升至TOP2未来是否会有更多购物网站成为主流媒体？视角三：企业TOP企业赢得了更多的用户黏性71.4%76.3%75.9%76.3%73.0%73.4%77.4%83.2%84.3%70%73%76%79%82%85%06.0907.0307.0908.0308.0909.0309.0910.0310.092006-2010年网民覆盖TOP10网站月度人均访问次数占比月度人均访问次数比例（%）中国互联网企业获得资本市场认可501803104405707002009.32009.62009.92009.122010.32010.62010.92009-2010年中国互联网海外上市企业股价指数变化上证综指纳斯达克综合指数阿里巴巴苹果公司腾讯百度百度、腾讯的股价均高于苹果公司上市！上市！上市！23154所属行业创办到上市所需时间上市当天市值乐视视频6年$7亿垂直媒体电子商务企业搜房麦考林11年14年$13亿$10亿今明两年将迎来中国互联网企业第五轮上市热潮1999-20002003200420072010-2011视角四：商业模式顺应网民需求的创新服务将迅速深入人心人人网开心网优酷网团购微博典型创新服务或企业用户覆盖成长速度对比——从推出到覆盖率达到18%所需时间所需时间8个月8个月1年2年2年7个月但在迅速捕获人心的同时，更需思考该如何留住用户互联网开放为用户带来的价值将继续释放08.0508.0608.0708.0808.0908.1008.1108.1209.0109.0209.0309.0409.0509.0609.0709.0809.0909.1009.1109.1210.0110.0210.0310.0410.0510.0610.0710.0810.092008年5月-2010年9月苹果APPStore中应用程序数量苹果AppStore中应用程序数量（个）苹果APPStore上的应用程序成几何式增长417110815118424332173.2%52.1%39.8%21.9%32.1%32.1%20.3%27.4%34.0%39.2%38.6%39.8%40.8%01002003004005002002200320042005200620072008销售商品数量（百万）增长率%）占整体销量比例2002-2008年AMAZON第三方平台商品销量用户从Amazon第三方平台购买的商品数量占比逐步提高未来中国互联网的发展，让我们拭目以待！共同开拓网络经济发展新时代艾瑞与您同在！